韓世忠率軍撲到潼關，卻發現潼關內外，只剩下虛立的營帳旗幟，潼關主城內外，一個西軍軍兵都沒有，派人聯絡了對面金陡關里的解珍，兩邊一踫頭，抓了幾個附近百姓詢問，才知道劉光世帶著三萬西軍，早就撒丫子跑了，真不愧長腿將軍美名。
原來劉光世回到潼關後，按照種洌的吩咐，派一支偏師，探測清理從金州（陝西安康）到夔州（重慶）的路徑。大華軍西渡黃河後，種洌將二萬援軍調回京兆府（西安），劉光世知道西軍大勢已去，便虛立營寨，並在潼關主城和禁溝十二連城，遍插西軍旗幟。然後帶著三萬人馬，逢山開路，遇水搭橋，直奔金州（安康），再奔夔州（重慶），逃之夭夭。不過劉光世部下全是陝西人，一路上散了不少，等劉光世到了夔州，只剩二萬來人了。
此處順便吐個槽，劉張韓岳，所謂南宋中興四將，劉光世完全名不副實，張俊也非常勉強，他二人是配不上和岳飛韓世忠並列的。反倒是吳玠，可以算是一員中興之將。若岳飛95分；韓世忠90分；吳玠可得80分；張俊60分不到；劉光世30分都多。便是曲端、王淵、折彥質等，得分也應與張俊相當。
從潼關經金州到夔州，多是山路，大軍行進不便，加上劉光世領軍過去後，便破壞路橋，因此韓世忠也不去追趕了，只是領解珍這個師，守好潼關同時，跟著劉光世逃跑的路徑，再請求樞密院多派工兵，一路修路搭橋，穩進夔州。
韓世忠自己，掉頭西去，回奔京兆府（西安）。
京兆府，種洌發現圍城的大華軍是虛軍，便出城攻擊。在損失了數百將士後，團長晁溪，也就是托塔天王晁蓋的長子，將殘部聚合在一個小山包上，憑著小山炮和手雷，堅持頑抗。種洌正待要把成立的石炮拉出來，探馬來報，大華軍援軍已經離此不遠了。種洌無奈，手柄回城。
那大華援軍，乃是魯智深和吳用領的第一軍的一個師，師長是跳澗虎陳達，還有一個樞密院直屬團。
與晁溪會合後，吳用便與魯智深商量︰「我軍進入陝西已經十數日了，西夏很可能會渾水模魚，小可最擔心的是西夏乘機來奪慶州（甘肅慶陽）和蘭州。慶州關勝自會去，蘭州這里、、、」
魯智深道︰「灑家便去蘭州，軍師在此盯著種洌便是。灑家叫陳達給你留二個團，再把樞密院直屬團大部都留給你。」
吳用羽扇輕搖︰「大師盡可將陳達這個師和樞密院直屬團全數帶去蘭州，小可一人一馬，與晁溪在此便可。多用一人便是小可輸了。」
魯智深道︰「這如何使得？晁溪這個團，只剩數百可戰之兵。京兆府城里，起碼還有二萬西軍。」
吳用羽扇再搖︰「小可略施小計，定叫那種洌不敢出城。再說了，小可還會通知韓世忠和關勝，叫他們各派一個師來相助。」
當夜，魯智深與陳達薛永，領著全部萬余人馬
，悄悄離開了京兆府，趕去蘭州。吳用則叫晁溪，在小山包上完善工事，等著種洌來攻。
第二天一早，西軍在城上，發現昨天殺到的宋軍不見了，還是之前需圍京兆府的大華軍，就那麼近千人，大搖大擺在小山包上加固工事。
剛剛敗回京兆府的鐘彥崇，自告奮勇要戴罪立功，領兵去攻那小山包。種洌不許，並解釋道︰「要滅那千把人，不死傷二三千人是肯定不行的，而這兩三千人用來守城，能多支撐好幾天。再說了，昨天來了，昨晚走了的那支大華軍，若是緊要關頭殺出來怎麼辦？」
又過了二日，韓世忠的三個師漸次返回，這回真的圍住了京兆府。
韓世忠也不急著攻城，反而分出一個師，往西南的利州路（四川東北）推進。和夔州路一般，利州路也是山陡路窄，推進速度取決于工兵而不是戰兵。此時的利州府守將叫董先，曾在西軍服役，與韓世忠有舊，韓世忠便派人攜信前去招降。
此處且按下不表，單表西夏皇帝李乾順，即位時年僅三歲，母黨梁氏專政，到十六歲時，李乾順16歲時滅母族梁氏而親政。金國興起，遼宋遭難。李乾順先聯遼侵宋，奪大片土地；又在遼天祚帝向西夏求救時斷然拒絕，聯合金朝攻擊遼、宋。
