……无边黑暗星光之下……
匈奴人：（从怀里掏出一本书，念起来）人类的真正目标不是人类，而是超人，超人是人类进化的顶点。超人是权力意志的最高体现，超人把一般人当作实现自己目的的工具，超人是世界的立法者，超人决定历史，可以随意判断是非善恶而本身不受任何约束……
超人是什么？那就是帝王，万物都有颗帝王之心，想与自己决斗吗？那么好吧！
（掏出手枪）来吧，现在开始决斗！
……黑暗……
字幕由于奸臣当道，忠臣被陷害，宋朝最终被元朝灭亡
悟空客栈
元军冲进旅馆，见到旅馆内的少女就，少女们尖叫着乱躲，一个少女被后跑到客栈后院的井口前。
少女：妈妈，再见了。
少女跳进井里，镜头从井旁移出，推出客栈，进入整个长安大街，大街一偏混乱，元军见汉人就杀，老人，小孩，都不放过，见到少女就，见到财货布匹就抢。
一幅世界末日的图画。
4山上黎明
一条小河从山上密林中流下，响起古筝一曲，镜头在古筝中叠化了几个山涧景色，叠化出山中小溪边松树下一老和尚在静坐弹筝。
从上游传来婴儿的哭声，老和尚停下，站起，看见上游漂来一个小木盆，小木盆里传来婴儿的哭声，老和尚放下古筝，站到溪流里，拉住小木盆，（镜头仰拍，老和尚身后是蓝天白云）抱起哭泣的婴儿，看着婴儿，老和尚掉下泪来。
山中一寺庙
一个十五六岁的小和尚在念经敲钟。
老和尚走进来。
老和尚：悟净，想不想下山？
小和尚：想。
老和尚：（笑了笑）恩，好，记住我的话，山下有一中动物，叫做老虎，凶猛的很，遇见它们，你不要去理它们。
小和尚：知道，你就是因为这个原因不要我下山的。
老和尚：你的武功已经练成，我要让你做一番大事，这就是我要你下山的目的。记住了？
小和尚：什么大事？
老和尚：到我的书房，我来慢慢告诉你。
两人走出大厅，进了书房。
京都大街白天
两人走在大街上，小和尚目不转睛地看着街上的姑娘。经过妓院，楼上的姑娘向他招手，老和尚看着他。
小和尚：师父，这些长着奇形怪状的动物，就是老虎吧？
老和尚：对，你真聪明，我正要告诉你。
小和尚：它们并不凶猛啊？
老和尚：……爱！我以后再慢慢告诉你，她们为什么凶猛。
两人来到悟空客栈，坐在门槛上的姑娘白清云见到两人，站起来含情默默地看着老和尚。
白清云：父亲，智空大师来了！
陈思明的家晚上
王润东：（念着）那个含清默默地看着老和尚的姑娘叫白清云，是客栈老板的女儿，小和尚并不知道白清云一直暗恋着老和尚，而老和尚却心里明白。
白清云为什么一直暗恋老和尚呢？
原来，老和尚以前是宋朝的一个将军，宋朝灭亡后，将军隐居当了和尚，但是，他却经常在悟空客栈和老板及一些旧日部下聚会，在夜间密谋并暗杀附近元军将士。
白清云会武功，也常和父亲一起参与暗杀行动，她知道老和尚的真正身份，并且亲眼目睹老和尚的高超武功和杀敌的英勇，而且还曾在一次行动中，老和尚为了救她而受伤，就这样，白清云爱上了他。
几天以后……
悟空客栈白天
小和尚在走廊中走着，一路听着房间里男欢女笑和小孩的说话声。
老和尚：你在干什么？
小和尚：没干什么。
老和尚：……
悟空客栈夜
镜头从远处推近到客栈，从客栈里二楼窗户跳下一群穿夜行服的人，是老和尚，小和尚，客栈老板和他的女儿，还有几个人，是将军的旧日部下。
（画外音）：他们正在暗杀一群元军，这群元军最近常在夜间玩杀人游戏，他们给一些贫苦的汉人一笔钱，在夜间放走他们，然后在后面用箭射他们，没有一个能活下来。
小和尚：师父，我想还俗。
老和尚：为什么？
小和尚：如果你让我早见到老虎，我早就还俗了。
老和尚：……
小和尚：白清云姑娘对我说她想着你还俗，你为什么不还俗？
众人看着老和尚。
老和尚：闭嘴。
一条大街夜
一群元军骑在马上，正在追射几个汉人，汉人连中数箭，却没中要害，一瘸一拐地跑着，一群夜行人出现在元军前面，汉人逃进了小巷。
元军：你们是什么人！
白清云：请君入瓮！
元军举箭射来，众人闪过，举箭射去，元军有几个中箭倒地，还有几个躲过，撒马过来，众人飞身上去，与元军拼杀起来，小巷里屋檐上一个夜行人观看。
不一会儿，只剩一个元军，此元军人高马大，异常凶猛，将小和尚剁去双手，白清云一箭射中元军手掌心，元军大叫一声，长剑落下，转身骑马就跑，众人在后追赶，一箭箭射去，元军身中数箭，最后倒地而死。
小和尚惨叫着，老和尚一掌将他大晕，背着他和众人回去。
屋上夜行人在屋上跟过去。
客栈夜
小和尚醒来。
小和尚：（哭道）师父，我是个废人了，你杀了我吧！
老和尚：爱！我给你讲个故事吧，我过去的故事，我从来没给你们讲过。
原野一场战役结束后的战场
杨靖康骑马看着满目尸体，长叹一声，他就是老和尚年轻的时候。
军帐中下午
杨靖康将军在帐中坐立不安。
客栈夜
老和尚：我率领的宋军与元军连战三个月，不分胜负，但我军已经死伤过半，却不见半点可以赢敌之势，我在帐中坐立不安。下午，我一个人来到附近山林天池中准备游泳，我经常去那游泳，在一个人游泳中想出奇特的战术，战胜元军。
山林中的天池
杨靖康在林中走到湖边，正欲走出树林，突见湖中一群女子赤身**嬉戏，他躲在树林后偷看。
客栈夜
老和尚：我率兵打仗多年，从未见过女子的身体，这一次，却突然见到这么多女子的身体，我惊呆了，竟不能自己，一直偷看到黄昏。
……
字幕大汉
客栈夜
镜头沿走廊上，推到一房间门口。
房间里
鹿江东和老师武穆白对坐桌前，鹿江东给老师到了一杯茶，再给自己倒了一杯茶。两人喝了一口茶。
鹿：老师，其他学生呢？他们还没到吗？
老师：你是我所有学生中来的最早的一个。
鹿：老师，近来身体可好？
老师：还可以，你呢？鹿江东？
鹿：还可以，师母还好吗？
老师：……还好？
鹿：师妹还好吗？
老师：……还好？
响起敲门声。
鹿开了门，只见七八个人挤在门口。
伍子贡：江东兄，你早来一步啊！
鹿：好久不见！子贡兄现在留起了长须呀！噢，你们都留起了长须啦！快！请进，老师正在屋里等着见你们呢！
终学生们进来。
学生们：学生（各道几名）拜见老师。
老师：哈！当年的少年门现在都已是大人了！都坐下吧！
众人围着长桌坐下。