卻說河東節度使劉崇，乃劉知遠弟弟，劉生父，此人兵多將廣，強悍善戰，劉知遠時代就被安插在邊境與契丹人直接接壤，是後漢的第一道屏障。
劉知遠死後，劉崇就不再入朝也不上繳國稅，一切都省了下來給自己當軍餉，所以他軍隊的數量和質量都相當了得。
當郭威起兵造反時，劉崇什麼都不知道。當他知道郭威造反逼近都城時，郭威已經在都城里邊了。當他點兵準備進攻都城時，都城里卻傳來了令人振奮的消息。
他的兒子劉在海選pk中獲勝，已經被確認為是新科皇帝了。
劉崇一下子心花怒放，還能有什麼結果比這個更好呢？根據這個結果，他現在已經是太上皇了！還用得著再去打仗嗎？ 郭威逼死劉承祐，這比自己動手好多了！
「我兒為帝，我還有什麼可擔心的。」他當即派遣使者前往汴梁。郭威指著脖子上的刺青對來使道︰「自古以來豈有雕青天子？你回去告訴劉公，希望劉公能體諒我的忠心。」
使者不禁為之動容，要知道這是郭威天下皆知的隱痛。郭威出身軍卒，脖子上有飛雀的刺青，當時人人稱他「郭雀兒」。這種刺青一直留到宋代，軍卒和犯人一樣要刺青黥面，所以好男不當兵！
還有什麼可懷疑的呢？聯想一下郭威出兵的理由，以及他現在尊奉後漢、擁立新君的表現，他絕對是一位毫不利己專門利人的忠臣。而且郭威還說，請劉公一切放心，朝庭已經派德高望重、從不說假話的太師馮道前去迎接天子，現在只希望新皇帝盡快到任登基。
好了，劉崇放心了，兒子馬上當皇帝了，真是太好了！
「且慢！」在這激動人心的時刻，竟然有人跳出來潑冷水。
潑冷水的人是劉崇的副手，太原少尹李驤。
李驤進言道︰「郭威舉兵造反，已經不能再為漢臣了，他肯定不會立劉氏後人為帝。您應起兵南下太行，控制孟津，如果郭威真正立劉為帝，您罷兵回鎮就是。」劉崇非但不听，反而大罵道︰「你這個腐儒，想要離間我們父子之間的關系嗎？」他命將李驤拉出斬首。李驤臨刑長嘆道︰「我為一個傻子出謀劃策，死也活該。我妻子有病，我死了她也活不下去，讓她和我一起死吧。」劉崇便將李驤的妻子一並處死，並將李驤的事上報朝廷，以表心跡。
不久劉崇聞劉死去，向南大慟道︰「我悔不用忠臣言，致傷兒命！」遂命為李驤立祠，歲時致祭。
劉崇決計抗周，就在晉陽宮殿中，南面稱帝。仍國號漢，沿用乾祐年號，歷史上稱劉崇為北漢，免與南漢相混。
劉崇稱帝後，曾對張元徽道︰「我不忍高祖社稷淪喪，于道義而言又不能屈服于郭威，這才不得已而稱帝一方，只希望能與你們勉力共復家國之仇。但我算什麼天子，你們又算什麼節度使呢？」他因此不改元，不設宗廟，只用家人之禮祭祀。
劉崇整兵繕甲銳意復仇。可巧遼將潘聿拈奉遼主命，貽書崇子劉承鈞通問國情。劉崇即使承鈞覆書，略說本朝淪亡，因襲帝位，欲循晉室故事，求援北朝。潘聿拈轉報遼主。兀欲得了覆書當然欣允，發兵屯陰地、黃澤、團柏，遙作聲援。劉崇即命皇子承鈞為招討使，白從暉為副，李存為都監，統兵萬人出攻晉州。
晉州節度使王晏，閉門不出，城上旗幟兵仗，亦散亂不整，承鈞還道他是不能拒守，飭兵士蟻附登城。不料一聲鼓響，那堞內伏兵霎時齊起，挾著硬弓毒矢接連射下，還有長槍大戟巨斧利矛，鉤的鉤，斫的斫，把北漢兵殺傷無數，承鈞忙鳴金收軍退出濠外。王晏驅兵殺出前來追擊，承鈞哪里還敢戀戰，麾兵急奔，跑了十多里方不見有追兵，擇地下寨招集散卒，死傷已千余人，並失去副兵馬使安元寶，不知是否陣亡。後經探騎報聞，才知元寶被擒，投降晉州了。
劉崇接得敗報正在焦灼，怎奈不如意事接踵而來。徐州一城被周將王彥超陷入，殺死鞏廷美、楊溫。劉夫人董氏，還算由周主特恩，安撫保護未曾殉難。
劉崇憂憤交並，立遣通事舍人李?赴遼乞援。國書中且自稱佷皇帝，致書于叔天授皇帝，請行冊禮。遼主兀欲喜如所願，遣燕王舒斡、政事令高勛，同至北漢，冊封劉崇為大漢神武皇帝，妃為皇後。劉崇情急求人，也顧不得甚麼屈膝，只好對著遼使拜受冊封，改名為旻，令學士衛融等詣遼報謝，乞請濟師。
