话说唐僧师徒在离开道观之后，一路上遇到了不少的妖魔鬼怪，但好在在他们师徒共同的努力下，一次又一次的化险为夷，他们师徒之间的情谊，也在一步步地加深。
但他们在经历那么多的磨难之后，每个人都没有太大的变化。六耳还是还是一副对什么事都漠不关心的样子，还是经常会和江流儿闹矛盾。八戒还是以前憨厚的样子，整天不是抱怨一路上太累，就是吵着要吃东西，悟净还是和以前一样，沉默寡言，不和任何人亲近，有时江流儿他们，甚至会忽视他的存在。
白龙马给六耳的感觉还是非常的别扭，他总觉得白龙马对唐僧，可不仅仅是师徒之间的情谊。而江流儿作为一个没有和妖怪对抗的能力的凡人，经过那么多次的险象环生，还是没有动摇他要去西天，求取真经的决心。
他们的取经之路还是像以前一样，虽然困难重重但还是坚持着。
他们从表面上看来，虽然还是从前的样子，但在他们的内心深处早已起了变化。
他们来到了火焰山，这里和其他地方很不一样，不仅是火热的天气，还有一股连六耳都有些畏惧的妖气。
他们师徒初来乍到，就觉得事情有些不对劲。
但正因如此，他们才不知道这里究竟是什么地方，为何处处都透着古怪。而且在火焰附近的居民，更是让他们不得不心怀戒备。这里的温度实在是太高了，悬挂在天上的那个大太阳，几乎能穿透江流儿的每一寸肌肤，他体内积攒的水分，在阳光的照射下，迅速的流失着。
幸好一路走来，都有那个乞丐给他的袈裟的保护，这次也不例外。江流儿没有想到这件袈裟，不仅可以让寻常的妖怪，没有办法接近他，还有避暑的作用。
至于他的那些徒弟，各个都不是寻常之辈，完全没有必要为他们担心。
六耳提醒江流儿此地不宜久留，必须要趁早离开这个地方。
江流儿又何尝没有想过这个问题，可他让六耳去前面探完路之后，就打消了这个念头，因为以他们的脚力，没有一天的时间，是不可能走出去的。可如今天色已晚，他们不得不要找个歇息的地方，明日再赶路。
六耳用自己的耳朵，听了一下火焰山附近的动静，他能听到有个疯狂的怒哄声，持续不断地送火焰山的内部传来。
周围路过的行人，不，更确切的说，是一群久居在此的妖怪，他们正以一种奇怪的目光打量着他们，他们中有消息灵通的人，一眼就认出了他们就是要去西天取经的师徒。
他认出他们之后，没有就此消停。立刻喊出声来，生怕有人听不到他说的话。
周围的妖听说他们就是西行的那群师徒，纷纷向他们靠拢了过来。江流儿师徒就由一开始的默默无闻，转变到现在被一群妖怪上下打量的状态。他们盯着江流儿师徒望了好久，也没有要动手的意思。看来，他们的目的不是为了吃唐僧肉。
他们在莫名其妙的盯着唐僧师徒打量了半天之后，竟然突然全部都跪倒在地，他们感情真挚的请求唐僧师徒留下，解救火焰山的妖怪。
以六耳的性格自然对他们的事没什么兴趣，他若无其事地挠了挠自己的耳朵，表示他什么都不想听。可他忘了他现在的师父一直都是和自己对着干的，六耳不想管他们的麻烦事，可江流儿却抑制不住心中的好奇。
“这里的群妖非但没有对我有什么歪念头，反而集体跪下恳求我们帮助他们，在这里一定发生过什么事情。”江流儿抑制不住心中的好奇心，让他们将所求的事告诉他，待他听完之后，再决定要不要帮助他们。
他们见江流儿对他们还是有些不信任，便将这里最近发生的事，一五一十地告诉江流儿。
听完他们的讲述之后，江流儿不免是有些震惊的，原来这件事还和他的宝贝徒弟有关系。他看了六耳一眼，六耳不想搭理这个人，索性就把头给转了过去，假装什么都没听见，什么都没看见。
江流儿见六耳竟是这种反应，开始自责起来。都怪他平时对这个徒弟疏于管教，才会让他变成现在这个样子。六耳可不知道江流儿脑子里竟然还会有这种想法，不过他也不想知道江流儿是怎么想他的。
尽管这群妖怪现在遭受这种罪，和他有着间接的关系。
可这个火焰山的出现，毕竟是个意外，不是自己有意为之的。
