衡山是一個天然防守要塞，姜瓖沒有把部隊拉上山，而是選擇在山下和清軍野戰，姜讓反而希望依靠衡山防守，姜瓖看到清軍是有備而來，上衡山防守，可以減少傷亡，可清軍要是圍而不攻，他這三萬兵馬就要被活活餓死。
吳三桂也很驚訝姜瓖，竟然敢率軍野戰，他手底下有關寧軍，還有人數相當的八旗軍，在野戰這方面不虛姜瓖。
兩軍第一次交鋒，關寧軍盡出，姜瓖依靠從山西帶來的老兵，勉強頂住清軍進攻，當清軍投入八旗兵後，姜瓖的老部隊抵擋不住，傷亡開始增多，最終被清軍打穿。
在兩側的明軍大多是新兵，主力部隊被擊潰後，這群雜牌兵就像是落葉，被清軍橫掃得東倒西歪。
眼見部隊就要被徹底擊潰，姜瓖親自率領家丁沖上去廝殺，剛一個照面，就被清軍中火槍隊打死打傷，姜瓖不敢相信看著清軍火槍隊，竟然使用新式步槍。
他很想知道清軍怎麼也會有這種武器，可一顆子彈貫穿他的手臂，痛得他說不出來，姜讓連忙接替他指揮戰斗，下令全軍撤退。
姜瓖的部隊被清軍砍瓜切菜，隨著姜瓖撤退，衡山之戰以清軍全勝告終，清軍殺死一萬多明軍，俘虜四千余人，逼降六千余人，打得姜瓖帶著數千殘兵敗將，狼狽撤回到衡陽縣。
撤退到衡陽城，姜瓖痛苦和姜讓說道︰「兄長，建奴怎麼也有那種火銃？」
姜讓搖搖頭，清軍被扶桑人用新式火銃打得雞飛狗跳，損兵折將，不僅僅丟了關外老家，還被清軍攻入關內，失去大多數地盤和有生力量。
可今日交戰，清軍也有成建制新式火銃部隊，姜氏兄弟無語哽咽，姜讓護送姜瓖撤回到郴州，他率軍在衡州府節節抵抗清軍。
姜瓖沒有同意，他要求姜讓和他撤退到郴州，更不要分散兵力，兩人爭論不休，吳三桂再一次殺來，在取得衡山戰役勝利，吳三桂越戰越勇，利用降兵組建新的綠營兵，這些綠營兵又成為清軍先頭部隊，橫掃衡州府北部給州縣。
清軍逼近衡陽，姜瓖見清軍勢大，盡驅衡州府軍民撤退倒郴州，在郴州組建新的防線，抵擋清軍進一步進攻。
清軍接連告捷，多爾袞再次翻手雲覆手為雨，他向姜瓖想派出使者，表示之前都是誤會，只字不提姜瓖在山西叛亂，只要姜瓖再一次歸降大清，仍舊為湖廣郴州，衡州，永州三府提督。
為了表示對姜瓖重視，多爾袞還同意可以由姜瓖的部下擔任長沙府知府，清廷給姜瓖的好處，比弘光朝廷給姜瓖要多得多。
姜瓖這次倒是硬起來，直接斬掉清廷派出的使者，然後宣誓和清軍打到底，為了避免陛下被清軍俘虜，姜瓖特意寫信給堵胤錫，在信中和堵胤錫說起他在衡山戰役負傷，恐怕不能保護好陛下，請求堵胤錫護送陛下去更安全的地方。
此時在弘光朝廷的地盤，只有貴州，四川等地沒有戰火。
這兩地分別由王應熊，李定國駐守，弘光帝听說要去貴州，死活不去，認為貴州是李定國地盤，李定國雖然是聆敬陽部將，可他之前是大西軍。
他拒絕前往貴州，堵胤錫只好退而求其次，請求陛下前往四川，有王應熊的庇護，朝廷可以得到更好的保護。
不等弘光帝啟程，突然傳來王應熊病重，弘光帝又拒絕前往四川。
最後他向堵胤錫提出要前往廣東，堵胤錫最不希望他去廣東，因為廣東有紅毛鬼子，實力比清軍還要強大。
讓陛下去廣東，不是把陛下推入火坑，可弘光帝堅定認為聆敬陽，金聲忠心耿耿，非要去廣東。
無奈之下，賭胤錫只好護送陛下前往惠州府，弘光帝前腳剛走，後腳吳三桂發起新一輪攻勢。
吳三桂越發凶殘，當著全軍的面，發誓要打下整個湖南東部地區，獻給多爾袞做生日禮物，吳三桂發誓很有激情，姜瓖也殊死抵抗，野戰被吳三桂軍擊敗，那就退守城池。
