自上次遛狗事件冷戰結束，千鈞跟靜楊三女的關系再次和好如初。過了幾日，靜楊和小雅再次隨母親彩依回鄉下探親。直子也有了一個任務，父親武居勝彥的一個老朋友要過生日，但武居社長臨時有事情抽不開身，就讓女兒替自己走一趟。由于覺得自己單獨過去太孤單了，直子就讓千鈞開車帶自己一起前往。
路上，直子才說起父親那個老朋友叫做堀田耕作，堀田重工的社長，以前曾經幫助過父親。事實上，武居勝彥的人緣不咋地，朋友也不多，這個堀田就是其中一位。直子想起來，「那個堀田伯伯，在我小時候到家里來還抱過我呢，好像跟老爸一樣有些勢利。」千鈞好笑，「真的是你老爸的朋友嗎？如果真是特別好的朋友再忙也會過去一趟吧！」直子點頭，「他們確實非常談得來，爸爸才答應來參加堀田伯伯的生日宴會。實在有了急事，不得已才讓我替他前來的，而且我爸的公司與堀田伯伯的公司現在還有不少業務上的來往。」千鈞明白，「最後這句才最重要吧！」直子生氣，「我爸爸雖然有些那個，但你也別總往歪處想……」
毛利小五郎帶著小蘭、柯南也在開車往回趕，大叔抱怨，「真是的，我听他們說是個大案子，才特地跑到這種偏僻的鄉下來。」小蘭微笑，「你接下來不就好了嗎？」小五郎大怒，「少羅嗦，你老爸是名偵探，怎麼能幫人去找狗！」柯南暗自好笑，「那不是最適合你嗎？」小蘭好笑，「以前這樣的案子你也不是沒接過啊，也沒見你發這麼大火！」大叔火冒三丈，覺得傷了自己名偵探的自尊，「那是以前，我現在的地位可不一樣了！」
這時路邊有人招手，小五郎停車，堀田社長的車子壞了，請毛利偵探幫忙送自己前往山上別墅。大叔有些猶豫，堀田道，「我一定會重重答謝你們的。」小五郎大喜，一口答應下來。堀田將自己名片交給小五郎，二人各自介紹，就此認識。小五郎開車到達別墅，堀田耕作下車，將管家山內正弘喊過來，告知自己的車子故障扔在路上，是小五郎送自己回來的。山內上前表示感謝，小五郎大笑，「這沒有什麼了，人總是會踫到困難的，應該互相幫助嘛！」堀田問起其他家人到了沒有，山內回答，「都到了，大家見老爺沒有到，都還在擔心呢。」堀田冷笑，「是這樣嗎？我看他們幾個巴不得我出車禍早點死吧。」毛利父女都吃了一驚。
山內轉移話題，「對了，你的老朋友武居社長不能來，但他的女兒過來了。」堀田耕作笑著點頭，「那個小丫頭啊，好久沒見到了。武居有個好女兒，真令人羨慕……」堀田轉過身，「毛利先生，今天是我的生日，一起來參加我的生日宴會，就讓我招待你們當做答謝吧！」小五郎稍微猶豫一下，「那就恭敬不如從命了！」小蘭覺得有些冒昧。
等趕到別墅屋子里時，見到武居直子和千鈞。直子上前給堀田見禮，對父親不能前來表示歉意。堀田耕作贊嘆直子越來越漂亮了，直子有些臉紅，介紹千鈞是自己的同學。堀田點頭表示明白，心里暗道這個怪小子可真有福氣，居然是直子的男朋友。千鈞上前見禮後，跟毛利小五郎和柯南打起招呼，彼此都奇怪對方怎麼會來這里。堀田這才知道原來毛利蘭跟直子是同班同學，這個世界還真夠小的。很快，大家都知道了來這里的原因，千鈞暗暗叫苦，柯南跟毛利一起出現，只怕這個生日宴會不會太平了。
到了晚飯時，大家一起恭祝堀田耕作58歲生日快樂。參加生日宴會除了毛利三人、直子二人外，就只有堀田的家人了。因為58歲不是整壽，自然就沒有大肆慶祝。堀田耕作的長子，名叫堀田浩一，戴著眼鏡，身體消瘦，浩一的妻子是堀田晴美，容貌中下。堀田耕作的次子是堀田良二，眼楮斜翹。據直子說堀田社長還有一女，名叫堀田文子，不知道為什麼沒有參加。
