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蜜獾沒吃到蜂蜜，感覺渾身沒勁，它正無精打采地到處尋模著吃的，一只果子狸悄悄地走到它跟前。它正想去吃果子狸時，果子狸放個臭屁，把蜜獾燻得直想吐，一時打消了吃它的念頭。果子狸把一個野果遞到蜜獾面前，說︰「蜜獾大哥，這個果子可比我好吃多了，你吃吧。」
蜜獾接過野果，狼吞虎咽地吃起來。果子狸趁機問︰「蜜獾大哥，這果子好吃不？」
蜜獾頻頻點頭，說︰「嗯，好吃。」
果子狸說︰「你覺得好吃，我以後再給你去找。」
蜜獾邊吃邊點頭說︰「嗯，好！」
果子狸說︰「蜜獾大哥，你們的捉妖隊伍好威風啊，你能不能也讓我加入到你們的隊伍？」
「嗯，嗯。」蜜獾看看果子狸，又說，「那妖魔可不是一般妖魔，你不怕它們把你吃了呀。」
果子狸說︰「不怕，連小兔子都加入到你們的隊伍了，我還有啥怕的，和你們在一起，有你們保護著，還會更安全一些。」
蜜獾點著頭說︰「行，行，那你就加入到我的地面偵察分隊吧。」
黑喉響蜜鴷尋找一些蟲子吃飽了肚子，正在樹上休息，一只臭娘娘飛過來落在它旁邊。黑喉響蜜鴷呸兩口，說︰「你這個臭娘娘，臭死了，離我遠點。」
臭娘娘說︰「你這個黑喉響蜜鴷，太不地道了，上次你們搶竊釀蜜大會上的蜂蜜時，我還把臭蛋武器借給你們了，現在又不認我了，真是過河拆橋，用著人靠前，用不著人靠後。」
黑喉響蜜鴷說︰「你還說那事呢，你不說，我不生氣，你一說，我更生氣了，你當時要是不借給我們臭蛋武器，我們也不敢去搶竊那釀蜜大會上的蜂蜜，不去搶竊那釀蜜大會上的蜂蜜，也不至于落在那個山娃神醫手里，受他控制，現在還得戴罪立功。」
臭娘娘說︰「平時看那個山娃就是一個種植草藥、看病的大夫，沒想到他有那麼大的本事啊。」
黑喉響蜜鴷說︰「對了，他說，回來找你算賬呢，他沒找你嗎？」
「啊！」臭娘娘說，「你把我借給你們臭蛋武器的事全說出來了？」
黑喉響蜜鴷趕緊捂住嘴巴，小聲嘟囔道︰「你看我這張臭嘴。」但是，很快，它又平靜下來，說︰「證據確鑿，我不說能行嗎，當時我要是不說就沒命了。」
「哼！」臭娘娘說，「你真是一個軟骨頭。」
黑喉響蜜鴷說︰「你骨頭硬，落到山娃神醫手里時，你就不硬了。為了活命，你還是趕緊逃吧。」
臭娘娘說︰「你們逃那麼遠，都被他抓回來了，我能逃到哪里。你們是主犯，他都沒對你們怎麼樣，我只是個從犯，他又能怎樣對我。」
黑喉響蜜鴷說︰「你說的也是，雖說山娃神醫本事很大，但是，他從來都不隨便殺生，到時候，你只要好好認個錯，他就會原諒你。」
臭娘娘嘮嘮叨叨，說個沒完，黑喉響蜜鴷說︰「天都這麼黑了，你別嘮嘮叨叨的沒完，我累了，得休息了，說不定明天山娃神醫還會讓我出去偵察敵情，我得養足精神。」
天一亮，又有人來報，昨夜他們又遭到惡魔襲擊，死傷又是無數。接到報告，山娃趕緊派黑喉響蜜鴷和蜜獾出去偵察。盡管黑喉響蜜鴷和蜜獾比上次出去的時間還長，但是，它們還是沒有發現任何有價值的信息。不過，這次它們學聰明了，黑喉響蜜鴷回來時嘴里餃著一粒紅樹的種子，沒等山娃和草妮問話，它就說︰「我這次都飛到了天涯海角，你們看，我把紅樹的種子都摘回來了，這可是天盡頭樹上的種子。」
山娃接過紅樹的種子，看了看，說︰「這確實是紅樹的種子。」
蜜獾把一只沙漠巨蜥往地上一放，也趕緊說︰「你們看，這是啥。」
山娃說︰「這是一只沙漠巨蜥，只有沙漠里才有這種東西，你跑到沙漠去了？」
蜜獾說︰「是的，我跑到沙漠，也沒發現妖魔的影子。」
草妮說︰「這惡魔夠狡猾的，專趁我們休息的時候來襲擊。然後，又馬上就不見蹤影了。」
山娃說︰「既然攻擊它們找不到目標，下一步，我們就采取以守代攻的戰術，我們必須讓大仙國的居民輪流值班，一旦發現惡魔，就馬上擊鼓傳音，報告它們的蹤跡。」
按照山娃的辦法，大仙國的居民防守一段時間，惡魔也沒有出現。山娃覺得這樣太拖累人了，可能惡魔也害怕了，就解除了這種戰備狀態。但是，在解除戰備狀態的當晚，惡魔又來襲擊了。
山娃總覺得這事很蹊蹺，根據種種蛛絲馬跡來分析，他認為這里一定有內奸在作怪。