那是一頭妖熊，妖氣還不足以成妖怪，但是已經不是普通的棕熊了——不管是力量還是體型，甚至防御力上都遠遠超過普通的棕熊，最重要的是這種妖熊已經有了相當的智慧，能夠听懂人話了。
咆哮的巨熊看見了森羅，也是驚疑不定——那雙眼楮就如同生人一樣露出這樣的表情，森羅看著眼前這頭妖熊。「這里的，都是你殺死吃掉的麼？」他的話語很輕，雙重的語調似乎搞糊涂了那頭巨熊，不過很快，這頭巨熊就咆哮著沖了過來——雖然說有著不錯的智力，但是那只是跟熊相比，而且妖怪化之後凶暴的天性毀掉了這些東西。
「看來是說不通了，不過算了。」森羅並不想要做明察秋毫絕不冤枉的法官，他覺得自己的問題是多此一問，毫無疑問這些動物與人的骸骨就是這頭巨熊留下的，至于是它一頭妖熊干的還是更多——森羅有自己的看法。
骸骨的武士抽出了五代國光，歷經了那麼多次的戰斗，這把妖刀也已經有了屬于自己的變化，似乎已經將要月兌胎換骨。咆哮的巨熊氣勢極為可怕，騎著戰馬的武士都沒有那樣的氣勢，但是在森羅看來，這頭熊不過如此而已。「能破開每個村莊都有的神社守護之力，絕不是你這種妖熊能夠做到的。你只是一頭野熊而已，要做到那一點，還至少要修煉十年，吞噬百人的精氣才行。
森羅右手握刀微微震動，巨熊狂吼著撲過來，揮舞自己巨大的熊掌，一巴掌就扇了過來。「不過是妖熊，有力量而無頭腦。一刀足矣。」也不見森羅如何作勢，他只是右手隨意地一振，刀光一閃而沒。
那巨熊的吼叫突然停頓，血紅的雙目之中神光直接消失，身上裊繞的妖氣也仿佛被破開那樣散失無蹤。去勢不盡的巨熊倒在地上還往前滑了一段距離，維持著這個動作不動了。森羅斬殺了它的魂魄，這是斬魂之刀，留下這妖熊的軀體，森羅只是想查看一些東西。
鐵錆色穿著破爛的桶川胴，帶著星兜的骸骨武士，蹲在了倒在地上的巨熊之前，看著這頭熊的腳掌，骷髏手拂過這熊的毛發。「不是它，破開結界的卻是不是它。」森羅用五代國光破開這熊的肚子，果然里面滑落出來的東西極為淒慘——那是人類的殘骸，看這些殘骸還是孩子跟女人的。骸骨的武士合掌念誦著往生經，隨後五指之間彈出鬼火彈，將這頭熊裹入了熊熊烈火之中
森羅並不急著離開這里，這骸骨的武士用自己的長槍掘地，掘出了一個大坑，將這里的尸骨收斂了放入坑中，然後封上了土，削了一塊木牌插入土中算是讓這些可憐人入土為安。他們的魂魄恐怕早已經消散一空，森羅只能祝願他們成佛了——被這些食人的妖鬼吞吃的生靈，多半魂魄也是難以解月兌的。森羅也只能如此祈願了。
盤坐在山洞之前，森羅並沒有移動，當夜晚來臨的時候，無月的夜空之下伸手不見五指，只有從深山越過山脊的風帶來哭泣般的聲音。森羅坐在這里，但是逐漸地這里有了亮光——只不過這些光芒帶來的只有陰冷，因為這是飄蕩的磷火。巨熊在這里留下了很多骸骨，夜晚的時候就會出現磷火。
骸骨的武士在這種環境下出乎意料地合適，仿佛這種可怕的環境下就該有這樣的鬼怪。但是森羅沒有動，恐怕別人也不會認為他會是骷髏鬼，會以為只不過是一具武士的骷髏罷了。過了很久，那骸骨的骷髏頭微微一動，森羅將自己的面孔朝向了一個方向。從那個方向，越過山脊的風帶來了淡淡的妖氣與猛獸的氣息，「這，才是正主吧。」骸骨的武士發出了非常非常輕的判斷聲音。
根據風的氣息，這妖氣的主人似乎並不近，而這股妖氣與破碎的村莊之中殘留的絲絲縷縷妖氣合起來，讓森羅認為這才是擊破結界的妖怪，也是帶領妖熊將村子里的人盡數掠奪的怪物，或許那時候村民就已經都被殺死了。
森羅自己也說不清為什麼他會要這樣做，他不知道。但是他知道當他看見村子里那被破壞的小木女圭女圭的時候，他就決定要斬殺造成這一切的妖魔，即使不是為村民討個公道，也為了自己心中意氣能夠平息。這骸骨的武士自嘲了一句，「我不也是一個妖怪麼哼哼哼。當真是矯情不已，矯情不已啊。且來一杯酒。」
在磷火的照耀下，森羅小心地取下腰間的小酒壺，拔開塞子，微微仰脖，將酒壺湊在骷髏臉上的牙齒之間，就如同生前那樣喝了一口。氤氳的酒光順著他的口腔，沿著頸椎骨一路往下，從桶川胴的破口處散發出了蒙蒙的光芒。過了很長一段時間，森羅才發出了一聲長長的嘆息。而橫放在他盤腿而坐的兩條骷髏腿上的五代國光，在氤氳的光芒以及磷火的光芒照耀下，從劍鞘里發出嗡嗡的聲音。
「劍氣鳴動麼你也要蛻變了麼？」森羅撫模著劍鞘說道，隨後他抽出了五代國光。這把長長的太刀散發著不祥的紅色光芒，仿佛流動的血液一樣的光芒在劍身上蜿蜒。這把刀是妖刀，殺戮戰場上吞噬精氣魂魄成型的妖刀，原本就是邪物。被森羅收取之後一開始還好，但是現在它的本性與妖氣已經與森羅身上流動的氣有些格格不入了，而森羅多次灌注妖氣斬殺強敵的舉動，在讓這把刀獲取了大量精氣與力量的同時，對它本身也造成了巨大的損害。
而到了現在，這把刀原身也終于無法再存在下去——要麼月兌離森羅回歸妖刀本色，要麼褪化妖刀本體，重獲新生化為其他的什麼名刀。而今天晚上，借著森羅飲下清水姬留下的紅塵之酒的氣息，五代國光也不得不踏出了蛻變的這一步。「你跟隨與我，斬殺了不少妖魔鬼怪。如今當助你一臂之力，刀是沒有善惡的，握刀的人才有。你也無須再為此煩惱，交給我就行了。」森羅對著自己的刀如此說——並不去管五代國光其實沒有獨立的意志這件事，他微微傾倒手中的酒壺，「共飲一杯酒，且看你新生吧。」發光的酒水從瓶口流出，倒在了五代國光的刀身之上