時間一晃，便過去了六十年，曾經的比爾博•巴金斯也垂垂老矣，此時他正在回憶著自己的一生，並將其編纂成書，留給他的佷子佛羅多•巴金斯。
然而他卻不知道，情況已經悄然發生了變化，年老體弱的他越來越抵抗不住魔戒的誘惑，整個人變得越來越古怪。
而索倫也抓住了曾經擁有魔戒的咕嚕，在他們的嚴刑拷打下，咕嚕說出了巴金斯的名字。
索倫感覺自己被騙了，魔戒竟然不在哥斯拉那里，同時他的心中也暗暗心驚，哥斯拉是怎麼樣扛過那種無與倫比的誘惑力的？
面對著這樣一個對手，索倫再次提高了對哥斯拉的重視程度，能夠抵抗住魔戒的誘惑，那麼也就意味著他的很多黑暗魔法，都將對其無效。
不過好在及時發現了這個情況，避免在魔戒找回之前與哥斯拉發生沖突，等到魔戒回歸，他重獲力量，必然會找到哥斯拉，並將他永世變成自己的奴僕！
九戒靈早已復活，在中土大陸里，狼人和吸血鬼也漸漸潛入到了各個地方，如今最重要的便是要找到名為巴金斯的人。
他很快便得到了消息，巴金斯是地處夏爾的霍比特人中的姓氏，為此他派出了九戒靈，化身為黑騎士，勢要奪取魔戒！
戒靈們的行動只能瞞住普通人，但是卻逃不出甘道夫的視線。
在得知了比爾博•巴金斯擁有的是至尊魔戒之後，他一直在暗暗關注著他，如今黑騎士剛有異動，他便發覺了。
「看來是瞞不住了！」
甘道夫嘆了一口氣，這些年來，所有人都認為至尊魔戒在孤山，在那頭巨龍的手中，而現在索倫終于發現了它！
事不宜遲，他馬上動身前往了夏爾，並且找到了即將遠行的比爾博•巴金斯。
在甘道夫的勸解下，比爾博•巴金斯最終還是憑借著毅力，將魔戒留在了袋底洞，魔戒的力量賜予了他遠超普通霍比特人的壽命，但離開魔戒之後，他也會變得逐漸衰老。
甘道夫本想自己將魔戒帶走，並想辦法摧毀它，但是他卻發現，自己無論如何也無法抵抗魔戒的誘惑，只能將其交給了比爾博•巴金斯的佷子佛羅多，讓他帶著魔戒前往布理，而他將會在那兒等著佛羅多。
魔戒的旅程已經開始了，而這次是否會有一個不一樣的結局呢？
甘道夫還是前往了薩魯曼的白塔，並被囚禁在了那里，佛羅多也是一如既往的沒有等到甘道夫，只得和他的四個同伴一起，跟著阿拉貢前往瑞文戴爾。
然而這一次，並非是只有阿拉貢了，只有他自己可保護不了佛羅多。
精靈王子萊戈拉斯一直和他一起，甘道夫只來得及通知他們兩個。
雖然有著阿拉貢和萊戈拉斯的拼死保護，但是佛羅多仍然受了傷，不過卻並非像之前那樣嚴重了。
九名戒靈早已擁有了肉身，單憑阿拉貢和萊戈拉斯，是無論如何也不是他們的對手的，他們也只能且戰且退，一路前往瑞文戴爾。
不過好在哥斯拉所舉辦的每五年一次的比武大會提高了他們的實力。
而他傳播出來的職業者訓練方法也讓他們的實力得到了系統性的提高，否則是絕對無法在九名獲得了的戒靈騎士的進攻下存活的。
戒靈出動的消息已經被整個中土世界所得知，許多人自發的前往支援，這時並不像原來那樣，魔君索倫的消息早已被大眾熟知，他們也都清楚，至尊魔戒並不在孤山了，而是在一個霍比特人的手中。
在這些人的幫助下，阿拉貢和萊戈拉斯暫時擊退了九戒靈，但是阿拉貢卻並不信任他們。