明軍守城
非常成功，清軍數次攻城都被擊退，吳三桂攻佔湖廣大部分地區後，軍中糧草充足，攻城失敗後，率軍圍住姜瓖。
姜瓖和數萬部隊被清軍圍在郴州城，沒有援軍，姜瓖遲早被消滅。
多爾袞又一次派遣使者勸降姜瓖，姜瓖仍舊是不理會，再一次斬了清軍使者。
多爾袞暴怒，令吳三桂發起全面進攻，攻下郴州城，城內軍民一個不留。
吳三桂甘願做清軍的狗，繼續率領部隊數次進攻郴州城，郴州城軍民視死如歸，依靠頑強的意志力擊退清軍數次攻城。
有部將請求吳三桂調動新式火銃營，吳三桂沒有同意，這支火銃營是清軍秘密部隊，也是清軍在數次戰斗中揀來的扶桑步槍，然後組建成百余人隊伍，在戰場上專門打敵軍指揮官的部隊。
在衡山戰役，這支部隊就發揮作用，擊傷姜瓖，殺死姜瓖大部分家丁，直接造成姜瓖部隊失去指揮，被清軍成建制擊潰。
可這支部隊攻城方面還是火力不足，要是有扶桑人那種後鏜炮，或許就可以轟破郴州城。
吳三桂只好在城下繼續保衛郴州城，想活活餓死城內軍民，清軍其他兵馬卻在湖廣攻城略地，博洛打到湖廣和貴州交接地帶，在貴州東部駐守的李定國，立馬率軍進行抵抗。
王應熊也拖著病重的軀體發號施令，川中明將楊展，曾英率軍出征湖廣，在施州和清軍交戰，李定國在辰州和清軍作戰，這兩路明軍可不像姜瓖和江天一部隊，戰斗力不虛清軍。
博洛率軍強攻楊展部，不僅沒有取勝，反而被楊展打的大敗，曾英率軍追擊，博洛又不敵，損失萬余名兵馬，被迫撤退。
清軍雖然撤退，卻在撤退途中打明軍一個伏擊戰，曾英部損失慘重，曾英幾乎落水而亡，好在部下及時增援，將曾英救走，明軍不敢反擊清軍，施州戰場陷入僵持。
在辰州府，李定國和清軍大將尼堪交戰，兩人棋逢對手，在岩門激烈交鋒，打得天昏地暗，不分勝負，李定國和尼堪麾下都有極少數使用步槍的精銳部隊，兩人在戰場上，都用上精銳部隊實施斬首。
卻沒有取得成效，反倒是暴露精銳部隊位置，被對方軍隊盡數滅之。
打到最後，清軍補給線跟不上，李定國可以依靠本土作戰優勢，王應熊也從四川給他送來糧草，清軍在辰州府逐漸落入下風，多爾袞連忙調動孔有德等部隊前來增援。
李定國人少，沒有取得更大的戰果，清軍、明軍在貴州和湖廣邊境線，進行殘酷的拉鋸戰。
雖然清軍向西進取被明軍抵擋，仍是取得豐盛戰果，幾乎佔領整個湖廣地區，佔領的土地和統治的人口，足夠清軍在湖廣立足。
清軍在短時間力量膨脹，引起其他各方勢力恐慌，在陝西和山西兩地的大順軍，大西軍，自然不會坐視不理清軍做大做強。
李自成和孫可望調動精銳部隊，進攻清軍在河南地區的汝寧府等地，將清軍南北兩地切斷。
殊不知多爾袞巴不得大順軍，大西軍進軍河南地區，得知大順軍，大西軍發起進攻，多爾袞興奮得一夜不睡，連夜草擬聖旨，召回在河南的部隊，以及北直隸保定府駐守的部隊。
清軍大幅度後撤，再一次放棄江北所有的地盤，專心經營湖廣。
大順軍，大西軍在河南如入無人之境，竟一月之間佔領河南所有地盤。
李自成，孫可望過于順利，兩人也是人杰，佔領河南全境後，猛然發現大順軍和大西軍直接面對扶桑軍隊，兩人頓感不妙，立即下令撤回在河南的主力部隊。
主力部隊還沒有來得及撤回，在北直隸東北部駐守的扶桑第一師團，第二師團突然發起猛攻。
迅速佔領整個北直隸北，火速南下河南，幾乎殲滅大順軍，大西軍河南北部的部隊。
