虎牢關內，李傕見調走了張濟一萬多兵，呂布只帶來三千人馬，擔憂不已。
第二日便見諸侯果然發大軍來攻，急忙來找呂布。
卻見呂布正在飲酒，李傕跺腳道︰「哎喲我的溫侯，敵軍都殺到關下了，你還在這里吃喝？」
「不過是土雞瓦狗而已，何必驚慌？」呂布這才緩緩起身，披掛征袍。
听了李傕的稟告，拿了方天戟向外走去，問道︰「哪一路兵多？」
李傕答道︰「北路兵多！」
「你在關上守住，看某如何破敵！」
呂布翻身上馬，帶著麾下三千並州鐵騎，飛奔出關而去。
「擂鼓，擂鼓！」李傕趕忙大喊，急急忙忙爬上關牆。
袁紹這次分兵，其實也是存了私心，北線的八路諸侯有王匡、韓馥、喬瑁、袁遺等人馬，都是和袁家關系密切的，兵強馬壯。
南路的劉備、劉岱、孔融等則是親近漢室的，沒有像樣的大將統領，像劉備這些，更是殘兵敗將。
呂布飛馬出關，朝陽之下，只見他頭戴三叉束發紫金冠，身穿百花袍，披掛黃金鎖子甲，手持方天畫戟，坐下一匹卷毛黃驃馬，相貌堂堂，威風凜凜。
戰馬迎風揚蹄嘶鳴，呂布看著北面塵土飛揚，催馬直殺過去。
王匡正和韓馥部將商議如何取關立功，忽然見一支騎兵殺到，冷笑︰「賊軍欺我太甚，誰敢迎敵？」
韓馥部將縱馬而出，兩馬相交，只一合，便被呂布一戟掃落馬下。
王匡嚇得馬鞭掉落在地，見呂布挺戟直沖過來，急忙掉轉馬頭就跑。
呂布隨後沖殺，部下人馬大敗，四散奔走，無人能擋呂布英勇，被他沖得七零八落，反倒攪亂了後軍。
呂布帶領鐵騎在亂軍中沖殺，紅色的征袍往來飄動，如同紅雲一般，如入無人之境，王匡被亂軍阻擋，被呂布身後一將飛箭射中後心，掉落馬下，很快就被亂軍踩踏成一灘肉泥。
曹操見北面旗號大亂，急忙帶兵接應，此時騎兵的沖勢早已不再，呂布見援軍陣型整齊，引兵後退。
右路兵馬，被呂布一人攪得七零八落，丟盔棄甲，曹操遠遠守住陣腳，保護軍士撤退到中軍。
震天的鼓聲之中，左路劉備等人看到右路被沖擊，正自遲疑，卻見呂布要回關中，立刻催兵前來攔截，想將他擒殺。
各路兵馬一起殺上去，魏延催馬直取呂布，二人在關前廝殺，不過十余合，魏延越打越心驚，方知呂布之勇，知道非其對手，撥馬便走。
呂布哪里肯舍，大喝道︰「紅臉的，納命來！」
魏延的戰馬可不比呂布的坐騎，雖然不是赤兔馬，但也是大宛汗血寶馬，縱躍之間，便追上了魏延，一戟掃過來。
魏延急切間彎腰橫刀招架，當啷一聲響，手中兵器竟被震飛，刀柄打在肩頭上，听得 嚓一聲脆響，竟打斷了鎖骨。
「唉呀！」魏延一聲慘叫，趴在馬背上奮力催趕坐騎。
但呂布緊追不舍，黃驃馬如風馳電掣一般，就到了魏延身後，舉起方天畫戟，戟刃朝著魏延的後心便砸下來。
「文長——」劉備在亂軍中看到，急得喊破了喉嚨，卻是無力救援。
當—— 嚓——
就在此時，忽然斜刺里沖出一匹馬，如狂風一般席卷而至，巨響聲中，竟將呂布這志在必得的一招擋住了。
唏律律——
呂布被震得在馬上一個搖晃，胯下也人立而起，揚蹄嘶鳴。
