劉豫听說桑仲去世，派人招降隨州李道、鄧州李橫，可是兩人都拒絕投降，還抓了劉豫的使臣報告朝廷。但是蘄、黃鎮撫使孔彥舟叛附劉豫，他的部將陳顏明率一千多人歸宋。直徽猷閣凌唐佐、尚書郎李亙、國信副使宋汝為留在偽朝廷，早就謀劃把劉豫的虛實寫成蠟書報告給朝廷。不料事情被泄露，劉豫殺了凌唐佐，李亙也遇害。
劉豫以知東平府李鄴為尚書右丞、河南鎮撫司都統制董先為大總管府先鋒將。十二月，襄陽鎮撫使李橫在揚石打敗劉豫兵馬，乘勝奔汝州，偽守彭王己獻城投降。劉豫派劉夔與金帥完顏杲侵蜀，他們抓住進士薛筇送給劉豫，勸他道︰「應早圖反正，或可保全宗族，何必日後作為亂臣賊子與妻子兒女梟首示眾呢？」劉豫大怒，想用兵器殺傷他，全賴張孝純說情，方才獲免。
金兀朮在陝的時候，因為和尚原戰敗而退，不敢再來問津，諸將群都以為他怯戰。金兀朮去增援劉豫，吳玠听說之後，就留下弟弟吳璘守和尚原，他自己率軍駐在河池，還傳檄熙河總管關師古去收復熙、鞏諸州。金將撤離喝得報，勃然大怒，立即命降將李彥琪進駐秦州，窺探仙人關，牽制吳玠。他同時命令游騎出了熙河，以牽制關師古，自己統兵從商、於進發，直搗上津，攻打金州。
金、均、房三州鎮撫使王彥，迎戰金兵，卻被打敗，于是退守石泉，三州都被金兵攻陷。撤離喝乘勝而進，直逼洋漢。當時劉子羽調任興元府知府，他听說王彥敗退，急忙命田晟守住饒鳳關，並派遣人召吳玠來援。吳玠從河池疾馳去救援，一日夜之間，急行了三百里。
吳階趕到饒鳳關，派人把黃柑送給金將，還下書說道︰「你們大軍遠來，特地送給你們止渴。」撤離喝大驚，用杖擊地，說道︰「吳階為什麼來得這樣快，真令人不解。」當下揮軍猛攻，金兵一人先上，二人緊隨其後，前僕後繼，連番進攻。宋軍弓弩齊發，又用大石塊推壓下來，雙方大戰了六個日夜，尸體堆積如山，宋軍堅守如故。
吳玠以重金召募死士五千人，準備聯同關內宋軍夾擊金軍。這時宋軍一位小校投奔金軍，告訴金兵有一條小路可達饒鳳關之後。撤離喝于是召募敢死之人，從小道出祖溪關，繞到吳玠的後面，從高處俯瞰饒鳳關。
因此宋軍支持不住，相繼潰敗。金兵進入洋州，吳玠邀劉子羽同去，劉子羽想留下吳玠一同守住定軍山。吳玠以為難以堅守，于是退保西縣。劉子羽不得已，只得焚燒了興元的積糧，退兵到三泉。撤離喝于是佔領了興元，進兵金牛鎮，四川大震。
劉子羽的士卒不滿三百，而且糧食也快吃完，但是他和士卒一起取草芽木甲，聊以充饑。他又寫信給吳玠，誓死訣別。劉子羽是劉鞈長子，劉鞈已經為國殉忠。吳玠已去仙人關，得到劉子羽的書信，依然還有去救援的意思，他的愛將楊政大叫道︰「節使不
可負劉待制，否則我們也會舍棄節使，自去逃命了。」
吳玠于是從小路去會見劉子羽，子羽因此想留吳玠共守三泉。吳玠答道︰「關外為西蜀門戶，不應輕棄。」于是留下一千士卒，幫助劉子羽守衛三泉，自己仍然回守仙人關。劉子羽與吳玠別分別之後，立即巡閱視各處形勢，設法固守。他望見附近有一座潭毒山，峭壁斗絕，上面卻寬平有水，于是他督兵建造營壘。營壘剛剛築成，金兵就大舉趕來，相隔只有數里。
劉子羽卻安然坐在胡床上，並沒有慌張情狀。諸將都流淚說道︰「這里不是你應該坐的地方。」劉子羽卻說道︰「生死有命，我如果命中該死，就死在這里好了。你們不必驚慌，要死同死，或者倒也未必會死。」話音未落，金兵就像螞蟻一樣涌來。金兵抬頭一看，卻見劉子羽戎服雍容，安然坐著，反令金兵莫名其妙，倒也不敢貿然進攻。
撤離喝听說，于是親自出來查看。他也懷疑劉子羽如此行為，必是誘敵計。于是金兵不敢靠近，何況山勢陡絕，不便攀登，就算是用箭朝上射出，也萬分吃力，還不一定能射中，因此揮兵退去。劉子羽見金兵已退，這才起兵回營。諸將都佩服他的膽識，也更加敬佩。