六耳不想再留在这个令他都觉得有些可怕的地方，尽管心里对这里受苦的妖怪们还是有些歉意的，但对他要离开这里的决定，并没有太大的影响。
他提醒过江流儿，火焰山里的那个东西，就是以他的实力都没有把握能打赢他，更别提是身边还有江流儿这个累赘。
江流儿知道六耳虽然对什么事，都是一个事不关己的姿态，但他绝不会对自己打诳语，因为在之前的一路上，自己的这个好徒儿对他说的话，从来都没有出错过。只是有时江流儿不是十分相信自己的这个徒儿，有几次都没有听他的话，结果都是，中了妖怪设下的圈套，被抓了过去。
他现在对六耳说的话是绝对的相信，不会有一丝的怀疑的。
但江流儿是铁了心，要管这群妖怪的闲事，而且只要他不愿意走，六耳也奈何不了他，谁让去西天取经，江流儿才是关键呢。
无可奈何之下，六耳只好心不甘，情不愿的听江流儿的话，留下来处理完这个麻烦事。
江流儿之所以下定决心要留下来，是因为他从这些妖怪真诚的目光中，看到了和人类相似的地方。他们也和人一样，有七情六欲，会哭会笑，也会有无助的时候，比如说现在。
江流儿从他们的口中得知，这里本是一片富饶的地方，以前他们和人类一起在这里和谐的生活着。可没想到的是，突然有一天，一声巨响，打破了他们维持已久的宁静。天上突然降下一团火球，直直的落在邻近他们的一座山
上。
整座山瞬间被熊熊的烈火所覆盖，但事情还远没有结束，他们尝试用各种办法扑灭山上的火焰，可都失败了。从天而降的那团火，不是寻常的火，而是三昧真火，对于他们这些修为不算太高的妖怪来说，被它给灼伤，可不是闹着玩的，很有可能，会因此丢了自己的性命。
因此他们只能向这里的管理者牛魔王寻求帮助，他是这一代的妖怪中修为最高的妖怪，而且听说他还和当年的齐天大圣一起闹过天宫，所以群妖的心里都很敬仰他。当然，牛魔王之所以受到这一带妖怪们的崇拜，不仅是因为他是当今妖王都要礼让三分的大妖，最重要的是，自他来到这个地方起，他就和他的夫人罗刹女，为当地的妖怪解决了不少的麻烦。
他们来这不久之后，就赢得了群妖们的拥护，成为了守护一方妖怪平安的王。牛魔王上位以来，为这片土地的妖怪带来了不少的欢笑。他们中大多的妖都是性情温和之辈，根本不愿意与人类为敌，可有些妖却一直在尝试挑起人妖两族的矛盾，把原本和谐的妖族搞得乌烟瘴气。
牛魔王没有坐视不理，他上位以后，就开始大力地整顿这里的不正之风，把在其中蛊惑人心的害群之马，统统揪了出来，一个接一个的狠狠地教训了一顿。自此之后，牛魔王就开始提倡人妖两族和平共处的想法。
这个想法一开始的实施不是很顺利，甚至在许多的妖看来，是行不通的。但他没有轻言放弃，经过他的一番不懈的努力，终于成功的实现了自己的想法。起初惧怕他们的人们，在和他们不断的磨合中，也渐渐地接受了他们。
牛魔王在得知火焰山的这件事之后，就立刻赶了过去。寻常的妖怪根本不能靠近火焰山半步，可牛魔王却可以在无尽的火海中穿梭自如。他在山中走了游走了半天，也没有发现其中有什么诡异的地方。
这也不奇怪，牛魔王虽然论实力，在妖界之中排行是数一数二的，可他的脑子确实是不怎么灵光，治理妖族的事，一直都是他的夫人罗刹女为他出谋划策。
牛魔王想了半天都没有想到好的办法，只能兴冲冲的又跑回去，让罗刹女给他想个好点子。罗刹女虽然很聪明，但她的见识毕竟是有限的，也只好想几个自认为可行的办法，让牛魔王去做。结果，牛魔王都把龙王给请来了，都没能灭掉山上燃烧着的奇怪的火。
直到有一天，他们听说牛魔王的夫人做了一个梦，得到了太上老君的芭蕉扇，熄灭了山上的火焰，还喜得贵子，他们都开心的不得了。
没想到的是，好景并没有持续很长时间。三百年之后，牛魔王的儿子红孩儿来到火焰山修炼，本来是没什么大不了的事。
可突然有一天夜里，从山里发出来的惨叫声，把大家都吵醒了。他们意识到情况有些不对劲，一边派人到山里查看情况，一边派人通知牛魔王夫妇，红孩儿可能遭遇意外的事。