當霍比特人醒的時候天已經大亮了。
有一名矮人不小心被他那矮小不起眼的敦實身軀絆倒，因此從平台上滾了下來。那是矮人波佛，當比爾博睜開眼的時候，倒霉鬼波佛正在為此咕噥著。
「嘿，」只听見好心的矮人說︰「趕緊起來吧，不然早飯可就沒你的份了！」
被點名起床的霍比特人一個鯉魚打挺便坐起身來。「早飯！」他大喊著，「早飯在哪兒？」
「早飯？哈哈, 當然大部分都被我吞下肚了！」其他吃飽喝足的矮人在大廳里滿意地回應道︰「倘若比爾博•巴金斯大爺想要吃早飯，那他可真要快些了！在太陽剛升起時我們就一直想要找比翁過來，但是連他的影子都看不到。不過，我們一出去，就發現早餐已經擺好了。」
「甘道夫呢？」比爾博手腳飛快地趕出去，想要找些東西來吃。
「他？他興許在某個地方研究神奇的魔法或者是巫術呢？這麼多天了, 你還沒習慣麼？巫師總是神出鬼沒的，這有啥好稀奇的！」矮人們如是回答他道。
可惜矮人們的話並不是那麼靠譜。因為比爾博直至日落, 才瞧見甘道夫歸來的身影。
當甘道夫進門時，矮人和霍比特人正聚成一團，全神貫注、神情歡快地享用早餐的末尾茶點，比翁那些善體人意的動物則是忙上忙下地服侍著矮人大伙兒。自從昨天晚上之後，這群構成復雜的客人們就沒有任何屋子主人——比翁的消息，而這也讓大家感到相當疑惑。
「這間屋子的主人（指比翁）呢？甘道夫，大白天的你又跑到哪里去了？」矮人們異口同聲地問道。
「一次最多問我一個問題，等我吃完再滿足你們這般旺盛的好奇心！行行好，我可是從今早開始就啥也沒吃，都餓了一天了」
大包大攬地飽嘗了一頓美餐之後，甘道夫這才滿意地一把推開了他面前高高堆起的盤子和杯碟，這位看起來身形略顯單薄的灰白須巫師一口氣吃掉了整整兩條法式長棍面包（上面涂著滿滿的女乃油、蜂蜜和乳酪），至少又喝掉了半瓶以上的蜂蜜酒——天哪！如此龐大的食量可算是驚呆了比爾博的眼球。
只能說甘道夫不愧是擁有高大身形的大高個麼？如此能吃的食量即便和活飯桶的矮人們也有的一拼！
直到飯餐的末尾階段，果月復滿滿的甘道夫才拿出了煙斗，做好架勢準備回答起矮人們的各種問題了。
「我先回答第二個問題——」甘道夫頓時將滿屋子的注意力都吸引到了他身上。
「我之前是在追蹤熊的足跡，」他最後終于說︰「昨天晚上，這里一定有每年或者是每月定時舉辦的熊聚會。等我到了現場，才意識到比翁的熊同伴們還真不少。那場聚會里有幼熊, 成年熊, 還有幾只遠超尋常成年體應有體型的超巨大熊，全都聚在一起跳舞狂歡到了天亮。
這群熊是從四面八方過來的，唯一的例外是河對岸的西方，也就是那座山脈的地方。在那個方向，只有一道足跡離開，而不是過來。我跟蹤那足跡一路來到卡洛克。足跡從那之後就進入了河中，不過，那里的水流太過湍急，我沒有辦法過河。
你們應該還記得從渡口過到卡洛克其實不算太困難，但是另外一邊則是十分陡峭的岩壁和無比湍急的流水；我得要走好幾哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然後又必須要走回來好幾哩才能夠繼續跟蹤足跡，那時，天色一定就已經晚到我也不能夠跟蹤下去了。
那腳印直直通往迷霧山脈東邊的松樹林中，也就是我們幾天前和座狼發生戰斗的地方。現在，我想我也回答了你們的第一個問題。」甘道夫又坐了回去，雪白的煙圈隨著他一呼一吸間噴吐而出。
剛吃飽飯，腦袋還不怎麼清醒的比爾博听到這兒還以為他明白巫師的意思。