「三姓家奴休狂，燕北張飛在此！」
炸雷般的聲音甚至蓋過了鼓聲，眼前一道黑影，如山岳一般擋住了呂布。
「哪來的黑鬼？」呂布大驚，剛才那一下，竟震得他雙臂發麻，至今還未曾遇到過這樣的對手。
「三姓家奴去死！」
來的正是前來救應的張飛，不等呂布問話，舉丈八蛇矛便刺了過去。
呂布橫戟架住，沉聲道︰「本將有名有姓……我呸——」
正要報名，忽然反應過來張飛這是在罵他，厲喝道︰「環眼賊，你敢罵我？」
「何止罵你，我還想宰了你！」
張飛雙目圓睜，又一次抖動丈八蛇矛殺了過去，兩人在亂軍中酣戰，十余合未分勝負。
此時援軍已經趕到，呂布逼退張飛，打馬而走，大叫道︰「環眼賊，你給我等著！」
張飛緊追不舍，大吼道︰「爺爺來了，你別跑啊！」
呂布氣得咬牙切齒，但有張飛這樣的勁敵，卻也不敢久留關外，狂奔入關，弓箭手將張飛逼退，虎牢關的大門再一次緩緩閉合。
各路諸侯再次退回大營，已是傍晚時分，各都折損人馬，有些甚至大將傷退，王匡更是尸骨無存，中軍帳中一片沉默，士氣十分低落。
曹操言道︰「呂布果然英勇無敵，此一人便可擋我諸路諸侯，當先擒此賊，方可誅殺董卓。」
眾人都紛紛搖頭，今日大家都見了呂布之勇，簡直如戰神降臨，無可匹敵，誰還敢再迎敵？
張揚言道︰「諸位勿憂，呂布本事主簿出身，今日得利，不過是仗著騎兵鋒銳，我等立足未穩被他沖亂陣腳，明日再戰，未必便輸給他。」
袁紹問道︰「張太守與呂布同在塞外，可知此人本事如何？」
張揚冷笑道︰「呂布英勇，所仗者不過部下六員健將，若無此六人相助，呂布便如猛虎失其爪牙，飛鳥折其雙翼，不足為慮也，明日我當首戰此賊！」
袁紹聞言大喜，重振精神言道︰「諸公不必擔憂，明日便可斬賊報仇！」
眾人憂心忡忡，各自散去休整兵馬，劉和回到帳中，幾人正和張飛討論呂布實力，忽然听到隔壁傳來啜泣之聲，正是劉備的軍帳。
劉和來到隔壁，見魏延躺在床上，肩胛處鮮血淋灕，劉備正坐在一旁抹淚哭泣，魏延也忍不住落了幾滴淚。
張飛怒道︰「大丈夫流血不流淚，敗了再戰便是，何必哭哭啼啼？」
劉備垂淚道︰「吾自起兵以來，一萬人馬損傷殆盡，文長又受重傷，卻還未見到國賊，想陛下為此等惡賊控制，何等憂懼，故而悲傷！」
劉和正要勸慰幾句，忽然曹操派人來請，說有要事相商，便讓關羽他們先陪著，出帳來見曹操。
張飛看不慣劉備抹淚抽噎的樣子，氣得直翻白眼，轉身對關羽說道︰「二哥，華先生給你的金瘡藥還在麼，分他一些。」
關羽從懷中模出一個布包，上前遞給為魏延包扎的士兵，嘆了口氣站在一旁，同時紅臉之人，似乎有些惺惺相惜。
「多謝！」劉備謝過，看了看關羽和張飛，問道︰「在下有個疑惑，你二人既為異性兄弟，雲長行二，何以不見二位兄長？」
張飛哼了一聲︰「我只有二哥，沒有大哥，我們結拜是以天地為長。」
劉備眼楮一亮，趁著擦眼淚功夫，起身到帳門口看了一眼，回身問道︰「敢問二位英雄貴庚？」