這並非是他不將情面，而是他深知至尊魔戒的誘惑力，哪怕其中有一人被蠱惑，整支隊伍也將會在頃刻間分離崩散，到那時哪怕是他也無法護住佛羅多。
盡管這些人是出于好意，但他們的意志還不夠堅強，所以阿拉貢才會這樣。
阿拉貢希望這些人能夠留下來阻止戒靈騎士，而他帶著佛羅多趕往瑞文戴爾，請求精靈的救治。
但這些人中卻有了不一樣的聲音。
「至尊魔戒這麼危險的東西，怎麼能讓一個霍比特人來保管，更何況他現在都要死了！不如讓我們來把它拿走，這樣一來零七四只會將目標對準這個霍比特人，他們將不會知道魔戒的位置！」
山姆和梅里他們頓時大怒，剛想要反駁，卻被阿拉貢制止了。
阿拉貢最擔心的事情終于發生了，並不是所有人都有能力抵抗魔戒的誘惑，一旦有一個人起了頭，那麼其他人都會被接連蠱惑，他已經做好了準備，一旦情況不對，便要和萊戈拉斯一起護著佛羅多，從這些人群中殺出。
然而就在這時，戒靈騎士們再次追了上來，在不得已之下，他們只能暫時放棄了對魔戒的念想，轉而對付起戒靈騎士來。
阿拉貢則是趁此機會，和萊戈拉斯一起帶著佛羅多偷偷的離開了這里。
在失去了阿拉貢和萊戈拉斯這兩個戰力之後，這些人並沒有能阻擋戒靈騎士太長時間，很快被戒靈騎士屠殺殆盡了。
剩下一些人終于從魔戒的狂熱中清醒過來，四散而去了，而戒靈騎士們卻並未追擊，他們的目標只有魔戒。
再度追上阿拉貢他們之後，阿拉貢和萊戈拉斯兩人對視一眼，紛紛都做好了赴死的準備，但就在這時，一隊騎兵卻突然來到了他們的身邊。
「我听說你們遇到了一些麻煩！比爾博的佷子這是怎麼了？」
「是索林！」
阿拉貢和萊戈拉斯頓時面露喜色，他們也曾經在河谷城呆過不短的時間，也曾經拿到過比武大會的冠軍，對于索林，他自然是不陌生的。
哥斯拉雖然仍在沉睡中，但是他卻在沉睡之前便給索林他們下達了命令，而且在索林他們，便是遵從著哥斯拉的命令而來。
矮人衛隊的戰斗力，可不是先前那些烏合之眾可以比擬的，戒靈騎士見討不著好，也只得暫時退兵了。
與此同時，瑞文戴爾的精靈公主阿爾玟也來到了此地，趁著矮人們正在抵擋戒靈的時候，帶著佛羅多前往了瑞文戴爾。
戒靈騎士只是暫時退卻了，在魔戒到達了瑞文戴爾之後，他們便知道自己的任務，已經無法輕易完成了，因為他們看到了索林！
那也就意味著，哥斯拉將會從中阻撓，並且制止他重獲魔戒！
而索倫也不想讓魔戒到達哥斯拉的手中，魔戒握在霍比特人手里，總要比握在哥斯拉手中要好搶的多！
為此，他必須要提前發動攻擊了，魔多的軍隊開始不停的從黑大門處向外擴散。
狼人！吸血鬼！半獸人！以及一些體型較小的巨龍！
薩魯曼也在艾辛格制造出了強獸人，他必須要展現出自己的價值，從來沒有見到哥斯拉的他，一度認為甘道夫只是在夸大哥斯拉的實力，他不相信這世界上還能有誰比索倫更強大！
這些軍隊的目標是大陸上的每一個勢力，務必要讓他們騰不出手來，無法插足魔戒！
戰爭的號角吹響了！索倫要讓他的軍隊布滿整個中土大陸，切斷所有勢力的聯系。
而最為重要的孤山，索倫為哥斯拉準備的驚喜也即將呈現！他將會讓哥斯拉無法顧及到這里，等到至尊魔戒重回他的手中，那也就是覆滅世界的時候了！