隨童子徑入洞天深處，直至瑤台之下，見那菩提祖師端坐在台上，兩邊有數十個小仙侍立台下。
歐陽穹忙倒身下拜，口中只道︰「師父，弟子志心朝禮！」
祖師道︰「你是那方人氏？且說個鄉貫姓名明白，再拜。」
歐陽穹道︰「弟子乃東勝神洲傲來國花果山水簾洞人氏。」
祖師掐指一算，便笑道︰「你倒是與我有段師徒之緣……可惜有些不對，也來早了三百年。也罷，你就暫且留下吧。」
又道︰「我門中有‘廣大智慧真如性海穎悟圓覺’十二個字，分派起名，到你乃第十輩之小徒矣。排到你，正當‘悟’字。
你可自取一個名字。」
因為歐陽穹乃是人身，祖師也就沒有打趣于他，干脆就叫他自己取名。
歐陽穹略微沉吟了一下，便道︰「那我就叫悟空吧。不過在外面，我還是叫石生好了。」
祖師道︰「善。」
歐陽穹得了道號，怡然踴躍，對菩提祖師作禮啟謝。
祖師即命大眾引悟空出二門外，教他灑掃應對，進退周旋之節，眾仙奉行而出。
悟空到門外，又拜了大眾師兄，就于廊廡之間，安排寢處。
次早，與眾師兄學言語禮貌，講經論道，習字焚香，每日如此。閑時即掃地鋤園，養花修樹，尋柴燃火，挑水運漿。
凡所用之物，無一不備。
在洞中不覺倏六七年。
一日，祖師登壇高坐，喚集諸仙，開講大道。真個是——
天花亂墜，地涌金蓮。妙演三乘教，精微萬法全。慢搖麈尾噴珠玉，響振雷霆動九天。說一會道，講一會禪，三家配合本如然。開明一字皈誠理，指引無生了性玄。
悟空在旁聞講，喜得他抓耳撓腮，眉花眼笑，忍不住手之舞之，足之蹈之。忽被祖師看見，叫悟空道︰「你在班中，怎麼顛狂躍舞，不听我講？」悟空道︰「弟子誠心听講，听到老師父妙音處，喜不自勝，故不覺作此踴躍之狀。望師父恕罪！」祖師道︰「你既識妙音，我且問你，你到洞中多少時了？」悟空道︰「弟子本來懵懂，不知多少時節，只記得灶下無火，常去山後打柴，見一山好桃樹，我在那里吃了七次飽桃矣。」祖師道︰「那山喚名爛桃山。你既吃七次，想是七年了。你今要從我學些什麼道？」悟空道︰「但憑尊師教誨，只是有些道氣兒，弟子便就學了。」
祖師道︰「‘道’字門中有三百六十旁門，旁門皆有正果。不知你學那一門哩？」悟空道︰「憑尊師意思，弟子傾心听從。」祖師道︰「我教你個‘術’字門中之道如何？」悟空道︰「術門之道怎麼說？」祖師道︰「術字門中，乃是些請仙扶鸞，問卜揲蓍，能知趨吉避凶之理。」悟空道︰「似這般可得長生麼？」祖師道︰「不能，不能！」悟空道︰「不學，不學！」
祖師又道︰「教你‘流’字門中之道如何？」悟空又問︰「流字門中是甚義理？」祖師道︰「流字門中，乃是儒家、釋家、道家、陰陽家、墨家、醫家，或看經，或念佛，並朝真降聖之類。」悟空道︰「似這般可得長生麼？」祖師道︰「若要長生，也似壁里安柱。」悟空道︰「師父，我是個老實人，不曉得打市語。怎麼謂之‘壁里安柱’？」祖師道︰「人家蓋房欲圖堅固，將牆壁之間立一頂柱，有日大廈將頹，他必朽矣。」悟空道︰「據此說，也不長久。不學，不學！」
祖師道︰「教你‘靜’字門中之道如何？」悟空道︰「靜字門中是甚正果？」祖師道︰「此是休糧守谷，清靜無為，參禪打坐，戒語持齋，或睡功，或立功，並入定坐關之類。」悟空道︰「這般也能長生麼？」祖師道︰「也似窯頭土坯。」悟空笑道︰「師父果有些滴?。一行說我不會打市語。怎麼謂之‘窯頭土坯’？」祖師道︰「就如那窯頭上，造成磚瓦之坯，雖已成形，尚未經水火鍛煉，一朝大雨滂沱，他必濫矣。」悟空道︰「也不長遠。不學，不學！」