小五郎見到生日宴會上的精美晚餐，興奮的不得了，恨不得立即大快朵頤。浩一開口，「爸爸，你到了我們約好的時間還沒現身，我們還以為你路上出了意外呢！剛才還在擔心你。」晴美也道，「是啊，還好沒有踫到什麼意外。」良二贊成，「我們都希望爸爸能夠好好保重身體。」山內正弘推著餐車進來，拿出一瓶1979年的法國香檳，說是浩一少爺特意給老爺準備的。小五郎告訴小蘭、直子，那瓶酒非常高檔，稱得上是酒品中的帝王。隨後，斟好酒，浩一帶頭，大家一起舉杯恭祝堀田社長生日快樂。
良二突然插話，「等一下，大哥先喝一口比較好。」浩一臉色難看，「你這話什麼意思？」良二冷笑，「要是里面有毒的話，可就不好看了！」小五郎剛剛把一杯酒都喝到嘴里，聞听此言大駭將酒都噴了出來。晴美惱怒，「良二，你太沒禮貌了！」良二不屑，「少來了，我早听說過了，大哥的所作所為使公司在海外的產業大受影響。後來，爸爸一聲令下，解除了大哥的董事資格，又把大哥派到分公司去，不是嗎？」浩一勃然大怒，「你是說我會為了這個謀害爸爸嗎？我最近听說你沉迷在賭場里，你還向外面借了一大筆高利貸吧！」良二被揭穿，惱羞成怒，「不用你多管閑事！」
堀田耕作見兩個兒子把家里的丑事當著外人都說了出來，惱怒之下忍無可忍，抓起桌布將所有餐飲都掀翻了。小五郎哀嘆，「這些美食我還沒有吃到呢，我的晚飯！」堀田批評兩個兒子，「你們兩個有完沒完！」這時走進一個漂亮的女郎，「你們兄弟還跟以前一樣啊！」良二叫道，「姐姐！」浩一也吃驚，「妹妹！」直子也急忙上前見禮，「文子姐姐，你回來了。」「直子，幾年不見，你都這麼大了，真漂亮啊！」原來這個30歲的帥氣美女，就是堀田文子。堀田耕作的臉色稍緩，「你回來做什麼？」
文子淡然走進來，「這就是你的招呼嗎？是你自己送帖子請我來的啊！」堀田社長大怒，伸手指著文子吼道，「我們早在5年前就斷絕父女關系了，我怎麼可能寄請帖給你？我根本不想看到你這張臉！給我出去！」文子大怒，一拳擊在桌上，「貼上寫道有話跟我說的人不是你嗎？」堀田惱怒，「我跟你沒有話好說。」父女二人的臉色都很難看，恨不得吃了對方。隨後在管家的勸解下，大家都各自回房間冷靜一下。山內重新準備了些晚餐，大家都沒想到堀田的家務事如此鬧心。
毛利小五郎、柯南、小蘭、千鈞、直子在管家的陪同下一起吃了頓簡易晚餐，大叔抱怨，「今天本來應該有頓大餐的。」柯南問起堀田父女之間的事情，山內說自己也不知道，他來這里當管家是2年前的事情。直子倒是知道些皮毛，堀田耕作本來最疼愛文子，但在5年前因為挑選意中人的事情，父女二人意見不合徹底鬧翻了。文子在窗口發呆，直子過去說話，發現文子的脖頸上戴著一個漂亮的項鏈，文子說是最重要的人留給她的。
房間內，堀田耕作看到了木盒裝著的威士忌，奇怪是誰送給自己的。隨後大家都听到了劇烈的爆炸聲，整個別墅都在晃動。千鈞哀嘆，怕什麼來什麼。千鈞帶著柯南沖向爆炸的房間，小五郎和山內正弘隨後追來。可憐的堀田耕作，連最後的生日都沒過完，就被炸彈炸死了。浩一和良二也聞訊趕來，小五郎讓山內管家馬上報警。
小五郎進去查看現場，認定是有人事先在房間裝了炸彈。良二想要進來，被千鈞攔住，「在警方派人到達這里之前，請大家都在外面等候。」浩一跟良二都不服，「我們為什麼要听你的？」「這個小胡子為什麼可以進去？」千鈞奇怪，「你們不是知道大叔姓毛利嗎？」小五郎轉過身來，鄭重道，「我就是名偵探毛利小五郎！」其他人都震驚了，原來這位毛利先生竟然是大明明鼎鼎的沉睡小五郎。
