「帶孟獲及其黨羽入內！」帳外親衛高呼。
孟獲等人被漢卒壓入帳中，只見諸葛亮端坐于帳上，漢將威嚴站于台下兩側，十余名虎賁郎，手持槍戟，燦若霜雪；身後兩名虎賁執弓失、斧鉞，威嚴至此！
「今日之事當如何？」諸葛亮澹笑問道。
孟獲滿臉不服, 冷笑道︰「今日僥幸被你所敗而已。」
「哦！僥幸？你可是不服今日所敗？」諸葛亮也不惱，反問道。
「當然，今日我族弟孟琰不在此處，要不然今日戰局我必勝也。」孟獲仰頭，傲然說道。
頓了頓，孟獲繼續說道︰「我族弟孟琰驍勇善戰，又知軍略，必能勝之。」
「哈哈！我今日再放你回去，讓你整軍再戰一場。」諸葛亮豪爽說道。
孟獲面露喜色，說道︰「公此言當真！」
遲疑半晌後繼續說道︰「公可讓獲一覽營帳虛實？」
「可，士載領其巡視我軍。」諸葛亮對鄧艾紛紛道。
孟獲心中暗喜，今日交戰若不是右軍潰敗，安能如此。觀察漢軍虛實，學習軍陣。之後必能勝也。
待孟獲出帳後，吳班出列面露疑惑，拱手不解問道︰「丞相為何要放孟獲，整軍再戰。此人不降，為何不直接將其處決？」
諸葛亮看著帳中不解的眾人，闡述利弊，緩緩說道︰「其一、孟獲此人素被漢、夷信服, 若能將其收服，則有利于我南中平定。」
「其二、如今剩余叛軍大大小小散布益州郡內, 我等不知方位。大軍走後, 他等必然又反, 反反復復不利于南中之治。將孟獲放回，讓其召集不服蠻夷, 我等一起解決，豈不美哉！」
……
諸葛亮處理軍務之時，鄧艾領孟獲入帳。
諸葛亮放下手中公文，望著台下孟獲，笑道︰「此軍如何，可有所感？」
孟獲拱手行禮，自信答道︰「此前不知虛實，方有今日敗績；今日蒙公令獲觀陣，得見虛實。若只是如此，下一仗，獲必勝。」
諸葛亮被孟獲逗笑，說道︰「可，將軍回去整軍，來日再戰。」
諸葛亮賜以酒食，給予鞍馬，帶著幾名親信出營。
其後諸葛亮一路向滇池進發，沿途理政安民，詳問南中情況, 考察南中風俗。
在沿途中孟獲六次舉兵邀戰，猶如春秋對戰，往往先給諸葛亮下戰書, 再選好交戰位置，軍陣相戰。結果往往都是以孟獲失敗告終。
第七次兵敗之後，孟獲羞愧不已，他已經知道自己沒有任何的軍事天賦，而且連敗七次也沒有其他部落願意跟隨自己作戰。
諸葛亮也覺著孟獲此人有趣，繼續挑逗孟獲，讓其回去整軍備戰。孟獲自然不願，自己也看透南人的軍事水平，根本與中原王朝沒有抗衡的實力。
孟獲心悅誠服地說道︰「公，天威也，南人遂不復反矣！」——
八月，諸葛亮大軍行到滇池時，李恢、呂凱、王亢早已在滇池縣等候。
諸葛亮便在南中開始理政，接見南中官吏、士人。
「臣呂凱、王亢拜見丞相！」呂凱、王亢行禮拜道。
「兩位免禮吧！固守孤城實為不易，兩位居功至偉！」諸葛亮見二人前來，嘴角微微泛起弧度，親切問道。
呂凱，字季平，永昌不韋人，其先祖為秦呂不韋後人。漢武帝開發邊疆時，將早已遷到西蜀的部分呂氏後裔再次遷到永昌，並設不韋縣，以彰其先人之惡。至三國時，呂氏族人已是永昌大姓。
雖然王亢為郡丞，呂凱為郡吏。但實際上此次南中叛亂幸虧有呂凱力挽狂瀾，推舉王亢為太守，並且調動呂氏所有力量，固守永昌郡。
「臣不過盡微薄之力，固守漢人之土。丞相英才欲匡扶漢室，凱雖為南中偏遠鄙吏，但也知曉忠義二字。」呂凱面色漲紅，激動地說道。
「兩位持忠絕域數年，保全大漢疆土。亮必報于朝廷，不負兩位忠心。」諸葛亮長眉上揚，感慨說道。
又思慮到南中治理，表情舒展，緩緩問道︰「今南中初定，兩位又身居南中。不知兩位對南中之治有何見言？」
呂凱略作思緒，朗聲說道︰「丞相，南中地大，郡不過四。但南中卻部落林立、路途難行，難以管轄。如臣從永昌郡府到最西邊縣衙，來回需花近兩個月路程。諸多事件發生時，郡縣鞭長莫及，待听聞時，事情已過。以在下淺薄之見，可多設郡縣。」
諸葛亮微微點頭，對呂凱的話，表示贊同。南中之地佔益州近半，郡不過四，確實不夠。
王亢沉吟半晌後，說道︰「丞相，依臣之見。新設郡縣應該兼並或多或少其余郡縣。」
「為何？」聞言，諸葛亮眉目微微皺起，問道。
王亢微微蹙眉，緩緩說道︰「部分郡中豪強名望過甚，而且與郡中蠻夷世代通婚，對管理甚是不便。如果能將其分至其他郡中，則對當地官府統治甚便。」
諸葛亮依然只是點頭而不言語，但是心中卻對這兩人卻是十分贊賞，所言有物。
諸葛亮面色如常，澹澹問道︰「以兩位之見，可以在永昌郡何地新設郡縣？」
呂凱拱手答道︰「可以在永昌郡西設新郡，此地郡府鞭長莫及。」
王亢補充說道︰「南中四郡中，永昌郡最大，且縣多設于北部，南部最少。以亢之見，丞相可在永昌東南設立永壽、南涪、雍鄉三縣。」
「嗯？永壽、南涪、雍鄉三縣，不是在後漢（東漢）時設立過嗎？」諸葛亮面露驚訝之色，問道。
呂凱苦笑道︰「後漢雖然設三縣，但是只不過公文而已。南中叛亂叢生，難以顧及。後面設之，也不過是應付朝廷而已。如今時機已到，可設三縣以轄永昌東南之地（注一）。」
「兩位可將永昌郡相關事務上報于我，我在思慮一番。」
話鋒一轉，又問道︰「此地蠻夷部落，如何管轄？」——
一︰新設三縣的轄地主要為今雲南臨滄地區、西雙版納州、普洱市及緬甸果敢等地，轄地相當遼闊。該區域是首次正式納入祖國版圖。這是諸葛亮、呂凱等對祖國開疆拓土的貢獻之一。