小五郎被山崎社長邀請去拍攝宣傳廣告，千鈞再次充當了司機，載著毛利三人組前去岩見鎮的山崎別墅。路上，小五郎負責指路，千鈞將車開到了崎嶇難行的山路上，顛簸的很厲害，柯南一個勁地抱怨，還不小心撞到了頭。小蘭問毛利，「你說的那個山崎社長，就是之前那個恐嚇事件請了保鏢的那家山崎開發公司的社長嗎？」小五郎點頭，「就是那個歐巴桑社長。」千鈞不屑，「切，根本沒听說過，肯定是不起眼的公司。」日本的公司多如牛毛，真正出名的公司和財團確實不多，當然這是在千鈞的意識里。對于普通人而言，有個像樣的公司就已經非常了不起了。
柯南問，「她為什麼要招待我們？」毛利偵探開始吹噓，「說起這個，人家會找我這個聞名全國鼎鼎大名的名偵探毛利小五郎，當然是有事情求我啦！哈哈哈……」在小五郎無恥的笑聲和黃蜂的飛舞中，千鈞將車開到了那家別墅院子里，4人相繼走下車。這家的別墅很古樸，看上去很不錯。毛利上前按動了別墅門鈴，里面走出了普通的中年男子，相原信吾，53歲，是別墅的管理人，「你是毛利先生吧？我們社長正在等你呢！」相原熱情地邀請大家進來，並帶大家去見主人。
身穿紅色上衣的女社長山崎裕美，今年50歲，對毛利偵探的來到表示歡迎，「這次特地請你大老遠到山里來真是不好意思。」毛利上前握手，「哪里！社長還是一樣那麼年輕漂亮啊！」山崎笑道，「你真會說話。」千鈞暗道，「年紀這麼大，一點也不漂亮，大叔恭維人的話真是張口就來啊！」山崎給毛利介紹，旁邊那個身穿大衣的老年男子，叫做缽八兵衛，62歲，是岩見鎮的鎮長，「能跟名偵探毛利小五郎近距離談話真是我的榮幸。」毛利自然謙虛，「哪里話。請多多指教。」
身穿橘黃色上衣的女子，中村江里，32歲，是山崎社長的秘書，是個美女。千鈞眼楮一亮，覺得有些惋惜，「只是年齡稍微大了一點點。」中村向毛利見禮，毛利笑著說太客氣了。毛利介紹自己這邊的人，「這是小女小蘭，這個小鬼是寄宿在我家里的柯南，這個怪家伙是我的司機千水千鈞，也是我的助手。」小蘭三人一起問好，「冒昧打擾，請多多指教。」但是，轉過身，柯南氣惱，「為什麼老提寄宿？」千鈞也不喜，「我哪里怪啦！」
中村江里熱情地招呼三人，千鈞自然上前對美女大獻殷勤，極力稱贊中村的美貌，中村自然喜笑顏開。相原說自己是這里的管理員，有什麼需要的話盡管吩咐。毛利笑著道謝，「那就麻煩你了。」相原說了幾句客氣話後，先告辭離開去了廚房。柯南發現了桌子上的模型圖，趴上去觀看。小蘭急忙阻止，「柯南，不行啦，不可以亂踫。」千鈞將柯南抱起來觀看。
山崎笑著說沒關系，然後介紹，這是他們計劃中的岩見溫泉旅游勝地。除了溫泉外，還有高爾夫球場、熱門音樂俱樂部、游樂中心，幾乎所有的設備都考慮在內了。千鈞暗自點頭，這個溫泉勝地看起來很龐大，恐怕要花費不少錢。缽鎮長道，「我們這次為了能增加鎮里的人口，為了振興鎮上的經濟繁榮打入一劑強心針，所以這次特別跟山崎社長合作，擬定了這次溫泉旅游勝地的計劃。明天就是我們正式開土動工的日子了。」
中村秘書道，「所以我們這次才會想到請毛利偵探來幫忙公司做宣傳，我們打算請你當海報的宣傳模特，或者請你參加電視廣告的演出。」毛利大喜，立即擺了自認為很酷的姿勢，「要當廣告的模特？你們看這樣行不行？」大家頭上都汗，千鈞撇嘴，「怎麼像猴子一樣啊！」柯南月復誹，「你也太容易得意忘形了吧！」千鈞提醒他們，「不要說什麼溫泉勝地，至少要先把路好好修修，到這里來竟然有很長的一段路沒有公路，實在太不方便了。」中村秘書解釋，公路馬上就開始修，會跟動土儀式同時進行。
