合不勒是蒙古孛兒只斤氏的可汗，成吉思汗的曾祖父。五代十國時期，北方被遼國統治，原名室韋的蒙古部落也被遼國控制。金國滅了遼國之後，大舉南下。滅亡北宋後，又繼續揮追擊趙構，直搗臨安。金軍捷報頻傳，卻無暇北顧。于是合不勒趁機月兌離金國自立，拓土開疆，威勢日盛，附近各族于是推舉他為蒙古部長，稱"合不勒汗"。
起初，金國采取「懷柔綏遠」的政策。金太宗繼位之後，請蒙古部落的酋長到金上京。其一是向對方示威，表明金國很有實力，連偌大的遼國都被金國打得灰飛煙滅。其次是熱情招待這些「蠻夷」，表明金國對蒙古部落很好，大家相安無事過日子對雙方都好，最後還要給遠道而來的「貴賓」很多的賞賜。
在一次款待合不勒汗時，喝得酩酊大醉的合不勒竟去捋金太宗的胡須。女真人對胡須非常重視，一個小小的部落酋長敢于去模皇帝的胡須自然是大逆不道的。所有在場的人都呆住了，衛士們也劍拔餐張，只等金太宗一聲令下，就立即將合不勒汗碎尸萬段。金太宗當時感覺合不勒這人有趣，也沒有治罪。當合不勒汗回去的時候，有人向金太宗說了當年頭魚宴上遼天祚帝放過阿骨打的事情，勸他不要放虎歸山。金太宗有些後悔，就派遣使者去追。合不勒立馬殺了金國使者，直接造反，整兵抗金。
金國使臣被殺的消息傳到了金國，金太宗大怒，就派遣一名叫胡沙虎的將領，率領一萬多名騎兵，前去討伐合不勒汗，發誓要血洗蒙古草原。合不勒的蒙古騎兵加起來也一萬人都不到，而且這些人見到金國軍隊不是主動迎戰，而是采取游擊戰，將金國軍隊引入草原深處。等金軍運輸線拉長後，再進行襲擊分割包圍。胡沙虎大敗而回，合不勒汗連寇邊境。
金太宗死後，金熙宗完顏亶繼位後，完顏昌等主張對宋議和。完顏亶依靠的是叔父金兀術，金兀術是主戰派，就把主和的完顏昌殺了。完顏昌被殺後，他的很多部下都四散奔逃。有的人就來到了草原，投奔了合不勒汗。這些叛逃的金人跟金國有大仇，一再挑唆合不勒汗出兵金國。合不勒汗有了這些人的指點，很快就佔了金國二十幾個城寨。
于是完顏亶匆匆就與南宋迅速達成了天眷和議。金宋之間能夠達成合議，原因就是金國想騰出手來專門對付正在崛起的蒙古部。 在金國的將領中，最厲害的就是金兀術。他是對宋作戰的總指揮，如果要讓他去對付蒙古，就必須盡快結束宋金戰爭。金宋戰爭暫停後，金兀術就統帥大軍出征蒙古，他帶去的神臂弓手就有八萬多，總共有十幾萬人。
金兀術率領著這支大軍向合不勒的蒙古部落發起了猛烈攻擊。合不勒汗用之前對付胡沙虎的招數迎擊金兵，但金兀術的警惕性很高。蒙古軍隊幾次騷擾都被金軍擊退，蒙古軍幾次攻打金軍的後勤線都被金兀術給化解掉。
但是，蒙古騎兵的特點在廣袤的草原上也發揮得淋灕盡致。雖然暫時被金軍打敗，但金軍大多都是擊潰戰，而不是殲滅戰。沒鍋多少時間，蒙古人又重新集結起來繼續戰斗，和金兀術打起了最為頭痛的游擊戰。經過幾年的戰斗，雙方都被打得筋疲力盡，誰也無法消滅對方。
但這樣地耗下去也不是長久之計，尤其是金兀術實在是耗不起了。這種仗自然很難打，與宋兵交戰的時候，畢竟有城池和關隘，只要攻破就可以。或者采取「圍城打援」戰術，包圍住一個據點，然後布好一個①袋陣，等著宋兵往里鑽。
但是這一次，沒有城池和關隘可以攻打，只有漫漫的一望無際的草原，根本找不到合不勒汗進行主力決戰。如果金兀術繼續打下去，戰爭消耗很大，金國的財政就會面臨困難，士氣也會受到影響。來無影去無蹤的蒙古騎兵，讓金兀術吃盡了苦頭。以前在戰場上從來不服輸的金兀術開始向合不勒汗伸出了橄欖枝，趁著金軍還佔據著軍事的優勢，盡快實現和平對金軍很有利。
合不勒自然也不好受，之前兩次合不勒勝得很輕松。這次與金兀術的交戰跟前面兩次完全不一樣，金軍的精銳部隊確實名不虛傳的。打了幾年仗，雖然沒有被金兀術徹底打敗，但仗都是在自己家里打的。自己的部眾無法正常地游牧，牛、馬、羊的損失更大，騎兵可以隨處打游擊，這些牲畜可沒有辦法轉移。合不勒汗認識到，打持久戰對他們也十分不利。繼續打下去，誰也沒有好果子吃。既然金兀術提出議和，那麼他就順坡下驢，與金兀術進行和平談判。
