木葉，火影辦公室。
「……是這樣啊……」綱手听取了任務報告。
「然後呢？」綱手。
「我們不會放棄的！」鳴人堅定的說道。
「我就知道，你們先去休息吧。」綱手。
「是。」
休息了一天後，第二天，大家都來醫院看望卡卡西。
「……是這樣啊，你就是新來的隊員佐井吧，請多指教……」卡卡西。
「是……」佐井，心想︰「這個人就是在根里也頗為有名的旗木卡卡西……我是事他肯定事先調查過了……」
「那個……卡卡西老師，這次的任務……」鳴人不知道該怎麼說。
「大和都告訴我了，包括佐助的事……」卡卡西。
「我們已經沒有太多的時間了，這樣下去，他很快就要……」小櫻。
「而且以我們現在的實力，根本就不足以帶回佐助，他實在太強了……」鳴人。
「這樣啊，那只要讓自己變得更強不就行了嗎？再說了，就算你們4人不行，不是還有大家嗎，佐助再強，也無法勝過我們所有人。不過，你們也必須快速成長才行。」
「我們該怎麼做？」小櫻。
「我已經想出辦法了，不過，這個辦法只適用于鳴人，不，確切的說，這事只有鳴人才能做到的，通過這個修煉，鳴人，在某個層面上，你或許能超越我！」
「超越卡卡西老師？」鳴人有些驚訝。
「沒錯，這次的修煉，我會一直陪著你的，所以他和以往的修煉大不相同。」卡卡西。
「那……我到底要做什麼？」鳴人。
「練出你獨創的最強忍術，換句話說，你要學會超越螺旋丸的新忍術，如果想要變得更強，就必須付出大量的時間和努力。」卡卡西。
「大量的時間？可是佐助他……」鳴人。
「所以我才想了能在短時間內奏效的方法。」卡卡西。
「喲，卡卡西身體恢復的怎麼樣了？」阿斯瑪直接打開了房門。
「阿斯瑪老師，怎麼說也應該先敲門吧？」井野。
「哦，阿斯瑪啊，我恢復的不錯。」卡卡西。
「啊！你是那天的……」丁次認出了佐井。
「你們好！」佐井微笑道。
「事情是這樣的……」鳴人解釋了一遍。
「搞什麼啊，原來是這樣。」丁次繼續吃零食。
「不過這種危險的事，最好還是不要做了。」鹿丸。
「我知道了。」佐井。
鹿丸靠近鳴人，小聲說道︰「佐助的事，綱手大人已經告訴我了，下次遇到這件事，我會從旁協助的，反正那個該死的中忍考試已經結束了。」
「這麼快就結束了？」鳴人。
「嗯，今年因為滅神和聯盟之間的爭斗火熱化了，為了避免被誤傷，今年兩次考試一共有36人參加，所以2天就結束了。」鹿丸。
「這樣啊……」鳴人有些無奈。
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第三演習場。
「開始修煉吧。」卡卡西。
「嘿嘿嘿……」鳴人莫名的高興。
「怎麼了？」卡卡西。
「只是好久沒有和卡卡西老師一起修煉了，有些興奮而已。」鳴人。
「你也就現在能笑笑了。」卡卡西。
「那首先怎麼做？」鳴人。
「要想創造出超越螺旋丸的忍術，必須學會查克拉的性質變化和形態變化。」卡卡西。
「什麼意思？」鳴人。
「以千鳥為例，查克拉會變得像電流一樣就是性質變化，接著通過形態變化，以放電的形式來決定攻擊的範圍和威力。從這個層面上來說，螺旋丸不同于千鳥，它是一種把形態變化提升至極致的一種忍術，讓查克拉高速旋轉並產生壓縮，因此無需性質變化。」卡卡西。
「嗯……」鳴人听的是一頭霧水。
「你要想創造出超越螺旋丸的忍術，就必須掌握性質變化。」卡卡西。
「這樣啊，那就開始學習性質變化吧！」鳴人。
「先用多重影分身吧。」卡卡西。
「嗯？」鳴人。
「這就是能縮短修煉時間的方法。」卡卡西。
「什麼意思啊？沒听明白。」鳴人。
「我還是全部說明好了。」卡卡西。
「請務必說得簡單一點。」鳴人。
「我們先用一次影分身。」卡卡西，鳴人照做，然後卡卡西的影分身帶著鳴人的影分身去到旁邊的樹林。
「影分身他們在干嘛？」鳴人。
「等會兒你就知道了。」卡卡西。
過了半分鐘，影分身自己解除了召喚，卡卡西說道︰「怎麼樣？影分身都做了什麼？你現在知道了吧？」
「在猜拳，而且贏得是我。」鳴人。
「影分身和普通的分身不一樣，更像是本體的復制體，影分身的經驗值會累積到施術者的身上。」卡卡西。
「……」鳴人認真的听著。
「使用影分身讓兩個人同時修煉的話，經驗值就是平時的兩倍，沒錯吧？」卡卡西。
「嗯！」鳴人。
「也就是兩個人相對于一個人修煉時，節省了一半的時間，如果是一千個人的話，就可以花一周的時間來完成一個人十年才能完成的修煉。」卡卡西。
「喔哦！還有這種方法！」鳴人。
「然後是查克拉的性質，簡單點說，就是所謂的火遁、水遁，一共5種基礎的性質。」大和。
「5種？這麼少？」鳴人。
「不，這只是基礎性質，不過99%的忍者都是只能使用基礎的性質，也就是火、風、雷、土、水五種類型，忍者五大國的名字也是因此而來，它們也是一切忍術的基礎。例如千鳥就是雷遁忍術。」卡卡西。
「也就是說，佐助擁有火和雷兩種性質。」鳴人。
「這是查克拉試紙，可以檢測查克拉的性質，只要往里面注入查克拉就行了。」卡卡西拿出查克拉試紙，並做了示範，「比如我注入查克拉後，他就變皺了，所以我的查克拉性質是雷。你也試一下吧。」卡卡西將查克拉試紙遞給鳴人。
鳴人拿到試紙後，開始往里面注入查克拉，然後試紙裂開了。
「你的查克拉性質是風。」卡卡西。
「風？」鳴人。
「那是種能斬斷一切，戰斗力超群的查克拉。」大和。
「哦~原來我這麼厲害啊！」鳴人。
「不，我剛才說了吧，共有5種性質，也就是說忍者中，約有20%的人也擁有風性質的查克拉。」卡卡西。
「對了，那大和隊長的木遁屬于哪種性質呢？」鳴人。
「那是血繼限界，是一種很稀有的查克拉性質，我只能使用水和土這兩種性質。」大和。
「血繼限界？」鳴人。
「就是同時使用兩種基礎性質的查克拉，比如大和的木遁，就是同時使用土和水兩種性質，就產生了木這種新的性質，這種新的性質叫做血繼限界。」卡卡西。
「要獨立使用兩種性質並不難，但是要同時使出就另當別論了。」大和。
「你還記得和我們戰斗過的少年白吧，他所使用的的冰遁也是屬于血繼限界，但他是同時使用了風和水這兩種性質產生了冰，那是擁有血繼限界一族所獨有的術，連我的寫輪眼都無法復制。」卡卡西。
「白也是……那我愛羅的沙子呢？還有鹿丸的影子術，丁次的倍化術呢？」鳴人。
「關于陰陽的性質變化就不說了，怕把你搞糊涂，我們還是抓緊時間修煉吧。」卡卡西。