趙桓無可奈何，于是加升王雲為資政殿學士，命他陪著康王趙構再去金軍，答應割讓三鎮，並奉上袞冕玉輅，尊金主為皇叔，加上徽號到十八字。王雲受命之後，立即與康王趙構出了都城，聰滑、浚到了磁州。知州宗澤迎接，說道︰「肅王一去不回，難道大王還想重蹈復轍？何況敵兵已經迫近，去了又有何用？請不要再去了！」
宗澤字汝霖，漢族，浙東烏傷人，出生于嘉祐四年十二月。據說宗澤出生前，他的母親劉氏曾夢見天空出現猛烈雷電，有光照耀其身。宗家雖貧苦，但有「耕讀傳家」的傳統。宗澤自幼隨長兄宗沃參加勞動，農閑則在父、祖的教導下，讀書識字。天資聰慧的宗澤，勤奮好學，從小就打下了良好的基礎。
宗澤十幾歲時，宗家舉家遷居交通比較便利，商貿、文化較為發達的廿三里鎮。在那里，宗澤視野擴大，耳聞目睹宋朝吏治腐敗和外敵頻仍，萌發救國救民的抱負。于是不到二十歲的宗澤毅然辭家，外出游學，歷時十余年，就學之地多達數十處。他不僅悉心求學，研讀「古人典要」，而且學以致用，考察社會，了解民情，孜孜不倦地追求治國之道，逐步看清了整頓吏治是解決政治腐敗的關鍵所在；同時眼看遼國、西夏屢屢入侵，也產生了靖邊安境、為國效力的思想。他認真研讀兵書，苦練武藝。這樣，宗澤成長為一個博學廣識、文武兼備的青年。
元祐六年，宋廷舉行省試、殿試。年已三十三歲的宗澤，通過發解試，千里迢迢前往京城應省試。宗澤通過省試後，進入殿試。宗澤在殿試時，不顧字數限制的規定，洋洋灑灑寫了一萬余字，力陳時弊，批評朝廷輕信吳處厚的誣陷而放逐蔡確，認為「朋黨之禍自此始。」主考官「以其言直，恐忤旨」，將宗澤置于「末科」，給以「賜同進士出身」。宗澤雖然沒有名登榜首，但畢竟通過了科舉考試，從此開始步入仕途。
元祐八年，宗澤被派往大名府館陶縣任縣尉兼攝縣令職事。宗澤到任不到一個月，就迅速而妥善地處理完該縣歷年訴訟積案，贏得了屬吏們的信任和敬仰。紹聖二年，知府呂惠卿命宗澤巡視御河修建工程，這時宗澤剛剛喪了長子，他強忍悲痛，奉檄即行。呂惠卿聞知後，贊嘆道︰「可稱得上是為國忘家的人啊。」這時天寒地凍，宗澤在巡視中發現不少民工僵個道旁，立即上書，建議推遲工期，待明春天暖時再動工，並表示屆時「當身任其責。」朝廷同意延期。次年春，河成，所活甚眾。
此後，宗澤先後任衢州龍游、萊州膠水、晉州趙城、萊州掖縣等四縣知縣。由于宋朝權奸當道，宗澤長期得不到提拔和重用。宋朝為加強北部邊防，下令將登州等四州提升為「次邊」，要選拔一些干練的官員充任通判。政和五年，宗澤升任登州通判。登州鄰近京師，權貴勢力伸手其間。如登州僅宗室官田就有數百頃
，皆不毛之地，歲納租萬余緡，都轉嫁到當地百姓身上。宗澤上任後，忿然上書朝廷，陳明實情，請求予以豁免，為登州百姓免除了沉重的額外負擔。
宣和元年，年屆六十的宗澤乞請告老還鄉，獲準授予主管南京鴻慶寺的虛餃，于是他退居家鄉義烏鄰縣東陽，結廬山谷間，想著書自適以度晚年。後被人誣告蔑視道教，宗澤被發配鎮江「編管」。宗澤被編管期間，夫人陳氏病逝。宣和四年，趙佶舉行祭祀大典，實行大赦，宗澤才重獲自由。
宗澤先掌監鎮江酒稅，二年後調任巴州通判。這時，金國在北方崛起，遼、金、宋正在展開激烈的斗爭，宗澤卻被遠置西南邊陲巴州。靖康元年初，在御史大夫陳過庭的推薦下，宗澤被借以宗正少卿身份，充任和議使。宗澤說道︰「此行不打算生還了。」有人問他原因，宗澤說道︰「金人能夠悔過撤兵當然好，否則怎麼能向金人屈節以辱君命呢。」有人認為宗澤剛直不屈，恐怕有害于和議。趙桓于是把宗澤派往前沿磁州任知府。當時太原失守，出任兩河地區的官員都借故不到任。宗澤說道︰「受朝廷俸祿卻逃避困難，是不行的。」他在受命當日就獨自騎馬上路，隨從的只有十幾名老弱士卒。