天祿五年（公元951年），兀欲 應北漢皇帝劉崇的請求，召集各部首領商議出兵攻打後周，援助北漢。首領們由于連年征戰，民力耗損，不願意南侵。兀欲強令他們按期率眾南下， 自己也統率本部人馬于9月到達歸化州的祥古山，晚上駐宿于火神澱。各部首領也帶領人馬趕到這里。一日，兀欲祭祀父親東丹王亡靈後，設宴招待群臣和各部首領，喝得大醉，被左右扶入內帳。深夜，燕王舒斡和偉王之子耶律嘔里僧率領一班酋長沖入內帳，舒斡舉刀砍死了沉睡中的兀欲。
耶律德光之子齊王述律聞變走入南山。燕王舒斡自立為帝，偏各部酋長不樂推戴，情願往迎述律，攻殺舒斡及嘔里僧。述律自火神澱入幽州，即遼主位，號天順皇帝，改元應歷，當下為故主兀欲發喪，並遣使至北漢告哀。
劉崇派樞密直學士王得中等，賀述律即位，且吊兀欲喪，仍稱述律為叔，請兵攻周。述律素好游畋，不親政事，每夜酣飲，達旦乃寐，日中方起，國人號為睡王。北漢乞援再四，方遣彰國軍節度使蕭禹厥，統兵五萬與北漢會師，自陰地關進攻晉州。
時晉州節度使王晏，與徐州節度使王彥超對調，晏已離鎮，彥超未至。巡檢使王萬敢權知晉州軍事，與龍捷都指揮使史彥超，虎捷都指揮使何徽，募兵拒守。遼兵五萬人，北漢兵二萬人，共至晉州城北，三面營壘，日夜攻撲。王萬敢等多方抵御，且飛使向郭威求援。
卻說王峻留駐陝州，並非故意逗撓，他卻另有秘謀，不便先行奏聞。周主郭威聞報驚疑，擬自統禁軍出征，取道澤州，與王峻會救晉州。一面遣使臣翟守素，往諭王峻，峻與守素相見，屏去左右，附耳密語道︰「晉州城堅，可以久守。劉崇會合遼兵，氣勢方銳，不可力爭，峻在此駐兵，並非畏怯，實欲待他氣餒，然後進擊，我盛彼衰，容易取勝。今上即位方新，藩鎮未必心服，切不可輕出京師！近聞慕容彥超據住兗州，陰生異志，若車駕朝出汜水，彥超必暮襲京城，一或被陷，大事去了！幸轉達陛下，勿生他疑！」守素唯唯遵教，即日馳還京城，報知周主郭威，威聞言大悟，手自提耳道︰「幾敗我事！」遂將親征計議，下敕取消。王峻後來跋扈，其實內心還是十分忠于郭威的。
是時已為廣順元年十二月，天氣嚴寒，雨雪霏霏。王峻下令各軍速即進發，到了絳州也無暇休息，便語都排陣使藥元福道︰「晉州南有蒙阮，地最險惡，若為敵兵所據，阻我前進，卻很費事。汝引部卒三千，趕緊前行，得能越過蒙阮，便可無憂了！」元福應命前驅，冒雪急進，到了蒙阮相近，見地勢果然險惡，幸無敵兵把守，便縱馬飛越，出了蒙阮，方才扎住。令部校回報王峻，王峻私喜道︰「我事得成了！」因即麾軍繼進，過了蒙阮徑路，與藥元福相會，向晉州進兵。
北漢主劉崇及遼將蕭禹厥，正慮攻城不下，糧食將盡，更兼大雪漫天野無所掠，未免智窮力盡日思退歸。忽接哨騎探報，知王峻已逾蒙阮，不由得心驚膽戰，立命燒去營壘夤夜返奔。至王峻到了晉州，敵兵早遁。城內王萬敢、史彥超、何徽等，出迎王峻導入城中。彥超稟王峻道︰「寇兵雖去相距未遠，若使輕騎追擊，必得大勝。」王峻道︰「我軍遠來勞乏，且休養一宵，明日再議。」彥超乃退。翌晨王峻升廳，彥超又來稟白，藥元福等亦從旁慫恿，王峻乃令藥元福統兵，與指揮使仇弘超，左廂排陣使陳思讓、康延詔，策馬出追，馳至霍邑，追及敵眾，便奮擊過去。敵軍後隊統是北漢兵，一聞追兵到來急不擇路越山四跑，或墜崖，或墮谷，死了無數。元福催後軍急進，偏偏延詔懦怯，沿途逗留，且語元福道︰「地勢險窄，恐有伏兵，且回兵徐圖進取。」元福忿然道︰「劉崇挾胡騎南來，志吞晉絳，今氣衰力憊，狼狽遁還，不乘此時掃滅，必為後患。」言未已，那王峻遣人到來，說是窮寇勿追，飭令回軍。
遼兵還至晉陽，人馬十喪三四，蕭禹厥諉罪一部酋，釘死市中。劉崇亦喪兵無數，復因遼兵歸去，不得不畀他厚贐，害得府庫空虛，人財兩失，只好付諸一嘆，緩圖報怨。
欲知後事如何，且看下回分解。（未完待續）