拎著那個舊背包，烏丸酒良走回了山中小道的‘主路’上，輕輕的吹著口哨。
過一會，蓮子不知從何處飛了下來，落在烏丸酒良眼前的樹枝上。
「走吧，去看看你的發現。」
在表面上，這個時候烏丸酒良和島袋君惠一組，兩人到後山上去尋找海老原壽美。但事實上走上後山的只有烏丸酒良一個人，最多再加上蓮子。因為這個時候該是長壽婆出場的時候了。
于是，蓮子展翅在前面引路，烏丸酒良跟隨其後，一人一鳥的背影逐漸消失在山間小路上……
另一邊，柯南和服部平次一組，在村里四處找人打听有沒有看到海老原壽美。順便他們還加了私貨，向村民詢問了長壽婆或者門肋弁藏的事情。然後大多數村民在回答之後都滴咕了一句︰昨天也有一個長相蠻漂亮的小哥打听這些。
正當暫無所獲的他們兩個繼續往前走的時候，突然注意到好多人都急匆匆的朝一個方向跑去，顯然是發生什麼事情了。
就在他們猶豫要不要攔住一個人問一下還是直接跟上去的時候，柯南發現毛利小五郎、小蘭還有和葉也在奔跑的人群中。
「叔叔！發生什麼事情了！」柯南連忙揮手問道。
毛利小五郎停下腳步，一臉嚴肅︰「突然有人說，在海面上發現了一件女人的衣服，上面還沾著血跡。」
「什麼！」服部平次與柯南一同變成了震驚的表情。
這樣的描述，再結合海老原壽美失蹤這件事，很可能海老原壽美已經遇害了……就算不是海老原壽美，也有可能是門肋紗織！
一行人風風火火的跑到了海邊，看到了那件染血的衣服。
「確實和昨天晚上那女人穿的一模一樣。」有注意到海老原壽美中獎的服部平次一眼就認了出來。
「讓一下讓一下！我是偵探！」毛利小五郎有著名偵探的旗號，輕松擠進了人群仔細查看那件衣服，柯南和服部平次自然也沾光湊了上去。
三人蹲在地上，查看那件衣服的第一步，就是檢查上面的血跡。
別看都是血，人血與動物血是有所不同的，無論氣味、顏色、粘稠度都有所差別，比如動物血的腥、羶、騷氣味更重，如果你敢放到嘴里嘗一嘗的話，則會發現人血更咸一點。
但終究是在直接觀察血液的前提下，而這件衣服是從海里撈上來的。都已經被海水稀釋過了，所謂的血跡也只是殘留在布料上的紅黃褐色斑塊。
如果想要仔細鑒別這是否是人血，可以用一種人血試紙……不過在這連個牙醫都沒有的小島上，報警都要到本土去，哪里找得到那玩意。
血衣的第一發現人是位普通的漁民，他沒幫忙找海老原壽美，只是到海邊例行看了看自己的船，檢查一下是否拴好，結果就看到一坨衣服堆在海灘上。
本以為是坨海洋垃圾，隨手撿起來一看卻發現上面的顏色不太對勁，就喊了第二個路過的村民看了看，然後第二個人也嚇了一跳，認出了這衣服是海老原壽美的。
接著事情是傳開了，村里幫著找人的、閑著沒事湊熱鬧的，全圍在海灘上了。
「壽美啊！」這時，正主也就是海老原壽美的父母也擠了進來，一看到衣服就頓時慘呼一聲，阿姨跪在了地上，而她的父親則四處看了看，然後徑直向自己的漁船跑去。
有他的朋友明白他想干什麼，上前從後面抱住了他︰「喂！冷靜一下，這天氣你怎麼出海啊！」
接來一天到兩天的時間，人魚島周邊海域無論是風浪還是潮汐現象都極為劇烈，船只出海風險極大，村民也是故意選在這個時候舉辦人魚慶典來吸引游客。
「放開我！壽美肯定還在海里等著我救她呢！」那個男人大吼著，努力想要掙月兌對方。
這時，海老原壽美的母親也跑了過來，撲通一下就跪下了︰「求你們幫幫我們吧！求求你們了！請幫我們找找壽美吧！」
一邊關注著那一幕，服部平次悄悄用腳尖踢了踢柯南的腳︰「喂……你怎麼看？」
柯南遲緩的搖了搖頭︰在這種情況下存在的可能性太多了，胡亂做推測也不會帶來實際進展。
可是服部平次不是這樣想的︰「就當做是海老原壽美已經遇害吧，昨天晚上的祭典中她確實中了獎，之後那個醉漢想要奪取她的號碼牌，殺死她之後拋尸海中……」
接著服部平次低頭思考道︰「從祭典會場到這里的路程可不短，一來一回就得超過四十分鐘，話說那個醉漢一開始沒有到場，島袋小姐喊了兩遍他才出現。」
這樣一來，似乎現場條件和既有事實已經互相印證上了，正是因為路程較遠，門肋弁藏才會在後面的祭典遲到。
雖然不想胡亂假設，但服部平次已經提出了猜想，柯南便沿著這條線思考︰「但是為什麼是在這里呢？既然距離會場很遠，門肋弁藏是怎麼把海老原壽美騙到這里來的？」
海老原壽美既然相信人魚神力的存在，自然會重視得到人魚之箭，為什麼會遠離會場來到海邊，不擔心遲到得不到人魚之箭嗎？
但如果門肋弁藏是在會場附近殺人，然後攜帶尸體到海邊拋尸也很奇怪——對體力要求太高，而且一路上不能踫到人。
等等……柯南突然想到了一個細節，剛要抬頭和服部平次討論，又覺得和他說沒用，便將目光放在人群之中。
很快他的目光鎖定了一個一個男人，那個村民正擔憂的望著不斷懇求眾人的海老原夫妻，看得出來他正在猶豫是否要幫他們一把。而那比服部平次還要黝黑而且粗糙的皮膚說明了他也是一名水手。
柯南顛顛跑過去，拉了拉那個人的衣角︰「這位叔叔，你覺得那件衣服是被大海推上來的嗎？」
「啊？」那個人明顯是愣住了，沒明白柯南的意思。
「我是說，大海會把海中的衣服推到岸上嗎？不應該是被卷進海水里，離岸邊越來越遠嗎？」柯南裝出一副呆萌小朋友的模樣︰「我看電視上有時報道，有可憐的人就是在海邊被浪花卷走的。」
不遠處的毛利蘭一直在關注著這邊，尤其是她爸爸還有總能發現一些重要線索的柯南，听到柯南又有所發現的提出問題，她擔憂的下意識捏緊了拳頭。
烏丸先生親口說過，對于他的計劃，最有可能識破並破壞它的不是毛利小五郎，而是經常跟著烏丸先生學習的柯南，後者不僅學到了前者的知識和推理技巧，也很了解前者的思考方式。
「小蘭，你好緊張啊！」突然，毛利蘭的緊張心情被一旁的遠山和葉開口道破︰「是在為壽美小姐擔心嗎？」
「額嗯，是啊。」不擅長撒謊的毛利蘭，笑容有些勉強。