祖師道︰「教你‘動’字門中之道如何？」悟空道︰「動門之道卻又怎麼？」祖師道︰「此是有為有作，采陰補陽，攀弓踏弩，摩臍過氣，用方炮制，燒茅打鼎，進紅鉛，煉秋石，並服婦乳之類。」悟空道︰「似這等也得長生麼？」祖師道︰「此欲長生，亦如水中撈月。」悟空道︰「師父又來了。怎麼叫做‘水中撈月’？」祖師道︰「月在長空，水中有影，雖然看見，只是無撈模處，到底只成空耳。」悟空道︰「也不學，不學！」
祖師聞言，咄的一聲，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道︰「你這猢猻，這般不學，那般不學，卻待怎麼？」走上前，將悟空頭上打了三下，倒背著手，走入里面，將中門關了，撇下大眾而去。唬得那一班听講的，人人驚懼，皆怨悟空道︰「你這潑猴，十分無狀！師父傳你道法，如何不學，卻與師父頂嘴！這番沖撞了他，不知幾時才出來呵！」此時俱甚報怨他，又鄙賤嫌惡他。悟空一些兒也不惱，只是滿臉陪笑。原來那猴王已打破盤中之謎，暗暗在心。所以不與眾人爭競，只是忍耐無言。祖師打他三下者，教他三更時分存心；倒背著手走入里面，將中門關上者，教他從後門進步，秘處傳他道也。
當日悟空與眾等，喜喜歡歡，在三星仙洞之前，盼望天色，急不能到晚。及黃昏時，卻與眾就寢，假合眼，定息存神。山中又沒打更傳箭，不知時分，只自家將鼻孔中出入之氣調定。約到子時前後，輕輕的起來，穿了衣服，偷開前門，躲離大眾，走出外，抬頭觀看，正是那——
月明清露冷，八極迥無塵。深樹幽禽宿，源頭水溜汾。
飛螢光散影，過雁字排雲。正直三更候，應該訪道真。
你看他從舊路徑至後門外，只見那門兒半開半掩，悟空喜道︰「老師父果然注意與我傳道，故此開著門也。」即曳步近前，側身進得門里，只走到祖師寢榻之下。見祖師蜷部身軀，朝里睡著了。悟空不敢驚動，即跪在榻前。那祖師不多時覺來，舒開兩足，口中自吟道︰
難，難，難！道最玄，莫把金丹作等閑。不遇至人傳妙訣，空言口困舌頭干！
悟空應聲叫道︰「師父，弟子在此跪候多時。」祖師聞得聲音是悟空，即起披衣盤坐，喝道︰「這猢猻！你不在前邊去睡，卻來我這後邊作甚？」悟空道︰「師父昨日壇前對眾相允，教弟子三更時候，從後門里傳我道理，故此大膽徑拜老爺榻下。」祖師听說，十分歡喜，暗自尋思道︰「這廝果然是個天地生成的，不然，何就打破我盤中之暗謎也？」悟空道︰「此間更無六耳，止只弟子一人，望師父大舍慈悲，傳與我長生之道罷，永不忘恩！」祖師道︰「你今有緣，我亦喜說。既識得盤中暗謎，你近前來，仔細听之，當傳與你長生之妙道也。」悟空叩頭謝了，洗耳用心，跪于榻下。祖師雲︰
顯密圓通真妙訣，惜修性命無他說。都來總是精氣神，謹固牢藏休漏泄。
休漏泄，體中藏，汝受吾傳道自昌。口訣記來多有益，屏除邪欲得清涼。
得清涼，光皎潔，好向丹台賞明月。月藏玉兔日藏烏，自有龜蛇相盤結。
相盤結，性命堅，卻能火里種金蓮。攢簇五行顛倒用，功完隨作佛和仙。
此時說破根源，悟空心靈福至。切切記了口訣，對祖師拜謝深恩，即出後門觀看。但見東方天色微舒白，西路金光大顯明。依舊路轉到前門，輕輕的推開進去，坐在原寢之處，故將床鋪搖響道︰「天光了，天光了！起耶！」那大眾還正睡哩，不知悟空已得了好事。當日起來打混，暗暗維持，子前午後，自己調息。
