木葉64年7月。
「……這就是全部的情況了，自來也大人被十影擊傷，現在正在月忍村休養。」笠御。
「沒想到自來也大人居然……」靜音不敢相信自來也會被擊傷。
「雖然我知道滅神很強，但沒想到強到這樣……」綱手看著傷亡人數，「靜音，你立刻去準備這個單子上的醫療物品。」
「是。」靜音拿著單子離開了。
「你先去休息吧。」綱手。
「對了，火影大人，夏雲姐讓我告訴你，雲忍村的二尾人柱力已被曉的人抓獲。」笠御。
「這麼快的嗎？」綱手，「那聯盟有三尾的消息嗎？」
「沒有。」笠御。
「知道了，你去休息吧。」綱手。
「是。」笠御。
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第三演習場。
苦練了多日的鳴人，進展非常小，有些失望的他打算找一個合適的老師。
「卡卡西老師，在木葉，還有誰是風屬性的啊？」鳴人。
「想去問竅門？」卡卡西。
「嗯。」鳴人。
「有倒是有，不過這個時間點，他應該在下棋。」卡卡西。
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鹿丸家。
「喂，阿斯瑪老師。」鳴人快速了來到了鹿丸家。
「是鳴人啊？有事嗎？」阿斯瑪。
「其實是……」鳴人告訴了阿斯瑪的來意。
「這樣啊，不過天下可沒有免費的午餐，如果你肯在下次我們班任務結束後請我們吃烤肉慶祝，我就告訴你。如何？」阿斯瑪。
「這……那好吧，不過可不能有所保留！」鳴人。
「知道了。」阿斯瑪拿出了自己的武器，並注入查克拉，武器被查克拉所覆蓋，「這是我的查克拉刀，是用能吸收持有者查克拉性質的特殊金屬打造的。」然後把另一把刀遞給了鳴人，「你也試試看吧。」
「哈啊——」鳴人用力的注入查克拉，「為什麼我的查克拉的顯現方式和阿斯瑪老師不一樣啊？」
「鳴人，你要听好了，風的性質變化，是要將查克拉分割成兩個部分，並想象其在彼此摩擦，然後讓兩部分的查克拉相互研磨，就感覺要將彼此研磨成薄片一樣。」阿斯瑪。
「薄片？」鳴人。
「沒錯，訣竅就是更薄更鋒利。」阿斯瑪。
「我有個問題。」鳴人
「問吧。」阿斯瑪。
「有不少忍具不是都很鋒利嗎？那這個風的性質變化有什麼意義呢？」鳴人。
「那你就親眼見識一下好了，我們同時把查克拉刀扔向那棵樹。」阿斯瑪。
「為什麼？」鳴人不解。
「別問那麼多，來吧。」阿斯瑪。
兩人同時將刀扔向樹干，也都命中了，不過，鳴人扔出的刀只是釘在了樹干上，阿斯瑪扔的刀則是貫穿了樹干，並刺進了石頭里。
「好……好厲害……」鳴人感嘆道。
「因為只是演示，所以我沒有使出全力，不然連石頭都能貫穿。」阿斯瑪。
「什麼！？」鳴人很是吃驚。
「風的性質變化，在近距離和中距離的戰斗中具有最強的攻擊力。」阿斯瑪。
「嗯——」鳴人。
「有什麼問題的話，隨時都可以來問我。」阿斯瑪。
「知道了，謝謝了。」鳴人。
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某山洞內。
「現在二尾已經封印，接下來就是三尾了。」佩恩。
「三尾在水之國西北邊的某個湖泊里。」雪。
「沒有具體的位置嗎？」鬼鮫。
「哥哥只說了這麼多，具體位置只能自己去找。」雪。
「水之國那麼大，要找到什麼時候啊？」阿飛。
「有意見去找我哥哥提。」雪。
「……」鼬。
「能夠容納下一頭野生尾獸，而且水之國又長期沒有發現，在西北邊的確是有一個巨大的湖泊，我以前還在霧忍村時，曾經到過那里。」鬼鮫。
「那麼，這次的任務，就由迪達拉和鬼鮫臨時組隊，前往水之國抓捕尾獸。」佩恩。
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第三演習場，經過幾天的訓練，鳴人成功斬斷了瀑布。
