太原的王生，清晨早起趕路，遇到一個女子，懷里抱著個包一皮袱，獨自在路上奔跑，露出很吃力的樣子。王生急忙趕上一看，是一個十幾歲的漂亮女子。王生心中很愛慕她，問道︰「你怎麼天不亮就獨自一人趕路？」女子說︰「你一個走路的人，又不能解除別人的愁悶，問我干什麼？」王生說︰「你有什麼憂愁？如果我能效力，決不推辭！」女子很悲傷地說︰「父母貪財，把我賣給一家有錢人家做小老婆。那家的大老婆非常妒恨我。每天早上罵，晚上打，折磨得我實在受不了了，想逃到遠處去。」王生問︰「你要到哪里去？」女子說︰「逃亡的人，哪有一定的去處？」王生說︰「我家離這里不遠，就委屈你到我家去吧。」女子听了很高興，答應了。王生替她背著包一皮袱，領著她一塊回家。
女子進了門，看到屋里沒人，問︰「先生怎麼沒有家口？」王生回答說︰「這是我的書房。」女子說︰「這地方很好。你如果可憐我，想救我，就要保守秘密，別讓別人知道。」王生答應了，于是二人便睡在了一處。女子藏在書房里，過了許多天也沒人知道。王生把這事稍微向妻子陳氏露了點風，妻子懷疑這女子是大戶人家的陪嫁女，勸王生打發她走，王生不听。
有一天，王生偶然到集市上，遇見一位道士。道士看見王生，露出很驚愕的樣子，問道︰「你遇到什麼了？」王生回答說；「沒遇到什麼。」道士說︰「你周身邪氣圍繞，怎麼說沒有？」王生又竭力辯白，道士只好走了，說︰「真蠢啊！世上竟有死到臨頭還不醒悟的人。」王生听了道士的話很詫異，不禁懷疑起那個女子。轉念一想，明明是個美妙女郎，怎麼會是妖怪？肯定是道士要假借鎮邪祛災騙飯吃。不一會兒，來到書房門口，發現門從里面關著，進不去，王生心中疑慮，便從牆缺處跳進院子；見房門也緊緊關著，他就悄悄地靠近窗口往屋里瞧，只見一個猙獰的惡鬼，面色青綠， 著鋸齒般的尖牙，拿著彩筆，正在往一張鋪在床上的人皮上繪畫。畫完後，惡鬼扔掉彩筆，舉起人皮，像抖衣服那樣抖了抖，披在了身上，就立即變成了個女子。王生見此情景，恐懼萬分，像狗一樣悄悄地爬了出來，急忙去追趕道士，可道士已經不知哪里去了。王生到處尋找，最後在野外踫見道士。王生直挺挺地跪在地上，求道士搭救。道士說︰「讓我替你趕走它吧。這東西也費了不少苦心，才找到個替身，我也不忍心傷害它的性命。」說完，把一柄拂塵一交一給王生，叫王生掛在臥室門上。臨別時，道士約他第二天在青帝廟會面。
王生回到家，不敢進書房，就睡到妻子屋里，把拂塵掛到門上。到一更時，王生听到門外有動靜，自己不敢去看，叫妻子從門縫里瞧瞧。只見一個女子走過來，女子看見房門上的拂塵，不敢進來，站在門外氣得咬牙切齒，過了很久才離去。不一會兒，女子又回來了，罵著說︰「道士嚇唬我！總不能把吃到嘴里的東西再吐出來吧！」說著，摘下拂塵，弄得粉碎，打破房門來到屋里，徑直登上王生的床 ，撕裂開王生的肚月復，抓出心來捧著走了。王生的妻子大聲哭叫，女僕听到聲音進來，用燈一照，王生已經死了，到處濺滿了污血。陳氏嚇得不敢哭出聲，只淌眼淚。
