此時整個國防軍系統在東南與西北兩處戰場都開始了大戰，浩罕國君主穆罕默德•古德亞汗以喀什事件為借口，6月12日調集大軍侵入新疆，打算一股作氣拿下喀什噶爾、葉爾羌等地，建立所謂的東浩罕省。先期的三千國防軍隨即進行戰斗，接著祁楓命令國防軍第7、8、9、10師進入邊境作戰作為反擊，6月28日，雙方在亮葛爾西面的一個險要山谷口進行了第一次大戰，浩罕近十萬騎兵被全部殲滅在山谷出口處，因為地形原因浩罕精銳騎兵限制了展開兵力，在密集沖鋒下騎兵只能成為國防軍的射殺對象，而大多裝備冷兵器的浩罕騎兵在數百米外就被擊中，跌落馬下，就算不死也被奔騰的馬匹踩死了。29日，國防軍以微小的代價攻下浩罕國第一座城市︰鄂斯。隨後向浩罕國首都浩罕城前進，雖然一路上浩罕的貴族們不斷組織軍隊節節抵抗，但在裝備精良的國防軍面前這些士兵勇則勇矣，但是武器裝備的落後不是勇氣可以抵消的，每次都是死傷滿地後被擊潰，甚至全軍覆沒。
這些抵抗雖然沒有給國防軍造成多大的傷害，但是一路上的前進速度還是被耽擱了，直到7月16日，五萬國防軍才逼近浩罕城，國防軍的行軍速度還是超出了浩罕君臣的想象，本以為會被永遠拖在路上的清軍半個月就到了眼前，清軍強大的武力讓他們感到了恐懼。此時浩罕的統治者們終于發現自己之前的行為是多麼愚蠢，清軍的實力並不是如表面上看到的那麼弱，不過現在已經遲了，穆罕默德•古德亞汗立刻發出命令調集周圍的軍隊進入城內防守，等著清軍的糧草耗盡之後自己撤走，很快周邊的二十萬軍隊進入了浩罕城，隨後來到城下的國防軍將整個城市包圍了。
浩罕城做為首都城市，防衛做得非常到位，修建了高大的城牆，近十米高、四米寬，每個城門上方還有十門火炮，這些火炮都是從鄰國購買的銅炮，可以發射實心鐵彈、開花彈。不過統治者都是游牧民族出身，在城中並沒有存貯多少糧食，而且城中的飲水需要從旁邊的河中引入城中，這成為了浩罕城的死穴，本來以為清軍遠道而來，後期補給並不充足，很快就會退走，沒有想到的是清軍在城外駐扎了下來，一副長期作戰的樣子。
看了看浩罕城的城牆和周圍的地形，納蘭德與另外三個師長商量之後，按照那忻的意思︰先困他們一斷時間，將他們的銳氣磨一陣子再進攻。派兵把守住不遠處的河流，禁止城中的人過去汲水，飛艇開始飛到浩罕城上方偵察城中的情況，將重要的建築和軍隊駐地標示出來，為炮兵炮擊城內提供參照物。
圍城一直持續了十天，7月27日下午13時整，那忻與四位師長商議後示意發起進攻。國防軍炮兵首先發威，四個師的炮兵集結在一起，數百門大炮對著浩罕城噴射炙熱的炮彈，首先是城牆，接著逐漸向城內延伸，飛艇在天空進行著彈道校正，城中的建築很快被夷為平地，一些木制結構的房屋被點燃後冒起沖天的黑煙，同時爆炸產生的濃煙很快籠罩了整個城市。此時天氣晴朗，無風，濃煙消散的很慢，半個小時後飛艇也看不清下面的建築了，只能在煙霧中模糊地看到一團一團的火焰，半個小時後停止了炮擊，浩罕城的城牆被炸出一段兩百多米長的豁口，在指揮官的帶領下，國防軍小心翼翼地向缺口走去，看到地上到處都是被炸散的碎石，非常不好走。等到國防軍進入浩罕城才發現整個城市已經面目全非，到處都是瓦礫，偶爾幾個反抗的也被一一射殺。浩罕城如同人間地獄，事後被統計的數據顯示整個浩罕城在炮擊中被炸死的平民百姓與軍隊逾十萬。
穆罕默德•古德亞汗招集的軍隊進入浩罕城，但是他並未大量貯備糧食，二十萬軍隊加上八十多萬百姓十天時間內需要的各種物質何其多，城市用水都是依靠河流的水，浩罕城與外界的交通被隔絕，物質無法補充，加上城外國防軍壓境，一時人心惶惶，流言四起，讓貴族們心里害怕。不少貴族都在想著早知道會敗還不如早早離開這里呢，如今的情況看來自己的財富將要失去了，有些已經開始琢磨著怎麼才能在這次大戰中保住自己的財富，為誰效命無所謂，畢竟這個世界是強者為尊。