磁州被金兵蹂躪之後，百姓逃亡，倉庫空虛。宗澤到達，修繕城牆，疏浚隍池，整治器械，招募義勇，開始做固守不動的打算。他上奏說道︰「邢、洛、磁、越、相五州各屯精兵二萬人，敵軍進攻一郡，則其余四郡都應援，這樣一郡的兵力經常保有十萬人。」趙桓表示稱贊，當即任命宗澤為河北義兵都總管。
同年十月，金兵圍攻北方門戶真定，趙桓命宗澤率部前往救援。真定陷落後，金兵分路南下，分遣數千騎兵進攻磁州。宗澤披甲操戈登城指揮，命士兵以神臂弩射之，粉碎金兵的攻勢後，打開城門，乘勢縱兵追擊，斬敵數百，繳獲大量戰利品。這是宋軍首次擊敗金兵，鼓舞了河朔各地宋軍的斗志。
康王趙構接受了宗澤的建議，留在了磁州。王雲卻還是再三催迫，趙構不敢去金營，沒有答應他 一天，趙構出行去拜謁嘉應神祠，王也跟著。州民們都攔住去路，勸諫趙構不要北去。王雲厲聲呵叱，惹得眾人發怒，齊聲喊道︰「奸賊奸賊！」王雲卻不知進退，還想恃威恐嚇。可是怎禁得起眾怒難犯，眾人洶洶上前，你一腳，我一拳，霎時間把王雲打倒地上。王雲雙腿一伸，頓時嗚呼哀哉。
趙構不便動怒，只好連勸帶諭，解散眾民。其實在趙構心里也很怨恨王雲，因為王雲總是逼他去金營。等到趙構返回州署，接到了知相州汪伯彥的帛書，請他去相州。
汪伯彥字廷俊，徽州祁門人，南宋初年宰相、著名奸臣，秦檜的老師。崇寧二年，他考中進士，被授任成安主簿，後以功升任宣教郎、中奉大夫。宣和二年，汪伯彥受趙佶
召對，任開府司儀曹事。後遷任軍器將作少監，又任虞部郎中。靖康元年，汪伯彥被趙桓召見，他獻上《河北邊防十策》，因切合帝意，被任命為直龍圖閣，知相州。金兵攻陷真定，趙桓下詔遷真定帥府到相州，由汪伯彥統領。
趙構到達磁州後，到處都是金國騎兵，曾有數百名騎兵到磁州城下，追蹤趙構的行蹤。汪伯彥馬上用帛書請趙構到相州，汪伯彥親自背著裝弓箭的袋子，以及他的部下在黃河邊迎接趙構。趙構慰勞他說道︰「以後見到皇上，一定推薦你做京兆尹。」汪伯彥從此成為趙構的心月復，深得趙構信任。
這時來了一位壯士，進城拜見趙構。趙構見他英姿凜凜，相貌堂堂，暗中喝采。趙構問他姓氏，他自稱姓岳名飛，表字鵬舉，是相州湯陰縣人。相傳岳飛出生的時候，有大鳥如鵬，飛鳴室上，故父母給他取名岳飛，字鵬舉。
岳家世代務農，父名岳和，母親姚氏。岳飛生下沒有滿月，黃河決堤，洪水暴至。岳家房屋被淹，岳飛賴母親抱坐在大缸中，隨水流去，到了對岸得以活命。 他為人沉厚寡言，常負氣節。喜讀《左氏春秋》、《孫吳兵法》等書。曾拜周同為師，學習騎射，能左右開弓。周同病故，岳飛每逢初一、十五，都到墳上祭奠。之後，他拜陳廣為師，學習刀槍之法，武藝一縣無敵。岳飛生有神力，不滿二十歲時，就能挽弓三百宋斤，開腰弩八石。
宣和四年，童貫、蔡攸兵敗，河北官員劉韐于真定府招募「敢戰士」以御遼。岳飛應募，經過選拔，被任命為「敢戰士」中的一名分隊長。賊寇陶俊、賈進在相州作亂，岳飛請命前去除害。岳飛帶百騎騎兵，用伏兵之計，生擒二賊以歸。不久，岳飛的父親岳和病故。岳飛辭別劉韐，離開軍隊，回湯陰為父親守孝。宣和六年，河北等路發生水災，岳家生計艱難，岳飛為了謀生，又到河東路平定軍投戎，被擢為偏校。
趙構到相州後，征召各路兵馬以備勤王。武翼大夫劉浩負責招募義士，收編潰兵。從平定軍突圍回到家鄉的岳飛意欲投軍，又擔憂老母年邁，妻兒力弱，在兵亂中難保安全。岳母姚氏是位深明大義的婦女，勉勵岳飛「從戎報國」，還為岳飛後背刺上「盡忠報國」四字為訓。岳飛牢記母親教誨，忍痛別過親人，再次投軍。
趙構問明了岳飛來歷，留為護衛。接著听說相州尚有巨賊，叫作吉倩，于是命岳飛前去招撫。岳飛單騎馳入吉倩寨中，與吉倩比武。吉倩屢斗屢敗，情願率眾三百八十人悔過投降。岳飛引他見趙構，趙構大喜，授岳飛為承信郎。
岳飛因請趙構召兵御寇，趙構卻很躊躇。忽然有一人踉蹌奔來，看見趙構，便叫道︰「大王不好了！快快募集河北兵士，去保衛京師。」趙構一看，來人卻是尚書左丞耿南仲。