话分两头。
在灞上军营，突然出现三名项羽讯兵，如同鬼魅一般，只见中间那人拈弓搭箭，箭上捆着项羽给刘季的书信。
发射之前，侧旁讯兵大声冲着城上的守军囔道：“项大将军给刘将军的传令！”
话音刚落，一支包裹着书信的羽箭不偏不斜射在城台的地面上。
很快，羽箭连书一起被呈报到刘季那里。
灞上的军政大帐里，刘季紧急聚集张良、萧何、樊哙、夏侯婴等商量项羽星夜送来的最后通牒。
《告刘季书》
本将军已经驻军新丰鸿门，已设宴安排，着刘季明日实时出发赴会，其本部兵马，一律不得出城，静候指令！项羽书！
张良分析道：“引蛇出洞，这不明摆着杀主公之心，昭然若揭！”
刘季看到大家紧张的样子，想缓解一下气氛，接话笑道：“哈哈，子房，你怎么知道我属蛇的！？”
樊哙插话道：“更像关门打狗，那我们不去了！”
萧何说：“项羽势大，此宴不能不赴。否则，这将成为他开战的借口。”
张良接道：“没错，一定要去，但也要平安归来！要像蔺相如完璧归赵的故事一般，不给对方留下话柄和借口。”
夏侯婴道：“又要送羊入虎口，又要虎口月兑险，怎么弄？”
这时候，帐外护守侍卫通传，张良有重要朋友来拜访。
张良告辞沛公，起身出去接待帐外来客。
刘季道：“早去早回，还望子房想出妙策。”
“嗯！我先去看看这么深夜谁来了，有点神秘兮兮的。”
来者不是别人，正是被自己搭救过的项伯。从前在秦朝时，项伯因误杀了人，逃亡途中到了下邳，幸遇张良收留方才月兑离险境。后来虽然分开了，项伯讲义气，常念张良救命之恩，却没有报答的机会。他接到了项羽攻打刘季的安排，不由得为张良担心起来，准备把恩人先带走。
项伯：“良弟！”
张良关切地问：“开战在即，项兄何故深夜造访？容易被误伤的！”
项伯：“坏了，坏了。”
张良拉着项伯，笑道：“大哥，莫急，先烤烤火吧？”
项伯：“兄弟，都火烧眉毛了，我是来接你逃跑的。”
张良：“这么严重？可我不能背信弃义就这么走了！”
项伯：“有人告密说你们家沛公想自立为王，他一定会被灭了，你赶紧跟我走吧。”
项伯见张良既不答应也不拒绝，默不作声，犹豫不决，十分着急。
一会儿，张良道：“mygod！我的天，我是答应了韩王协助沛公入关的，况且沛公待我不薄，如今他有大难，我背着他私自逃命就不义了，老兄稍坐片刻，待我禀明了沛公再说。”
说到“mygod”这个词汇，是我教他的，他时常来我家吃我做的饭，我对这个汉初三杰之一的张良，是欢喜的，他也时常和我聊人生和战术，他也特爱学习，能够接受新思想，所以，我们都在互相影响着。
项伯：“啊？那我就不去了，太不方便了，这样我会很对不起我侄子羽儿。”
张良也没等项伯说话，早已跨出接待的帐中，急走刚才的会议室。
张良迅速地把情况扼要地反映给刘季，刘季大吃一惊，赶紧问：“啊，一定是狡猾的范增想的毒招，两手准备，子房，怎么办？”
张良问：“当初沛公为啥派兵守住函谷关而不让项羽部队进入的？这事怎么没跟我们商量一下！”
刘季回答说：“唉，一言难尽呀，是那个浅陋无知的儒生鲰公劝我说：‘把守住函谷关，不要让诸侯进来，秦国所有的地盘都可以由你称王了。’所以我听信了他的话。”
张良说：“现在项羽已经突关，沛公的军队还能够抵挡住他的军队吗？”
刘季沉默一会儿说：“本来不如人家，该怎么办呢？”