卻早過了三年，祖師復登寶座，與眾說法。談的是公案比語，論的是外像包皮。忽問︰「悟空何在？」悟空近前跪下︰「弟子有。」祖師道︰「你這一向修些什麼道來？」悟空道︰「弟子近來法性頗通，根源亦漸堅固矣。」祖師道︰「你既通法性，會得根源，已注神體，卻只是防備著三災利害。」悟空听說，沉吟良久道︰「師父之言謬矣。我嘗聞道高德隆，與天同壽，水火既濟，百病不生，卻怎麼有個‘三災利害’？」祖師道︰「此乃非常之道，奪天地之造化，侵日月之玄機。丹成之後，鬼神難容。雖駐顏益壽，但到了五百年後，天降雷災打你，須要見性明心，預先躲避。躲得過壽與天齊，躲不過就此絕命。再五百年後，天降火災燒你。這火不是天火，亦不是凡火，喚做陰火。自本身涌泉穴下燒起，直透泥垣宮，五髒成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱為虛幻。再五百年，又降風災吹你。這風不是東南西北風，不是和燻金朔風，亦不是花柳松竹風，喚做鴰風。自囟門中吹入六腑，過丹田，穿九竅，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲過。」悟空聞說，毛骨悚然，叩頭禮拜道︰「萬望老爺垂憫，傳與躲避三災之法，到底不敢忘恩。」祖師道︰「此亦無難，只是你比他人不同，故傳不得。」悟空道︰「我也頭圓頂天，足方履地，一般有九竅四肢，五髒六腑，何以比人不同？」祖師道︰「你雖然像人，卻比人少腮。」原來那猴子孤拐面，凹臉尖嘴。悟空伸手一模，笑道︰「師父沒成算。我雖少腮，卻比人多這個素袋，亦可準折過也。」祖師說︰「也罷，你要學那一般？有一般天罡數，該三十六般變化；有一般地煞數，該七十二般變化。」悟空道︰「弟子願多里撈模，學一個地煞變化罷。」祖師道︰「既如此，上前來，傳與你口訣。」遂附耳低言，不知說了些什麼妙法。這猴王也是他一竅通時百竅通，當時習了口訣，自修自煉，將七十二般變化都學成了。
忽一日，祖師與眾門人在三星洞前戲玩晚景。祖師道︰「悟空，事成了未曾？」悟空道︰「多蒙師父海恩，弟子功果完備，已能霞舉飛升也。」祖師道︰「你試飛舉我看。」悟空弄本事，將身一聳，打了個連扯跟頭，跳離地有五六丈，踏雲霞去勾有頓飯之時，返復不上三里遠近，落在面前，帶手道︰「師父，這就是飛舉騰雲了。」祖師笑道︰「這個算不得騰雲，只算得爬雲而已。自古道︰神仙朝游北海暮蒼梧。似你這半日，去不上三里，即爬雲也還算不得哩。」悟空道︰「怎麼為‘朝游北海暮蒼梧’？」祖師道︰「凡騰雲之輩，早辰起自北海，游過東海、西海、南海，復轉蒼梧。蒼梧者，卻是北海零陵之語話也。將四海之外，一日都游遍，方算得騰雲。」悟空道︰「這個卻難，卻難！」祖師道︰「世上無難事，只怕有心人。」悟空聞得此言，叩頭禮拜，啟道︰「師父，為人須為徹，索性舍個大慈悲，將此騰雲之法，一發傳與我罷，決不敢忘恩。」祖師道︰「凡諸仙騰雲，皆跌足而起，你卻不是這般。我才見你去，連扯方才跳上。我今只就你這個勢，傳你個筋斗雲罷。」悟空又禮拜懇求，祖師卻又傳個口訣道︰「這朵雲，捻著訣，念動真言，攢緊了拳，將身一抖，跳將起來，一筋斗就有十萬八千里路哩！」大眾听說，一個個嘻嘻笑道︰「悟空造化！若會這個法兒，與人家當鋪兵，送文書，遞報單，不管那里都尋了飯吃。」師徒們天昏各歸洞府。這一夜，悟空即運神煉法，會了筋斗雲。逐日家無拘無束，自在逍遙，此亦長生之美。