3月份，春天到了，百花盛開，萬物復蘇。浪客中文網千鈞計劃一次春游，打算到東京近郊的高尾山山泥寺觀賞櫻花。高尾山在關東山地的東南，位于距東京都中心50㎞左右的地方。高尾山近年作為東京近郊的出游之地而出名，原來是修驗道的靈山，山內的自然景觀和建築得到了保護，山頂等一帶被指定為明治森林高尾國定公園。高尾山海拔599m，有很多自然原生林，棲息著多種多樣的野生動物、野鳥等。
這次出行特意安排在宮本由美休假的日子，千鈞帶著4女開車一同前往高尾山。本來千鈞約了文良和雲靈，但是他們兩個跑去森林的秘密基地過獨自的二人世界了，順便照顧文良的昆蟲，春天也是昆蟲剛剛上市的季節。千鈞也想要約小蘭和柯南他們的，靜楊等人堅決拒絕，理由是每次跟毛利三人組出行，都會踫上命案，千鈞只好作罷。
離遠看過去，高尾山很漂亮，大片有層次的綠色中透點櫻色，色彩豐富又很和諧。高尾山的櫻花非常絢麗多彩，美麗異常，飄落的櫻花雨宛若落英繽紛。大多時候都是千鈞給4位美女拍照，美人美景如痴如醉。在山頂遠眺，剛好可以看到富士山。在森林山壁上，還能看到蜥蜴出沒，鴿子會隨時起舞。
經過一天勞累的旅行後，接近傍晚五人到山泥寺借宿。凶巴巴的住持名叫天永，是個長相怪異的老和尚，非常貪財吝嗇，收得費用非常昂貴。千鈞看來，寺廟收取一些費用作為日常開支本無不妥，但刻意以佛祖的名義大肆斂財就大為不當了。近年來亞洲地區借佛教名義斂財的行為到處都是，已經泛濫的不可收拾了，甚至很多國家連個真正的修行僧人都看不到了，大多數都是些假和尚。「金錢戒」是從佛在世，有了僧團開始的，那時候僧團就不模金錢，這個「金錢戒」是對僧人而言的。佛說︰「僧人是不允許捉持金錢的。如果在末法時期，有人手持金錢而自稱我的弟子，當知絕非是我弟子。」佛當時就把這條戒律定下來了，就是僧人絕對不允許模金錢。
听完千鈞的關于「金錢戒」的解釋，由美苦笑，「那現在看來這個山泥寺的和尚已經不是佛的弟子了。」靜楊感嘆，「真心向佛的弟子已經所剩無幾了。」直子也道，「我也曾听聞，末法時期，此諸眾生，去佛漸遠。邪師說法，如恆河沙。」小雅倒是記住了佛經一段，「雲何賊人，假我衣服，裨販如來。造種種業，皆言佛法。卻非出家，具戒比丘，為小乘道。由是疑誤，無量眾生，墮無間獄。」
千鈞過去交完錢後，幾個年輕和尚過來，給他們安排三個房間。大家簡單商量一下，靜楊和直子一間，小雅和由美一間，最外間歸千鈞。幾個年輕和尚倒還有些羞恥之心，比那個老和尚強了一點點，幫大家安排妥當後就恭恭敬敬地退了出去。
山林中，觀賞櫻花回程的毛利三人組，大叔租來的車拋錨了。小蘭抱怨，「真是的，我不是早說過了不要走這條山路嗎？」毛利小五郎也無可奈何，看櫻花時興致勃勃，自己還拍照留念，現在他抄近路的後果，就是迷路加爆胎。柯南苦笑，「難得上山看櫻花，結果發生這種事情，真掃興！貌似小蘭路痴的毛病好像遺傳自大叔啊！」