小五郎檢查後，認為凶手用的是**。柯南反對，因為沒有聞到火藥味。大叔大怒，「你這個小鬼，又給我隨便跑進來！」大叔一拳打來，柯南低頭躲過，發現死者手臂上都是玻璃碎片。小五郎繼續擂他，結果再次擊空，打到地板上，大叫好痛。千鈞也發現了威士忌盒子的木板碎片。柯南立即明白了，手臂的玻璃就是酒瓶破裂的碎片。柯南將推斷告訴大叔，小五郎明白過來，「原來如此，啊，不用你提醒我！我自己遲早會發現的。給我出去！」柯南跌倒在地，發現手上都是泥巴，有些疑惑。
隨後，山內管家報告別墅的電話都打不通了，小蘭和直子也發現這個山區別墅沒有手機信號。毛利偵探把所有相關人都召集起來，詢問一些事情。堀田晴美認為對父親最有恨意的就是文子，「你不是早在5年前離開這個家了嗎？為什麼偏偏在今晚回來呢？突然出現在這里，怎麼想都太奇怪了！」文子坦然承認還在記恨父親，臉上露出淒美的微笑，「我恨他，恨到想親手殺了他的地步。但這件事不是我做的，我不知道是誰干的。不過，我還真感謝這個凶手！其實，你們不也一樣嗎？」其他人都是一愣，各自哼了一聲。
毛利偵探感嘆，「這都是什麼兒女啊！」直子低聲說，「堀田家人之間的感情本來就很不好。」千鈞到外面確認了，所有的電話線都被人用刀子割斷了。小五郎陷入沉思，山內管家看到威士忌盒子碎片有些吃驚，柯南仔細詢問，山內有些猶豫。小五郎急忙追問他是否有印象，山內點頭，「是良二少爺送給老爺的禮物，就是用這個盒子裝的酒。」山內還說是良二托他將酒送到老爺房間的。千鈞奇怪，「那個良二跑到哪里去了？」大家才發現良二突然失蹤了。
大家趕到良二的房間，發現里面沒人，大叔認定良二逃跑了。經過搜查，在良二房間發現了一把鋒利的刀子。千鈞記起，外面的汽車並沒有少。大家都過去觀看，山內也證實了那輛紅色的汽車是良二的。小五郎推斷良二一定沒有走遠，浩一夫妻驚駭，「良二還在附近行動嗎？」千鈞發現車子有些不對勁，「不好，輪胎被人戳破了。」毛利偵探提議為了大家安全最好先離開這里為上策，柯南苦笑，「已經不可能了。」千鈞也補充，「所有汽車的輪胎都被人戳破了。」文子大驚，「那我們所有人都不能離開這棟別墅了？」千鈞無奈點頭。
小五郎發現那把刀子上還有橡膠的碎屑，更認定了良二就是凶手。浩一夫妻提到他們都不會開車，是坐車來的。山內管家提到自己還有一輛車，但是前幾天發生故障，暫時沒法用。柯南發表反對意見，「如果良二是凶手的話，他為什麼把自己的汽車輪胎也戳破？」小五郎冷笑，「這還用說嗎？如果只有他的車沒有壞，立刻會引人懷疑，豈不是不打自招嗎？小笨蛋！」柯南覺得還是不對勁，良二送給老爸的威士忌爆炸，這幾乎已經是鐵證了，人又不見，警方一來第一個要抓的人就是他，沒必要把自己的車戳破用來撇清。
千鈞見柯南還在思索，上前詢問，「這個良二嫌疑最大，最起碼爆炸的酒是他送的，這可是鐵證如山……」柯南搖頭，「凶手肯定不是良二。」千鈞撓頭，知道柯南這麼說肯定有道理，他也覺得這個良二做的太明顯了。「不過，凶手將大家都困在這里，以從前的經驗看，可能還要行凶。」柯南點頭，「沒錯，一定還會有事情發生。」小五郎也認定良二還在附近活動，「所以我們大家最好都聚在一起，不要私自行動。」文子冷笑，「你少開玩笑了，我現在就要回自己房間了。」直子急忙勸阻，文子依然自顧自地離去。小五郎抱怨，「真是的，實在太任性了。」
山內正弘打算去將自己的車子修好，小五郎叮囑他小心些。千鈞覺得問題不大，如果良二是為了財產的話，最可能攻擊的應該是浩一和文子。柯南發現門前有個項鏈，上前撿起來，直子一眼認出是文子的。直子帶著柯南前往文子房間，發現文子像瘋了一樣四處找東西。直子猜到她一定在找項鏈，柯南上前將項鏈還給文子，文子急忙接過來，打開墜子中間小蓋，里面是個男子的縮影照，長出了口氣，這才放下心來。
