忽必烈接受了他的建議，于是諭令左丞李庭等人帶著漢軍，充當前鋒。到了撒兒都魯地方，見前面塵飛沙起，知道是叛兵到來，便下令布陣，列馬等待。乃顏軍隊號稱有十萬，前哨的頭目名叫塔布台，隨後的頭目名叫金嘉努。乃顏自己率領中軍，疾馳而來。忽必烈麾軍與他們交戰，廝殺了一日，不分勝敗。天晚的時候，雙方各自收兵。
次日，忽必烈督軍再次挑戰，乃顏堅守不出，忽必烈只好回軍。兩邊相持數日，彼此沒什麼動靜。司農卿鐵哥向忽必烈獻計道︰「乃顏不肯出戰，分明是有意屯兵，也想等待我師疲勞，才來邀擊。我們如果和他相持，正中了他的詭計。現在請求布下一個疑陣，以攪亂敵軍之心，令他自行退去，才可用奇兵制勝。」忽必烈變問如何設計？鐵哥附耳道︰「如此如此！」忽必烈大喜，依計行事。
乃顏雖然堅守不出，但是每日派人偵探元軍的情況。一天夜里，他得到偵騎的報告，說是忽必烈坐著胡床，張著大蓋飲酒，態度很是從容，旁邊還有大臣陪著，很是閑適，莫非準備長期駐扎不成。乃顏忙與塔布台等人商議，塔布台說道︰「忽必烈如此閑暇，一定是兵糧足夠。我們如果和他長久相持，反而受他牽制。我們不如連夜退去，回去據險扼守罷了。」乃顏听了他的話，也因而心動，便令部眾悄悄退走。部眾得了命令，巴不得立即回去，頓時收拾行裝，全營頓時忙亂不堪。
此事卻被李庭探知，當即請求忽必烈發令。他帶著十多個敢死之士，拿著火炮，連夜進入敵陣。乃顏的部眾正要退走，不料炮火射入，聲如震雷。到了此時，大眾無心戀戰，當即一哄兒逃散。李庭于是率領漢軍奮勇追擊，接著玉昔帖木兒所領的蒙古軍也隨即出來追殺，如虎逐羊。
漢軍一向被蒙古軍隊輕視，因此格外猛厲，要顯一些威風。蒙古軍見漢軍奮勇，自然也有了爭功的思想，顧不得什麼情誼。何況此時已得勝仗，于是樂得乘勢追趕，殺個爽快。乃顏的部眾確是晦氣，走到東邊，遇著漢軍。跑到西邊，就踫著蒙古軍。加上黑夜迷濛，分辨不出道路高低，就是幸免于鋒刃，也因心慌腳亂，隨地亂倒。
塔布台受傷而死，金嘉努不知去向。乃顏抱頭亂竄，逃了數里。他擔心被元軍趕上，氣喘吁吁地縱馬急逃。不料道路崎嶇，猛覺得一聲崩塌，他的坐騎陷入了泥淖中，將乃顏掀翻地下。他的殘眾只管自己逃命，那管他的死活。于是元軍追到，將乃顏生擒活捉。叛逆不道的罪犯，自然不能保全性命。他被梟首以後，還要被分尸。
忽必烈班師而回，很快到了燕京。忽然遼東宣慰使塔出飛馬上奏，說是乃顏的余部失都兒等人進犯咸平，請求朝廷迅速派出援軍。忽必烈于是令皇子愛牙赤領兵萬人，疾馳去增援。當時咸平東北一帶的人，大
多數和乃顏有勾結。塔出恐怕他們蔓延，急忙帶領麾下十二個騎兵，星夜前去。他沿途征集了數百人，直抵建州。剛好遇到失都兒的前軍，約有數千人，頭目上大撤拔都兒，來攻塔出。塔出毫不畏怯，當先沖陣，麾下數百人，也各自為戰。他們以一當十，把大撤拔都兒殺退。
塔出兩次中箭，仍然指揮自如，和沒有中箭一般。忽然他得到偵報，叛軍從小道西出，準備襲擊皇子愛牙赤的軍隊。于是他又調兵一千名，繞道攔截。到了懿州附近，與叛軍帖古歹所部相遇。兩陣對圓，只見幀古歹手拿旗幟，指揮眾人，意氣揚揚。塔出張弓搭箭，颼的一聲，羽箭穿入敵陣，不偏不倚地射入了帖古歹口中，頓時墜馬身死，余眾不戰自潰。
塔出趁機追到阿爾泰山，方才收兵。他到了懿州後，百姓焚香羅拜道旁，涕泣說道︰「非宣慰公到此，我們都沒有活命的機會了！」塔出急忙下馬，安慰道︰「今日我們逐走叛軍，上賴皇帝洪福，下賴將士勇力。我有什麼功績，有勞你們如此敬禮？」他于是遂慰諭眾人，令他們回去；一同時上奏告捷。忽必烈大喜，當即下詔嘉獎，賞他明珠虎符，蒙古兵萬戶，皇子愛牙赤也引軍而回。可是乃顏的殘部，依然沒有被殲滅干淨，海都又屢次進寇和林。于是忽必烈令皇孫鐵木耳、右丞相伯顏，出鎮和林。
