小蘭起身時，說話的動靜將另外2個房間的女孩都驚醒了，大家都睡得不踏實。浪客中文網四人一起出來詢問，千鈞笑著解釋毛利陪小蘭上廁所去了。隨後的驚叫聲傳來，大家都嚇了一跳，千鈞跑過去觀看，幾個女孩互相拉著手跟在千鈞後面。大家趕到後，看見小蘭摘下霧天狗的面具嘲笑小五郎，「你自己還不是害怕！」柯南也嚇得不輕，「真是的，小蘭姐姐，你不知道人嚇人會嚇死人的嗎？你戴著面具突然現身，任何人都會害怕的。」毛利氣哼哼地問面具是從哪里來的，小蘭回答就掛在廁所里。
幾個女孩也抱怨小蘭把大家都嚇醒了，一時半會兒都別想睡著。小蘭笑著道歉，寬念跑過來詢問發生了什麼事情，毛利急忙說沒什麼。大家都各自回房間休息，過了很長時間大家才安睡下來。第二日，旭日東升，光華四射，流動的瀑布飛逝的櫻花更加令人心儀。千鈞一大早起來，到附近山上看了一會日出，享受著自然力量的寧靜偉大。
幾個女孩都起來後，洗漱完畢，秀念過來招呼大家可以吃飯了。千鈞覺得奇怪，這個秀念看上去非常困倦，一個勁地打呵欠，秀念說昨天念書念得太晚了。大家一起趕到餐廳吃飯時，小五郎發現木念的精神也不好，木念大怒，「還不都是你的叫聲害得！害我心里發毛睡不著覺！」小五郎只好不停道地歉。屯念吃著飯就睡著了，大家都笑起來，木念苦笑解釋，屯念昨晚被吵醒後就沒有合眼。
秀念也打著哈欠從外面進來，直子疑惑，「怎麼沒有看到寬念和天永住持？」屯念被大家的笑聲吵醒，「寬念師兄沒找到師父，現在還在找呢，反正一定是在某個房間喝酒呢！」看來老和尚前科不少啊，千鈞笑道，「大家都餓了，趕快吃飯吧！說不定一會老和尚就過來趕人了！」大家都點頭，這種事那個混賬老和尚真干得出來。
等大家都吃完飯了，發現寬念跟天永還沒出現，都有些奇怪。千鈞有些不太好的感覺，木念和屯念也有些著急了，打算過去幫忙尋找，這時遠處傳來寬念驚駭的大叫聲，秀念急道，「好像是從修行室那邊傳來的。」大家一起跑去，千鈞帶著柯南跟小五郎率先趕到修行室，發現寬念跌坐在地上，仰望著上方，「天狗……」
三人一起向上看去，發現高高的橫梁上，天永和尚被吊在那里，千鈞感覺到老和尚的生命波動還在緩慢減弱。寬念大叫，「這時霧天狗的杰作！」隨後趕到的女孩都嚇得不輕，不過見到只是老和尚出事了，反而都放松下來，對她們而言只要不是霧天狗突然出現就不要緊。由美馬上打電話報警通知了目暮警官，千鈞和柯南跑到上面瀑布處的天窗外，小五郎說什麼也不進去，因為恐高。千鈞只好讓柯南爬過橫梁到上面仔細查看，柯南爬進里面檢查，然後搖頭，天永住持已經玩完了。千鈞感嘆，老和尚只怕來世真要披毛戴角還了。
目暮警部帶著3個助手警官，其他大批的警察和鑒識人員飛馳而至。目暮警部居然認識這個死去的老和尚，根據尸檢初步推斷死亡時間是昨夜10點到12點之間，第一發現人是寬念和尚。寬念解釋自己在師父房間沒有找到人，就沿著寺廟到處尋找，最後在修行室發現了。目暮警官頭疼，「于是听到寬念的叫聲就沖過來的，正好在這里借宿的……」小五郎立馬接上，「目暮警官，正是我，名偵探毛利小五郎！」目暮警官露出古怪的笑容，「哈哈，八嘎，跟你說了多少次，不要隨便在外面過夜，你不知道自己走到哪里都會死人的嗎？真是的，連寺廟的佛祖都鎮壓不住你這個死神！」