文子向柯南表示謝意，「這個項鏈是我最重要的東西。」直子好奇，「文子姐姐，那個人是你男朋友嗎？」文子露出悲傷，「是啊，他已經死了，5年前自殺的。」直子明白了，「原來傳言你跟堀田伯父鬧翻是真的了，就是因為他吧？」文子恨恨點頭，「沒錯，就是堀田耕作，我的混蛋父親將他害死了，所以我才和他斷絕了父女關系，離開這個家。因為我沒有辦法原諒父親。」直子和柯南都吃了一驚，文子有些不好意思，「你看我，當著小孩子的面說起這些事情來……哎，一切都無法挽回了。」
柯南出來後思考，文子小姐的動機非常充分，但她沒有作案時間和機會。柯南在外面陽台發現了一些化學肥料，又在山內的房間找到了硫磺和化學藥品。柯南已經猜到凶手是誰了，他拿起桌子上的照片，看完後大吃一驚。通過直子的話，又跟浩一夫妻確定後，千鈞和小五郎知道文子確實跟堀田耕作斷絕了父女關系，也就不存在財產繼承問題。那麼凶手最大目標應該是浩一了。于是千鈞跟小五郎輪流守了浩一先生一夜，為了以防萬一，小蘭和直子陪了文子一夜。到天亮時，浩一夫妻都很平安，文子也沒事。浩一非常感激，聲稱自己繼承父親的財產後會重重酬謝毛利偵探。
柯南到車庫見到山內正弘，他正在修理汽車。汽車很舊了，是山內親手設計的第一部汽車。5年前的時候，山內還是汽車設計師，「但是那件事後，我就辭職了。」柯南裝可愛，聲稱自己第一次見到這樣的車子，打開車門到里面查看，車子的確很舊了，但駕駛位上還有安全氣囊。山內請柯南將文子小姐叫過來，說是請文子小姐去找警察。「有毛利先生留在這里，大家才感到放心。」柯南好奇問，「山內叔叔你呢？」山內解釋自己是管家，當然有責任留在這里。柯南點頭離去。
小五郎帶著小蘭、直子、浩一夫婦趕到餐廳。小蘭發現柯南不見了，小五郎不屑，「一定又在附近晃蕩。」小蘭無奈，「真拿他沒辦法。」直子疑惑千鈞也不知道跑到哪里了。柯南突然過來，麻醉了小五郎。于是，沉睡的小五郎推理秀開始上演。山內正弘推著餐車進來，看到桌上一個青年男子的照片。小五郎開口，「這張照片沒什麼好害怕的吧，這是放在你房間的照片。」山內正色，「毛利先生，你到我房間去過？」小五郎沒有否認，「我在那里發現了些有趣的東西，櫃子里面有硫磺跟化學藥品。今天那個炸彈不是采用的**，而是化學肥料跟硫磺、化學藥品合成的土制炸彈。」浩一提出疑問，小五郎解釋了這種土制炸彈的威力絲毫不遜色**制成的炸彈。
山內當然不承認，讓毛利偵探解釋自己為何要殺堀田。小五郎解釋，今天的事情都是為照片上的人進行的復仇行動。五年前那個青年被堀田逼迫自殺身亡，這個青年就是山內正弘的兒子。在收下良二先生帶來的威士忌之後，送到崛田先生房內的是山內，就是那個時候將利用磷酸肥料和硫磺等化學藥品制作的**放進酒盒里面的，只要有火柴大小的用料就可以讓它著火。「然而到此為止，還不是你犯罪計劃的全部，為了下一宗犯罪，你要盡力免除嫌疑。」
直子和小蘭大吃一驚，發現窗外一輛汽車飛快駛過，直子驚叫是文子小姐。山內正弘松了口氣，「毛利先生果然厲害，你說的一點都不錯。」管家山內正弘的兒子鋼琴演奏家健太郎，一直跟堀田文子交往，因為沒有固定收入不敢求婚。5年前健太郎在鋼琴比賽中獲得優勝，才能受到音樂界肯定，他正式向文子求婚。但是堀田耕作拒絕這門婚事，還殘忍地踩斷健太郎的雙手，讓健太郎從此不能再彈奏鋼琴，被迫退出了心愛的音樂舞台。