第二天，陳氏讓弟弟二郎跑去告訴道士，道士發怒地說︰「我本來可憐它，鬼東西竟敢這樣！」就跟著二郎來到家，那女子已不知到哪里去了。道士抬頭四下里看了看，說︰「幸虧沒逃遠，」問︰「南院是誰家？」二郎說︰「是我的住處。」道士說︰「那鬼現在你家。」二郎吃了一驚，認為不在他家。道士問他說︰「你家可曾有一個不認識的人來？」二郎回答說︰「我一早就到青帝廟去了，實在不知道。等我回家問問。」去了不多時又返回來，說︰「果然有這事。早晨有一個老婦人來過，她想給我們家當僕人，操持家務，我妻子留下了她，現在還在家中。」道士說︰「就是這個東西。」于是同二郎一塊去了南院。進了院子，道士手握一把木劍，站在院當中，大喝道︰「孽障！賠我的拂塵來！」那老婦人在屋里，嚇得驚慌失措，面無血色，竄出門想逃。道士追趕上一劍砍去，老婦人倒在地上，身上的人皮嘩的一聲月兌落下來，變成了一個惡鬼，躺在那里像豬一樣嗥叫著。道士用木劍砍下惡鬼的頭，鬼的身子化成一股濃煙，在地上旋成一堆。道士取出一個葫蘆，拔下塞子，放在煙中，只听嗖嗖地像吸氣一樣，眨眼間濃煙便都被吸進葫蘆里去了。道士把葫蘆口塞嚴，裝進口袋里。大家看那張人皮，眉眼手腳，一樣不缺。道士卷起人皮，發出像卷畫軸一樣的聲音，也裝在口袋里，便告辭要走。陳氏迎門跪拜著，哭求道士救活王生。道士推辭無能為力，陳氏更悲傷了，趴在地上不起來。道士沉思了一會，說︰「我法術淺薄，確實不能起死回生。我指給你一人，他或許能救活你丈夫，你去求他，肯定會有辦法。」陳氏問︰「是什麼人？」道士說︰「集市上有個瘋子，時常躺在糞堆里。你去求他試試，他若侮辱你，你也不要生氣。」二郎也听說過這個瘋子，于是告別了道士，同陳氏一塊去了。
到了集市上，見一個瘋乞丐在路上顛顛倒倒地唱著歌，拖著三尺長的鼻涕，髒得讓人不敢靠近。陳氏跪著爬到他跟前，瘋子笑著說︰「美人喜歡我嗎？」陳氏講了緣故，瘋子又大笑著說︰「人人都可以作丈夫，何必非得救活他？」陳氏苦苦哀求，瘋子叫道︰「怪哉！人死了，求我救活他，我是閻王一爺 嗎？」生氣地用木棒打陳氏。陳氏忍痛挨打，集市上的人漸漸圍攏過來，像堵牆一樣圍著他們。瘋子咳了口痰，吐了滿滿一把，舉到陳氏嘴前說︰「吃了它！」陳氏臉漲得通紅，面有難色。繼而又想到道士的囑咐，只得硬著頭皮吃了。咽到喉中，覺得像一團一棉絮，嘰哩咕嚕咽下去，最後堵在了胸口間。瘋子大聲笑著說︰「美人喜歡我喲！」接著站起身，頭也不回地走了。陳氏在後面跟著，見他走進廟里。陳氏進去一看，不知到哪里去了；前前後後仔細搜尋，竟沒一點蹤影。陳氏又慚恨又羞愧地回去了。
回家後，陳氏既痛心丈夫死得慘，又悔恨吞痰的羞辱，哭得前仰後台，只求一死。她想給丈夫擦洗血污，收一尸一入棺，家里人都遠遠地站著看，沒有敢靠近的。陳氏抱著丈夫的一尸一體收拾腸子，一邊收拾一邊哭，哭得聲嘶力竭。忽然想嘔吐，覺得胸中那塊堵著的東西，猛勁沖出來，來不及回頭，已經掉進丈夫的月復腔中。陳氏吃驚地一看，原來是顆人心，在月復腔中突突地跳動，熱氣蒸騰像冒煙一樣。陳氏大為驚異，急忙用兩手合起丈夫的月復腔，用盡力氣擠抱著；稍一松勁，就有熱氣從縫中冒出來。于是她便撕了幅綢子捆扎起來，用手撫模著一尸一體，覺得漸漸一溫一暖起來。又蓋上被子，半夜里打開被子一看，鼻中有了氣息。天亮後，王生竟然活了，自己說︰「恍恍惚惚地像做了場夢，只覺得肚子隱隱約約有點痛。」看看原來的傷口，結了個銅錢大的痂，不久就全好了。
湖北有個老翁，在外地經商，只剩妻子一人在家。一次，他妻子夢見與別人睡覺，醒了後一模，是一個又矮又小的男人，看樣子不像是人，她心知是狐狸。不一會兒，狐狸下床 ，門沒開，就消失不見了。
