寬政元年的夏末，天空之中仿佛火燒一般。第十一代將軍德川家齊治理天下也已經有八年了，天下已經享有百余年的和平，但是混亂的水流依舊在歌舞升平的表面之下流淌。
就在去年，關原城成為了魔窟，百姓死傷無數，一百五十年前被幕府殺死的天草四郎時貞復活了好不容易在劍豪們的奮戰下讓天草銷聲匿跡，但是就在今年年初的時候，又有各地的報告說有「鬼」的軍隊四處掠奪殺人，就好象百多年前的戰國亂世又回到了人間。
不但是日本，在整個世界範圍內，好像就是從去年開始，陷入了混亂的深淵。潛伏在暗面的魔物們堂而皇之地出現在人們面前——在羅馬尼亞，吸血鬼公然出現在害怕得瑟瑟發抖的村民們面前，用恐怖的魔力將廢棄的城堡化為了居城，黑暗的法術讓天空被烏雲所籠罩，白天恍若黑夜。
而在即將踏上日不落之路的英倫三島之蘇格蘭，有很多的男人虛弱地躺在床上，仿佛陷入了美妙的春夢之中，氣息奄奄。教堂的牧師們明白這是女妖的惡行，但是他們無能為力——因為就連大部分的牧師都已經躺在床上動彈不得
在加拿大，伐木工們不敢再進入森林，「白色的大腳惡魔！」這是他們的理由，誰也不敢冒著危險去被白雪覆蓋的森林里伐木。
在西班牙的大西洋，傳說之中的黑色骷髏帆的海盜船從大海的盡頭再度出現，獨眼的船長站立在船頭，雙刀之下飲盡數不清的鮮血，即使是海軍，也在他那掠奪靈魂的邪劍之下飲恨而歸。
就在這個群魔亂舞的年代，在那已經成為過去的戰場，某種東西蘇醒了。
這里是八幡原，是戰國的龍虎發生激烈戰斗的地方。百余年來，這里已經驅趕走了很多百姓——這是鬼魂之地，凶煞之地，只有能請了**力僧或者陰陽師做法，然後獻祭的村莊才能在這里生存下去。這里的山野被高野山的高僧們施法安撫，那些無人收拾的尸骨被封印在幾個大大的墳墓之中。
就在山坳背陰之處，有一棵大樹，長滿了青苔的樹身扭曲變形，就在樹干與大枝之間，卻卡著一具骷髏。若是仔細看的話，卻是這樹是從骷髏身體下長出來的。
骷髏的頭骨這里，從下顎的地方有一根樹枝長出來，從骷髏的嘴里撐開牙床伸向天空，就連眼窩里也長出了小樹枝。骷髏的身上穿著一件黑色的桶川胴，這就證明了這具骷髏是下級武士或者干脆是足輕，不過歪在頭骨上的兜證明了這多半是個下級武士。
骨頭發黑，近似于燒黑的鐵錆色，風吹雨打時光流逝早已經讓骨頭上的皮肉腐爛收縮成了鐵錆色的皮膜一樣的有機物，包裹在骨頭上，尤其是頭骨上。這具骷髏意外地完整，看來是樹木以及樹木上長著的藤蔓還有背陰的天氣與陰濕的苔蘚造成了這一切——筋膜還沒完全爛光，那骨頭就不會散。只不過幾乎要二百年的時光過去了，這骨頭依舊完整那也是異事一件啊。
果然，天色昏暗之後，山間升起鬼火。幽藍色的光芒之下，骷髏若隱若現。在八幡原的主戰場上，有著一個詭異的身影。月光下，一個英俊異常，有著一頭長發與華麗的衣袍的年輕男人，手里托著一個懸浮的藍白色光球，正在月下踏著奇異的步伐，口中念念有詞。
詭異的動作與微不可听的念誦，這男子的長發就好象自己有了生命那樣地在飛舞，在他的腳下出現了血紅色的巨大圓圈，當中有著各色各樣的梵文以及完全看不懂的花紋，隨著一聲突然的呼喊︰「某！天草四郎時貞！因吾之名！」在他的頭頂也出現了同樣旋轉的血色圓圈，隨後數不清的磷火從各到各處飛出來，直接飛入了天草手里托著的珠子之中，隨著這個復仇鬼尖利的笑聲，他一腳踏入了自己的血色光環之中消失無蹤。
也就在這一切完成之後，不知從何而來，一團仿佛有著人臉的磷火才從虛無之中猛然跳出。這團特大的磷火好像沒頭蒼蠅一樣地到處亂飛，好幾次飛到樹木里面——就好象這東西就只是幻影那樣。到了最後，這團磷火撲進了骷髏的頭骨之中。
這一次，磷火再也沒有像是撲入樹木之類的時候那樣隨意進出，而是就這樣消失無蹤。「 嗒」這是樹枝折斷的聲音，天空之中風吹動卷雲，一輪滿月照了下來，但是就是無法照耀到在凹處的這棵扭曲大樹的樹干。
骷髏的下顎猛然合攏，將從嘴里伸出來的樹枝一口咬斷。隨後骷髏的手從青苔之中抬了起來，一路上扯斷了好幾根拇指粗的藤蔓，骷髏爪一把捏住眼窩里伸出的樹枝，直接將它扯斷拔了出來。
「這是怎麼回事？」早已經沒有了喉嚨與聲帶的頸椎骨這里奇怪地發出了聲音。這是字正腔圓的漢語，隨後轉成了日語，到了最後居然是漢語跟日語同聲發出。這骷髏骸骨將骨頭的手掌放在了眼前，前後翻動，就好象他還能看見一樣。跟那些骷髏兵什麼的西方怪物不一樣，這骷髏的眼眶里根本還是空無一物，並沒有什麼火光。
「我已經死了？還是這是我新的身體？記不起來了，我記不起來了」每一句話都是雙聲道的，詭異得不行。這具骷髏開始掙扎，卻發現自己動彈不得，原來一根粗大的樹枝從他的骨盆這里長進來，卡死了他的身體。這骷髏扭動著身體，他的右手模到了一個突出的東西。
隨著讓人牙酸的聲音，骸骨武士從自己的胯部拔出了一把長刀，這是一把太刀，但是已經銹蝕得不成樣子，就仿佛是鐵條一般。這骷髏看著手里的太刀，搖了搖骷髏頭，反手一刀砍向自己腰間的樹干。「動作意外地流暢，我似乎非常習慣于用刀砍東西啊。」
果不其然，刀斷了，樹干一點沒事。這骷髏發出一聲嘆息，雙手握住了月復部的樹干，試圖發力扭斷它。「好餓餓得不行！」骷髏發出了申吟聲，「我想吃東西！我想吃東西！」樹干飛快地枯干腐朽——而開始的地方正是骷髏雙爪握住的地方。
大樹發出斷裂的聲音，高大的樹冠上，綠色的葉子在月光之下一片慘白，紛紛落到地上——當它們落到地上的時候已經干枯得就好象是深冬的枯葉。整棵樹也在迅速地坍塌，它已經枯死了