接著吳玠、劉子羽多次用游騎襲擾金營，金軍因遠離後方，餉運不濟，只得還軍。劉子羽與吳玠計劃伏兵在武休關邀擊金軍。吳玠襲殺其後軍，金軍摔死上千人，急忙丟棄全部輜重撤去。撤離喝撤軍回到鳳翔，又派遣十個使者，去招降劉子羽。劉子羽卻把其中九人斬首，只放了一個人回去，還明明白白地說道︰「你回去告訴你們主帥，想來就來，我願意和他死戰，豈能向你們投降？」使者嚇得心膽俱裂，抱頭鼠竄而回。
撤離喝因此不敢再進，又因餉運不繼，殺馬為食。劉子羽與吳玠復屢用游兵四擾，弄得撤離喝寢食不安，只好回軍。劉子羽于是約吳玠一起出師掩擊，金兵都有歸意，無心迎戰，很多金兵落得墮溪墜澗，死傷極多，所有輜重，全部被棄去。王彥乘勢收復了金、均、房三州。
金軍剛入侵時，認為吳玠遠在西邊，才從東涉險進攻，未曾料到他疾馳而至，所以雖入三郡，而失不償得。吳玠因功勛卓著，被加封為檢校少保，充任利州路及階、成、鳳三州制置使。十一月，金兀術率兵攻和尚原。吳玠鑒于餉饋不繼，為防止金兵深入月復地，命吳璘放棄和尚原，退守仙人關。
紹興四年，熙河蘭廓路馬步軍總管關師古攻偽齊，卻遭遇大敗，慚懼之下，他單騎投降了偽齊。自此，宋朝丟失了洮州、岷州，只剩階、成二州。二月，金兀術與撒離喝，以及劉豫的部將劉夔，三路連合。他們急于圖蜀，這次帶來了十萬人馬。
金兵從和尚原鑿山開道，沿秦嶺東下，進攻仙人關。吳玠先命弟弟吳璘設寨在關的右面，號為殺金平。金兵鑿崖開路，從嶺上東下，發誓攻破此關。
吳玠守第一隘，吳璘守第二隘，金人用雲梯，用鐃鉤，用火箭，想盡辦法攻關，卻始終不能破入，反而死了很多士卒。
金兵猛力攻關，因宋軍拒險死守，始終不能破關而入。雙方相持數日後，吳玠乘金軍疲憊，以統領王喜、王武等人分紫、白旗率部攻入金營，金軍敗退，大將韓常左目中箭。金軍無法支撐，于是領兵連夜逃遁。吳玠乘勝督軍奮擊，命統制王浚引軍疾馳敵後，設伏河池，扼其歸路，又大敗金軍。因統制郭震防守不力，吳玠將其斬殺，以正軍紀。
仙人關一役，金軍自元帥以下，都攜帶家眷前來。偽齊的大將劉夔也是偽齊皇帝劉豫的心月復。金國本以為四川可輕易到手，但累戰未能入蜀，反損兵折將，「遂還鳳翔，授甲士田，為久留計」。此後，金軍隔渭水與宋軍對峙，相當時期內未敢攻蜀。
吳氏兄弟因為屢勝金軍，聲威大震，名揚巴蜀。同年四月，吳玠改任為定國軍節度使、川陝宣撫副使。趙構又賞賜他自己所穿的戰袍、器甲，又在親筆信中說倒︰「朕只遺憾相隔遙遠，不能撫模你的背啊。」吳玠立即主動出兵進攻，擊敗金軍，收復鳳、秦、隴三州。在江西制置使岳飛出師收復襄陽六郡時，趙構令吳玠從旁策應。吳玠派川陝宣撫司統制官楊從儀率軍進攻偽齊，在臘家城破敵。
張浚鎮守關、陝三年，因為有劉子羽以及吳玠兄弟，贊襄軍務，雖然沒有能收復關、陝，但全蜀得以保全；還以形勢牽制了東南金兵，江、淮也敵患減少很多。呂頤浩入相後，他與張浚雖然沒有宿怨，卻也不嘉許。又有參政秦檜，暗中主和，以此反對張浚。
秦檜曾經大言道︰「我有二策，可以安撫天下。」有人問他是什麼良策，他又說道︰「沒有登上相位，說也無益。」趙構還以為他果有奇謀，即拜他為尚書右僕射。秦檜于是入奏二策，說道︰「應該將河北人還給金國，把中原人還給劉豫。」
到了此時，趙構才有些明白，駁斥道︰「你說南人歸南，北人歸北，朕是北人，當歸何處？」秦檜無言以對，于是又改變說法，對趙構說道︰「周宣王內修外攘，所以能夠中興。現在二相一同居內，如何對外？」趙構于是命呂頤浩主持對外，秦檜主內。
呂頤浩請求移奔臨安，從此以後，鎮江開府，都督江、淮、荊、浙諸軍事。趙構準如所請，移住臨安。趙構又召胡安國為中書舍人，兼官侍讀。秦檜想延攬名士，布列清要。他見胡安國受到重用，一時與他虛心論交。胡安國也想籠絡人，極力稱贊秦檜，說他人品學術，在張浚諸人上。
呂頤浩奉詔回到臨安，舉薦朱勝非代任都督，趙構于是起用朱勝非。胡安國卻彈劾朱勝非，說他附和汪、黃，並尊視張邦昌，及苗、劉肆逆，又貪生畏死，辱及君父，此人豈可再用？趙構于是收回成命，改任朱勝非為侍讀。