南蠻本來經過長期發展，早就有想對外擴張的趨勢。
經過曹魏送來的這封書信，蠻王孟獲直接宣布不再受蜀漢節制。
瞬間蜀漢王朝的南部地區全部宣布獨立，劉備剛剛駕崩，舉國哀嚎，南蠻叛亂的消息迅速傳到了成都。
蜀漢朝廷為之一鎮，當得知曹魏也起兵二十萬進攻陽平關，新城孟達率領五萬大軍向蜀漢進攻，沙摩柯也率領軍隊準備瓜分蜀漢！
面對這樣的戰局，劉禪自然也是被嚇得急忙去找諸葛亮。
諸葛亮很快調兵遣將，由自己親自前去平定南蠻，派遣趙雲前去死守陽平關。
沙摩柯那邊，派遣軍隊多設埋伏，阻撓他們行軍，新城那邊去書一封，挑撥孟達和曹丕的關系。
使他們產生顧慮，當劉禪听到諸葛亮這樣對付敵軍的時候，也是非常的贊嘆。
這樣的話蜀漢的江山也就算保得住了，但是諸葛亮總覺得曹魏絕對還有後手。
諸葛亮派遣馬謖出使吳國，向孫權去書一封，希望孫權能夠派軍北上和趙雲一同夾擊魏國。
曹魏這邊一邊防著孫權，一邊加緊著各路的攻擊，並且也嘗試著派遣使者出使吳國，希望吳國能夠出兵進攻蜀漢。
面對兩國之間交戰，東吳決定坐上壁觀，先看看情況再說。
當得知蜀漢完全有能力抵擋住這些攻擊，孫權馬上派遣水軍前去合肥進攻曹魏。
經過長時間的發展，諸葛亮終于平定了南方，趙雲死守陽平關，曹真也是無可奈何。
無奈只有撤軍回長安，沙摩柯這里，因為經常遇到蜀漢的埋伏，不敢輕易進軍，結果當得知曹魏回到了長安南中平定之後也撤軍了。
新城孟達那里，當收到諸葛亮的書信之後，孟達便猶豫不決，以身體不佳，軍隊新建，糧草不足為由寫信回絕了曹丕。
不過合肥這里有張遼作戰，東吳仍然是無功而返。
瓜分蜀國的計劃落空，御史中丞司馬懿向曹丕請罪，被曹丕革職還鄉。
但這一次出兵，新城孟達竟然拒絕了曹丕，這也讓曹丕對孟達產生了猜忌。
革職在家的司馬懿選擇務農，過著悠閑的生活。
而在一天夜晚，在司馬懿的書房中，來了一個黑衣人。
當司馬懿看到這人之後，恭敬的行禮說「大人！」
黑衣人說「免禮吧！你做的非常好，如今曹丕將你擱置在家，也是好事情，曹氏親貴勢力太大，更何況，曹真和曹休手里還握有重兵。不過你放心，用不了多久你就會官復原職，得到重用。」
司馬懿說「不知大人可是有什麼計劃？」
「曹丕馬上就要駕崩了，駕崩之前他一定會召見你。」
「大人為何如此肯定？」
「因為你司馬仲達的才華。」
听到這樣回答，司馬懿恭敬的說「大人謬贊。」
黑衣人說「從你小的時候，我們便傳授你各種東西，如今我們需要你！你可萬萬不要
讓我們失望。」
司馬懿說「請您放心，我永遠不會忘記大人們對我的栽培，以及對我司馬家族的救命之恩。」
黑衣人說「曹丕駕崩以後，王位定然是傳給曹睿，諸葛亮一定會趁此機會北伐！曹真和曹休是個人才，有他們在，諸葛亮不一定是他們的對手，他們的權勢過大，小皇帝一定會產生猜忌，所以正需要人來平衡，這個人自然就是你。
你要想辦法從小皇帝手中拿到一部分兵權，想盡各種辦法除掉曹真和曹休，到時候皇帝只能倚仗你了，根據我們對諸葛亮的了解，他一定會一直北伐，我們也會想盡各種辦法讓曹睿也早點駕崩！
到時候有你只長著大部分的兵權，司馬師和司馬昭也是需要好好的培養。
你只需要想辦法成為大魏朝的第一權臣，我們會安排司馬師和司馬昭來做你不想做的事情。」
司馬懿听完說「當年大人們對我司馬家有救命之恩，我司馬懿無以為報，不過這樣做，讓我的兩個兒子也搭進去。這不是讓我司馬家族走入極端嗎？」
黑衣人說「奪位難道就是極端？當年曹丕篡位之時，為何沒有人罵他曹家奪位呢？只要有足夠的實力，掌控著朝政，皇帝的存在和不存在就已經沒有什麼必要了，而你們要做的就是掌握曹魏軍政之後，一定要想盡各種辦法將蜀漢和東吳滅掉。
一統天下，雖然這個時間很漫長，但是你們必須要完成它。
你們的時間不多，只有統一天下，天下才能免于戰火之中。
抓緊時間做你該做的事情。」
說完黑衣人就直接消失了。