不久蔡京又改定官名，以僕射為太、少宰，自稱公相，總治尚書、中書、門下三省。追封王安石、蔡確皆為王，三省官吏不再定額，以致五品階官成百，有的一身兼領十多種俸祿。侍御史黃葆光議論他，立即被流放到昭州。蔡京提拔故吏魏伯芻負責榷貨，造料次錢券百萬緡獻給趙佶。趙佶大喜，拿著它們給左右的人看，並說道︰「這是蔡太師給我的奉料啊。」魏伯芻被提拔為徽猷閣待制。
再說遼國耶律延禧繼位後，自稱天祚帝，與宋朝仍修舊好。耶律延禧非常荒唐，不問國事。東北有一個叫著女真的部落，乘機崛起，勢力日益強盛。女真之前被稱為靺鞨，屬于通古斯族。他們世代居在混同江東部，是一個小小的蠻夷，與中原不相往來。
唐朝開元年間，這個部落的酋長才開始入朝，被拜為勃利州刺史。五代的時候，開始稱為女真。遼國統一北方，威行震朔漠。女真這個時候已經分為南北兩部，南部屬于遼國，稱玩熟女真，北部不歸遼國管轄，稱為生女真。
生女真里面，有一個完顏部落的酋長叫烏古乃。他雄勇過人，征服了附近的部落。遼國想羈縻他的部落，于是命他為生女真節度使。從此以後，他們才設置官職，修繕弓矢，準備器械，漸漸強盛起來了。烏古乃死後，他的兒子劾里缽繼位。劾里缽一譯作合理博。劾里缽死，弟頗剌淑嗣。頗剌淑死後，傳喂給弟弟盈哥。盈哥非常勇武，加上哥哥的兒子完顏阿骨打為輔，威聲更震。
趙佶崇寧元年，遼國大將蕭海里發動叛亂，逃入了女真阿典部。他派遣族人斡達剌去見盈哥，約定共同舉兵。盈哥沒有答應，卻把斡達剌囚住，轉報給了遼主。遼主耶律延禧正派兵追捕蕭海里，接盈哥來使，于是命他夾攻，不要放過。盈哥于是率領一千余人，帶著完顏阿骨打，進攻蕭海里。
完顏阿骨打是完顏劾里缽次子，其母是拿懶氏。
據說遼道宗的時候，曾有五色雲氣在東方出現，形狀像容量為二千斛的圓形大谷倉，司天孔致和私下對別人說道︰「這片五色雲氣下面應有不同尋常的人出生，創建不尋常的事業。老天用氣象告訴我們，不是人力所能做到的。"不久，完顏阿骨打出生了。
完顏阿骨打幼年時候和小孩子們做游戲，一人的力氣能抵過幾個人。他舉止又端莊穩重，劾里缽特別喜歡他。完顏劾里缽和臘醅、麻產在野鵲水作戰，受了四處傷，處境極為危險。他讓阿骨打坐在自己膝上，順著完顏阿骨打的頭發撫模著他，說道︰「這個兒子長大了，我還有什麼可憂慮的？」阿骨打十歲的時候，就喜好彎弓射箭，剛到童年，射得很好。
一天，遼國使臣坐在府中，看見阿骨打手中拿著弓箭，就讓他射群鳥，連續三發都射中。遼朝使臣驚惶四顧說道︰「真是一個奇特的男子啊！」他曾經
到紇石烈部的活離罕家中赴宴，在門外散步，往南望見一座高高的土山，眾人射箭，都射不到山那里。阿骨打一箭射過土山，量一下箭到的地方，超過了三百二十步遠。宗室子弟謾都訶最善于遠射，他也射不到那里，還差一百步。
完顏阿骨打曾經朝覲遼道宗。在遼國的時候，阿骨打跟一位遼國權貴下棋。遼國權貴走錯一著，要強行悔棋。完顏阿骨打堅決不讓，那位權貴再三糾纏。完顏阿骨打沒法忍受，立即拔出佩刀要剌殺那位權貴。完顏婁室剛好在身邊，他一下子按住阿骨打佩帶的刀鞘。阿骨打沒法拔出佩刀，就隨手用刀柄撞打遼國權貴的胸部。遼道宗知道後，勃然大怒，大臣們乘機添油加醋，勸遼道宗殺掉阿骨打。遼道宗只說道︰「吾方示信以懷遠方，不可殺也。"完顏阿骨打逃過一劫。
劾里缽攻伐卜灰，阿骨打因為辭不失在軍中，而要求隨從前往。劾里缽不允許，但是心里奇怪這件事。烏春死了，窩謀罕請求議和。但是突然又來進攻，並包圍窩謀罕的城池。阿骨打當年二十三歲，身披短甲，不戴頭盔，不用馬輔助，圍著城跑向諸軍發號施令。
城中人看到他並且認識他，壯士太裕乘著駿馬手拿槍出了城直沖阿骨打刺來。阿骨打來不及防備，他的舅父活臘胡騎馬奔來，加入他倆中間，襲擊太裕。太裕的槍折了，又被刺中了馬，太裕僅得幸免一死。
