呂頤浩于是命檢正黃龜年，另外寫了詔書，頒布下去。胡安國不滿，因此托病辭職。呂頤浩勸趙構降旨譴責胡安國，將他降職，只命他為提舉仙都觀。秦檜三次上奏，請求留下胡安國，都沒有得到回復。侍御史江躋、左司諫吳表臣等二十余人，上奏說朱勝非不能用，胡安國不應該受到責備。呂頤浩卻把他們都視為秦檜一黨，這些人都遭貶職，朝廷為之一空。
呂頤浩自鎮江都督府還朝，謀劃趕走秦檜，就以朱勝非為助手，任命黃龜年為殿中侍御史、劉棐為右司諫。黃龜年彈劾秦檜專主和議，破壞恢復，結黨專權，不會長久，並把秦檜比作王莽、董卓。秦檜也擢用胡安國、張燾、程瑀等名人，委以要職，以圖排擠呂頤浩。
于是趙構免去了秦檜的相位，張榜于朝堂，表示永不再用秦檜。趙構又進朱勝非為右僕射，兼知樞密院事。朱勝非本來和張浚有舊怨，因此天天說張浚的短處。趙構于是派遣王似為川、陝宣撫處置副使，名義上是輔佐張浚，實際上是在監視他。張浚開始不安心于位，上疏請求辭職，還說自己能力不足，不勝任其職。有呂、朱兩人當宰相，自然容不了張浚。
趙構于是召張浚到臨安，說是要他擔任樞密使。等到張浚奉命南回，就有中丞辛炳，侍御史常同等人，上奏彈劾張浚喪師失地，跋扈不臣諸罪。趙構竟然偏听偏信，把張浚免職，奉祠居住福州。趙構還安置劉子羽于白州，張浚自然是蒙受了冤屈，劉子羽尤則更加冤枉。
趙構又擢升王似為宣撫使，盧法原為副使，與吳玠一起，鎮守川、陝。不久辛炳、常同，又連論呂頤浩的過失。趙構于是把呂頤浩罷為鎮南節度使，提舉洞霄宮。又命趙鼎參知政事，還加授劉光世為江東、淮西宣撫使，屯兵于池州，韓世忠為淮南東路宣撫使，屯兵于鎮江，王為荊、湖制置使，屯兵于鄂州，岳飛為江西南路制置使，屯兵于江州。
這時劉豫的部將董質，帶著虢州歸降了宋朝，趙構派統制謝皋接收。劉豫自然不甘心，于是派遣李成來攻打虢州，謝皋猝不及防，竟被抓去。謝皋指著月復部對李成說道︰「我月復中只有赤心，不像你們這些鬼蜮。」說完，他自破心月復，腸出而死。李成接著攻破了鄧州、襄陽府，劉豫還派兵攻陷伊陽，並與金人合兵一處，圖謀西北。
熙河總管關師古交戰落敗，竟然舉洮、岷二州投降了劉豫。劉豫又聯絡洞庭湖的楊麼，令他與李成合軍，自江西直奔江浙。
楊ど名太，龍陽祝家崗人。他出生雇工，幼時讀私塾兩年，輟學後在商船上佣工糊口。建炎四年二月，他跟從鐘相扯旗造反，因他在首領當中的年齡最幼，土語稱幼為ど，故呼楊ど。鐘相是鼎州武陵人。鐘相在家鄉利用宗教活動組織群眾，凡加入他的鄉社農民要交一點錢糧，社內實行互助共濟，因此都能「田蠶興旺
，生理豐富」。
鐘相宣稱道︰「法分貴賤貧富，非善法也。我行法，當等貴賤，均貧富。」鐘相因此受到百姓的擁護，被稱為「老爺」或「天大聖」。周圍數百里的貧苦農民加入鄉社的不計其數。經過二十余年，他的影響力擴大到了洞庭湖周圍各縣。
靖康二年初，鐘相組織民兵三百人，命長子鐘子昂率領北上勤王。這支隊伍沒有與金兵接觸，就被剛即位的趙構命令遣返。鐘相于是以這支隊伍為基礎籌劃起義。金兵渡江南犯，所過殘破，官兵和潰兵到處燒殺搶掠。宋朝官吏橫征暴斂，「政煩賦重」，南方百姓陷于水深火熱之中。
建炎四年二月，鐘相在金人屠潭州、孔彥舟軍隊犯澧州、鼎州危急之時，率眾而起，保衛家鄉。他建國號楚，年號為天載，鐘相自稱楚王，立兒子鐘子昂為太子，設立官屬。鐘相的軍隊焚燒官府、城市、寺觀、神廟及豪右之家，殺死官吏、儒生、僧道、巫醫、卜祝及有仇隙之人，並佔據地主的土地歸為己有。
鐘相他們把殺官吏等稱為「行法」，把平分這些人的財產稱為「均平」，斥責宋朝國法為「邪法」，對于「執耒之夫」和「漁樵之人」，則加以保護。凡是參加他們軍隊的人，一律免除賦稅差科，不受官司法令的約束。他們的主張和行動受到百姓熱烈擁護，很快得到了鼎、澧、潭、岳、辰等十九個州縣百姓響應。
