木葉歷55年10月15日，稻之國。
山崎和美黛子又度過一個快樂而孤單的生日以後，高山智也帶他們來到馴獸部，一個超大型的動物園。
高山智也說道︰「通靈獸有兩種，一種是普通的動物，一種是能夠修行查克拉的動物。」
美黛子問道︰「普通動物好用嗎？」
「這要看怎麼用了，沒有差勁的通靈獸，只有差勁的使用者。」高山智也說道，「比如說鯨魚，有一條體長超過30米，體重超過150噸的藍鯨在海中配合，風屬性忍術和水屬性忍術都能獲得很大提升。」
美黛子說道︰「這個應該特殊吧。」
「那麼再舉一個例子，鵜鶘，普通鵜鶘的口囊中就能夠放下一個忍術卷軸了。」高山智也說道，「召喚和解除召喚之間，就可以通過鵜鶘的口囊傳遞消息，甚至用一個空間忍術卷軸，帶一支小部隊。」
美黛子笑道︰「唯一的問題就是，容易被殺死，那損失就大了。」
山崎說道︰「所以，在合適的地方用就行了。」
美黛子抗議道︰「哥哥你到底哪邊的啊。」
「這個嘛，」山崎撓頭，「好吧，我們是一邊的。」
「用普通的動物當通靈獸，好處是召喚時節省查克拉。」高山智也說道，「用能夠修行查克拉的動物當通靈獸，消耗的查克拉視通靈獸而定。」
美黛子說道︰「老師，這里的通靈獸實在太多了，你就告訴我，這里有哪些厲害的通靈獸好了。」
「說實話，沒有。」高山智也說道，「我們這里的通靈獸，厲害的也就是上忍級別，對你們來說，很快就沒用了。」
美黛子有些泄氣，「就沒有像我們以前見的那個大蛇一樣的？」
高山智也說道︰「那是精英上忍級別的。」
山崎問道︰「那麼，老師，有沒有合適我們的？」
「當然，否則也就不用帶你們來了。」高山智也笑道。
美黛子追問道︰「那老師快說，快說是什麼。」
高山智也說道︰「你們都具有水土屬性，可以選擇同屬性的通靈獸增強，也可以選擇異屬性的通靈獸補足，除這些以外，還可以選擇特殊的通靈獸以起到出奇制勝的效果。」
「原來是這樣。」山崎恍然道。
「注意，我說的這個補足，不是直接讓你們有其它屬性，而是你們可以借用通靈獸，使用出其它屬性的忍術，威力大小就看你們和通靈獸的配合了，」高山智也笑道，「而最好的用法是輔助，比如先施展水遁，然後借用通靈獸施展一個簡單的雷遁就能攻擊力不強的水遁，變得極具傷害力。」
美黛子笑道︰「這個有意思。」
高山智也說道︰「走吧，我帶你們去看馴獸部的所有通靈獸的圖案，接下來幾天你們慢慢選。」
美黛子問道︰「能選幾個？」
高山智也笑道︰「可以選擇一個種類，比如鶴類、牛類等，只是在使用通靈術時，有幾率出現召喚出錯誤的目標，所以最好先選擇一個，這樣培養起來方便，然後再看情況，具體看你們喜歡了，如果有想法也可以叫馴獸部幫忙培育，我們的基因雜交技術還是很厲害的。」……
美黛子想來想去，沒決定好要什麼，干脆預定一只具有風雷火屬性的鳥類，以補足屬性上的缺失。
要求體型小，最好能隨身攜帶，這樣就不用召喚了。
山崎想來想去，決定要一只鐵鼠，具有土屬性和罕見的鋼屬性，土遁的岩，只是包含金屬的土，鋼屬性可以增強土遁的防御力。……
老鼠繁殖快，到了12月，標號第兩萬七千四百三十一的鼠類，送到了山崎面前，被山崎命名為鐵鼠。
這是一只黑背白月復的鼠，它具有土屬性和鋼屬性，還有使用空間忍術的能力，身上參雜了多種哺乳動物和爬行動物的基因，以讓它會更加強壯更加長壽，否則以老鼠的壽命，也許兩年就不在了。……
12月中旬，標號第四百六十三的鷺類，送到了美黛子的面前，被美黛子命名為青鷺。
這是一只青色的鷺，預測最終不會超過六十厘米，具有風火雷三種屬性，身上參雜了多種鳥類動物和爬行類動物的基因。……
用血簽訂契約後，就可以練習通靈術了。
美黛子迫不及待的使用了通靈術，結果身旁的青鷺沒召喚出來，倒是出現了一根豆芽菜似的東西。
像是植物卻像動物一樣有意識的樣子，從它抱住美黛子的手指不松開就知道了。
「老師，這是什麼東西？」美黛子抬起手指問道。
「這我怎麼知道？」高山智也笑道，「這可是殿下您召喚出來的。」
山崎問道︰「有沒有覺得危險？」
美黛子笑道︰「沒有危險，我反倒感覺它很喜歡我。」
美黛子模了模小豆芽，小豆芽露出一副舒服的樣子。
美黛子問道︰「老師，我能不能把它留下來？」
高山智也說道︰「您要是喜歡的話，最好是先和它簽訂契約，接著再把它送回去，然後再召喚，如果能召喚出來就行了。」
美黛子問道︰「一定要這樣嗎？」
高山智也說道︰「一定要，否則也許就像您剛剛的那樣，不知道什麼時候，它就被別人召喚走了。」
「好吧。」
美黛子依言照做，不過解除通靈術後，小豆芽仍然還在。
高山智也好笑道︰「好吧，看來是殿下您先前的通靈術是個失敗的產品。」
美黛子問道︰「那又怎麼樣呢？」
高山智也笑道︰「簡單說就是找不到送它回家的路了，它以後只能住在這里了。」
「太好了，那我以後就叫你豆芽菜？不，這個不好，就叫小花好了。」
美黛子很高興的為小豆芽命名，小豆芽也不知道有沒有听懂，反正一副好像快樂的樣子。
高山智也說道︰「好，接下來的文化課程里面，除了增加學習怎麼飼養通靈獸，再增加繪畫課，在使用通靈術之前，把需要召喚的通靈獸畫下來，這樣更加熟悉自己的伙伴，才能不出現失誤。」
「是，老師。」
山崎答的干脆，美黛子則有氣無力。
之後，帶小花去馴獸部檢查，結果顯示，小花的基因類似仙人掌，具體的也不太清楚。……