人們常言福無雙至禍不單行，開始下起雨來，而距山下還有好幾公里呢。大叔覺得沒什麼好辦法，只好在車上過一夜，小蘭惱怒萬分就，堅決不肯，理由是這烏漆嗎黑的樹林里到了晚上肯定會有山精鬼怪！小蘭最怕那種靈異的東西，柯南和毛利二人徹底無語了，偏偏這時一群烏鴉飛起，把小蘭嚇得夠嗆。還好柯南發現了一座寺廟，解決了小蘭的困擾。他們前往的寺廟正是坐落在半山壁上的山泥寺，小五郎決定在這里借宿一宿。
三人進入寺廟後，住持天永和尚突然出現，那副長須凶惡樣子把三人嚇了一大跳。天永問他們來做什麼，「不會是報社或者電視台的記者吧？就算帶個小孩來也瞞不過我！回去！回去！這不是你們這些俗人來的地方！」大叔嚇得夠嗆，只好解釋自己是來借宿的。天永一听大喜過望，立即轉變了態度，「什麼，你要住在這里！搞什麼嘛，為什麼不早說，我還以為是來采訪的記者呢！」
天永開出住宿的費用，大人一萬，小孩八千，大概合人民幣700元和500元。好貴，讓毛利偵探大為惱怒，沒錢喝酒了。天永冷笑，「不住就算了，從這里走下山大約需要6個小時。」小五郎無奈，「不不，我沒那個意思。」听到外面有動靜，千鈞跑出來查看，結果雙方見面都大為吃驚。大家互相問明彼此的來意，都覺得太湊巧了。小五郎大喜過望，可算找到付錢的人了。靜楊她們4個見到小蘭非常開心，看到大叔和柯南，就一起抱怨怎麼躲都躲不掉啊。
天永和尚招呼幾個弟子出來招待客人，又故意嚇唬大家，「不是我想嚇你們，還是住下好。在這種下雨的夜晚，那東西說不定會躲在樹林里偷窺你們！」幾個女孩的臉色都不好看，忙問什麼東西，千鈞疑惑，「是熊嗎？」天永陰森森地大笑，「熊？哪有那麼可愛！是喜歡雨和黑暗，專吃人類靈魂的古代妖怪霧天狗啊！」幾個女孩的臉色都很蒼白，嚇得要死，因為大家小時候都听過天狗的傳說。一向大膽的靜楊也忍不住抱怨千鈞，出來春游怎麼找了這個地方，就連小雅也在幾年前听母親講起過天狗的故事。
日本的傳說中的天狗跟中國是完全不同的，在日本的故事里，天狗都是身材高大、穿著修驗僧服和高齒木屐、長著雙翼、紅臉和大長鼻子、手持羽扇、寶槌的奇怪家伙（是不是很像住持和尚呢）。通常居住在深山之中，具有令人難以想象怪力和超能力，是日本妖怪中相當強悍的一種。對日本人來說天狗的存在是件非常恐怖的事情。天狗最大的特征是一張赤紅色的臉和一個長長的大鼻子，它還有一對翅膀，憑借翅膀天狗可以自由的翱翔于空中，經常在滿月的時候從深山里出來吃人，可以說是恐怖的同義詞。
老和尚咳嗽一聲，「糟糕，說這話會犯忌的，當我沒說好了。」千鈞冷笑，「大師，出家人說謊會下拔舌地獄的！」天永哼了一聲，顯然不屑一顧，隨後給大家介紹了自己的4個弟子。大師兄寬念，年輕帥氣的和尚，修行最久，說話非常直接。二師兄屯念，較胖，食量奇大，擅長做菜，還是個大力士。三師兄木念，身體瘦削，有一雙巧手，負責寺廟的所有木工工作。小師弟秀念是個瘦小大頭的和尚，戴著眼鏡，滿臉坑坑窪窪，比較喜歡讀書，頭腦很好。
介紹完了後，天永和尚吩咐屯念、木念去準備晚餐，寬念和秀念去幫毛利三人組安排住宿。小蘭松了口氣，終于可以住下來。大叔直接說自己沒錢，費用由千鈞負責墊付。千鈞苦笑，毛利大叔又空手套白狼，只好前去跟老和尚算賬，小蘭覺得滿尷尬的。安頓好了之後，寬念和秀念帶著大家一起參觀山泥寺，首先來到了宏偉壯麗的大殿，雕龍畫棟，非常氣派。寬念笑著問毛利，「如何，死後要不要在這里辦葬禮？」大叔頭上都是黑線，寬念急忙說開玩笑的了。
