「那麼就繼續吧！」比翁不太喜歡客套。
「我們遇到了一場恐怖的暴風雨，岩巨人開始亂丟石頭，我們在隘口的最高點找了個洞穴躲進去，霍比特人和我，還有幾個伙伴們……」
「兩個人你就叫作幾個？」
「呃，其實不是，事實上, 我們的伙伴超過兩個。」
「他們呢？被殺，被吃了，還是回家了？」
「都不是，我剛剛吹口哨的時候他們似乎沒有一起來，我想大概是害羞吧。您應該也知道，我們其實很擔心人多勢眾會太麻煩您。」
「繼續啦，再吹口哨吧！看來我這次可以舉辦宴會了, 再多一兩個沒有什麼關系的！」比翁低吼道。
甘道夫又再度吹起口哨, 不過，諾瑞和歐瑞幾乎在他哨聲結束之前就站到門外了。因為，如果你記得的話，甘道夫告訴他們每五分鐘就要兩個人一起來。
比翁說︰「你們好！你們動作蠻快的，之前躲在哪里啊？就這麼蹦了出來！」
「諾力听候您的差遣，歐力听……」他們開口道，但話沒說完就被比翁打斷了。
「不用客氣！我需要差遣你們的時候會說的。坐下來，趕快說故事吧，不然等下可能都要天黑才吃晚飯了！」
「當我們一睡著之後，」甘道夫回到主題說︰「洞穴底突然裂了個小縫，半獸人們沖了出來，把哈比人和矮人都抓走了，連我們那群小馬也不放過──」
「那群小馬？你們究竟是怎麼一回事？是個巡回馬戲班嗎？還是你們帶了很多貨物？難道你一向都把六只叫作一群？」
「喔！不是！事實上，我們有超過六匹的小馬，因為我們的伙伴其實不只六個人，啊，你看，這又來了兩個人！」就在那時, 巴林和德瓦林出現在門口, 他們彎腰一鞠躬，連胡子都掃到地面。大漢起先皺起了眉頭，但他們使盡渾身解數，彬彬有禮地向主人致意，他們一直點頭鞠躬，月兌帽行禮（當然是以矮人最正確的禮儀來做的），最後，大漢才咯咯笑了起來︰他們看起來實在太有趣了！
「好吧，你說一群是沒錯的！」他說︰「而且還很搞笑。來吧，搞笑小子，你們的名字是？我現在不需要差遣你們，只想知道你們的名字，然後你們就可以坐下來，不要一直行禮了！」
「巴林和德瓦林，」他們不敢多話，深怕冒犯了對方，最後露出有些驚訝的神情在地上坐了下來。
「繼續吧！」比翁對巫師說。
「我剛剛說到哪里？喔, 對了, 我沒有被抓，我用閃光殺死了一兩只半獸人──」
「好極了！」比翁拍桌大吼道︰「看來當巫師還是有好處的。」
「──然後我在裂縫關閉之前溜了進去，我跟著他們一直來到大廳，里面擠滿了半獸人，半獸人首領就在那邊，身旁圍繞著三四十名全副武裝的衛兵。我那時就想︰‘就算他們不是被鐵練綁在一起，一打戰士又怎麼對抗這麼多敵人？’
「一打！這是我第一次听見八個人就可以被叫作一打，難道你還有什麼神秘人物躲著沒有出現？」
「喔，好吧，是的，看起來又來了兩個──我想應該是菲力和奇力，」甘道夫看著這兩人笑嘻嘻地站在門口猛鞠躬，說道。
「夠了！」比翁說︰「安靜的坐下來！甘道夫，你給我繼續！」
甘道夫又繼續開始述說他的故事，最後，來到了在黑暗中的戰斗，以及發現下層門的過程；還有，當他們發現巴金斯先生不見時的驚慌。「我們數了又數，發現哈比人就是不見了──我們竟然只剩下十四個人！」
「十四個！我第一次听說十減一會變成十四。你是說九個人吧，再不然你就是還沒把所有人的名字告訴我。」
「啊，天哪，你一定是還沒看到歐音和葛羅音！他們來了，希望你能夠原諒他們打攪你。」
「喔，快進來吧！動作快！你們兩個，快進來，坐下來。不過，甘道夫，听著，即使是現在，這里還是只有你和哈比人，以及十個矮人。
