宋廷命王爚為平章軍事，陳宜中、留夢炎為左右丞相並兼樞密使，都督諸路軍馬。陳宜中字與權，溫州永嘉人。陳宜中年少時，家貧如洗。曾經有一個商人推算他的生辰，認為他將來必定大富大貴，于是把女兒許配給他。進入太學之後，陳宜中寫的優美文章，得到了許多飽學之士的贊譽。作為太學生員，他為人正直，關心時政。
寶祐年間，丁大全和權臣盧永升、董宋臣拉鄉鄰關系，被宋理宗寵幸，不久便擢升為殿中侍御史。丁大全上台之後，倚仗權勢，橫行霸道。陳宜中于是和同學黃鏞、林則祖等六人聯名上書，攻擊丁大全。丁大全知道後，暗中唆使監察御史關衍彈劾陳宜中，取消了他的太學生的資格，並發配到地方。
臨行那天，太學司業帶領十二個學生衣冠整齊地將陳宜中送到橋門之外。丁大全更加惱怒，于是在太學立了一塊碑，碑文告誡太學生不要亂議國家政務。許多人根本不理他這一套，倒是對這六個上書的太學生贊賞有加，譽之為「六君子」，成為宋朝著名學生運動領袖。陳宜中被謫建昌軍，丁大全倒台後，丞相吳潛奏請還臨安。
當時，賈似道初為丞相。上台伊始，他為了穩住自己的位置，非常注意網羅人才，認為才華橫溢且血氣方剛的陳宜中很有前途，有意把他當作門生。于是，他請皇帝下詔六人可以免省試而赴考。景定三年廷試，陳宜中名列第二。在這六人中，陳宜中最通時務，因而在賈似道的蔭庇下很快升遷，先後任紹興府推官校書郎。又過了幾年，他被遷為監察御史。
不久，陳元鳳再次出任丞相，賈似道害怕他侵佔了自己的權利，一心想除掉他。陳宜中參陳元鳳縱使丁大全肆惡，是他播下了宗社之禍的種子。陳元風被革職，任太府卿。陳宜中考慮到在朝廷積怨太深，而且做地方官也有利于自己建立政績，于是先後轉任浙西提刑、崇政殿說書、福州知府。他在任職期間，整頓生產，主張抗戰，興修水利，政績明顯。十年後， 升任同知樞密院事兼權參知政事。
就在陳宜中官運亨通、青雲直上時，宋朝局勢卻每況愈下。此時忽必烈在即位之前，便想有大為于天下，他把一批漢族地主、官員及知識分子團結在自己的周圍，以漢法治漢地。在宋蒙戰爭中，蒙軍雖佔優勢，但到趙昀時，宋朝還沒受到致命打擊。
宋度宗軟弱無能，荒婬無度，不理朝政，處理政事完全依靠丞相賈似道。權傾朝野的賈似道卻無心抗戰，只顧玩樂。他在葛嶺湖山建樓台亭榭，貯珍藏寶、蓄娼納妾，聲色犬馬，無所不為。德祐元年三月， 殿前指揮使韓震提議遷都，陳宜中將其騙到自己家中殺害。陳宜中膽小怕事，在和與戰之間搖擺不定。宋軍兵敗焦山，太學生劉九皋等伏階上書陳列陳宜中過失數十條。陳宜中知道後，棄職而去。九月， 由其母親說服回朝，任右丞相。
因為鄭虎臣擅自殺了賈似道，陳宜中命令立抓捕鄭虎臣下獄，並置之死地。接著他允許賈似道歸葬，賜回田廬。太皇太後謝氏，還以為他是存心忠厚，因此事事依從。朝廷隨即命張世杰總都督府諸軍，分路抗拒蒙古軍隊。可蒙軍一日比一日逼近，臨安一夜數警，不得不格外戒嚴。
同知樞密院事曾淵子、左司諫潘文卿、右正言季可、兩浙轉運使許自、浙東安撫使王霖龍、侍從陳堅、何夢桂、曾希顏等數十人，都擅自逃走。簽書樞密院事文及翁、同簽書院事倪普，故意令台諫彈劾自己。彈劾的奏本還沒有上，他們就出關潛逃。太皇太後听說了此事之後，特地下詔告戒禁止，榜示朝堂。
這詔書雖然下達，但是朝中百官還是不免有逃逸等事情。大家都是保命要緊，能有幾個忠君愛國的志士，肯出來支撐危局。最可笑的是邊境守將，還仗著一柄利劍，亂殺外使，加速危亡。蒙古禮部尚書廉希賢及工部侍郎嚴忠範，帶著國書，抵達建康與伯顏相見。
廉希賢請求派兵護衛，伯顏說道︰「使者是恃言不恃兵，兵太多，反而招來懷疑。」廉希賢堅持要求派兵，伯顏于是派遣五百士卒送行。到了獨松關，宋朝守將張濡不管三七二十一，竟然派遣部曲襲殺了嚴忠範，並抓住廉希賢，送到了臨安。
