他一個人走在街上，冷風一吹，酒倒是醒了不少，只是心中奇怪雲飛揚為何不辭而別。想來想去，心里竟有些郁悶，他原與雲飛揚不過兩面之緣，要說相熟，不過一天時間。但就在這一天之中，兩人把酒言歡，他心中早已當對方是知己良朋一般，只盼兩人能時常在一起開心暢聊。也是他從小便沒朋友，雲飛揚又為人豪爽，少年人本就熟絡得快，雲飛揚這一走，張三自然有些茫然若失。此時已到晚間，剛下過雨，天氣有些濕冷，張三腦中有些發沉，只想先找個地方睡上一覺。他晃晃悠悠沿著大街走了半個多時辰，這才找到一家客棧。張三上前叫門，過了好半天才見一個四五十歲的更夫探出頭來，問道︰「客官住店？」張三點頭，推門便往里走，那更夫聞他一身酒氣，皺眉攔住他，剛想再說兩句，張三卻一把將他推開，徑直來到櫃台，說道︰「開間上房，越快越好！」那更夫上下打量張三好一陣，這才搖搖頭，攙著他上了二樓，將他扶到一間靠里的客房。張三模到床邊坐下，更夫問道︰「客官可要些水來洗洗？」張三「嗯」了一聲，更夫道了句︰「客官稍等。」轉身出房。不一會，更夫端著水盆進來，卻見張三早已和衣倒在床上鼾聲大作。更夫也有些困倦，見張三睡下，便將水盆放在地上，出房將門關好，獨自下樓睡覺去了。
張三睡到半夜，口渴難耐，想起來找水卻又睜不開眼，朦朧中听到細微聲響，似是有人推門進入房間。張三倏地驚醒，黑暗中只見一個黑影站在床前，又在屋中轉了半圈。他剛要喊，那人卻輕聲出房，和門離開。張三心想定是哪間房的客人起夜，回來卻走錯了房間。他此時又待再睡，卻怎麼也無法睡著，當下起身模到桌邊，剛要倒杯茶，就听隔壁房有人說道︰「晦氣，剛才竟走錯了門。」他這房間隔音不好，此時又是半夜，格外僻靜，張三自從每日修行吳景義的內功心法後耳聰目明，因此便算極小的聲音，他也能听得清清楚楚。只听另一個人說道︰「咱兩個可不能漏了行藏。」先前那人道︰「這個自然，放心，剛才那房里睡個醉鬼，滿屋子酒氣。」張三心里一緊︰「原來他們是在說我。」另一個道︰「知道便好，小心為妙。」張三站得有些累，剛要移個步子，就听「 當」一聲，嚇得他一跳，低頭看時才知原來是個臉盆被自己踩翻在地。他暗吁口氣，低身擺好臉盆，又走回床邊坐下。這時他再想去听對面屋的動靜，卻是半點也听不到了。張三暗笑自己︰「張三啊張三，人家不過是走錯屋子，你卻這般在意，太也小家子氣。」又過一會，張三漸漸又感困倦，剛要睡下，忽听對面屋傳來打斗聲音，到後竟是越來越大，動起了兵刃。張三凝神細听，確定對方只有兩人，而這兵刃聲音好熟，便如丐幫的竹棒一般。一想到丐幫，他心里打了個突，大感奇怪︰「怎的好端端地打了起來？」他初履江湖，本不願多管閑事，但一來對方剛才好好的，這會卻打了起來；二來先前二人中的一人說過「不能漏了行藏。」，這會卻越鬧聲音越大；三來便是他認定對方是丐幫中人。他與丐幫有過數面之緣，第一次便是被眾弟子圍攻，第二次則是搭救陳小姐的時候見到的莫勝和胖瘦二乞丐，無不感到丐幫弟子蠻橫霸道。這時見他們自己內訌，便存心要了解一番。剛要起身去二人門外一探究竟，就听「喀嚓」一聲，緊接著又是一響，竟是二人一先一後破窗而出。
張三奔到窗口，借著月光看得清楚，樓下兩個乞丐，一個淡色布衫，一個黑布麻衣，正「 里啪啦」打在一處。二人都用竹棒，年紀不大，均在三十歲上下。武功卻是不低，二人來來回回斗了十余合，張三便知二人武功遠在日前的胖瘦二乞丐之上，尤其那身穿淡色布衫的乞丐，只怕比起莫勝來兀自只高不低。二人初時能打個平手，待拆到四五十合時，「淡色布衫」已是漸佔上風，他招招進逼，一根竹棒舞動起來有如一張網，到處都是棒影，張三暗贊一聲︰「好棒法！」「黑布麻衣」連連後退，「淡色布衫」突然使出一招「夕陽余暉」，這一招棒尖連點，分攻對方頭、胸、月復三個部位，叫「黑布麻衣」防得了上面防不了中間，防得了中間卻又防不了下邊。眼見這一棒就要打到，「黑布麻衣」突然竹棒杵地，身體騰空，竟讓他想了個法，就此躍過「淡色布衫」。誰知「淡色布衫」突然變招，竹棒向下掃去，擊向對方竹棒，兩棒相交，「黑布麻衣」只覺著力不勻，身體朝後栽去。不想「淡色布衫」還有後招，飛身躍起，一腳踹在「黑布麻衣」胸口，直將他踹出丈余，重重摔在地上。張三暗贊一聲︰「妙招！」，「淡色布衫」走上前，揮棒直指「黑布麻衣」，喝道︰「你還有甚話說，今天便結果了你！」「黑布麻衣」連聲求饒，「淡色布衫」似有些心軟，語氣也不如剛才那般強硬，道︰「你對得起幫主和鄧長老麼！」不知「黑布麻衣」說了句什麼，引得「淡色布衫」往前湊了幾步，不料剛一俯，就一聲慘叫，仰面倒地，表情甚是痛苦。張三這時才看清他面目，這人國字方臉，雖然月光暗淡，但他人中的一顆大黑痣卻格外顯眼。他兀自不停在地上打滾，「黑布麻衣」坐在地上不住揉著胸口，過不一會，「淡色布衫」又痛苦扭動幾下，便不動了。少時，「黑布麻衣」確定對方不再動彈，這才勉強起身，走過去伸手探他鼻息。這期間他四下張望，張三一縮身，躲在暗處，想來「淡色布衫」已經死了，只見「黑布麻衣」干淨利索地扛起尸體，快步消失在夜色中。依照張三性格，這事他多半要跟下去查個水落石出，但他本就對丐幫沒什麼好印象，想來這兩人也不過是丐幫尋常弟子間的私斗，當下心里暗道︰「丐幫的事還是少管為妙。」轉身回到床邊，寬衣解帶，睡覺去了。
這一晚張三都沒睡好，第二天早早便起了床，來到窗邊，見天陰沉沉的，皺了下眉，下樓來到大堂。他昨日酒醉，睡到半夜卻被吵醒，迷迷糊糊重新睡著又不踏實，起來的時候只覺月復中饑餓難耐，原想趁著天早，到大堂吃個安生早飯，沒想到卻是賓客滿棚。他生在山里不知，這個時間正是清晨趕早集的好時候，也是趕巧這日天氣不好，趕集鄉民見沒什麼生意可做，這才三五成群地聚到客棧、酒店吃口熱乎飯。