吳玠素來不擺威儀，即使在擔任川陝宣撫副使後，也依舊不拘禮節。他常常背著手外出步行，和普通士卒站著談話。幕僚擔心有刺客威脅其安全，吳玠致謝道︰「確實像您所說的，但我的意圖不在這里。國家不清楚我吳玠不才，才授了我宣撫副使之職。我只擔心軍民有冤屈無處申訴，被門吏阻隔，無法表達自己的意思。」幕僚听後，深為佩服。
吳玠兄弟受劉子羽舉薦，才得以被宣撫處置使張浚委任。後來，劉子羽被貶單州、白州等地，張浚謫居福州，吳玠不僅為張浚求情，還兩次請求用自己節度使的官職為劉子羽贖罪，使其最終被復職提舉江州太平觀。趙構因其「篤于風義」，特地下詔褒獎。士大夫也因此稱贊吳玠的義氣，嘆服劉子羽的知人之明。
李綱忠義凜然，名聞遐邇。一旦有宋朝使者到了金國，金人必問李綱安否？最終他被人進讒言而遭趙構疏遠，懷恨而終。李綱寫了文章歌詩及奏議百余卷，大都光明磊落，慷慨激昂。趙構也曾經稱他有大臣風度，但他被罷相以後，卻再沒有听說被召置殿庭，真所謂見賢而不能舉。
金人既然歸還了三京，要索一日比一日多。和議久而未決，趙構擔憂不已，于是再派遣王倫去金國議事。權刑部侍郎陳櫜，又上疏駁斥和議。趙構大怒，把他罷斥。秦檜得以專政，意氣揚揚，指望梓宮和太後歸還，便算大功告成，可以受封拜爵。誰料一聲霹靂，驚動奸魂。那位和事老王倫，竟被金人拿住，只派遣副使藍公佐回來。
原來王倫到達金國議事，正值金蒲盧虎等謀反的時期。蒲盧虎自以為是太宗長子，非常跋扈，于是與撻懶密謀篡位弒君。不料事情泄露，蒲盧虎當即被誅殺，撻懶因為位處尊親，更立有大功，這才沒有被問罪，命為行台左丞相，杜充為行台右丞相。撻懶奮然說道︰「我是開國功臣，為什麼讓我和降臣為伍？」于是又謀反。
之前和宋朝議和，答應割河南、陝西之地，大多出子于撻懶、蒲盧虎的主張。到了此時，金主完顏亶懷疑他暗中勾結宋朝，才有這樣的建議，于是命令捕殺撻懶。撻懶南逃，被追兵趕上，將他殺死，並抓住王倫，令宣勘官耶律紹文審問私通情弊。
王倫回答說沒有，耶律紹文又問他來意，王倫答道︰「之前貴使蕭哲曾帶國書南來，答應歸還梓宮以及河南之地，天下皆知。我特來通好申議，沒有什麼別情。」耶律紹文說道︰「你只知有元帥，還知道有上國嗎？」于是把王倫拘押在河間，但只派遣副使藍公佐回來，商議歲貢正朔誓命等事。當時趙構的皇後邢氏，病死在五國城，金人也秘而不告。藍公佐回來稟告趙構，趙構听從秦檜的話，再擢升秦檜的同伙莫將為工部侍郎，充當迎護梓官，以及奉迎兩宮使。
莫將剛出發，金兀朮、撤離喝早已分路入寇。金兀朮從黎陽直逼河南，一路勢如破竹，接連攻
陷各州縣。東京留守孟庾，南京留守路允迪，都不戰而降。權西京留守李利用棄城逃回，河南又被金國佔領。撤離喝聰河中直奔陝西，入同州，降永興軍，陝西州縣，也相繼淪陷，金兵于是進據鳳翔。
警報傳來，遠近大震。宋廷派遣胡世將為四川宣撫使，胡世將來到河池。他听說金軍已進入鳳翔，急忙召集諸將會議。吳璘、孫偓、楊政、田晟等相繼到會，都說河池不可堅守，楊政與田晟也請求退守險要。吳璘字唐卿。德順軍隴干縣人，宣撫使吳玠之弟。
吳璘早年隨兄長吳玠抵御西夏，自建炎二年起領兵抗金，以勇略聞名。紹興元年至紹興四年間，與吳玠經營和尚原、饒鳳關、仙人關等地，屢敗金軍，為保衛秦隴、屏障巴蜀立下了汗馬功勞。吳玠死後，以行營右護軍都統制加拜龍神衛四廂都指揮使，成為右護軍最高長官。
宋廷在與金朝達成和議後，想撤去仙人關的守備。吳璘拜見胡世將說道︰「金人大軍駐扎在河中府，離大慶關只有一橋之隔。金人騎兵奔馳，不過五天就可以到達蜀口。我軍遠在陝西，緊急情況下不能立即匯集援救，關隘不整修，後勤供應中斷，這真是生死存亡的關鍵時刻。我的家族不值撫恤，可國家該怎麼辦呢！」