不料廉希賢途中得病而亡，宋廷這才知道惹禍，急忙派遣人送信給蒙古軍，說道︰「殺害使者的事情是邊將所為，朝廷實在不知道。我們會依法誅殺這些人，還乞求貴國罷兵修好！」伯顏因此再派遣議事官張羽，和宋使回到臨安。路過平江，又被守將殺死。
于是伯顏怒上加怒，派遣大軍四出，收降常州。阿里海涯又攻入岳州，安撫使高世杰戰敗投降，被阿里海涯所殺，總制孟之紹也舉城迎降。蒙古軍隊進破沙市城，監鏡司馬夢求自縊。京、湖宣撫使朱祀孫及副使高達，听說蒙軍接連攻陷州城，自然忐忑不安。等阿里海涯轉攻江陵，高達累戰累敗，竟然與朱祀孫等人輸投降了。阿里海涯進入江陵城，命朱祀孫發檄給部屬，勸他們歸附。湖北諸郡如歸峽、郢、復、鼎、澧、辰、沅、靖、隨、常德、均、房、施、荊門諸城，相繼投降。荊南已被蒙古軍隊佔據，伯顏再無西顧之憂，安心東下。
阿朮前進到了真州，派遣頭目李虎持招降書進入揚州城。宋制置使李庭芝焚書殺死了李虎，並派遣統制張俊出戰。張俊反而手持降臣孟之縉的書信，回城招降。李庭芝又毀去來書，斬了張俊首級示眾。接著他自出金帛、牛酒，宴犒將士。人人感憤涕泣，誓同死守。
真州守將苗再成，與宗室子趙孟錦，迎戰蒙軍于老鸛嘴，失利而回。阿朮乘勝直逼揚州，李庭芝令統制姜才出戰，才到三里溝，布下三疊陣，擊敗了敵軍。阿朮假裝不敵退走，誘使姜才去追。到了揚子橋，阿術回兵再戰，兩軍夾水列陣。蒙將張弘範率領二十騎，南渡來沖擊宋軍，姜才
堅壁不動。
張弘範屢次沖突不能進入，又假裝避走。姜才部將回回躍馬出陣，挺著大刀，去追趕張弘範。張弘範等他追近，突然回馬，手中長槍猛刺，頓時把回回刺落馬下。回回以驍悍聞名，如今被刺死，宋軍一齊膽落，竟然潰退。阿朮、張弘範趁機攻擊，宋軍自相踐踏，傷亡甚多，姜才肩上也被流矢所中。姜才大吼一聲，拔剪揮刀，返回截殺蒙兵，殺死了好幾個人，蒙兵這才不敢逼，姜才收軍入城。
阿朮又進薄揚州南門，李庭芝登城防御，一攻一守，殺得旗鼓相當，沒分勝敗。宋將劉師勇本是民兵進身，積功升任濠州團練使。到了此時，他克復常州，升任和州防御使，助知州事姚守城，兵威大振。浙右諸軍，也趕來援助。
張世杰于是召來劉師勇、孫虎臣等人大集舟師，進到焦山，為揚州聲援。途中他們听說成都安撫使咎萬壽，舉嘉定諸城降投降了蒙古，兩川郡縣，也大多叛變。張世杰是範陽人，少年時，他隨張柔戍守杞州。因為他有犯法行為，于是奔逃到宋州，隸籍淮兵中，沒有人知道他的名字。
阮思聰見到他認為他是奇才，告訴了呂文德，呂文德征召他為小校。他後來多次立功，升到黃州武定諸軍都統制。攻打安東州，戰斗猛烈，他與高達援救鄂州有功，遷調官職十階。不久隨從賈似道進入黃州，戰于騣草坪，奪回敵人所俘獲的東西，加官環衛官，歷任知高郵軍、安東州。
咸淳四年，蒙軍修築鹿門堡，呂文德向朝廷請求增兵，調張世杰與夏貴前往。等呂文煥帶著襄陽投降蒙軍，朝廷命令張世杰率領五千人駐守鄂州。張世杰用鐵索封鎖兩城，夾以火炮、弓弩，其顯要之地都散布木樁，設置攻打器具。蒙軍攻破新城，長驅而下，張世杰奮力戰斗，使蒙軍不能前進。蒙軍派人招降，張世杰不從。伯顏明著攻打嚴山隘，暗中從唐港以水軍沖鋒陷陣進入漢水，東攻鄂州，鄂州投降。
張世杰率領所部軍隊入衛臨安，經過饒州，才入朝廷。當時正值危急，朝廷召諸將救援。 但是大多將領沒有來，只有張世杰來到，宋度宗嘆息驚異。張世杰從和州防御使不到幾個月多次加官到保康軍承宣使，總都督府兵。他派遣將領四處出擊，取得浙西各郡，收復平江、安吉、廣德、溧陽諸城，軍勢頗為振奮。
張世杰決定和蒙古軍隊決一死戰，與劉師勇等將領大規模出師焦山。他命令用十條船結為並船，下碇停泊在江中，沒有命令不得啟碇，表示以必死的決心。蒙軍主帥阿術登上石公山，望見陣勢，便微笑著說道︰「這軍可燒而走。」于是選出弓弩手千人，用船裝載，分為兩翼，夾射宋師。阿朮自己由中路進戰，剛剛與宋師接仗，蒙軍即用火箭連射。宋軍船只被連結為陣，無法散開，只落得篷檣俱毀，煙焰滿江。