「難道這群熊是想禍水東引麼？」比爾博大喊著︰「如果他把所有的座狼和半獸人都引回來怎麼辦？我們一定會全都被抓起來殺掉的！我還以為你說比翁不是站在半獸人們那一邊的！」
「我的確是這樣說的。你也別犯傻了, 比爾博！听我的, 你最好趕快去睡覺吧, 從你的話听起來，你腦袋都不清楚了。」
霍比特人覺得十分喪氣，然而他此時除了睡覺之外，腦海里也的確也想不出除此之外他還能做些什麼事情。
說實在的，自從經歷了過去幾天驚心動魄的逃亡之旅後，眼下難得的休整實在是幸福舒服又令人本能地覺得無聊！
當這個奇怪的念頭出現在霍比特人腦海里時，就連比爾博自己都不禁嚇了一大跳。不知不覺的，他的思想怎麼和身邊的矮人戰士同伴們一樣這樣渴望冒險和刺激了？！
當矮人還在歡樂的歌唱時，他早已進入了夢鄉。
即便是在獨屬于他一人所有的睡夢之中，小霍比特人的腦海中還是不停思索著關于比翁的謎團，夢中還出現了幾百只大大小小的各種熊類生物于月光下手舞足蹈著跳舞的滑稽場景。
然後，當其他人都還在睡覺的時候，他又醒了過來，門外還是一樣傳來那些搔爬、嗅聞和吼叫的聲音。
第二天一早，眾人都被慷慨的屋子主人比翁親自叫了起來。「你們都還在啊！」他說，他抱起霍比特人笑著說︰「看來至少還沒被座狼、半獸人或是邪惡的大熊給吃掉啊！」
這位高大的壯漢十分無禮地戳著巴金斯先生的肚子說︰「你變胖了些！看起來這幾天你們休整的很好嘛。」從比爾博那里得到無奈的撇嘴回應後，滿足自己搞怪心理的屋主人這才笑著招呼︰「來吧，不用客氣，大家都多吃點！」
因此，眾人又和他一起享用了一頓早餐。比翁的心情似乎非常好，他說了許多有趣的故事，讓所有的人都和他一起哈哈大笑。一行人也沒有花多少時間，就明白了為什麼會有這種態度上的轉變，因為他自己親口說了真相︰他之前渡過了河，跑到山里面一趟。
听比翁這樣一說，大家都明白至少他以熊的形體出沒的時候，可以用很快地速度奔跑。從那燒焦的狼群聚集地，他很快的確認眾人說的是實話，但是，他還發掘了更多的真相。
比翁在森林中抓到了一名四處游蕩的半獸人和座狼，從眾人的口中又獲得了新消息︰半獸人的巡邏隊依舊和座狼一起追捕著這些矮人，由于半獸人首領的死亡，也由于座狼首領的燒傷和部下的慘重傷亡，眾人的怒氣更是難以平息。
當英勇無畏卻又足智多謀的換皮人比翁拷問這兩個家伙的時候，兩個俘虜只願意說出這些，不過，他還是認為背後沒有這麼簡單。
興許前不久，抑或是不遠的將來，半獸人大軍便會和座狼群精誠合作，全員出動，他們這麼合作一方面是想要搜捕矮人，一方面則是對人類和該處居住的動物展開報復，因為大家一致認為這些生性邪惡的黑暗大敵一定不會放棄找人類還有所有林地居民們的麻煩的
殺戮、入侵，掠奪，這都是黑暗生物們共同的邪惡本性。
「你們先前跟我講的經歷故事真不錯！」比翁說︰「但當我確定你們的經歷是真實的後，我反而更喜歡它了。請原諒我一開始對你們的提防，如果倘若各位長期居住在幽暗密林的邊緣，就會知道除了知根知底的親友之外，任何陌生的生面孔都不值得輕信。
因此，我只能盡全力地趕回來，想要確保你們的安全，並且盡可能地提供盡可能多的幫助。當然了，你們可真厲害，誰也不會想到，半獸人首領竟然死在了你們手里，這可真是一件值得慶賀的大好事啊！！」他高興地大笑。
「比翁閣下，我能問問你怎麼處理的那兩個俘虜的麼？」比爾博突然問道。
「想知道麼？那就跟我來吧！」比翁說，于是眾人就跟著走出了屋子，一顆半獸人的腦袋就插在門外，而座狼的慘白色毛皮則是釘在門外的樹上。