兩軍損失慘重，好在在河南南部地區的部隊，幾乎都撤回來，不至于傷筋
動骨。
扶桑軍隊佔領河南以後，並沒有停止進攻，而是全力進攻山西，只要奪下山西，就能夠在江北立住腳。
第二師團負責進攻山西，山西是大西軍最後的地盤，雖然在河南損失萬余人，可大西軍在山西仍舊有數十萬軍民擁護，每一座城池和村落都有大西軍將士堅守，孫可望知道扶桑軍隊很強大，面對扶桑軍隊進攻，及時向李自成求援。
李自成明白唇亡齒寒的道理，令李過率領後營主力部隊馳山西，擋住扶桑軍隊攻佔山西，守住陝西的命脈。
扶桑軍進攻勢頭很猛，利用重炮和步槍，僅用五天，就攻下大西軍重兵把守的大同府，及太原府北部雁門關等地，攻下城池後，扶桑軍隊立即在當地組建偽軍。
在隨後的戰役中，扶桑軍正規軍沒有作戰，而是去被攻佔的地區進行掃蕩，只要是不參加偽軍，統統殺死，一時間山西北部地區冤魂遍布，很多村莊都被殺絕，在正面戰場，扶桑軍更是猥瑣到極限，用組建的偽軍去消耗大西軍。
大西軍打不過扶桑正規軍，打偽軍輕輕松松，李過率領部隊馳援後，兩軍通力協作，打的偽軍落花流水。
偽軍遭到徹底失敗，第二師團並沒有發起報復性進攻，而是從北直隸調來高麗偽軍，四萬高麗偽軍入山西，無惡不作，見人就殺，見東西就搶。
扶桑軍和偽軍的殘暴行為，引起山西百姓憤怒，百姓紛紛拖兒帶女，撤退到大順軍，大西軍地盤，誓死抵抗扶軍隊的侵略。
李過和孫可望在戰斗中也發現扶桑軍隊變化，在數次較大的戰斗中，扶桑正規軍都沒有出現，偽軍也沒有使用先進武器。
倆人打高麗偽軍可不畏手畏腳，高麗偽軍組建時間長，幾乎成為扶桑正規軍二等部隊，只不過是沒有使用扶桑軍隊武器。
高麗偽軍很狂妄，叫囂殺死每一個大順軍和大西軍，為天皇陛下壽辰獻禮。
可真正和大順軍大西軍交手後，高麗偽軍幾乎被打成棒子，不管是野戰，還是守城戰，又或是遭遇戰，高麗偽軍被捏爆。
數萬偽軍打一次就少一點，數次交戰後，高麗偽軍不敢發起進攻，就算是發起進攻，也要有扶桑正規軍在後面助戰，沒有就堅決避戰。
李過和孫可望信心倍增，發起收復大同府戰役，孫可望率軍進攻大同府東部地區，李過率領大順軍從延安府發起進攻，奪回大同府西部地區。
兩支軍隊就像是強有力的拳頭，狠狠地砸向大同府，在大同府駐守的第二師團師團長中島大郎。
正在大同城內觀看歌伎表演，自從進入到關內，中島大郎被花花世界迷住眼球，雖然關內被清軍折騰的破舊，可還是比扶桑島內繁華，他令手下搶來明人婦女，逼迫婦女學習扶桑藝術，為他表演。
他在大同城內好不快活，大順軍進攻大同府西部，第三旅團旅團長山本鬼向他請示，調動主力部隊消滅大順軍。
中島大郎眼楮都不眨一下，說道︰「山本君，你手槍有多少顆子彈？」
山本鬼愣了一下，說道︰「七發子彈。」
中島大郎又問他，子彈打完了，你怎麼打呢？
「子彈打完，就拼刺刀，帝國的刺刀戰無不勝。」
中島大郎不爭氣地看著山本鬼。
「我們在華夏大地就這麼點人，只有讓偽軍和大順軍，大西軍去消耗，兩敗俱傷，在畢其功于一役，而不是現在就打出底牌。」
不了山本鬼卻很不理解，他憤憤然說道「師團長閣下，下官冒昧問一句，為什麼這麼久都沒有島內的補給，是不是島內出現變亂，才讓師團長如此節省士兵和武器彈藥？」
「八嘎，不該問的話不要問，不該說的話不要說。」
中島大郎告訴他，第一師團在河南組建偽軍，第三師團在山東組建偽軍，第二師團任務是在山西和北直隸組建偽軍。