山崎轉移了話題，說工作今天就談到這里。山崎拍了拍手，「相原，可以提前慶祝了。」相原在里面大聲答應，「我馬上端東西過去。」千鈞暗自搖頭，「這個溫泉旅游勝地計劃不一定會賺錢，這些人還真自信啊！」相原準備的是火鍋，菜肴非常豐盛，大家交口稱贊。小五郎很是高興，「沒想到中午就能吃到這麼好的酒菜，真是太好了！」這次是豬肉火鍋配上河魚和山菜，全部是取自這個地方的原始菜色。
小蘭大聲贊嘆，還請教中村秘書關于菜的做法。千鈞忙著大朵快頤，的確很好吃。缽鎮長笑道，「鄉土料理也是我們溫泉勝地的宣傳重點。」電話響了，中村江里說好像是2樓社長室的電話。山崎起身去接，「失陪一下。」臨走時，她突然對缽鎮長道，「你就把我們珍藏的好東西拿給毛利先生嘗嘗味道吧！」缽鎮長立即明白了，「你說那個東西啊，包在我身上。」千鈞低聲道，「我猜這個鎮長和女社長有一腿，所以才這麼默契。」柯南頭上汗，「喂喂，你為什麼老往歪的地方想啊，真是受不了你！」
缽鎮長拍手，「我說相原，把那個東西拿出來吧！」沒有人回應。缽有些奇怪，「這個家伙在搞什麼鬼？」只好親自起身去取，柯南好奇，跟上來，「你們珍藏的是什麼東西啊？」缽露出古怪的笑容，「等你看到就知道了。」柯南和缽進到里面的廚房，發現相原在那里背對著門打電話。缽問道，「我說相原，怎麼，你在給誰打電話？」相原明顯吃了一驚，對著電話筒喊道，「請你將啤酒和果汁各給我們一箱，麻煩送到山崎社長這里來。」
柯南卻看見相原在快速地將一些奇怪的線塞入褲兜里面。缽走過來，「那個東西，我自己拿吧。」相原掛斷了電話，線也收好了，大聲答應。缽從下面櫃子里拿出2個長瓶，拎到外面，給毛利和千鈞看。缽說，這個玩意是鎮上最得意的東西。千鈞看見兩個瓶子里似乎都裝了酒，底部是蟲子，一個瓶子裝得是蜜蜂，另一個好像是蠑螈。毛利頭皮發麻，「這個是什麼東西啊？」缽哈哈大笑，「這是具有滋養功能又能增加男人精力，用蠑螈和蜂蜜特別制作的藥酒。」
蠑螈是有尾兩棲動物，體形和蜥蜴相似，但體表沒有鱗，也是良好的觀賞動物，包括北螈、蠑螈、大隱鰓鯢（一種大型的水棲蠑螈）。它們大部分棲息在淡水和沼澤地區，主要是北半球的溫帶區域。它們靠皮膚來吸收水分，因此需要潮濕的生活環境。蠑螈是在侏羅紀中期演化的兩棲類中的一類。目前存活的約有400種，它們一般生活在淡水和潮濕林地之中，以蝸牛、昆蟲、及其它小動物為食物。
在小五郎目瞪口呆中，缽倒了一杯藥酒，里面還有2個黃蜂，「來吧，不要客氣，毛利先生。」毛利滿頭大汗，接過這杯酒，看著里面的蟲子發怵。柯南終于相信了，「看來這個鎮長的確與山崎社長有些曖昧關系。」千鈞笑道，「大叔這次不行了。他就算喝了這些酒也不敢去找英理阿姨，還得去酒吧找特殊服務女性來解決問題。」小蘭也有些發窘，輕輕推了推老爸。小五郎哪里敢喝，早被蟲子嚇倒了，「看樣子我的酒好像喝太多了，我先去吹個風好了。」