相比于對待朋友的和煦與客氣，比翁對付起敵人來可以稱得上是毫不留情，但他現在既然已經成了眾人的盟友，甘道夫就認為，自己應該把完整的故事和這趟冒險真正的原因告訴他，這樣才能夠獲得他徹底的幫助。
在听了甘道夫的所有故事與請求後，比翁最終答應要這樣幫助眾人︰他會給遠征隊所有成員每人一匹小馬，甘道夫則是可以獲得一匹駿馬；這些精通人性的優秀馬匹可以載著眾人前往森林，並且幫著攜帶可以吃上一星期的食物和飲用水。
到了森林的入口處，我也必須請你們將馬匹送回來。我祝福你們旅行順利，只要你們還有機會回來，我的大門隨時為諸位敝開。」
比爾博跟著大家一齊向著比翁不停地鞠躬行禮，又不停的說著︰「偉大的木廳之王，贊美您的慷慨！」
接下來的一整個早晨，比爾博一行人都在忙著作出發的準備，很快的，眾人就和比翁吃了最後一頓午餐。
飯一吃完，孤山遠征隊的所有成員就一同爬上比翁借給眾人的座騎，和這位慷慨的林中居民道別後，用穩健的速度騎向門外。
當眾人一離開比翁那原始卻又十分有效的木制圍籬之後，當即毫不猶豫地轉向北方，朝著西北方前進。在這位熟知森林附近地形的比翁忠告之下，眾人不準備往南走上通往森林的主要道路，如果眾人朝那個方向走，最後將必須渡過從山脈中激涌而下的泉水，和卡洛克旁的大河匯流之後的河川。
在那里，如果大家還有小馬的話，或許可以勉強度過。
過了河之後，那條路將帶領著眾人前往森林的邊緣，來到了老林附近道路的專屬入口處。
相比于實地景象的溫暖和煦，一片陽光，比翁警告眾人，那群狡詐殘忍的半獸人軍隊現在經常利用這條道路來穿行趕路。
而且作為消息靈通之輩，這位林間居民之友還听說，密林附近入口的道路本身在東邊的區域已經被森林給遮蔽了，如果沿著路走，將會來到無法穿越的濃密樹林。
如此一來，就算矮人們勉強走到森林的另一邊，東方的出口也依舊離孤山的南方還有很長的距離，眾人還必須往北經歷一段十分艱辛的路程，才能夠到達孤山。至于幽暗密林的北邊疆界，靠近卡洛克的區域也十分靠近大河。
雖然迷霧山脈也相當靠近這個地方，但比翁建議眾人可以走這條路，因為從這邊往北騎行幾天，就會來到幽暗密林中一條鮮為人知的道路入口，那條道路穿越森林，能夠幫著眾人越過好幾處難以通過的險境直接來到孤山的山腳下。
「至于那些半獸人，」比翁先前警告眾人︰「則不敢越過大河在卡拉克北邊附近的區域，也更不敢靠近我的住所──這里在晚間可是警備森嚴！不過，請听我一句勸，出發後你們需要盡可能地快速策馬前進，因為如果敵人大部隊發現了你們的蹤跡，那他們將很快發動總攻擊，屆時你們將看到無數半獸人軍隊從南方過河，將你們包圍。
而且，在山丘的地形附近，座狼也比你們騎的小馬快多了。雖然表面看起來好像是自投羅網，但事實上，越往北走，你們就越安全；因為那里也是敵人最不設防的地方，就算是想要抓到你們，以半獸人們的智商估計也要費不少功夫。好了，你們快點出發吧！」
也正是因為這樣，遠征隊的成員們才會沉默地不停趕路，只要道路平坦，眾人就會策馬飛奔。冷峻陰沉的黑色山脈一直在眾人的左手邊，時光也隨著眾人的沉默飛速流逝。
當眾人出發的時候，太陽才往西方移去，現在太陽已經落往西邊，灑出抹抹金光，眾人很難想像身後有半獸人窮追不舍。當眾人遠離比翁的居所數十哩之後，眾人就開始大聲談笑和歌唱，完全忘記了眼前還有森林中黑暗的道路。
等到夜色降臨，山峰上反射著金光時，眾人就開始扎營，並且安排了輪班守夜；即使如此，大多數人的夢中還是有半獸人的尖叫和座狼的狂嚎聲。