大家沿著外面的走廊行走，柯南發現一個門上掛鎖，好奇進去觀看，原來只是個普通小房間，只是天花板非常高。兩個和尚臉色很難看，小五郎也奇怪，詢問這個房間是干什麼用的，秀念說這是一間修行室，以前的和尚違反戒律被關在這里，現在好像沒用了。千鈞點頭，原來如此，怪不得門非常堅固結實，里面也涂了漆，防止人爬到上面去。
柯南發現只有向陽這面木牆沒有上漆，下面還有底窗。秀念解釋說是那件事情發生弄壞後木念師兄重新修補好的。毛利偵探好奇，就問他們是什麼事件，秀念說事情發生在他入寺之前，所以自己也不太清楚，「好像跟霧天……」寬念厲聲打斷他的話，「秀念，不要再說了，這種事情不應該跟客人說的！」秀念低聲道歉。
幾個女孩听到了水流遄動的聲音，寬念說房子的旁邊有個瀑布，就帶大家過去觀看。幾個女孩跑到走廊外，大聲歡呼，壯觀的瀑布從上而下飛瀉而至，擊打在山壁的一塊巨石上，激起無數銀柱和飛花碎片。從巨石上疾飛的水流流到走廊地板上，寬念提醒大家木板很滑，小心不要跌倒。飛至在木板上水流中還有很多美麗櫻花花瓣，原來山上的櫻花凋落後，花瓣就隨著水流漂移而下，雅致美麗，成為山泥寺最美麗的風景。
千鈞拿出相機，在這個令人心醉的地方，給幾個女孩依次拍照，隨後大家又輪流拍攝各自組合的合影照片，大家都非常開心興奮。忙乎了一會兒後寬念提醒大家可以回去了，晚飯應該準備好了。大家回到餐廳，果然豐盛的晚餐準備好了，屯念的手藝果然名不虛傳。最要命的是，居然有酒有肉。千鈞苦笑，這些和尚真是一點戒律都不肯遵守了。
幾個年輕和尚提到他們都有時間出去玩，讓幾個女孩很是驚訝。他們說會在休假的時候從寺里帶橡皮艇去海邊度假玩沙灘排球，還說老和尚天永總盯著比基尼女郎看。天永有些喝多了，跟毛利大叔大言不慚地吹噓起自己的光輝歷史。千鈞算是明白了，這伙人也同樣是徹頭徹尾的假和尚，只怕連一本佛經都沒有讀過。千鈞想起佛教的一句詩，「佛門一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還。」
柯南詢問起霧天狗的事情，寬念有些不高興，天永和尚卻毫不在乎解說起來。霧天狗是個不足采信的古老傳說，牠會在雨夜像霧一樣潛入村莊，以力拔山兮的力量摧毀房屋牆壁，擄走善良的民眾。霧天狗能利用在天空中飛翔的腳攀到高大的樹上，把尸體吊起來供自己食用。跟傳說的普通天狗一樣，霧天狗也是一種遠古妖怪。天永講的故事恐怖驚人，幾個女孩都非常害怕滿臉懼色，天永最後總結，「霧天狗最喜歡你們這種細皮女敕肉的年輕女孩！」小蘭嚇得叫出聲來，靜楊、小雅互相抓住對方的手，手心里都是汗，直子和由美的臉色也很難看，忍不住向千鈞靠了靠。