為了犒賞鳴人，卡卡西請鳴人去吃一樂拉面。
「哎？招牌美女菖蒲去哪兒了？」卡卡西問。
「我女兒去學做蛋糕了。」一樂。
「那這位美女是？」卡卡西看向正在準備面的女生。
「她是我女兒的朋友，今天是我女兒拜托她來幫忙的。」一樂。
「好了！這是您的面。」千清將第一碗面放到卡卡西面前。
「哦，謝謝。」卡卡西。
「吶，姐姐，我的面什麼時候好啊？」鳴人已經心急如焚了。
「別著急，馬上就好！」千清立刻準備好了第二碗面，遞給你鳴人，「給，這是你的。」
「哦！————」兩眼放光的鳴人已經忍無可忍了，立刻吃了一大口，「嗯——好吃，比平常的好吃多了！」
千清將第三碗遞給了大和。
「確實昨天的面要好吃，大叔，你又加了什麼東西嗎？」卡卡西。
「不，今天的面是都是這孩子做的，味道比我做的還要好！」一樂。
「難道不是你這個師傅教的好嗎？」大和。
「不，我只是告訴她做一樂拉面的步驟而已，結果第一碗面就好吃的不得了，所以今天就讓她來做主廚，她的廚藝天賦太讓人羨慕了。」一樂羨慕道。
「咕嚕咕嚕……啊~」鳴人吃下了第二碗，「姐姐，再來一碗！」
「稍等一下，馬上就好。」千清。
「吃完這第三碗，我們就要去接著修煉了。」卡卡西。
「嗯！」鳴人。
……
「咕嚕咕嚕……啊~」鳴人放下了碗，「吃完了，趕緊去繼續修煉吧。」
「多謝惠顧！」千清。
「大和，還是你來吧。」卡卡西。
「誒？這種情況下，不是應該由前輩來的嗎？」大和。
「作為被我認可的男人，不必分什麼前輩後輩，再說了，在後輩之中，你也是唯一一個得到我認可的人……」卡卡西眼楮里放光。
「老板，多少錢？」大和。
「卡卡西老師真是太會說了！」鳴人在心里開心道。
人再次來到第3演習場。
「接下來，我們要練習什麼？」鳴人。
「在修煉之初，我曾對你說過查克拉的兩種變化，你還記得嗎？」卡卡西。
「呃……」鳴人想不起來了。
「是性質變化和形態變化，之前我有以千鳥為例說明過，那個術不但使查克拉產生雷的性質變化，還能通過形態變化以放電的形式來決定攻擊的範圍和威力。」卡卡西。
「听好了，在查克拉性質變化的基礎上，再加上形態變化，忍術的攻擊力會得到急速的提升，但是能兼顧兩種變化的忍者是在是太少了。」大和。
「通過之前的修煉，你已經掌握了風的性質變化，而形態變化你早就會了。」卡卡西。
「螺旋丸……」鳴人。
「對。」卡卡西。
「也就是說，這兩種技巧我現在已經學會了？」鳴人。
「沒錯。」大和。
「太好了！這樣應該很快就能創造出新的術了！」鳴人。
「要是那麼容易的話，我就沒必要去開發千鳥了。」卡卡西。
「唉？」鳴人慘遭當頭一棒。
「我給你看個東西吧。」卡卡西單手使出了螺旋丸。
「誒！？卡卡西也會用螺旋丸？」鳴人大吃一驚。
「嗯，不過程度有限，我無法把螺旋丸的性質變化和雷的形態變化融合在一起，因為這需要極高的才能和天賦才行，就連創造出螺旋丸的我的師父第四代火影也沒能做到。」卡卡西。
「！？」鳴人。
「第四代將形態變化發揮至極致，便是螺旋丸，單是形態變化，學習難度就是A級，若只有這種程度，我還可以復制，但問題在後面……其實螺旋丸是第四代以加入自己的性質變化為前提而創造的術。」卡卡西。
「也就是尚處在開發階段嗎？」鳴人。
「沒錯。」大和。
「之後那個沒人見過的忍術，學習難度為S級，或者更高。拋開難度不談，那或許根本就沒有人能辦到……所以再往後就不是我能教你的了，全要靠你自己領悟。」卡卡西。
「……」鳴人。
「你知道我為什麼要對你說這些嗎？」卡卡西。
「？」鳴人。
「因為能超越第四代火影的忍者，在我看來，就只有你了。」卡卡西笑著說道。
「……」鳴人的眼神逐漸堅定，「我一定會成功的！」