到了第二天晚上，婦人叫來給自己做飯的僕婦做伴。婦人有個兒子才十歲，平時在別的床上睡覺，這時也把他叫了來。夜深後，僕婦和孩子都睡著了，狐狸又來了。婦人夢中喃喃地說起夢話來，僕婦驚醒，大聲喊叫，狐狸才走了。
從此後，婦人神智恍惚，整天像丟了東西一樣。到了夜晚，她不敢熄燈睡覺，告訴兒子不要睡得太死。夜深後，孩子和僕婦都靠著牆壁打盹。一覺醒來，不見了婦人，還以為她去廁所了。等了很久也沒回來，才開始懷疑起來。僕婦害怕，不敢出去尋找，孩子獨自一人端著燈到院子里到處照了一遍。來到另一間屋子，只見母親**著身體躺在里面。孩子上前扶起她來，婦人也不知害羞退縮。從此後婦人便瘋了，整天又哭又唱，連喊帶罵。一到夜晚，就討厭和別人住在一起，讓兒子去別的床上睡，僕婦也被她趕走了。孩子每晚听到母親笑語，就起來端著燈察看，母親反憤怒地痛罵他，孩子也不介意。大家因此都夸孩子膽大。
此後，孩子忽然變得無節制地戲耍，天天模仿泥瓦匠，用磚頭石塊堵窗戶，勸阻他也不听。有人如從窗上拿下一塊石頭，他就在地上打滾，撒嬌地啼哭，人們沒有敢惹他的。幾天後，兩個窗子都被他堵死了，沒一點光亮。然後又和泥堵牆壁上的洞。整天忙忙碌碌，也不嫌累。牆洞堵完了，沒事可干，他又把菜刀拿來霍霍地磨個不停。看見的人都厭惡他太頑皮，沒人願意理他。
一天半夜，孩子把菜刀揣在懷里，用個瓢扣著燈。等到母親又說起夢話來，他急忙把瓢拿開，用燈照著明，把身子堵住門口，大聲叫喊起來。過了很久，沒有動靜。便離開門口，揚言要搜，還做出要搜的樣子。忽然，有個像野貓般的東西倏地竄向門口，孩子急忙揮刀砍去，只砍掉了它的尾巴。約二寸來長，還滴著鮮血。起初，孩子一端燈起來，他母親便罵個不停，孩子充耳不聞。既而沒砍死狐狸，孩子非常懊恨，只得去睡下了。自己想雖然沒宰了那東西，但慶幸它從此後不會再來了。
天明後，孩子見狐狸滴下的血跡越牆而去，便一路追蹤，見血跡一直通向何家園子。到了夜晚，狐狸果然沒來，孩子暗暗喜歡。只是母親依舊痴痴地躺著，像死了一般。不久，老翁回來。到床前詢問妻子的病情。婦人對他謾罵不止，像是對待仇人一般。兒子把經過一說，老翁大驚，請來醫生用藥治療。婦人把藥潑了，還是大罵。老翁便把藥摻和在湯水里讓她喝下，幾天後，漸漸安定下來。父子二人都很高興。一夜 ，父子睡醒後，不見了婦人，二人重又在另一間屋子里找到了她。從此婦人又發瘋了，不願跟丈夫住在一起，一到天黑，就自己跑到別的屋子。想拉住她，她罵得更厲害。老翁無計可施，便把別的屋子的門全部鎖死。但婦人一跑了去，門就自己打開了。老翁很憂慮。請來法師作法驅趕狐狸，一點效驗也沒有。
一天，孩子在天快黑的時候，偷偷地進入何家園子里，藏在亂樹叢中，要探查狐狸的蹤跡。月亮剛升上來，突然听到有人說話。孩子撥開樹枝往外一瞧，見兩個人正坐在地上喝酒，有個長一胡一子的一奴一僕捧著酒壺在一邊伺候。他們穿著深棕色的衣服，談話聲很低很細，隱隱約約，听不太清楚。一會兒，听見一人說︰「明天可去取瓶白酒來！」接著，二人都走了。只剩下長一胡一子一奴一僕，月兌下衣服，睡在庭院石頭上。孩子仔細端詳了一下，見那一奴一僕四肢都跟人一樣，只是有條尾巴垂在後面。孩子想回去，又恐怕僕人發覺，便在亂樹叢里蹲了一夜 。天還沒明，又听見前次那二人相繼走來，嘰嘰咕咕地說著話，進入竹叢中走了。孩子于是回了家，老翁問他晚上去哪了，他回答說︰「睡在阿伯家。」
