北濮水北岸。
咸城城頭，一片火海。
因臨北濮水，故艦上發石車，可直轟城頭。南門譙樓，烈焰沖天。火雨傾盆，燒斷繩索。吊橋飛火下落。
不等曹軍登岸，又听一聲巨響。譙樓轟然坍塌。廢墟如堆薪。熊熊烈焰，阻斷城門。城頭濃煙蔽日，斷難立足。早在轟城之初，亂軍便一哄而散。
見事不可為。
曹性、魏越統三千陸渾戎騎，沖出北門，呼嘯而去。
此時，曹操大軍尚未列隊齊整。追之不及。
將兵入城，張榜安民。待烈焰燃盡，再負土滅火，封堵被毀城門。
中軍大帳。
「報，甄都書信到。」信使入帳通稟。
「必是文若。」首戰告捷，曹操心情大好。
取書信細觀，曹操眉頭緊皺，傳給程昱。
程昱雙手接過，細看後問道︰「內應之事，文若知否。」
「尚未告知。」曹操答曰。有城中巨戶田氏，暗通曲款，乃此戰關鍵。除少數心月復，曹操並未告知旁人。荀彧亦是心月復。奈何不在身側，又守備甄都。京畿要地，權貴盈門。心思若何，不得而知。畢竟有陳宮，前車之鑒。若荀彧背主，道破田氏之事，此戰危矣。
程昱這便笑道︰「文若亦不知，明公之謀也。」
曹操輕輕頷首︰「當如仲德所言。」便將荀彧書中，收入袖中。
濮陽城頭。
呂布並陳宮並立譙樓平座，俯瞰北濮悠悠，遠听大河滔滔。
「布聞，山南水北為陽，山北水南為陰。」呂布手指遠處，濮水東南流，問道︰「此城居濮水之南，當名濮陰，何以名濮陽？」
「將軍有所不知。」陳宮答曰︰「濮水有二枝。此乃北濮水也，古稱灉（y ng）水，東北經句陽縣小成陽東、垂亭西，而北入羊里水（瓠子河）。另有南濮水，經離狐縣南，又南經句陽入雷澤，又東入大野澤。上古時，莊子釣于濮水。其水，約為南濮水。至兩漢，孝文時河決酸棗，東潰金堤。其後四十余年，而河決于瓠子（口），東南注鉅野，通于淮、泗。諸水亂流，遂成南北濮水。」
「濮陽，在古濮水之北。」呂布這便醒悟。
「然也。」
北濮水「又東經浚城南，西北去濮陽三十五里。城則（側）有塞泉岡，即《詩》所謂爰有塞泉，在浚之下。濮水故道過濮陽南者也」。
「公台既設反間奇謀，為何又布列城陣？」呂布心中存疑。
通常而言。既設有陰謀，自當謹小慎微，偃旗息鼓。生怕為敵窺破。為何還大張旗鼓，于設伏之地周遭，另立列城大陣。見此連環大陣，曹孟德如何敢輕敵冒進。自投死地。
「將軍不記兵出東緡否？」陳宮笑問。
「自然記得。」先前，別駕薛蘭、治中李封，獻反間計。曹操為辨真偽，引軍據乘氏，佯攻定陶。呂布伏兵東緡，西進追擊。曹操亦未見疑。
「‘兵者，詭道也。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之遠，遠而示之近。’乃虛實之道也。」陳宮言道。
「公台多謀。」呂布又問︰「程立稍遜，然荀彧如何？」言下之意，虛虛實實，真真假假之詭道，程昱看不破，荀彧焉能看不破。
「荀彧之才，不在我下。」陳宮慨嘆︰「然田氏內應之事，曹孟德必不會告知。」
「何以知之？」呂布又問。
「曹孟德，譎詐多疑。荀彧固守甄都，孤懸于（曹軍之）外。且京師重地，上有王允總朝政，下有不其侯等為羽翼。權高曹孟德者，不可計數。暗中籠絡，陣前倒戈。‘前車覆，後車戒’。有我背主在前，焉知無荀彧，逆主于後？」陳宮目光淡然，古井無波。
呂布慨嘆︰「公台知曹孟德，深也。」
「正因知其甚深，才有今日之反。曹孟德，亂世之梟雄，大奸似忠者也。」陳宮言道︰「能共苦，不可同甘。待豐滿羽翼，位極人臣。必篡漢自立。那時，如我與荀彧，皆難善終。于公于私，必有一戰。」
「原來如此。」呂布俯瞰城下，滿眼蒼茫，一時無言。
陳宮輕輕一瞥，精光隱現。
智多近妖，莫過如斯。
呂布忽覺，仿佛被人看穿一般。
二人並立無言。許久。呂布先問︰「薊王如何？」
陳宮終是動容︰「家國天下，愛憎分明。如賈詡、李儒、許攸之輩，皆可得善終。」
「如你我。投薊王，可得善終乎？」呂布必有此問。
「將軍能投（薊）王之所好，毋投王之所惡乎？」陳宮笑問。愛憎分明，必然殺伐果斷。
「未可知也。」呂布實言。
陳宮笑而無言。
是夜。
濮陽縣，咸城。
中軍大帳，燈火通明。
城下蓋海艦隊，整裝待發。
北濮水西北去濮陽，不過三十五里。乘夜行舟，翻轉船翼。大軍登岸，瞬息可至。
曹孟德正襟危坐。
「報，城中有細作至。」
「速引來相見。」曹操為之振奮。
少頃，便有田氏親客入帳︰「拜見將軍。」
「你是何人？」曹操先問。
「田氏門客。」親客答曰。
「可有信物。」曹操又問。
「信物在此。」正是田氏私印。
取田氏所簽買賣券書比對，果是此印。曹操凡有所問，來人皆對答如流。又取田氏血書呈上，約定三日子時，舉火為號，夜開城門。再由程昱細觀筆跡。這便確認無誤。
「待此戰罷，某必有重賞。」曹操終露笑意。
「謝將軍。」親客再拜。不敢久留，這便乘夜潛出。所謂雞鳴狗盜。濮陽防御雖嚴，然其人自有進出門路。
「可信否？」曹操乘興發問。
‘當可信之。’程昱答曰。觀其言行，信物血書，皆無破綻。
「三日之內，不可無戰。」曹操自有計較︰「明日命各部，輕騎四出。襲擾列城。」
「喏。」程昱親去各營傳命。
待夜深人靜。帳中只剩曹孟德一人。猛然起身，左右踱步，興奮之情，溢于言表。忽又取荀彧手書，燈下再觀。
稍後，付之一炬。自入後帳高臥，枕劍而眠。