毛利偵探只好解釋真的只是湊巧，「一定是事件在召喚我這個名偵探！」小五郎轉移話題，「寬念師父，你的叫聲還真可怕啊！」寬念冷笑，「哪有你昨天叫的那麼夸張！」柯南裝可愛，「啊咧咧，寬念師父的感覺還真敏銳啊！老和尚吊在那麼高的地方，如果是我肯定找不到的！」毛利清醒過來，質問寬念，「的確很奇怪，你難道早知道老和尚會吊在哪里嗎？」寬念大驚，「開什麼玩笑，我只是……」
「他當然會注意到！」木念走過來，「因為2年前這里發生過同樣的事情。」大叔有些疑惑，目暮警官點頭，「沒錯，那次也是我負責偵辦的，死者好像是年輕的忠念和尚，發現死者的是寬念和木念，對不對？」二人點頭肯定，木念仔細說起當年的事情。
那件事情發生在陰雨綿綿的梅雨季節，在這里閉關修行的忠念，在牆上打了個大洞，突然消失不見了。其他和尚們找了3天都沒有蹤跡，所有人都以為忠念離開寺廟還俗去了，一定是不想在做假和尚了。然而在第4天早上，寬念和木念來修行室修理牆壁，不經意抬頭向上看，才發現忠念吊死在天花板上。
牆上的破洞跟這次的完全相似，起初和尚們以為是忠念逃走時弄破的，可是房間的門並沒有上鎖。這件案子，目暮警官最終以自殺結案的。後來，負責修理牆壁的木匠說這麼大的洞，一個人的話要弄上一整天才行，除非是傳說中的遠古妖怪才能辦到，譬如說霧天狗。
目暮和毛利都搖頭，「胡扯，哪有這種妖怪！」由美她們幾個卻有些相信，千鈞大笑，「這種洞，我只要用烏金劍輕輕一擊，就能打出來，還需要妖怪，簡直笑死人了！」大家都汗，柯南暗道你就跟個妖怪似的。由美用手輕輕打他一下，笑道，「你本來就是個怪物！」靜楊贊成，「而且是超級怪物！」直子好笑，「也許，千鈞真能跟霧天狗一戰……」小雅卻很客觀，「就算是千鈞，也需要用烏金重劍才能輕易打破牆壁，一般人可沒有這種兵器，也沒有那麼變態的力氣！」千鈞無語了，「拜托，你們能不能用點好詞……」大家裝作沒听到。
橫梁上的助手警官家大喊，「警官，跟2年前完全一樣。」兩旁的梁柱布滿灰塵，只有一個小孩子爬過的痕跡，沒有其他接觸過的痕跡。千鈞急忙說是柯南爬上去查看天永是否已死，目暮警官黑著臉，「八嘎，你怎麼可以讓一個小孩做這種危險的事情？」千鈞只好鄭重地道歉。警官甲繼續報告，中間那根橫梁有些灰塵掉落的痕跡，可是只有繩子纏上來，沒有拖動的跡象。
目暮警官判斷跟上次一樣應該是自殺，毛利偵探詢問原因。目暮解釋，從走廊天窗外沿著梁柱爬過去是可以的，但是要把人運上去就另當別論了。死去的天永和忠念二人體型頗大，都很有分量，要背過去幾乎不可能。如果用繩子纏住脖子繞過橫梁吊上去，梁上也應該有拖動的跡象。如果凶手是自己先爬上去，在用繩子把死者套住脖子硬拽上去，也不太可能，因為那根橫梁太細了，幾乎很難站穩，更不要要把一個體重跟自己相差無幾的人費力拉上去。
目暮警官由此得出結論，唯一的可能就是死者自己先攀繩上去，再用這根繩子在梁上做一個套，套在自己脖子上往下一跳，就一了百了了。證據就是地上還有用來切斷剩余繩索的斧頭。唯一解釋不通的地方，就是那個破掉的牆壁，不知道是怎麼弄得。目暮警官認為，無論是在牆上打洞，還是在高高的天花板上吊死等方式都是模仿那個古老的傳說。目暮警官道，「好像在故意暗示別人，自己喪命于能在天空中任意飛舞的霧天狗手中，真是個愛作秀的人！」