「後來那個女子也因這件事情拋棄了他，健太郎真的太可憐了，他在悲憤之下開車墜崖自殺。」山內正弘在兒子的葬禮上知道事情的始末，他非常自責作為父親竟然對兒子的事情一點也不了解，隨後山內辭掉原來的工作，改名換姓到堀田家做管家，一直等待報仇的機會。但是他沒有料到文子小姐離家出走了，為了找到文子，足足花費了2年的時間。山內借著堀田耕作生日宴會的機會，作為自己復仇的舞台，送了一張請帖給文子。
山內露出欣慰的笑容，「這下子我在這個世界上再沒有遺憾了。」小蘭奇怪，「文子小姐不是已經開車離去了嗎？」山內冷笑，「她坐上那部車子，就表示我的復仇計劃已經成功了。」原來，山內在車子上動了手腳，只要用力踩剎車，就會同時啟動安全氣囊，然後在盤山公路上發生車禍墜崖而亡。「我想她現在已經沒命了。」小五郎嘆息，「你說得沒錯，你真的什麼都不了解。文子小姐到現在還是單身一人，你不覺得奇怪嗎？」直子也說，「據我所知，文子小姐一直深愛著健太郎啊。」山內不屑，「胡說八道，像她那種連父親都要將其趕走的壞女人，怎麼可能那麼專情？」直子解釋，「文子小姐不是被趕出去的，是主動跟父親決裂離開這個家的，因為她沒有辦法原諒自己的父親對健太郎做的事情。」山內有些慌亂，「你胡說，一派胡言！那個女人明明拋棄了我的兒子！」
一串項鏈墜子飛過來，打開中央的小蓋，里面的照片正是健太郎。千鈞走進來，「這是文子小姐的寶貝，是她對健太郎的回憶。她把對健太郎的思念都放在里面，這個墜子她一直戴在身上，你應該看到了吧。」小五郎肯定，「這就是說她的確還愛著健太郎，你到現在還不相信嗎？山內先生！」山內臉色劇變，當場跌坐在地，「怎麼會有這種事情！那個深愛著我兒子的女子，我竟然……」小蘭和直子都焦急萬分，「快想辦法阻止……」「來不及了！」
這時文子卻從外面走進來，山內大駭，「不可能啊，安全氣囊沒有起到作用嗎？」文子搖頭，「我剛開車出別墅大門口，毛利先生就讓千鈞將我攔下來了，讓我們直接回來，剛才我們一直就在餐廳門口，後面的話我都听到了。」山內下跪向文子哭泣道歉，文子道，「這些年來我也一直恨著父親，甚至想殺他。但我也一直沒有辦法原諒健太郎，他把我一個人留在這個世界上孤苦無依繼續痛苦，還讓你這個做父親的為他做這種事情。」文子說完淚如雨下，「健太郎，你真的太不孝了！」
千鈞很快在地下室找到了良二先生，他被捆綁囚禁在那里。小五郎醒來後，有些奇怪，餐廳只剩下他一個人了，「其他人都跑到哪里了，我的肚子快餓扁了。對了，我還沒吃早飯呢。」毛利小五郎大喊，「山內先生，麻煩你把早飯給我拿來！我現在快餓死了，什麼東西都行！快點拿來，山內先生！」別墅門口，佐藤和高木已經帶著三個警察將山內正弘押上警車，其他人都來送行，大家听到喊聲都莫名其妙。佐藤邀請大家改日前往警視廳做筆錄，當然毛利先生是必然要邀請的。
尾聲，山內正弘為兒子健太郎報仇殺死堀田耕作、囚禁堀田良二、意圖謀殺堀田文子，經陪審團和律師求情後，被法庭判處6年徒刑。毛利小五郎因破獲堀田家別墅殺人事件，警視廳給以b級獎勵。堀田耕作死後，根據事先留下的遺囑，堀田重工企業由長子堀田浩一繼承，房產別墅由女兒堀田文子繼承，銀行私人存款由次子堀田良二繼承。原來堀田耕作表面上對子女都非常不滿，但還是偷偷在法律公證處恢復了父女關系，並留下這份遺囑。堀田三兄妹為了感謝毛利偵探的救命之恩，各自給了小五郎一筆酬謝費。小五郎自然大為欣喜，覺得這筆買賣太劃算了，柯南吐槽，還不都是我的功勞。直子的父親武居勝彥哀嘆老朋友又少了一個，直子冷笑，這樣冷血殘忍的老朋友不要也罷。