金兀術審時度勢，又給金熙宗上書說道︰咱們常年對外作戰勞而無功。也就罷了，萬一跟胡沙虎一樣，中了人家的埋伏，我這一世英名可就扔在草原上了。如果南邊的宋朝再跟蒙古人聯合起來，那對咱們威脅更大。蒙古人眼界不高，也沒見過多少好東西，咱們給他們點東西和地盤，把他們打發了算了，這仗就別打了。
于是金熙宗就派出使臣去見合不勒汗說︰行了咱們兩邊兒也別打了，你不是佔了我金國的一些地盤嘛。那些地盤我都賞給你了。金國從此就把對蒙古的防線，收縮到大興安嶺一線、主動放棄了草原。然後金國每年就賞賜給蒙古人一些布匹和大米之類的生活必需品，允許蒙古人每年來金國入貢。蒙古人用自己的女乃制品、皮毛、麻皮等特產，跟金國人換鹽和鐵器。
于是金國冊封哈不勒為蒙兀國王，把西平、河北二十七團寨，盡行割讓，方得以罷兵息民。簽訂和議後，金兀術想到這幫蒙古人是白眼狼，哪里會有什麼誠信，誰能保證以後不會繼續騷擾，于是開始采用以前中原王朝的老辦法修建長城。金兀術在金國與蒙古部落交界地區，修建界壕。因為蒙古部落騷擾金國都是以騎兵為主，于是用深溝高坑來阻擋蒙古騎兵。金兀術所修築的邊境防御工
事沿著邊境由東北至西南貫金國全境。
不久，金兀朮病死。金主完顏亶任命從弟迪古乃為平章政事。迪古乃改名為完顏亮，自以為和金主一樣，都是金太祖完顏阿骨打的孫子，于是有了覬覦帝位的念頭。完顏亮字元功，是完顏阿骨打的庶長孫，完顏宗干次子。
完顏亮自幼聰敏好學，漢文功底甚深，他雅歌儒服，能詩善文，又愛和留居于金地的遼宋兩國名士交往。品茶弈棋，談古論今，成為文韜武略兼備，且神情閑逸、態度寬和之人。完顏亮風流倜儻，志大才高，能言善辯，喜怒不形于色，而且極能揣摩人的心理。金熙宗深忌其才，恐為後患，不敢重用他。
天眷三年，完顏亮十八歲時以宗室子為奉國上將軍，赴梁王金兀術軍前任使，管理萬人，遷驃騎上將軍。皇統四年，完顏亮加龍虎衛上將軍，為金朝中京留守，遷光祿大夫。皇統七年，金熙宗召完顏亮到金國首都上京為同判大宗正事，加特進。十一月，拜他為尚書左丞。
完顏亮把持權柄後，安插心月復擔任要職，其中蕭裕成為兵部侍郎。十一月某日和金熙宗談話時，談到金太祖創業艱難，完顏亮痛哭流涕，熙宗認為他很忠心。他升職加快，不久被拜為右丞相，並兼都元帥。他和有權勢家族來往密切，結其歡心。而且他與裴滿皇後有勾通情事，金主亶卻一無所知。
皇統九年，金熙宗對完顏亮突然膨脹的勢力有所不滿。金熙宗派寢殿小底大興國以宋司馬光畫像及其它珍玩，賜給完顏亮當生日禮物。裴滿皇後也附賜禮物，引起金熙宗不悅，罰小底大興國一百杖，追回賜物，完顏亮知道後由此不安。學士張鈞起草詔書時擅自改動，被查出處。金熙宗問是誰指使的，左丞相完顏宗賢回答說是太保完顏亮。
金熙宗不悅，遂貶完顏亮，降為到汴京領行台尚書省事。完顏亮路過中京時，和那里的兵部侍郎蕭裕密謀定約而去。走到良鄉，又被金熙宗召回。完顏亮不知熙宗的意圖，非常恐懼。回到上京，他又被恢復為平章政事，但完顏亮反意已決。
早在皇統七年，金熙宗就開始胡亂發脾氣殺人，如賜宴時，因為一些小事濫殺無辜，引起朝臣的不滿。對金熙宗不滿的人于是有了廢立的想法，唐括辯、完顏秉德先和大理卿完顏烏帶等人謀劃廢掉金熙宗，而烏帶就此引入完顏亮。完顏亮與唐括辯密謀廢立，問到若廢熙宗，可以立誰繼位？唐括辯與秉德並不在完顏亮。唐括辯說胙王完顏常勝似乎可以。
完顏亮再問其次是誰，唐括辯說鄧王完顏奭之子完顏阿楞可以。完顏亮反駁說阿楞不行。唐括辯反問道︰「公難道有稱帝的意願嗎？」完顏亮說道︰「這是迫不得已，舍我其誰！」金熙宗完顏亶的弟弟常勝曾被封為胙王，有不小權力。完顏亮加以離間，說胙王陰謀篡立，惹得金熙宗大怒，立刻逮捕胙王下獄。