3月底的時候，張學良先後送走了吳孫兩位前輩。在奉天的期間，張學良千方百計的避免和兩個人單獨會面。不過兩人臨走的時候，還是都和張學良單獨呆了一會兒，這個卻是避不開了。孫中山臨上船的時候，神色復雜的握著張學良的手說「漢卿，袁世凱是前車之鑒啊，共和才是中國唯一的出路。自由，平等的國家才能變得富強起來啊。」張學良默默的點了點頭，沒有說話。孫中山也沒再說什麼了。默然的長嘆了一聲，就上船了。
顯然孫中山覺得張學良現在的舉動有點向軍閥發展的趨勢。想想自己一年前的心境，再想想自己現在心里的目標。張學良不由得苦笑起來，人真的會變很多啊。想著想著，張學良突然又覺得有點惶恐，幾年之後，他會不會變得戀權不放？走上徹底獨裁的路呢？人的心境變化是難以捉模的。他實在是把握不了了。最後，只好自嘲的想，也不知道自己可否成功呢。現在就開始想這個，有點早了。
送吳佩孚上火車的時候，吳佩孚顯然也知道兩人現在攻防轉換。自己隨時可能受到東北軍的攻擊。所以臉上的表情實在很僵硬。握手的時候，手更是冰涼的。張學良只好說道「吳叔，有的時候，有的事。不是我們想怎麼樣就能怎麼樣的。您是北洋元老，是我的前輩和長輩。無論以後怎麼樣？我都是您的佷子。」吳佩孚臉上的神色才緩和了一點，不過一想到自己隨時都有可能敗在一個子佷輩手里。心里實在是不好受啊。
吳佩孚出了奉天，並沒有直接回北京。而是先去的天津。雖然直皖兩系紛爭不斷，但都到了這個時候了。吳佩孚也明白，自己只能去找段祺瑞商量了。段祺瑞顯然也明白現在的時局。無論是皖系還是直系。他們都已經沒有資格單獨在中國的政治版圖上佔據一角了。他們只有互相聯合起來，才有這個資格。所以坐了很久對手的兩個人都很客氣。
吳佩孚先是表明了他的態度，就是從國外取得一些幫助，而吳佩孚主要的想法是日本。日本和北京政府對于東北軍的擔憂是一致的。而日本人也幾次三番的找過吳佩孚，希望和他合作。
段祺瑞問道「他們有什麼調價？」
吳佩孚道「山東半島，還有一些商業特權。」段祺瑞搖了搖頭，道「商業特權還好說，領土的事拿去談判。不用別人打了，我們自己就先亂成一鍋粥了。可不可以先給日本人開些空頭支票，等到我們有實力的時候，不承認就是了。」
吳佩孚搖了搖頭道「以前日本人還信這些，張作霖常年跟日本人來這個。日本人現在也學精了，不見兔子不撒鷹啊。更何況，剛剛在奉天，大家談了一個月。就談成了一件事。」段祺瑞道「什麼事？」
吳佩孚道「三家對外的關系都要向另外兩家通報，不準私自和外國簽訂什麼條約。」段祺瑞苦笑道「這是誰的主意？」吳佩孚也苦笑著說「還能是誰的主意？還不是我們那個好佷子？」兩個人都默然了，看來張學良把這一條路也堵死了。這樣一來，即使他們跟日本談的條約是平等的，也瞞不住人啊。一頂賣國的帽子扣下來。北京政府就真的是完了。
兩個人正相對無言的時候，吳佩孚的秘書走了進來。臉色惶恐的道「大帥，張學良入關了。」
兩人都是神色一變，吳佩孚忙道「什麼情況，說詳細點。」那個秘書緩了緩氣，才慢慢的道「今天下午，陝西馮玉祥發表通報，加入東北軍。張學良隨即就飛赴西安了。而且山西的閻錫山進來也和東北聯系甚密。」
兩個人听完都是倒吸一口涼氣。陝西這樣一個窮省的投敵並不可怕。可怕的是，這樣一來就切斷了北京政府對于整個西北的控制。而這也不是最嚴重的，最嚴重的是，如果東北軍東出潼關，只要動作夠快，卡住了徐州。那麼前線和北伐軍對峙的30萬部隊即刻就會土崩瓦解。段祺瑞苦笑道「我以為我已經夠高看他的了，沒想到，這小子這一手，打得我們幾乎沒有還手之力啊。唉。」
吳佩孚道「那倒未必，只要我們控制好山西。他東出潼關。他的補給線不是一樣要過中條山附近嗎？他可以卡我們的徐州。我們就不能打他的側翼？他可是比我們遠的多了。」