這樣加一加只有十一個（還有一個不見的家伙），不是十四個，除非巫師的算術和一般人不一樣。算了，你繼續說故事吧！」比翁並沒有顯出過份感興趣的樣子，但實際上，他已經對這個故事感到相當著迷。你們知道嗎？事實上，很早以前，他曾經對甘道夫所描述的那塊區域相當的熟悉。當故事進展到他們造成山崩，並且殺進惡狼群中的時候，他點頭、低吼著表示贊許。
隨著甘道夫說到眾人爬上樹，底下全都是座狼的時候，他興奮地站了起來，開始來回踱步︰「真希望我在那邊！除了煙火之外，我也可以好好地教訓他們！」
「好吧，」甘道夫非常高興，看見他的故事讓對方有了好印象。「我盡全力了！座狼在我們四周氣得發狂，森林也開始起火。這時半獸人部隊從山中下來，發現了我們的蹤影，他們高興得大喊，開始唱歌嘲笑我們︰五株樹上有十五只鳥……
「天哪！」比翁大吼道︰「不要說半獸人不會算數，十二個人和十五個人不一樣，他們再笨也知道其中的差別！」
「我也知道啊，因為還有畢佛和波佛。我之前不敢貿然介紹他們，這兩位現在才出現。」畢佛和波佛走了進來。「還有我！」龐伯氣喘吁吁、滿頭大汗地跑了進來。他很胖，又很生氣被留在最後，因此他不等五分鐘就直接跟著前面兩個人一起沖了進來。
「好啦，現在你們終于有十五個人了，既然半獸人的算數也不差，我想應該就是這些人躲在樹上了吧，你這次總可以不受打攪地把故事說完了吧！」巴金斯先生這才明白甘道夫有多聰明，中間的打岔，只是讓比翁對故事更有興趣而已，而那故事又讓他無法把矮人像是乞丐一樣全都趕走。
只要能夠避免的話，他從來不會邀請外人進屋子，他只有很少的朋友，這些人都居住在遙遠的地方；不只這樣，他一次也絕少邀請超過十個人以上進屋。現在，他的陽台上竟然坐了十五名陌生人！
等到巫師把把巨鷹的營救行動，和如何來到卡洛克的過程說完之後，太陽早已落到迷霧山脈之後，比翁的花園也被陰影所籠罩了。
「非常棒的故事！」他說︰「是我這麼久以來听過最好的故事，如果所有的乞丐都會說像你這麼好的故事，我可能就會更慷慨些！當然，你或許都是編造的，但這故事就替你們賺得了一頓晚餐。我們來找些東西吃吧！」
「是的，謝謝你！」他們異口同聲地說︰「非常感謝你！」
大廳里面現在已經變得很黑了，比翁拍拍手，四匹漂亮的白色小馬和幾只身體細長的灰狗就走了進來。比翁用听起來像是動物吼聲的語言對它們說了幾句，它們走了出去，很快地又用嘴叼著火把走了回來。
接著，它們用壁爐中的火點燃了火把，並且將它們插在四周柱子的架上，那些狗兒在必要的時候可以用後腿站立、用前腿來拿東西。一下子，它們就從旁邊的牆內拿出了板子和支架，在壁爐前安置妥當。
然後，他們听見了咩──咩──咩！的聲音，一只炭黑色的山羊，領著幾只雪白的綿羊走了進來。一只背著邊緣繡著動物圖案的白布，其他羊則是在寬厚的背上扛著盤子、刀子和木制的湯匙；狗兒們拿下這些東西，立刻將它們擺放在桌面上。
這些桌板都十分的低矮，連比爾博都可以舒服地坐在旁邊。一匹小馬將兩個比較矮的長凳推到桌邊，另外還有兩個有軟墊的矮凳也被推到桌邊，讓甘道夫和索林可以坐上去。在主位的地方則是放上了比翁設計類似的大黑椅（在用餐的時候，他的腿必須放在桌子底下）。