「城破了！清軍沖進來了！」在炮聲結束後，一時間世界非常寂靜，仿佛所有的聲音都消失了，這時一個嘶心裂肺的聲音喊道。一些冷靜的浩罕軍官開始整理自己的士兵準備抵抗。豁口處國防軍進入了城內，在城牆上的敵人大多被炸死，就是沒有死的也是被爆炸聲震得耳朵、鼻子流血，身體被氣浪刮得滿是傷口，鮮血沿著衣服的撕裂處沁出，他們已經沒有救治的價值了，所以國防軍士兵人道地給了他們一槍，讓他們不再受這非人的痛苦。
進城不到五十米，開始有敵人手執刀槍向國防軍沖過來，這些人身上沾滿了灰塵與木屑，勇敢地沖向國防軍，但是他們失望了，被一槍一槍地放倒在地，不甘地躺在地上，彌留之際雙眼看著藍色的天空，兩個小時後穆罕默德•古德亞汗宣布投降，城中的槍聲立刻少了許多，雖然還有一些頑固份子拒絕投降，但是大多數百姓並不反對投降，他們對于這次戰爭並不支持，這只是統治階級支持的戰爭，他們只關心自己的生活是否會好。足見浩罕國下層百姓與上層貴族之間的關系並不緊密。對于反抗者國防軍絕不姑息，一律處死。穆罕默德•古德亞汗的投降，標志著浩罕國的滅亡，從1740年定都浩罕，建立了浩罕汗國，擺月兌了布哈拉汗國的統治到1854年一共存在了114年的時間。消息傳到伊犁，祁楓宣布原浩罕國區域成立帕米爾州，首府還定在改過名字的浩罕城，新名帕米爾城，從此這個強盛一時的中亞國家從人們的視線中消失。
佔領了浩罕的首都之後國防軍開始向各地進攻，不到一個月的時間將整個浩罕國全部納入新疆統治之下，與從俄國新佔的土地連成一片，祁楓從此有了南下印度次大陸的跳板。而一些貴族逃離了浩罕國，進入了俄國境內尋求保護，其中有一個叫阿古柏的小軍官。
劉海山帶帶領自己的150團到達含山後，著手準備一切，在南面較緩而且容易受到攻擊的山坡上建築工事，利用石頭修建一些簡易碉堡，將一塊平地做為炮兵的陣地，然後和士兵們一起等待著太平軍的到來。下午天快黑時終于看到了太平軍的黃色旗幟，漫延二里多長的隊伍，通過望遠鏡發現這些人都面色疲憊，身上的衣服帶有泥土，而且手中拿著的也是大刀長矛，觀察了一會發現他們在一塊平坦的地上準備休息了，看來今天打不成了。劉海山讓士兵們準備吃飯，然後開始休息，注意防潮，南方的天氣對于西北來的士兵來說不能適應，天氣潮濕、地上一下雨泥濘不堪，一般國防軍在睡覺之前喝一碗姜茶防寒還是有用的。一名年輕的士兵問劉海山說︰「團長，我們為何不趁此機會打一次反擊？」「小家伙，我們要正面打敗這些人，讓他們知道不是喊幾句口號就能打出一片天下的，在他們心里留下國防軍不可戰勝的陰影，讓他們知道戰爭打的是實力，看看他們，雖然士氣還不錯，但是裝備落後，而且士兵身體疲憊，如此情況之下一旦陷入苦戰必將潰敗，以後要多用大腦思考，總司令說只有會思考的人才能擔任軍官。」劉海山笑著拍拍這個年輕小伙子的肩膀說，小伙子叫周遠航，今年剛剛十九歲，團長說的話他听的不大懂，抓了抓頭上的帽子，眉頭皺在一起，「回去休息吧，明天會有大戰。」劉海山讓周遠航回去休息，自己在各個防線上巡查了一遍，看了看暗哨，讓他閃注意情況，自己也回去休息了。
石廷柱帶著兩萬人趕到了含山，此時太陽將要落下山，最後一屢陽光快要沒入地平線，本想著含山上不會有敵人，自己可以帶著兄弟在山上休息一晚，用單筒望遠鏡向山上望去，發現山上已經有人了，一桿大旗迎風招展，上面一只帶著翅膀的老虎在旗幟擺動時騰空欲飛。險要之處有石頭壘成的崗位，很多穿著奇怪的人散落在那里，將自己上山的路全部堵死了，看來清軍已經知道自己的意圖了，只有強攻一途可走。轉頭看著手下疲憊的樣子，石廷柱心軟了，剛剛擊敗清軍的江南大營，兄弟們沒有好好休息就再次踏上了征程，都很累了，再說今天天色已晚，遂下令扎營休息一晚，好讓他們更好地發揮自己的戰斗力。