見達到了目的，天永哈哈大笑，「不過只是傳說，別放在心上。」小五郎也點頭，柯南和千鈞同樣不相信真有天狗的存在。木念流著汗道，「也不完全是傳說！2年前就曾經發生過奇怪的事情……」寬念急忙打斷他，讓他不要再說下去。柯南非常好奇，就讓大家說來听听，「因為叔叔是名偵探毛利小五郎啊，也許可以找出答案！」幾個女孩都捂著額頭，這個柯南他又來了，好奇心總是那麼強。
「毛利小五郎？」五個和尚一起震驚，4個年輕和尚非常歡喜，「你就是那個名偵探！」「或許真能解開那個謎！」「听听看嘛，大偵探！」「就是2年前有個年輕和尚……」天永突然大吼，「安靜！安靜！你們忘了大家說過不再提那件事嗎？」寬念奇怪，「可是師父，明明是你先提起……」天永聲色俱厲，「用餐時間結束，大家都回房間睡覺吧！」幾個弟子憤憤離去，天永對大家道，「偵探先生，房間都準備好了，你們可以去休息了，不過明天一早請你們馬上離去，其他的事情不要介意。」小五郎只好點頭說可以。
由于幾個女子都感到害怕，房間的安排重新調整了一下。千鈞和毛利睡在外間，小蘭和柯南單獨一間，靜楊她們4個不變。由美低聲跟千鈞說，「晚上如果我們喊你，你要馬上過來啊！」小雅也皺眉，「應該不會有魔物吧！」直子給大家壯膽，「沒事了，肯定是那個假和尚故意騙我們的……」千鈞無語了，「拜托，你們一個個都是修行過武道的人，怎麼還感到害怕……」靜楊惱怒，「如果是壞人、怪卡、殺人魔我們都不怕，可是那個是霧天狗，我們就算再厲害也對付不了啊……」直子覺得有些發冷，「你沒听那個老和尚說嗎，霧天狗專找我們這樣的漂亮女孩！」千鈞汗，剛才直子還說假和尚故意騙人的。小雅懊惱，「這次出門，沒有帶兵刃，結果又踫到這種事情……」千鈞只好安慰大家，「好了，我跟大叔就在外間，有事情就喊我們好了！真是的……」
小蘭和柯南房間，小蘭將柯南的臥榻拽過來，把2個人的臥榻連接在一起。柯南好笑，小蘭一定害怕得要死。小蘭一個勁的說，「柯南，你要怕了，不要不好意思啊，晚上可以鑽到我被窩里面睡。」柯南無語，明明是自己怕得不行，非要說我怕了。二人躺下後，小蘭還是非常害怕，翻來覆去的睡不著，發現柯南已經睡著了，暗道小孩子真好。小蘭咬了咬牙，鑽到柯南的被窩里去，把柯南抱住這才感覺安心了許多，慢慢睡過去。
半夜時分，大家都進入了夢鄉。小蘭做了個惡夢，當場嚇醒，柯南也被她勒醒了。柯南大口喘氣，抱怨小蘭摟自己太緊了，不過那里好柔軟啊。小蘭不好意思地打著哈哈，隨後小蘭想要去上廁所，叫柯南陪自己一起去。柯南只好跟著她來到外間，小蘭覺得柯南只是個小孩，還是沒有安全感，就過去將老爸叫醒了。小五郎揉著眼楮醒過來，千鈞也被驚醒了，「真是的，半夜被小蘭那家伙叫醒！」柯南打著哈欠，「現在是半夜2點啊！」小蘭有些臉紅，「可是人家害怕，沒辦法嘛！」
柯南和毛利只好陪小蘭去廁所，小蘭進去後，小五郎忍不住嘲笑，「都念高中了還不敢一個人上廁所，跟長不大的小女孩似的！」柯南提到今天白天的事情很可疑，小五郎點頭，「可是人家不想說，我們最好少開口了。」毛利想起白天的事情，「哼！霧天狗怎麼可能出現嘛！」一個陰森森地聲音，「是嗎？那你看看我啊！」毛利轉身，看見了長鼻紅臉白毛的霧天狗，驚駭之下發出歇斯底里的驚叫。