柯南示意千鈞給自己爭取一點時間，千鈞點頭，開始打岔。「目暮警官，即便不是自殺，也可以做到。」目暮警官疑惑，千鈞過來現場演示。先用繩子套住橫梁，挽著繩子用力吊著攀爬上去，然後將繩子扔下來套住死者（找了沉重的麻袋）的脖子，雙手交替用力，將死者穩穩地拽上橫梁，吊在那里。千鈞由此得出結論，「目暮警官，如果凶手是個力氣非常大平衡感特別好的家伙，還是有可能做到的。比如說那些專業的運動員之類，或者武道高手，像毛利大叔應該也沒問題，只不過要多費些力氣，前提是沒有恐高癥。」
目暮警官惱怒，「八嘎，普通人不見得有你這麼大的力氣，也很少有這麼好的平衡感的。還有，這樣做很容易留下痕跡的……」千鈞不服氣，「目暮警官，既然你也這樣認為，按照你的推理，死者是自殺的話，他也需要用繩子從底下直接攀爬上去，你認為年過七旬的天永和尚有這樣的力氣嗎？」目暮警官一愣，毛利警官也醒悟過來，「的確，如果是2年前的年輕和尚忠念的話可能這樣攀爬上去自殺，天永住持的話就夠嗆了。如果像柯南那樣從外面天窗爬過去的話，其他橫梁上就會留下痕跡，顯然也不可能。」木念和屯念也認為師父不可能這樣攀上去，老和尚早就沒有足夠體力了。
目暮警官頭疼，的確上次解釋自殺的推理，這次不大好用了。柯南記得破洞處有個小窗戶，「牆壁破了如此大的洞，卻沒看到牆壁上的木板碎片，你們不覺得很奇怪嗎？」目暮和毛利二人蹲下觀看，的確有些古怪。走到外面走廊的瀑布流水處，小五郎認為一定是被丟到下面，順水沖走了。目暮警官也依然堅持自己的看法，「老和尚也許體力驚人，臨死突然大爆發……真搞不懂他，自殺還要裝成霧天狗弄的樣子！」柯南和千鈞都露出苦笑，真是糊涂二人組啊，不知道他們當年辦了多少冤案。
正在討論之際，有個女孩哭著跑進來，抱住老和尚的尸身大哭，寬念介紹這個秀氣的女孩是天永和尚的孫女菊乃。目暮警官記得2年前也是這個菊乃抱著死去的忠念和尚大哭。寬念也說她以前常常來山泥寺，自從2年前的事情後就再也沒來過。菊乃身旁有個年輕和尚，寬念說是菊乃的丈夫，前陣子他們剛結婚。那個丈夫是個大寺廟的繼承人，二人是從小就訂婚的。大家都有些無語了，現在的和尚不僅僅明目張膽地結婚生子，連寺廟都可以當遺產留給子孫。現在的僧人比普通人還無恥，什麼戒律早都忘記了，吃肉喝酒泡妞結婚生子爭奪財產騙取錢財無所不用其極。
木念卻說，2年前的時候菊乃跟忠念在一起，感情非常好，大家都以為他們會成為一對。屯念認為忠念一定是知道了菊乃從小訂婚的事情，受到了刺激才想不開的。寬念和木念認為老和尚是因為一直惦記著忠念死亡的事情，因為內疚才在菊乃結婚不久用相同的方式自殺的。目暮警官大喜，認為找到了自殺的理由，讓大家幫忙分頭尋找遺書。
柯南和千鈞一起搖頭，千鈞冷笑，「那個老和尚那麼貪財無恥，怎麼可能會自殺？」柯南也贊成，「再怎麼模仿古代傳說，應該也不會有人特地跑到這里來上吊的，而且牆壁還破了那麼大的一個洞！」柯南判斷，不是自殺的話，這個破的大洞一定是凶手的某種手法，兩次的事件手法如出一轍，這表示老和尚跟忠念和尚之死肯定有關聯。