在兩千米外尋找了一片平坦土地作為營地，行軍時帶的帳篷不多，一些人只好在樹下面整理出一塊干淨的地方，將一塊破布鋪在下面然後和衣躺下，簡單吃了幾口帶的冷飯，喝了幾口竹筒中的水睡下了，石廷柱一邊安排人在夜里巡視，防止山上的清軍偷襲，一邊查看休息的情況，休息不好明天無法發揮全部的力氣。
七月的天氣夜里微微有些涼，夏蟲在草叢中鳴叫著，如果沒有蚊的話這里是一個絕佳地休息場所，地處長江沿岸的地區有些潮濕，特別是黎明時分，空氣中彌漫著淡淡的水汽，打在臉上涼涼的，讓人精神一震。不過在這種情況下睡覺的太平軍卻沒有這處感覺，早晨醒來發現自己的衣服一面被打濕了，粘在身上非常不舒服，接著開始生火煮飯，有人在火邊烤著自己的衣服，早上八點，石廷柱集結了兩萬人，由于含山適合展開兵力的地方不多，只好將兩萬人分成五個部分，在各部將軍的帶領下準備向山上發起攻擊。
第一部四千人吶喊著向山上沖去，只要沖在他們身邊清軍的火器就沒有發揮的余地了，所以他們按照以前的策略開始行動。不過很快他們就失望了，接連不斷的槍聲從山的隱蔽處響起，身邊的人一個個倒在沖鋒地路上，不小心就會被帶倒，而且沖到一半時天空傳來了打雷的聲音，很快爆炸聲在自己的隊伍里響起，很多人被氣浪拋飛出去，眼見是活不了了。清軍的火器好象有用不完的彈藥，這如湘軍大部裝備的黑火藥槍不同，射擊後沒有大片地煙霧暴露自己的位置，二十分鐘後太平軍向山下跑去，他們感到了恐懼，不沒有看到對方長什麼樣子自己這邊已經倒下了三分之二的人，這仗怎麼打？跟誰在打？每個人心里都出現了這個問題，無奈石廷柱只好換一部再次沖鋒，情況還是和上次一樣，還未看清對方的模樣自己已經損失了一半的人，汗水漸漸布滿了他人的臉，怎麼會這樣？這支部隊是哪里來的？抹了一把臉上的汗，石廷柱決定自己親自帶著人上，拔出腰刀喊道︰「天父在上，保佑得勝。」四千人向山上沖去，周遠航看到了沖鋒中的石廷柱，這個家伙在沖鋒時不斷招呼別人進攻，應該是個軍官，手里的步槍瞄準了他們頭部，「砰」一聲清脆地槍響，石廷柱額頭上出現了一個小洞，鮮血從里面流出來，石廷柱以右手高舉指揮刀，左後招呼士兵前進的姿態定格了，然後向後倒在地上滾了兩下停止了，很快石廷柱被殺的消息傳開，太平軍開始向後跑去，看來主將的死對這些人的打擊很大，直接將他們勇氣打到零。
後面的將軍攔都攔不住，最後只好跟著向後跑去，由于地形的原因，比來時的速度快了不少，很快飛艇向太平軍潰退的方向飛去，他們準備再來一次空中突擊。而劉海山則攔住了想要追擊的國防軍，說窮寇勿追，開始指揮士兵打掃戰場，畢竟周圍還有不少村莊，如果被看到了可能引起不小的恐慌。
身在滁州的富察廣當然知道了太平軍渡江而來的消息，他直接調兩個旅加上五十艘飛艇壓到了最大的一股太平軍的頭上，石達開面對陸空聯合突襲，縱然軍事指揮能力再高，也不能阻擋太平軍潰敗的頹勢，渡過長江不到兩天，再次被打回江南，而此時十萬大軍只剩下了不到一萬，剩下的不是被俘就是死在槍炮之下，還有一部分跳進長江被水溺死，而富察廣的部隊卻只能望江興嘆，無他，北方人無法進行水戰。飛艇雖然可能飛過長江但是在沒有步兵的情況下，飛艇的作為很小，而且祁楓命令不能將天京給炸壞了，畢竟是一個古老的城市，一定要保護它的原貌，祁楓看到這種情況想，只能讓海軍出擊了，雖然訓練時間不長，但是技術的優勢可以抵消一部分訓練的落後。一份電報發到了海參崴基地。