丘处机、抱真一行径往东而行，不数日间，便出了京兆府，自河津龙门渡过黄河，过临汾，到达汾河之边，高凉邑境内。
这一路上陈琪与王征形影不离，总是和毛驴三个缀在后面，两个人似乎有说不完的话而又不愿意让让别人听到。华阳不忿，回头去牵了毛驴过来，原以为这样一来二人会跟得紧一点，那曾想这二人倒乐得毛驴让华阳牵了去，陈琪空了双手，正好双手打着节拍，教王征吹笛。
这毛驴似也通人性，居然爱走不走，还不时回头向王征、陈琪二人张望，若是王征、陈琪缀得远了，这驴便赖着不走，撒蹄扬脖，“啊昂啊昂”而鸣，华阳大骇。无奈之下，华阳把缰绳往甄志丙手里一扔，折了一枝带叶的树枝绕到驴**后面挥赶。甄志丙牵着毛驴，初时还活泼开朗，有说有笑，看到陈琪和王征在后面吹吹唱唱，俩人一口一个“征哥哥”，“琪儿”的叫来叫去，慢慢地变得沉默寡言起来。
这一日眼看天色渐晚，陈琪正唱着“尊小姐休埋怨此时收兵也不难”，突然住口。只见前面一座险峻的大山之上，一座雄伟的寺院出现在眼帘，众皆大喜。丘处机道：“今晚正好在此宿息。”
待进得寺院之内打听清楚，才知道山名稷山，寺名青龙寺，稷山乃因上古时代后稷在此教民耕种稷稻菽麻而得名，颇有些来历。寺院之内僧侣倒也十分热情周到，只是无论大和尚小沙弥，虽然穿着僧袍，却蓄发戴冠，不伦不类，到底是和尚还是道士，不清不楚。丘处机、抱真诸人若无其事，一副理应如此的神态，王征却看得暗暗发笑。
青龙寺高屋大瓦，气势非凡。进得大殿之内，只见四壁皆有壁画，精美绝伦。中间一尊大佛，眼含微笑，智慧庄严，正是佛祖释家牟尼，佛祖像下面，却画了六道轮回，宣示道家为善入天堂为恶下地狱的认知观。西壁上边为释家三世佛画像和礼佛图，下边却为道教万神图；北壁上边画释家十八罗汉像，下边却画着道教十殿阎罗；东壁之上，乃是观世音画像，却是独占一壁。王征朝观音拜了几拜，口中念道：“观音菩萨，大慈大悲，阿弥陀佛！”陈琪赶紧拉了拉王征衣襟，轻声说：“不能叫观音菩萨，要叫观音大士。”“也不能叫阿弥陀佛，要叫无量天尊！”
王征怔了一怔，有些恍然大悟，附在陈琪耳边说：“难怪在那个世…在那边，观世音既是佛教的神，也是道教的神，既叫观音菩萨，也叫观音大士，原因却在这里啊！”陈琪比王征早来这个时空六年有余，自然比王征更清楚来龙去脉，轻声说：“不然呢？观世音明明和佛祖一样眉心一道红痣，印人的习俗，显是西来的神祗，那个世…那边中土道家却何以也尊他为神？”王征答道：“嗯，难怪那…那边至今有些寺院、道观，佛道混搭难辩，大约就是这个时候种的因。”
入夜，青龙寺后面一道角门静悄悄打开，一僧趁了夜色无声无息下山而去。各自在禅房内打坐憩息的丘处机、抱真几乎同时睁开了眼睛，旋又闭上眼睛继续打坐，未动声色。僧人到了山脚，居然一纵身，便如大鸟般飞起，似一道轻烟，在空中若有若无，径向北去。
第二日晨起，丘处机却不急不忙，慢条斯理地叫寺内僧人下山买马，众人在寺内又滞留了一宿才打马而行。因马匹缺了一匹，华阳独自骑着毛驴行走在队伍中间，一脸的委屈。甄志丙这时微黑的脸上却笑意大起，安慰华阳说：“毛驴认生，这几日你天天拿了树枝在驴**后头给它挠痒痒，自然你和它最熟，你不骑驴谁骑？”华阳大悔，哭笑不得。
因为骑了马，走的就快了起来，眼见得山势越来越缓，道路越来越平坦，却是进入了潞州境内。众人沿着一条驿道往南而行，但见驿道上行人越来越多，三五成群，携儿带女，或肩挑背扛，或推着独轮小车，脸有菜色，衣裳破烂，行色匆匆。甄志丙找人搭讪着问了一下，却原来是为躲避兵祸逃难的难民。金兵连下朔州、忻州，已逼近太原，一路上杀人放火，奸yin掳掠，无恶不作，朔、忻之民，家已不家，不得已南下避祸。丘处机见人群混杂，暗暗叮嘱大家戒备，尤其注意和尚头陀，不可大意。
黄昏时分，便远远望见一处村落，炊烟缕缕，鸡鸣狗叫，黄发垂髫，并怡然自乐。村子西面约一里许，有一小小驿站，驿站之外，密密麻麻，围满了逃难的人群。
此时几个年轻人远远跑在前面，丘处机却和抱真缀在后面缓缓而行，待靠近驿站，丘处机、抱真二人突然心生警意，停马不前，望向驿站密密麻麻的逃难人群，又看向村落，若有所思，面露讶色。抱真朝丘处机看了看，问：“来了？好象不对啊！”丘处机表情凝重地点了点头，又摇了摇头，然后朝前面的甄志丙喊道：“这驿站还如何住得？进村吧。”甄志丙立即应声，沿着自西向东穿村而过的驿道，一马当先进村而去。
王征与陈琪并辔而行，但见村口有一石头砌成的拱形牌匾，上面刻有“驿桥村”三个大字，朱漆斑驳。村内道路宽宽窄窄，或弯或曲，每隔一到二百米，便有一座石头砌成的园拱，人骑在马上，必须稍稍低头才能通过；村内人家，多有泥砖砌成的院墙，不少院墙已经坍塌，从坍塌处往里看，可见泥砖青瓦，窗户多呈半圆，窗棂木质雕花，窗棂上依稀可见过节的半旧桃符。
此时一株老榆钱树下，正有三五个孩子嬉戏，孩子们清脆的童声在夕阳下飘荡，侧耳听来似乎是：
张打铁，李打铁，打把剪刀送姐姐。姐姐留我歇，我不歇，我要回家烧毛铁。毛铁烧了二斤半，大人娃儿都来看。站开些！火乱溅，烧个黑疤儿不好看……
不稍时，便见甄志丙在前头一家客栈前频频招手。大约是因为有驿道通过的缘故，村内居然客店有好几家，商人马匹，驼队挑夫，逃难富户，纷纷在此打尖住店。
王征和陈琪刚解马下鞍，却见华阳在驴背上吓得花容失色，口中大叫“让开让开，快快让开！”骑着毛驴狂跑而来，一伙店家小二，客商挑夫急急走避。甄志丙眼尖手快，身形一闪，上前勒住了驴子，反手把华阳抱下驴来，众人轰然叫好。却原来是华阳见毛驴走的慢，自己一个人远远落在了后面，猛抽一鞭，毛驴竟受惊了。
就在此时，奇变突生！