靖康元年（1126年）三月，李乾順乘金兵進攻宋朝的機會，派兵將原來宋朝在夏邊境修築的城堡陸續攻佔。他根據金朝對夏的許諾，進佔天德、雲內、武州及河東八館地帶，以及宋邊境震武城（陝西榆林）。又攻佔宋朝西安州（寧夏中衛海原）、麟州建寧砦、懷德軍，乘勝攻克天都寨，圍蘭州，大肆擄掠後撤軍而還。
中華元年（1127），西軍衰弱，宋國覆滅，林沖與金國大戰，西夏乘機再度擴張，趁機取河西千余里之地，並奪回了多個橫山要塞。得知大華軍入陝後，李乾順便要繼續撈便宜，他出兵兩路，一路由李乾順的弟弟李察哥率領，去奪蘭州，另一路由任得敬帶領，來攻慶州（甘肅慶陽）。
說起這個任得敬也是個歷史名人，他原為宋朝西安州（寧夏海原）通判。靖康元年(1126年)，西夏夏出兵侵佔北宋西安州。任得敬將女兒獻于西夏崇宗李乾順，出降為靜州（寧夏永寧）防御使。
任得敬雖無德無恥，但能力是有的。他上下打點，招降納叛，在靜州拉起了以漢人為主的二萬軍隊，這兩年在西夏對陝西的攻擊里，出力不小。西夏朝廷上下，對任得敬這個漢奸，都是相當滿意的。
此番攻慶州，任得敬被任命為都帥，帶著自己屬下二萬，部落軍一萬，還有一萬金兵。這一萬金兵是哪里來的？便是完顏斡魯和完顏宗弼（金兀術）所帶的殘部，完顏斡魯實在金國西京被楊志打破之後逃來的；完顏宗弼則是在沖破薛永蔡慶的阻攔，逃過黃信的追逐而到了西夏；大華軍掃平女真國後，有少數女真和親女真部落，听說完顏斡魯和完顏宗弼在
西夏，也一路跋涉西逃，最終大約有三萬人聚在西夏，仰黨項人鼻息而活。
守慶州的是曲端，曲端也是西軍名將，手里有二萬軍兵，任得敬想用四萬人強攻攻陷慶陽，是不太可能的。任得敬只是做出了個圍城的模樣，便派人入城招降，想用自己在西夏混得風生水起的實例來誘降曲端。
曲端雖然對大華朝沒有多少好感，但對西夏，卻是鄙視仇恨。面對任得敬這個叛國漢奸的勸降，曲端只是將使者的腦袋割下，扔下了城牆。
于是任得敬便一面誠心攻城，一面找西夏狼主李乾順要援兵。
西夏所在區域（甘肅中部西部+寧夏+青海東北+內蒙西）以及河湟地區（青海東部），漢時就屬中原朝廷，居民也多為漢人，隋唐時期也是如此，安史之亂後，軍閥混戰，朝廷丟失了對河西走廊和河湟的控制，期間雖有張義潮率歸義軍重振漢風，卻因中原朝廷無力勾通相助而式微。這一帶逐步胡化，數代之後，漢人已不知祖宗，有詩曰︰
一自蕭關起戰塵，河湟隔斷異鄉春。漢兒盡作胡兒語，卻向城頭罵漢人。
唐末黨項拓跋首領李思恭因平定黃巢有功被封為定難軍節度使，先後臣服于唐朝、五代諸政權與北宋；後來實際自立，陸續佔領河西走廊諸州；再後來，李元昊稱帝建國西夏，到李乾順，已是第四任皇帝了。
唐末黨項人口僅十數萬，李思恭受封之後，吞並定難軍胡漢各族，使得黨項人口劇增，到了此時已有二百五十萬上下，其中還知道自己是漢人的有五十多萬，多是數十年間佔領的宋國區域里的；不知道自己是漢人的「漢人」，恐怕更多，便是那些數代前便臣服黨項，已經胡化的漢人家族。其實西夏再往西，這樣的「漢人」也有不少，皆是唐朝安西都護府的後裔。
以二百五十萬人口，西夏就只能維持十余萬的常備軍。但一旦重大戰事起，黨項人幾乎是個男的都可上馬為兵，拉起四五十萬大軍不是夢。所議大華朝並不指望拿下西軍後繼續西進滅了西夏，今年只要吞並西軍基本維持兩國邊界，明年才是要對西夏進行滅國之戰。
那西夏皇帝李乾順，得了任得敬要求增兵的奏報，心中不爽。但畢竟剛納了任得敬女兒不久，奸情正熱，便額外施恩，安排了二萬人去增援。
慶州曲端沉著應戰，任得敬攻了幾天也未有進展，反而折損了近二千人馬，主要是金兵。西夏的援軍未到，卻等來了關勝親率兩個師前來。
任得敬見事不可為，也是果斷，立馬撤軍退回西夏境內，自去向李乾順請罪了。
關勝將營盤扎于慶州城外，派軍使進慶州勸降。信使回來，帶來了曲端一句話︰請關勝入城相商。
眾將皆言，此必為曲端詭計，要殺關勝或拘禁關勝作為要挾大華軍的條件，萬不可去。
欲知關勝是否入慶州城，且听下回分解。