四千六百年以前，一個準確日期早已無法考證的日子。
天似穹廬，籠蓋四野。
軒轅黃帝統帥著他的人類軍隊，與妖皇蚩尤以及其八十個妖怪兄弟于九黎部落的根據地——逐鹿，展開了激烈的廝殺。
軒轅所率領的兵力，已不可考，但據推算應該是在一千人到五千人之間，盡管相較于蚩尤一方，在人數上佔據著絕對的優勢，然而，蚩尤一方個個是精兵強將，導致兩軍戰況膠著，大戰了三天三夜，不分勝負。
軒轅應當是有些神性的人物，與妖皇蚩尤單對單不落下風，然而，他的部下均為凡人，戰斗力十分有限，而蚩尤又可以吐出大霧進一步降低人類一方的戰斗力，導致戰局岌岌可危。為了避免無謂的傷亡，早日結束戰斗，拯救蒼生于水火，軒轅決定請出獨立于人和妖之外的第三界一個超強的戰士前來相助，擊殺蚩尤——這便是龍族中的應龍。
龍族，是一個十分特殊的種族。任何一條龍，最開始不過是世間一條普通的蛇，蛇成妖之後為虺，虺修煉五百年化為蛟，蛟修煉千年化為龍，龍修煉五百年為角龍，隨後，再修煉千年為應龍——也就是說，任何一條應龍的誕生，需要一條蛇至少三千年的修煉，這中途，容不得半點意外，也因此，盡管世間有數以千萬計的蛇，但最終成為應龍的，在那個洪荒時代，只有一條。
一般而言，一個妖怪頂格的壽命不過五千年，但一旦蛇妖化身為龍，它便不再屬于妖界，而是成為一個新的生命類型。龍族擁有絕對的強大，因此也不再具有正義與邪惡之說，它們不偏袒妖界和人間任何一方，除非對它而言有足夠的利益。
至于一條龍的壽命究竟有多長，沒有人能夠說得清，畢竟，龍是極為罕見的生物，而人類有記憶的歷史，也不過短短四五千年罷了。
軒轅請來了應龍助戰，希望利用他呼風喚雨的能力剿滅蚩尤的軍隊，應龍同意了軒轅的請求，但要軒轅給他足夠的好處。
軒轅提出了財富、榮譽、地位之類的回報，讓應龍選擇，可應龍都沒有興趣，只是說道︰「如今我已具有了人性，特別喜歡你們人間的女子，若是助你們消滅了蚩尤八十一個兄弟，你得給我八十一個絕頂美麗的女子作為回報。」
當時，女人的地位十分低下，這條件幾乎等于白送，軒轅十分高興，毫不猶豫便答應了下來。
應龍隨後便隨同軒轅出戰蚩尤，他喚來風和雨，很快便將蚩尤吐出的大霧吹散，還將整個九黎部落淹得潰不成軍。
蚩尤不願接受失敗，便請來同樣會呼風喚雨的強大妖怪——風伯雨師，刮起倒山拔樹的狂風，降下瀑布般大雨，大地上頓時波浪滔天，無數良田、房屋皆被淹沒。
應龍雖有強大的實力，但只能呼風喚雨，卻拿對方喚來的風雨毫無辦法，人類的軍隊此時才意識到，只有一個應龍是不夠的，還需要一個能帶來大旱的能人，方能徹底將局勢掌控在自己手中。
可是，上哪兒去找這樣的人呢？
一籌莫展之際，軒轅竟主動推薦道︰「我有一女，名叫天女魃，似乎繼承了我的神力，卻又與我能力不太相同，能帶來干旱，我這便去喚她來試試。」
在那個缺兵少將的年代，女人參加戰斗並非什麼新鮮事，然而，身為天下之主，竟然主動讓自己的愛女奔赴如此險惡的戰場，軒轅旗下的大臣們都紛紛諫言表達了反對意見。
「如今妖皇率領妖界肆虐人間，天下蒼生皆處于水火之中，我豈能因一己之私裹足不前？」