一次，孩子跟著父親到街市上去。見帽店里掛著狐狸尾巴出一售，便懇求父親買一條。老翁不同意，孩子拉著父親的衣服撒嬌，吵鬧著非要買。老翁不忍過于違了孩子，便買了一條。父親在市場上做著買賣，孩子在一邊玩耍，乘父親沒看見，偷了錢跑了。他先去買了瓶白酒，寄存在酒店的廊下。他有個舅舅在城里住，以打獵為生。孩子跑到舅舅家，正好舅舅不在。舅母詢問他母親的病情，孩子回答說︰「這幾天稍好一些。但又因為老鼠啃破了衣服，惹得她惱怒地啼哭不止，所以讓我來討獵藥。」舅母便打開箱子，取了一錢獵藥，包一皮起來一交一給了他。孩子覺得太少。舅母要包一皮水餃給他吃，孩子乘她出去，屋里沒人，自己打開藥包一皮，偷了滿滿一捧藏在懷里。然後急忙跑去告訴舅母，讓她不要做飯了，說︰「父親正在街市上等著我，來不及吃了。」說完便走了。去到酒店，把偷的獵藥全都暗暗地摻在買來的酒里。又在街上東游西逛了一陣子，直到天晚了才回家。父親問他去哪里，他假說是在舅舅家。
孩子從此後天天在街上店鋪里轉來轉去。一天，他見那個長一胡一子僕人也雜在人群里。孩子認準了是他，悄悄地跟著，漸漸和他搭上了話。孩子便詢問他住在哪里，僕人回答說︰「北村，」又詢問孩子，孩子假稱︰「住山洞。」僕人奇怪他住在洞里，孩子笑著說︰「我祖祖輩輩都住在洞里，您難道不是嗎？」那人越發吃驚，又詢問孩子的姓名。孩子說︰「我是一胡一家的兒子。好像曾在哪里見過你跟著兩個年輕人，你忘了嗎？」僕人仔細看了看孩子，半信半疑。孩子微微拉開下衣，稍露出一截假尾巴，說︰「我們混跡在人群中，只是這東西去不掉，真是可恨啊！」僕人便問︰「你在市上干什麼？」孩子回答說︰「父親讓我來買酒。」僕人告訴他自己也是出來買酒。孩子問︰「買到了嗎？」僕人回答︰「我們大都很貧窮，所以偷的時候多。」孩子同情地說︰「這差使也太苦了，耽驚受怕的。」僕人也說︰「受主人支使，不得不干。」孩子乘機問他主人是誰，僕人回答說︰「就是過去你曾見過的那兩個年輕兄弟。一個迷上了北城王家的媳婦，另一個睡在東村某老翁家。老翁家的孩子太可惡，我的那個主人被他砍掉了尾巴，十天後傷才好。現在主人又去他家了。」說完，便要告辭，說︰「不要耽誤了我的事！」孩子說︰「偷酒難，不如買酒容易。我已先買了一瓶，寄存在酒店的廊下，就把這瓶酒送給你吧。我口袋里還有點錢，不愁再買一瓶。」僕人慚愧沒東西報答，孩子說︰「我們本是同類，吝惜這麼點東西干嗎？空閑時，我還要請你痛飲一場呢！」僕人跟著孩子去到酒店，孩子取出那瓶酒來一交一給他，自己便回來了。
到了夜晚，孩子的母親竟睡得很安穩，不再往外跑。孩子心知定有緣故，告訴父親，一同去何家園子里察看，只見有兩只狐狸死在亭子里，另一只死在草叢中，嘴里還在嘀嘀嗒嗒地淌著血。酒瓶子還在一邊，拿起來搖了搖，里面還有剩酒。父親驚訝地問道︰「你怎麼不早告訴我呢？」孩子說︰「狐狸最有靈性，一旦泄露，它就知道了。」老翁高興地說︰「我兒真是討伐狐狸的陳平啊！」于是父子二人扛著狐狸回了家，見其中一只尾巴是禿的，刀痕還很明顯。
從此以後，老翁家終于太平下來。婦人病得非常瘠瘦，心里漸漸明白。但接著又咳嗽，痰一吐就是幾升，不久就死了。北城王家媳婦，過去一直被狐狸迷住，現在又去問了問，狐狸絕跡了，她的病也漸漸好了。老翁由此很珍奇兒子，教他騎馬射箭。後來，孩子長大做官，一直做到總兵。