阿骨打曾經和沙忽帶進入敵營殺敵強取，沒有讓劾里缽知道這件事。將要回營，對方派重兵追擊他們。完顏阿骨打單獨走到一個狹隘的巷子里，卻迷了路，追兵更加急迫。正遇一道與人同高的牆，阿骨打騎馬一躍而過，追兵才回去了。
劾里缽臥病在床，阿骨打因為有事要到遼朝統軍司去。臨行前，劾里缽告誡他說道︰「你快點辦完這件事，不到五月半就要回來，那樣我還來得及見你。"阿骨打去見了曷魯騷古統軍，事情辦完，在劾里缽逝世前一天回到家里。劾里缽見完顏阿骨打回來了，對完顏盈歌說道︰「只有此子，可以成就大業。」完顏盈歌也向來推崇阿骨打，出入一定同行。阿骨打出遠門歸來，盈歌一定親自去迎接他。
盈哥討伐蕭海里時，征集士兵一千多人。女真之前的隊伍未滿千人，阿骨打勇氣倍增，說道︰「有了這些甲兵，什麼事不能去圖謀呢？」女真部落原本是與遼兵配合，現在他勸止遼人，自己去應戰。渤海留守要把鎧甲贈給阿骨打，阿骨打也不接受。盈哥問其緣由，阿骨打說道︰「披上他的鎧甲去打仗，那麼打勝了，是他的功勞了。"
到了阿典部，看見蕭海里正在與遼兵交戰。遼兵紛紛退後，眼看就要敗走。盈哥于是對完顏阿骨打說道︰「遼是大國，為何兵士這般無用？」完顏阿骨打答道︰「不如令他退兵，我看取海里首如囊中物，讓我去打一仗罷！」盈哥于是登高大喊道
︰「遼兵且退，待我軍獨擒蕭海里。」遼兵正苦不能支，突然听到有人喊退，當即勒兵退回。
完顏阿骨打麾眾上前，一場廝殺，把蕭海里的部下打得七顛八倒。蕭海里見不能抵擋，急忙策馬而逃，哪知背後一聲箭響，他急忙閃避，已然不及，被射中頸項，忍不住痛，翻身落馬。他的部下想去救援，但見一員大將躍馬過來，左手執弓，右手舞刀，刀光閃閃，因此無人敢近前。大將不慌不忙，跳下馬，把海里一刀兩段，割了首級，上馬而去。這員大將，正是完顏阿骨打。
完顏阿骨打殺死了蕭海里，余下的人自然潰散。于是盈哥函送蕭海里的首級，獻給遼主。遼主大喜，賞賜極多。但是遼兵疲弱的情形，已被女真看在眼里，難免有些輕視遼國了。不久，盈哥死了，他哥哥的兒子烏雅束繼立，他是烏古乃的長子。烏雅束東和高麗，北收各部，漸漸有與遼國爭衡的意圖。
乾統九年，年景不好，五谷不豐，民間多有流浪餓死的人，強者轉而為盜賊。歡都等人想嚴厲執行法令，被盜賊殺了。阿骨打說道︰「因為財物殺人，不行。財物，是人們都想得到的東西。"于是減免盜賊征賞法，改為征三倍。
民間有負債逃亡的，賣掉妻子兒女也不能償還，烏雅束和官署合議，阿骨打在外庭把帛系在棍子的一端，指向那些百姓，命令說道︰「現在貧窮的人不能養活自己，賣掉妻子兒子來還債。骨肉之愛，人心相同。從今天起三年不征稅，三年以後再慢慢考慮這件事。"眾人都听從他的命令，聞者感動得落淚，從這時起遠近民心都歸服他。
早期女真族分為幾十個不相統屬的部落，完顏氏在女真諸部中地位並不突出。到烏古乃任完顏部酋長時，完顏氏發展成為強大的部落，並征服和聯合十幾個部族組成的部落聯盟。烏古乃成為部落聯盟長，並被遼授予節度使稱號。烏古乃利用遼朝的支持，加緊進行統一女真各部的活動。烏古乃死後，其子劾里缽繼任聯盟長。劾里缽與其弟弟盈歌又戰勝活刺渾水的紇石烈部，鞏固了部落聯盟，這時的部落聯盟已擴大到包括了三十個部落。
天祚帝即位之後，遼國貴族對于生女真各部落的壓榨勒索越來越重。生女真土產，如人參、貂皮、名馬、北珠、俊鷹、蜜蠟、麻布等等，除依照定期定量向遼朝進貢而外，遼朝東北邊境的官吏和奸商在朝廷的縱容下，還經常到榷場中用"低值"去強購，稱為"打女真"，這就在女真心里種下了仇恨。
天慶二年的春天，遼國天祚帝到混同江去釣魚，駐扎在春州。所有境外的生女真酋長，在千里以內的人，依照以往的規矩，都要前來朝覲。適逢"頭魚宴"，眾人酒至盡頭，天祚帝來到殿前的欄桿，命令諸位酋長要依次起舞。只有完顏阿骨打卻推辭說不會跳舞，眾人再三勸說他，完顏阿骨打始終不肯听從。