這樣剛好把他收在大廳內的椅子全都用完了，他刻意將這些椅子弄矮，多半是為了方便服侍他的動物工作。其他人要坐到哪里呢？他們當然沒有被忘記，其他的小馬滾著圓形的木樁走了進來。這些木樁都經過特別的打磨和上漆，比爾博也可以舒舒服服地坐在上面。很快的，眾人就都在比翁的桌旁坐了下來，這座大廳已經很久沒有見識過這麼熱鬧的景象了。
然後就是晚餐時間，自從他們離開愛隆的最後庇護所之後，就沒有用過這麼正式的大餐了。火把的光芒照耀著他們，桌面上還放著兩根由紅色蜂蠟制成的巨大蠟燭。
當他們用餐的時候，比翁會用低沉的聲音，述說著山脈這邊野地上的故事，特別是他們即將面對的那座黑暗且危險的森林。它往南北兩方大概延伸有騎馬一天的距離那麼寬，這座幽暗密林，正是阻擋他們前往東方的障礙。
矮人們傾听著，搖了搖胡子，因為他們知道不久之後就必須進入森林；在通過山脈，來到惡龍的根據地之前，這將是他們最大的挑戰。
在晚餐結束之後，他們開始說起自己的故事，但比翁似乎已經昏昏欲睡，不太注意他們的故事。他們所說的主要都是黃金、白銀、珠寶，和怎麼樣利用巧手打造出美麗的東西——這些都是矮人們最為引以為傲的手藝技能。
作為整個秩序世界中以挖掘、冶鐵、鑄造聞名的礦工和鐵匠，矮人們的工藝之高超無人敢于質疑。
而比翁，似乎對這些東西沒有多大興趣，他的大廳中根本沒有金銀飾品，除了刀子之外，連用金屬打造的東西也很少。
他們用眼前的木碗不停地喝著蜂蜜酒，看著外面的夜色逐漸降臨。大廳中的火焰加入了新的柴火，火把的火焰也都熄滅了。
眾人依舊坐在爐火邊，看著火焰的舞動，四周的柱子高聳黑暗得如同樹林中的景象一般。不知道這是不是魔法的影響，但比爾博覺得自己听見了微風吹過樹梢的聲音和貓頭鷹的鳴叫聲。很快的，他也開始打起瞌睡，那聲音似乎越離越遠；突然間，他猛然驚醒了過來。
大門轟然一聲關上，比翁離開了。矮人們盤著腿坐在地上，開始唱起歌來。有些歌詞是這樣的，但還有很多其他的內容，他們也唱了很長的一段時間︰
風吹凋謝荒地，
林中卻無葉受擾︰
陰影日夜不分潛伏，
沉默的黑暗悄藏于地里。
冷風吹自山脈上，
像潮水滾動昂揚；
枝丫哀嚎，森林哭喊，
樹葉被放在灰土堆上。
強風從西方吹向東方，
森林中一切停止奔忙，
淒厲狂風依舊越過大地，
尖銳聲音就此釋放。
草地嘶嘶作響，草葉跟著低頭，
雜草不停搖動，風兒繼續遨游，
在地面冰冷湖泊旁，
天際雲朵也被撕扯斷落，
它越過孤山的光禿，
掃過惡龍巢處︰
又黑又暗，落在赤果岩上，
空氣中滿是飄散煙霧。
它離開世界，飛向
夜色中寬廣海洋。
月光乘著風帆，
星辰發出耀眼光芒。
比爾博又開始點頭了。突然間，甘道夫站了起來。
「該睡覺了！」他說︰「我們該就寢了，但我想比翁可能不需要。我們可以安心地在他大廳之內睡覺，不過，我必須要警告各位，比翁臨走之前說過一句話︰在太陽升起之前，你們最好不要出去亂跑，否則責任自負。」
比爾博這才發現大廳內已經鋪好了床，這些都是在柱子和外牆之間突起的平台上安放的。他有一張稻草的小席子和羊毛毯，比爾博非常高興地鑽進其中，不管現在還是炎熱的夏天。
火焰漸漸熄滅，他也陷入沉睡，但是，他在半夜的時候醒了過來︰火焰現在只剩下一絲余燼，從甘道夫和矮人的呼吸聲中判斷，他們也都睡著了。地面上灑著月亮的光芒，正從屋頂上的坑洞照射進來。
外面有某種動物在嚎叫的聲音，門上似乎也傳來了有只巨大動物撥弄著門的聲響。比爾博很好奇那會是什麼動物，不知道是否會是換皮之後的比翁？他會不會變成大熊進來殺掉大家？最後，他躲進毯子內把頭蓋住，雖然無比害怕，最後他還是睡著了。