因此胡世將上奏建議道︰「應當對金國鞏固和議，對內加強防御。現在措置軍隊，應該使陝西、四川相連，近日士兵宮賀仔偵察了解到，完顏撒離喝曾密謀說道︰‘要進入四川並不困難，只要放棄陝西不顧，三五年宋軍必來佔據，陝西山川道路我已全部了解，一旦出兵必然奪取四川。’敵情如此，萬一果真像他所說的，那我們就應該做破壞敵人謀略的準備，仙人關不應立刻放棄防御，魚關倉也應該積存糧食。」因此吳璘僅派三隊牙校奔赴秦州，留下主力守衛階州、成州的山寨，告誡諸將不要擅離守備。
撤離喝渡過黃河進入長安，直奔鳳翔。右護軍近一半的軍隊被金軍隔絕在陝北，遠近震恐。這時，楊政在鞏州，郭浩在鄜延，只有吳璘隨胡世將在河池。胡世將召集眾將商議對策，僅有楊政與涇原守將田晟前來。在會議中，參謀官孫渥建議退保仙人原，吳璘厲聲反駁道︰「用怯懦的話瓦解軍心之人，可殺！我以舉家百口性命保證，定能擊破金軍。」胡世將也為之感染，指著軍帳說道︰「我一定戰死在這里！」隨即指揮布置各部，命孫渥趕赴涇原，田晟率領三千人出鳳翔，郭浩出奉天，楊政由赤谷回駐河池。吳璘也派部將姚仲在石壁寨及扶風分別擊敗金軍。隔在陝北的右護軍，得以撤回川陝邊境。
不久接到朝廷詔命，令胡世將移屯蜀口，任命吳璘節制陝西諸路軍馬。撤離喝又讓鶻眼郎君率精騎三千，從小路進入，來攻擊吳璘軍所部。吳璘早已令統制李師顏在路上等著，看見鶻眼郎君到來，突然殺出。鶻眼郎君猝不及防，被李師顏沖入隊中，分作數段。金軍眼見得
不能取勝，只好且戰且逃，拋下許多兵杖，一溜煙的走了。
撤離喝連接敗報，頓時大怒，琴自督兵來到百通坊。他布陣二十里，和吳璘部將姚仲大戰一仗，又是不利，只好退回。金人先在扶風，築城設兵駐守，又被璘軍攻入，擒住三將，及以及隊目百余人。撤離喝自此奪氣，仍然返回鳳翔，不敢越隴行軍。吳璘因功建節，被授為鎮西軍節度使，升為侍衛步軍都虞侯。
金兀朮此時已經佔領東京，還派兵南下。此時，劉奉命為東京副留守。劉字信叔，秦州成紀人。他出身將門，是瀘川軍節度使劉仲武之子。相貌俊美，善于射箭，聲如洪鐘。少時隨父親劉仲武征戰，有一次營門口水缸中盛滿水，劉一箭射中水缸，拔出箭矢缸中水如注涌出。隨後又射出一箭正好將原來的箭孔塞住，人們嘆服其射技精湛。
趙構繼位後，想錄用劉仲武的後代。劉得以被趙構召見，趙構對他十分驚奇，特授予他為閤門宣贊舍人，將其派知岷州，任隴右都護。劉在同西夏的作戰中，多次獲勝，頗為西夏軍民畏懼。西夏小孩啼哭時，他們的母親就用「劉都護來！」來進行恐嚇。張浚巡視陝西時，一見劉，便驚奇于他的才能，授其為涇原路經略使兼知渭州。
建炎四年，劉率涇原軍參加富平戰役。富平之戰，金軍以婁室軍為右翼，以金兀術軍為左翼發起進攻。宋軍倉促迎戰，失去統一指揮，五路軍馬各自為戰。劉率涇原路宋軍迎擊金兀術的左翼軍，將其包圍。金將赤盞暉所率精騎陷入泥濘，難以馳騁，被斬殺甚眾，勇將韓常被流矢射傷一目。雙方激戰半日，勝負未分。由于環慶經略使趙哲棄軍先逃，導致宋軍全線潰敗。
富平之戰失利後，趙哲部屬慕容洧據慶陽叛變，進攻環州。張浚命令劉前往救援，劉留下部將守衛渭州，自己率兵救援環州。不久，金軍進攻渭州，劉留下部將李彥琪抵御慕容洧，自己親率精銳部隊回軍救援渭州，但已來不及，進退兩難，劉率領軍隊撤到德順軍。李彥琪逃歸渭州，投降金國。劉因此被貶為知綿州兼任沿邊安撫使。
紹興三年，劉復職，任宣撫司統制。金軍攻佔和尚原後，宋軍重新調整防務，劉負責文州、龍州至威州、茂州一帶防務。川陝宣撫司都統制吳玠抗擊金兵于仙人關，劉奉令馳援，與吳玠會師。趙構得知劉戰績，詔令他到行在臨安府朝見，被川陝宣撫使王似以劉「守邊不可遣」為由，繼續留在川陝邊境。
岳飛平定楊ど後，正在湖湘的張浚想中途截留劉任岳州知州，趙構再次詔他赴行營。劉抵達臨安後，被任為帶御器械、江南東路馬步軍副總管等職。紹興六年，因趙構心月復楊沂中出征，就命劉臨時接替楊沂中，兼權提舉宿衛親軍。偽齊南侵，劉改任浙西、淮東沿海制置副使，以加強南宋的海防、江防。