建炎四年三月，鐘相遭到宋朝潰軍流寇孔彥舟部的攻打。他們奮力抗擊，初戰獲勝。後來因為孔彥舟派遣奸細，混入了造反軍隊中作內應，鐘相沒有防備，結果被俘殺。鐘相死後，楊ど立鐘相的少子鐘子義為太子，自號大聖天王。楊ど聯絡龍陽的夏誠、楊欽、楊廣及慈利陳寓信、松滋李合戎、澧陽英宣等數十名首領，繼舉義旗，集結了八萬將士他們伐木為船，壘土成寨，堅持戰斗。沿湖一帶，寨柵林立，聲威復振。
鼎澧鎮撫使兼知鼎州程昌寓率軍進剿，于鼎口被楊ど水寨義軍擊敗。程昌寓焦燥不安，偶然間得到了水手木匠高宣獻的車船圖樣，于是令按圖打造。同時他擴充水軍，召募辰、沅、靖等州的洞丁刀弩手，合為一軍，專習水戰，想報鼎口之辱。
紹興元年，程昌寓率領新造車船及海鰍船隊徑攻下沚江夏誠水寨。夏誠寨位于下沚江口，唯西南面臨陸，其余皆環水，寨內重城重壕，寨外設陷馬坑，夏誠所部已經有備，嚴守以待。程昌寓不顧下沚江窄狹，江水漲落不定，急欲炫耀車船威力，督軍疾進。
到了寨前，夏誠大開寨門。官軍莫測，懼不敢入攻。剛好此時陰雨紛飛，眾兵淹沒泥淖數日。等到天晴，人馬早已疲憊不堪。程昌寓于是想撤軍，無奈下沚江水漸落，沚江口灘淺，車船不能出來。這時突然遭到夏誠軍奮力沖殺，官軍大敗。
不久，楊ど再敗程昌寓
，繳獲官軍車船及督料匠手高宣，並為所用。各寨利用鼎州、德山、澧州、欽山、藥山、夾山盛產的松杉樟楠等木材，改制創新十余種車樓大船，以輕便海鰍船配合，出沒于洞庭湖區。這些戰船高兩三層樓，可容納近千人。艙內裝車輪，踏車擊水，往來飛快。又設拍竿，長十余丈，上放巨石，下安轆轤，頂系繩索，遇敵船近，一拉繩索，便可飛石擊船。更添木老鴉、魚叉、弩拿子等投擲武器和長兵器，官船無法接近。他們踏動車船沿湖作戰，勢力伸向環湖各州縣，朝廷更加惶恐。
趙構于是啟用李綱為帥，四路合擊楊ど。楊ど被洞庭湖各軍推為總首領，封夏誠為軍師、左僕射，楊欽為軍馬太尉。設總寨于寶台山，關口要隘分置水寨七十多個，李綱的"四路圍剿"被粉碎。趙構于是改派龍圖閣直學士折彥質，及荊南制置使王燮率兵鎮壓。軍事上的節節勝利，使他們的控制範圍日益擴大。
楊ど執行鐘相的等貴賤，均貧富的政策，並采用"陸耕水戰"、"兵農相兼"的政策，豁免錢糧賦稅，發展生產，深受百姓擁戴。勢力東越岳陽，西至鼎澧，北抵公安，南至長沙界內，席卷洞庭湖區七州十九縣，擁眾二十多萬。
王躞統領所部三萬禁兵，以及御前統制崔增、神武後軍統制高進部五千人，並調來韓世忠等部舟船五百只、攜5帶了五個月的糧食隨行。他還節制荊潭制置司水軍統制吳全所部的戰船數百、士兵一萬余人，前往鎮壓。
王躞率水軍至岳州，自水路下游進兵。他派遣統制官右世達率兩千兵直奔鼎州，會合程昌寓于上游，企圖兩面夾擊。十月二十九日，王躞率軍出擊，與楊ど車船水軍短兵激戰，舟船矮小不敵車船，乃敗退橋口。接著他親自率神武前軍萬余人，陸行趨鼎州，轉從上游進剿，並留崔增、吳全等設伏岳州蝙山、洞庭湖口、牌口等處，令以待候上游逼逐，攔截掩殺潰退楊ど軍。
楊ど洞察其謀，將計就計，預先將上游諸寨民眾、牲畜轉移至酉港隱蔽。楊ど還以部分水軍牽制上游宋軍，遣數千人潛乘車船數只，偃旗息鼓，放流東下，誘殲下游宋軍。十一月十二日，王躞、程昌寓率三萬步騎及鼎州水軍，出下讓江口，水陸並進，對沿湖楊ど的水寨逐個圍剿，所至皆為空寨。時崔增、吳全伏兵待候日久，遣人探望，見湖中飄流數只車船，以為是被楊ど軍潰敗，即率所部乘舟船數百，爭相入湖，蜂踴而進。將至陽武口，水面寬闊，楊ど軍隊突然擂鼓吶喊，踏車回旋，橫沖直撞，將宋軍舟船全部撞沉，盡殲崔增、吳全及屬下萬余人。接著楊ど班師酉港，集中車船水軍再敗王躞等軍。此戰，楊ど巧施疑兵，利用車船水上優勢，大獲全勝。
偽齊李成率兵大舉南下，看到楊ど勢力壯大，便遣使引誘，許以兵士三萬，增車添船等豐厚條件，要楊ど配合偽齊軍隊，聯合攻宋。