秀念見柯南和千鈞還在四處尋找證物，過去詢問柯南在做什麼。柯南給千鈞比劃了一下手勢，千鈞雖然有些疑惑，還是裝作不小心滑了一跤，扯開了秀念的手臂。柯南看見了，搖頭，「不可能是這個人，他是一年前才來的，手臂又這麼細，不可能像千鈞一樣打開那麼大的洞。」千鈞隨口問，「秀念師父，你昨晚念書很晚嗎？」秀念說自己一直念到凌晨3點多。千鈞覺得他用功過頭了，「你有沒有注意發生什麼？譬如說有人偷跑出去，敲東西之類的恐怖聲音，或者有人發出尖叫……」
秀念有些疑惑，「沒有啊，什麼都沒有听到，昨晚一直安靜得很。」柯南也一愣，「真的什麼也沒有？」秀念點頭，「我離師父的房間較遠，可是幾個師兄的房間都在隔壁，所以有什麼聲音的話應該會知道。」秀念反應過來，「你們在懷疑我們嗎？」柯南急忙說沒有，千鈞也說隨便問問。這時屯念喊秀念幫忙，秀念答應一聲匆匆離去。
千鈞看著離去的秀念，「柯南，這個家伙沒有說實話，他昨晚肯定不在房里。」柯南也點頭，「事情有些反常，必定有蹊蹺！」二人看到瀑布天窗處，那位進去調查的助手警官甲在慢慢退出來，在半身露出來時，差點栽下去，多虧了在外面接應的警官乙將其拽住。拉著繩子的警官丙大聲詢問，警官甲乙回答沒事了，二人從上面下來後心有余悸。千鈞過去跟三位警官聊了幾句，證實了的確不可能在不留痕跡的情況下將人運動橫梁的中央。柯南也發現天窗處掉在走廊上的木板好像被割過一樣，但是像以前割得，背面還有櫻花的花瓣。
隨後，諸女發現千鈞不見了，小蘭也不知道柯南跑到哪里了。助手警官甲告訴她們千鈞帶著柯南跑到寺院下面的瀑布河邊的樹林那邊去了。柯南考慮到目前線索不夠，到瀑布下游尋找證物。柯南在岸邊尋找，千鈞月兌了衣服在水中找尋。所要找的東西就是被凶手丟棄的牆壁木板的碎片，只要找到這些東西才能知道凶手為何一定要將其丟棄，以及作案的手法。
一個黑影悄悄接近樹林，冷冷地看著柯南。柯南在草叢中找到了木板的碎片，上面還有膠帶，柯南看了看，認出是小窗戶上的。這時，一個人影悄然出現，向柯南伸出黑手，將其抓起來。「說，你到底在這里干嘛？」柯南嚇了一跳，回頭一看，是小蘭。小蘭很是惱火，「那麼髒的木板拿著干嘛，還不快丟掉！」柯南大叫，「不行啊！」二人在吵鬧中，小蘭將柯南抓了回去。柯南無奈，今天就先偵辦到這里吧。
黑影目送柯南和小蘭離開後，也開始尋找起來。突然，一個人從水中躍起，「秀念師父，你跑到這里來干什麼？你師父的遺書在樹林里嗎？」秀念大吃一驚，「是你！你怎麼在水里啊？我來這里找些柴火……」從水中出來的人正是千鈞，手里拿著水草捆綁的不少木板碎片，「我好久沒有在瀑布下游泳了，真是舒服啊！秀念師父，我忘記回山的路了，你陪我回去吧！」秀念猶豫了一下，只好點頭答應。千鈞穿好衣服，將東西用隨身的袋子都裝好，跟秀念一起回去。
路上，秀念詢問，「你找這些東西干什麼啊？」千鈞故意裝作義憤填膺的樣子，「這些人真沒有公德心，怎麼可以隨便把垃圾扔到河里呢？我決定去環境保護協會投訴這些家伙……這些東西就是物證……怎麼你有意見？」秀念一時無語，只好說沒什麼。