隊伍很快就來到了草原上，慕容恪做了烏桓大人之後，很快將各烏桓部落整合到了一起，形成一個強大的勢力。
「玄恭，看起來你做得很好啊，整個烏桓已經被你整合成鐵板一塊，這下子就更有戰斗力了。
接下來將對並州動兵，你需要從北部往下攻，與我從冀州派出的兩路大軍，一舉攻滅並州！」
烏桓山下的烏桓大營，公孫越見到了慕容恪，一別已經過了一年多，而烏桓也發生了翻天覆地的變化。
「明年只要將軍傳來命令，末將一定會盡起烏桓精銳，從北面進攻並州，一戰而定！」
對于慕容恪的能力和烏桓騎兵的戰斗力，公孫越還是很有信心的，胡人的單兵能力從來就不弱，只是缺少一個能將他們整合在一起的梟雄，而慕容恪正有這樣的實力。
前世的慕容恪性格謹慎大度，十五歲開始掌握軍隊，多次以弱勝強，穩固了慕容氏的遼東霸主的地位。
後趙國王石虎死後，中原大亂，前秦入關略地，佔據幽冀，後趙大將軍冉閔自立後，慕容恪率軍攻打，終將冉閔引入平原，以「連環馬」之計擒殺。
景昭帝慕容死後，官拜太宰，封太原王，輔佐幼主，總攬朝政，毫無私心，以「德治」為基，構築國家最大版圖，引起周邊鄰國恐慌。
如今來到這個世界，成了烏桓大人之後，慕容恪更加有了大展拳腳的舞台，一身能力也更加發揮到最大。
前世的慕容恪戰功赫赫，來到這個世界雖然沒了前世記憶，卻保存了最巔峰的能力，可謂是出道即巔峰。
公元338年五月，後趙皇帝石虎以燕軍違約獨攻段部鮮卑，得勝，又以劫掠而歸為由，發兵數十萬北伐，圍困大棘城。
燕趙兩軍相持十余日，趙軍不能克，遂後退，慕容皝派慕容恪率2000騎兵于清晨出城追殺。
石虎見城內師出，大驚，棄甲潰逃，慕容恪乘勝追擊，大敗後趙軍，斬獲三萬余級。
公元338年十二月，段部鮮卑首領段遼遣使向後趙請降，中途反悔，又遣使請降于前燕，並與前燕合謀設伏，欲消滅趙軍。
時後趙皇帝石虎已派征東將軍麻秋、司馬陽裕等率兵3萬前去受降。
前燕王慕容皝自統大軍前往迎段遼，派慕容恪帶精騎7000埋伏于密雲山。
慕容恪大敗麻秋于三藏口，趙軍死亡大半，麻秋步行逃月兌，司馬陽裕被俘。
公元341年十月，燕王慕容皝以慕容恪為渡遼將軍，鎮守平郭，前燕自從慕容翰逃亡，慕容仁被殺後，無人能鎮守遼東。
慕容恪行至平郭，撫舊懷新，屢破高句麗兵，高句麗畏之，不敢再入燕境。
公元345年十月，慕容皝令慕容恪攻打高句麗，慕容恪攻拔南蘇，派兵留守。
公元346年正月，慕容皝派慕容恪與世子慕容、慕容軍、慕輿根及1.7萬騎兵襲擊扶余國。
慕容坐鎮中軍指揮，而慕容恪則統帥諸軍冒矢石進擊，攻克扶余，俘扶余國王玄及部落5萬余口而還。
公元344年二月，慕容皝親自帶兵攻宇文逸豆歸，以建威將軍慕容翰為前鋒將軍，劉佩為副將，命慕容恪與慕容軍、慕容霸及折沖將軍慕輿根等率兵分三路並進。
最終大破宇文軍，燕軍乘勝追擊，攻克宇文氏都城紫蒙川，宇文逸豆歸敗逃，死于漠北，宇文氏從此散亡。
公元350年，後趙大將軍冉閔佔據鄴城，滅亡後趙，自立為帝，國號大魏，史稱冉魏。
公元351年八月，慕容遣慕容恪攻破中山，隨著慕容恪攻佔中山後，冉閔攻取了襄國，欲圖幽州。
前燕佔領幽州後，也想繼續南進，圖據中原，一場大戰不可避免。
公元352年四月，冉閔將與前燕開戰，大將軍董閏、車騎將軍張溫苦諫冉閔，不可同前燕開戰。
冉閔不納，移軍于安喜，慕容恪隨即引兵而至，魏燕兩軍交戰十次，燕兵皆敗。
冉閔素有勇名，所部將士精銳，燕軍畏懼，慕容恪陣前激勵將士，指出冉閔有勇無謀，其軍饑疲難用，定可擊破。
冉閔所部多步卒，欲引燕騎兵至叢林作戰，慕容恪采納參軍高開之策，急派輕騎截擊之，然後佯敗誘敵至平地，並將燕軍切分為三部。
慕容恪自率中軍，選善射者五千人，以鐵鎖連戰馬結方陣而前，另兩部各置一側配合主力進擊。
冉閔恃勇輕敵，果然中計，直突燕軍中部鐵馬方陣，燕軍側翼部隊即從兩面夾擊，大敗冉閔軍隊，斬七千余人。
冉閔突圍東走二十余里，坐騎忽死，被燕軍所俘，冉魏滅亡。
公元352年，冉閔被慕容恪軍俘虜後，其子冉操投奔鎮守魯口的大將王午。
七月，王午自稱安國王，對抗前燕，八月，慕容遣慕容恪、太尉封奕、尚書令陽騖攻打魯口，王午憑借城池之險進行抵抗，並把冉操送于燕軍。
慕容恪料魯口城池堅固，暫難攻克，遂將城外的莊稼盡數收割，撤回中山，十月，慕容恪屯安平，積糧，修築攻城器具，準備攻討王午。
時中山蘇林起兵于無極，自稱天子，慕容恪率軍先攻討蘇林，十月，慕容派廣威將軍慕輿根幫助慕容恪，斬蘇林。
不久，王午為其將秦興殺死，呂護又殺秦興，繼承安國王。
公元354年二月，慕容恪再次發兵圍魯口，次月克之，呂護逃往野王。
四月，慕容以慕容恪為大司馬、侍中、大都督、錄尚書事，封太原王。
公元361年二月，寧南將軍呂護，鎮守野王，暗中投靠東晉，東晉以呂護為前將軍、冀州刺史，呂護欲引東晉軍偷襲燕都鄴城，未及行動，事情敗露。
三月，燕王遣慕容恪統軍前往野王平叛，慕容恪率軍5萬，冠軍將軍皇甫真領兵1萬，進至野王城外，呂護閉城固守。
慕容恪遂于野王城外修築深溝高壘，切斷守軍外援，以待機擊之，七月，呂護軍被圍數月，外無救兵，內無糧草。
呂護被迫令部將張興率領7000人馬出城迎戰，張興被傅顏斬殺，當夜，呂護以黃甫真營陣為突圍口，率城中銳卒試圖突圍。