张良迅速作出决策，道：“沛公，本来还以为项羽只是单纯的邀请，并不会发兵攻击我们，现在情况有变，他们是两手打算，打算明天同时来攻打我们，鉴于敌多我寡的形式，不能硬拼，只能智取。您跟我出去见项伯，动之以情、晓之以理，一定要说是场大误会，沛公不敢背叛项王，明天去赴宴赔礼道歉解释清楚！”
出去的路上，尾随张良的刘季问：“你怎么和项伯有交情的？”
张良说：“在秦朝的时候，项伯和我有交往，项伯杀了人要抵命，我救了他；现在有了紧急的情况，所以幸亏他来告诉我。”
刘季说：“真是要多行善呀，善有善报的以恩相报，他你年龄，谁大谁小？”
张良说：“他比我大。”
刘季说：“我得用对待兄长的礼节待他。”
这时候的项伯小坐了一会儿，越想越觉得不对，准备离开楚营，正待他不辞而别，出来准备赶回去的时候撞见了张良和刘季，并跟着的众将。
无赖本性的刘季连忙小跑过去，拉住项伯笑嘻嘻地说：“项伯兄，来了也不通知我一声，外面天寒地冻，又是冷雨夜，进到帐中喝壶暖酒吧？”
项伯辞谢道：“不了，谢谢沛公，夜已深，我要赶回去呐！”
刘季余光看见张良使了个眼色，意会道：“既然这么急，我也不留您了，望项兄告诉项王，表我之心，还我清白，我们封府库的目的就是迎接我的结义项老弟来入驻咸阳当关中王。”
张良补充道：“麻烦贤兄务必帮帮沛公，这纯属误会，我们明早一定按照项羽将军安排，去鸿门谢罪。”
当然，此刻的张良为刘家军捏一把汗，胜败也许就在咫尺了。命运已经走到最重要的时刻来了！是项羽的时刻，也是刘季的时刻，是张良的时刻，也是樊哙的时刻，是萧何、夏侯婴等的时刻，亦是所有天下人的时刻！
胜者为王，败者为寇，这就是中华民族亘古不变的真理！
张良接着道：“贤兄，不如进军营再坐上片刻，喝壶酒暖暖身子，小聊几句再走？”
项伯看各大将军都瞅着自己，而且张良又亲自说，得给足他面子，只好同意。
刘军军营大帐，刘季早已经屏退左右侍卫，着他们在帐外守护，殿内只留下几员生死相交的兄弟将领，刘季、张良、萧何、项伯四人均已团团在炉边坐好，而近身守卫的事就交给樊哙及夏侯婴，他们俩则在几仗之后负手而立，留心细细听着和项伯的讲话。
只见项伯沉声道：“羽儿和范军师调度真快，明天过后，咸阳城内所有人将是插翅难飞。”
刘季亲自奉上一杯酒为项伯祝福，说：“我进入关中，极小的财物都不敢沾染，登记官吏、人民的户籍，封闭了收藏财物的府库，以等待项将军的到来。之所以派遣官兵去把守函谷关的原因，是为了防备其它盗贼的进出和意外的变故。我几乎是日日夜夜盼望着项家军的到来，怎么敢反叛呢！希望大哥您对项将军详细地说明，我是不敢忘恩负义的。”
于是，各位轮流祝酒解释说没有与项羽作对的意思，更没有称王**的野心，正道是，“众口铄金，积毁销骨”，项伯也坚信是场误会。
刘季还在大家的鼓吹下和项伯结为儿女亲家，将刘元许配给项伯少子。
项伯答应说：“明天你务必早些来亲自向项王谢罪，以免他下令出军，那时就晚了。”
刘季说：“好。”
于是项伯又连夜离开，回到军营里。
项伯回营后，硬是把项羽叫醒，把与刘季、张良面谈的经过详细地说给他听，并趁机说：“刘季不先攻破关中，您怎么那么容易攻打进来呢？我仔细观察过刘季，他绝没有称王打算的狗胆，我们听说的不过是传言和一些人的猜测。现在人家有大功却要打人家，这是不仁义的。不如就趁机友好地款待他。”
想继续抱着虞姬睡觉的项羽一听也有理，就改变了“杀人”的主意。
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