在軒轅的堅持下，天女魃欣然領了父親命令，很快便投身于戰斗之中。
果然，青衣飄飄的天女魃具有強大的神力，所到之處，瓢潑大雨立即停止，所有洪水迅速退去，且土地很快變得寸草不生，干旱燥熱。
天女魃與應龍共同對抗蚩尤，一來二去，她的能力很快便引起了應龍的興趣，且由于此女子美如天仙，應龍竟然常常變作人形，與天女魃如膠似漆。
不久之後，應龍對軒轅提出了新的條件︰「我不再需要你送我人間八十一名美女，我所愛慕之人，如今只有天女魃一人而已，你若還想我助你對付蚩尤，那便得答應，將天女魃許配于我。」
「好，我答應你。」由于蚩尤此時還在世，軒轅為了繼續爭取應龍為人類作戰，便果斷答應了應龍的條件。
此後，應龍與天女魃這對「冰與火」的組合，在戰場上起到了逆轉乾坤的作用，軒轅的軍隊就此士氣大增，勢如破竹，最終軒轅斬下了蚩尤的頭顱，並且毀掉了妖皇的象征——太虛水晶。
戰爭結束，人間再也不懼妖界威脅，軒轅黃帝也順理成章成為了天下共主。
「蚩尤已死
，如今，你可以兌現你的承諾，將天女魃許配給我了吧？」應龍又找到了軒轅，要求他兌現承諾。
「我既然答應了你，如今，自當信守承諾。」對于軒轅而言，天下蒼生的福祉為他最關心之事，至于女兒天女魃，當初連讓她征戰沙場都無所畏懼，何況只是出嫁？
然而，這一次，軒轅的大臣，又提出了反對意見。
「不可，天女魃乃是人類，怎可與妖界通婚？」
「這實在太荒唐了，請我主三思！」
「答應這門婚事乃是權宜之計，怎可真的將公主嫁于非人之物？」
軒轅反駁道︰「我既然已經答應了應龍，便一定會遵守承諾，若是失信于他，將來還如何取信于天下之人？」
軒轅自是堅持他的原則，以為大臣們早晚會理解他，然而，此次和上次派天女魃赴戰場不同，將公主嫁給應龍，乃是有損倫常朝綱之大事，所有大臣堅決無法接受，甚至以全體告老還鄉來要挾軒轅。萬般無奈之下，軒轅以大局為重，嘴上對此事給予了妥協。
應龍見軒轅嫁女一事遲遲沒有動靜，大發雷霆，便與天女魃一起找到軒轅，要他給個說法。
軒轅告訴應龍︰「我既然答應了你，便一定不會食言。」隨後，他問天女魃道︰「女兒，爹就想問一句，你是真的愛著應龍嗎？」
天女魃道︰「如今女兒的心只屬于應龍，致死不悔。只恨我生而為人，凡事身不由己，又生命苦短，不能長伴應龍左右。只願來世做一對比翼鳥，女兒與應龍生生世世再也不分離。」
軒轅為二人的真愛感動，便問應龍道︰「如今大臣們所忌諱之事，無非是你非人類的身份，若是我找到讓你變成人類的辦法，你願意變為人類後，再大大方方迎娶我女兒嗎？」
應龍欣然道︰「既然蚩尤已除，人間已不需要我這神力，我願意變為人類，與天女魃共度余生。」
于是，軒轅誠懇地提議道︰「那麼，請給我一些時間。這段時間，你得去很遠很遠的地方躲起來，別讓任何人發現。我會告訴那些大臣，你已經放棄了我女兒。待你變為人類後，再以別的身份來迎娶天女魃，你覺得如何？」
應龍道︰「若是換了別人，此話，我定然不肯輕易相信，但既然是從你軒轅口中說出，便是一諾千金，我且相信你吧。」