段祺瑞道「不錯，現在山西是全盤的關鍵了。如果山西再有什麼變故，我們就徹底輸了。」
張學良自然是個和馮玉祥談了好久的，否則也不會馮玉祥這邊一宣告，張學良就敢飛赴西安。張學良自然是知道馮玉祥在歷史上的政治態度的，命戴笠接觸了一下。果然是不差的。馮玉祥確實願意加入東北軍，對張學良的名聲他還是比較信服的。只是提出的要求讓張學良有點驚愕。看來人都是有私心的啊。陝西省長和一個師的編制。
要知道馮玉祥原本也有一個師，可是這個師不過是3個團的編制，把各師直屬部門算上也不過1萬出頭。而東北軍的編制，一個師是要9個團的。再算上炮兵團，警衛團。和各師部直屬部門是要3萬人上下的。
張學良知道了他的條件也是一笑了之。回復的時候，就跟他明講。一個師的編制沒問題，一個省的省長也沒問題。但是財政必須統一，軍餉必須統一，軍需也必須統一。各地方政府不得私自開設兵工廠。張學良的意思很明顯，你要是听話了。我給你供軍餉，供軍需。你要是不听話，那就休怪我拿這個卡你了。馮玉祥倒是沒怎麼猶豫就答應了下來。
對與一個隨時準備反叛的人來說，被人卡脖子固然不行。但是對一個已經想好要投靠，不過是想利益最大化的人來說。這些條件都不是什麼條件。
于是雙反談好，馮玉祥先電告全國，張學良緊接著飛赴西安。馮玉祥自然是要到機場去迎接的。張學良的飛機才停穩，馮玉祥就已經帶著一幫人趕了過來。張學良走下旋梯，馮玉祥上前幾步，先是一個敬禮道「總座。」張學良笑著點了點頭，伸出帶著白手套的手。而馮玉祥自然是要把手套月兌下來才伸出雙手去握張學良的手。這是部下對上峰的禮貌。
張學良看他如此上道，笑著道「馮將軍，中華統一大業，將軍開了個好頭啊。」馮玉祥忙謙和道「這都是總座的籌劃，馮某不過識些時務罷了。」
張學良正色道「可不能這麼說，如果人人都只看著自己那一點利益。我們要取得中華統一要多久？更要死多少忠勇之士？馮將軍給他們開了個好頭。于大業實在功不可沒啊。」
馮玉祥又是謙虛了一翻。隨即安排張學良下榻在西安城內。
入城的時候，張學良笑著對坐在身旁的馮玉祥說「煥章啊，西安的名稱，來自明朝。取西北安定之意。現在你也要給我來一個西北安定啊。」
馮玉祥豁然一驚，這位胃口夠大的啊，這才取了陝西就開始惦記整個西北了？張學良看了他一眼繼續道「西北地區我不是很了解，你跟我說說吧。」
馮玉祥道「是，總座。西北現在各式軍閥林立，大一點的有**的一幫人，首領姓馬。手下有10數萬人，清一色的騎兵。另外還有的就是新疆了，新疆政府表面上是統一的。但實際分了好多股。一個不服一個，常年打。再剩下的就是一些零零散散的軍閥了。手里的人多則一萬，少則幾千。裝備參差不齊。」
張學良聞言點了點頭，道「給你們的軍需裝備最遲今年6月就能到位了。你要抓緊訓練。我還要再排一個師到潼關附近，這個，你沒有意見吧？」
馮玉祥心里倒是真沒多少意見，憑他那一個新整編的師，他即不可能是張學良的對手，也沒有多大的把握可以守住陝西。北洋政府雖然已經不比當年了，但是收拾他還是沒多大的問題的。張學良見他不說話，就知道他的意思了。笑笑道「煥章，眼光放長遠一些。不要總盯著陝西這點地方嘛。」
馮玉祥忙道「總座說的是，不過我想，即使潼關在我們手里，于戰略態勢依然沒有太大的改觀。我們東出潼關之後，補給線勢必要經過中條山附近，而山西的閻錫山也不是好惹的主。」
張學良笑了笑沒有說話。這麼明顯的問題，他自然是想到了。馮玉祥是認清了形勢，就是不知道閻錫山是什麼態度了。想來消息也該回來了。
張學良到了賓館，剛準備躺下小睡一會兒。這個時代的飛機可不那麼舒服啊。戴笠的電報就到了。閻錫山拒絕了張學良的條件，同時戴笠還報告說，北洋軍調了兩個師進山西了。
張學良拿著電報，心里冷笑道，看來不打不行啊。就是有些人不願意認命啊。