毛利端著酒杯向窗口走去，將窗戶打開。缽八兵衛跟上來，「你不要緊吧？」毛利尷尬，隨口道，「沒事的。」大家也站起來，看到外面烏雲密布，似乎要下雨了。小蘭道，「剛才天氣還好好的，一下子就變了。」相原在後面端著咖啡上來，「因為山里的天氣變化最快了。」缽笑道，「人家不也說女人的心就像秋天的天空嗎？」毛利哈哈大笑，千鈞也贊成，「的確，說變就變，尤其是發脾氣的時候。」
突然，樓上傳來玻璃破碎的聲音，山崎裕美從上面墜落下來。大家驚叫出聲，毛利手中的酒杯也落了下去。小五郎驚叫，「好像是山崎社長！」千鈞肯定，「不會錯，的確是她。」毛利偵探立即吩咐中村秘書，「快去打電話叫醫生和警察。」中村江里點頭答應。千鈞抓起柯南，伙同毛利、小蘭一起向外面跑去，缽八兵衛跟在後面。外面開始下雨了，大家沿著山路快速向下奔跑。趴在千鈞肩頭的柯南和旁邊的小蘭都看見遠處有氣球被風吹走。
大家來到山崖下河流處，看到了山崎裕美倒在亂石中，顯然已經死了，旁邊有一瓶殺蟲劑的噴氣罐。毛利上前檢查，確認沒救了。相原也匆忙趕到現場，後面中村秘書帶著一個茶色眼鏡的警察急匆匆趕到，最後是個中年的醫生。中村江里不敢看山崎的死相，轉過身去。警官叫做鈴木一郎，也很吃驚，「真是太慘了。」鈴木警官認出了毛利小五郎，大喜過望，請毛利偵探務必幫助自己解決這個案子。鈴木是此地的值班片警，那個戴眼鏡的男醫生是診所服務處的櫻井醫生。
毛利讓鈴木和櫻井在此調查，檢查尸體，並保護好現場，「我去社長辦公室那里進行調查。」留下鈴木警官，大家跟著毛利偵探來到別墅樓上，但是辦公室的門是鎖著的。千鈞道，「這門應該是自動鎖吧！」毛利沒好氣，「我當然知道。」相原拿著備份鑰匙上來，小五郎打開門進來。其他人站在門口向里面觀看。房間里都是殺蟲劑的味道。毛利很快發現通向陽台的落地窗上的插銷壞了，這個落地窗應該是從里面鎖上的，窗戶也完全被打破了，陽台上有很多玻璃碎片。
大家也都跟進來。千鈞看見陽台的欄桿全部壞掉了。毛利認為，山崎社長是撞破玻璃窗後來到陽台上，之後又撞到木頭做的陽台扶手跌了下去。缽疑惑，「為什麼會這樣呢？」這時，鈴木警官上來報告，經過櫻井醫生的初步驗尸發現，山崎的死因是墜落下去，造成頭蓋骨損傷引發猝死現象。小五郎開始分析，這間社長室是自動鎖，二樓的落地窗全部是從室內反鎖住的。千鈞也道，「凶手要躲過我們的注意，從樓梯到二樓來行凶是不可能的。」毛利點頭，「要從暖爐煙囪這里進來也不太可能。這間屋子當時就是一間密室了。」
柯南走到暖爐邊上，爬到下面發現了一只死去的黃蜂。鈴木一郎告訴柯南，「這個不是蜜蜂，叫做胡蜂。」胡蜂是黃蜂的一種，本總科昆蟲通稱胡蜂，俗名黃蜂。鈴木警官想起來，「對了，根據櫻井醫生的驗尸報告，山崎社長的頭部有好幾個被黃蜂叮過的痕跡。」千鈞問道，「這附近有很多黃蜂嗎？」缽肯定，他們這里山上的黃蜂特別多，「我記得山崎社長好像特別害怕黃蜂，對吧？」
中村江里點頭，山崎裕美自幼在岩見鎮長大，曾經在小時候吃過一次黃蜂的苦頭。山崎在小學六年級的時候曾經被黃蜂追叮過，在她垂死的邊緣之際，相原信吾及時趕到，將其送到櫻井的診所，救了她一命。中村道，「所以說相原先生是社長的救命恩人。也因為這樣，社長請相原先生來幫忙管理別墅。她是這麼跟我說的。」相原也道，「我知道這一點。所以我平常特別小心不讓黃蜂進入別墅里面，所以平常我都會準備殺蟲劑。」