這乃顏的余部頭目是火魯孫及哈丹等人，經常攻掠邊郡。經過皇孫鐵木耳北巡，派遣都指揮土土哈等人擊破了火魯火孫，又戰勝哈丹，收復遼左，設置東路萬戶府，至此西北才稍為安定。哈丹雖然屢次擾邊，都被守兵擊退。海都屢次進寇和林，伯顏還沒有出發。忽必烈就命皇孫甘麻剌，他是鐵木耳的長兄去征討。他會同宣慰使怯伯等人一同攻擊海都，又命土土哈移軍接應。
怯伯表面服從甘麻剌，暗中卻和海都勾結。大軍到了航愛山的時候，怯伯就帶著海都的部眾，來攻擊甘麻剌，把他困在垓心。甘麻剌左沖右突，卻不能月兌身，心中焦急萬分。幸好土土哈率軍殺到，突入圍中，把甘麻剌救了出來。土土哈令他先走，自己率軍斷後。敵任不肯放棄，都跨馬追來。土土哈挑選精銳士卒，在山中埋伏。等追軍靠近，先與他們交戰，然後假裝不敵敗走，引誘敵軍進山。接著令伏兵一律殺出，敵兵月復背受敵，幾乎敗潰。敵軍辛虧人數眾多，分隊抵敵。雙方大殺了一場，敵軍究竟有輸無贏，只好奪路逃去。
忽必烈得到報告，又商議親征。忽必烈率軍到了北方，土土哈來見。忽必烈慰諭他道︰「從前太祖經營西北，與臣下誓同患難，曾經飲班珠爾河流水，作為紀念。今日得卿，不愧古人。卿多努力，不要辜負了朕！」土土哈大喜拜謝。海都听說忽必烈親自來到，不戰而退。
忽必烈班師回朝之後，福建參知政事抓住了宋朝舊臣謝枋得，送到燕京。謝
枋得字君直，信州弋陽人。謝枋得由母親桂氏教養，自幼穎悟，每次看書，五行一齊看下來，過目一看，終身不忘。他好說直話，一與別人論述古今治亂的國家大事，一定是掀起胡子，抵著幾案，跳躍自奮，顯得很激動的樣子。
寶祐四年，他與文天祥同科中進士。謝枋得對策時，嚴厲地攻擊丞相董槐與宦官董宋臣，本意希望擢升中進士甲科，到公布考生名單，考中乙科。他被任命擔任撫州司戶參軍，隨即棄職而去。次年復試教官，中兼經科，擔任建寧府教授。
吳潛宣撫江南東、西兩路，命他擔任干辦公事。寶祐六年，蒙軍大舉攻宋，謝枋得被朝廷任為禮兵部架閣，負責招募民兵，籌集軍餉，保衛饒、信、撫三州。謝枋得變賣家產，八方奔走，經他多方籌措，共招募得民兵一萬多人。
景定五年，他在建康當考官時，丞相兼樞密使賈似道奉幣向蒙軍求和。此時蒙古大汗蒙哥剛死，內亂發生，忽必烈答應了條件，率蒙古軍北撤去爭奪王位。蒙軍剛撤，賈似道就開始行打算法，誣陷各地抗蒙將領貪污軍費，逼他們破產賠償。謝枋得極為憤慨，對時局失望至極，便以賈似道政事為題，言「兵必至，國必亡」。指出賈似道「竊政柄，害忠良，誤國毒民」。
漕使陸景思抓住這件事，送上文稿給賈似道。賈似道則以謝枋得居鄉不守法紀、起兵時冒領使用科降錢，又誹謗他，追奪兩官，貶謫興國，直到咸淳三年才被放回家鄉。此後，他隱居弋陽的家中，沒有出仕。這期間，他閉門講學，向弟子宣傳愛國思想，並鄙視權貴，足跡不入豪門。
咸淳三年，朝廷赦免謝枋得，允準他回居鄉里。他應吳潛征闢，組織民兵抗元。元將伯顏率元兵大舉攻宋，降將呂文煥引元兵沿長江東下攻佔鄂州、黃州、蘄州、安慶、九江。凡是他的親友、部下都被誘降而獻出城邑，屯駐建康。謝枋得與呂師夔友善，應詔上書，以一族人舉保呂師夔可以信任，希望分給沿長江諸屯兵讓他統帥，以他為鎮撫使，使之行程成功，又親自到江州會見呂文煥與他議論。朝廷同意，令他沿長江以察訪使的職務成行，正當呂文煥北歸而去，沒有見到他就返回。
謝枋得以江東提刑、江西招諭使的身份擔任信州知州。呂師夔與武萬戶分別平定江東一帶，謝枋得以兵擋之，派前鋒喊道︰「謝提刑來了。」呂師夔的軍隊馳到軍前，用箭射謝枋得，箭頭射到馬前，謝枋得逃入安仁，調淮士張孝迎戰團。箭射完了，張孝揮動雙刀殺死了一百多人。
左丞相留夢炎棄職逃跑，兵部尚書呂師孟降元，其他不少封疆大臣和前線將領也紛紛投敵，大片國土淪陷。謝枋得親自率兵與元軍展開了一場血戰，因孤軍無援而失敗。元軍佔領臨安，將宋恭宗、太後全氏、太皇太後謝氏俘往元朝上都。