石敬瑭正憂心間，突然听到一個加大了他憂慮的消息，就是成德節度使安重榮與義武節度使皇甫遇聯姻，結成了兒女親家。皇甫遇不是普通人，小時喜好勇武，到了年長時候，長著蜷曲的絡腮胡須，善于騎馬射箭。後唐明宗還在藩國時，把他收留在部下，歷次跟隨作戰，屢建功績。明宗即位之後，升他為龍武軍都指揮使，遙任嚴州刺史。後唐明宗還在藩鎮的時候，把他收留在部下，歷次跟隨作戰，屢建功績。
明宗即位之後，升他為龍武軍都指揮使，遙任嚴州刺史。後來出征東川，他任行營左軍都指揮使。此人所到之處，苛刻暴戾，以殺戮搜刮為要務，幕客大多私下離去，以逃避他的牽累。石敬瑭進入洛陽後，皇甫遇移鎮中山，擔任義武節度使。
成德與義武兩鎮，地域緊鄰，自唐末以來長期唇齒相依，有悠久的結盟傳統。因此現在兩鎮節度使結親，對朝廷而言顯然不是好事。不能讓安重榮增加幫手！直接給安重榮下令肯定沒用，于是石敬瑭先從他相對听話的親家入手，一道聖旨將皇甫遇調往潞州，改任昭義節度使。
石敬瑭做完這事後，依然對安重榮心懷戒備，于是任命心月復大將劉知遠為北京留守、河東節度使，並把遼州、沁州隸屬于河東，想以此牽制安重榮。劉知遠生于唐昭宗乾寧二年，為人沉穩莊重，不好嬉戲。由于出身低賤、家境貧寒，劉知遠沒有別的出路，只能在大將李嗣源的手下做了一個馬奴，負責養馬。
劉知遠經常在榆次一帶牧馬，一次偶然的機會他見到了當地的一個姑娘，為之神魂顛倒。劉知遠當即請人，去姑娘家提親。這姑娘姓李，乳名三娘，是晉陽榆次人。她家以耕織為業，在當地算是比較殷實的人家。李三娘雖然出身農家，自幼隨父親識文斷字，頗有見識。而且李三娘模樣俊俏、性情溫柔，是當地很有名氣的美人，前來李家提親的人絡繹不絕。
李三娘的父親李員外覺得自己女兒各方面都很優秀，因此想著釣一個「金龜婿」，不肯輕易把女兒許配給別人。李員外對劉知遠的情況非常熟悉，知道劉知遠是個家徒四壁、又窮又老的光棍。此時的劉知遠已經三十八歲，還一事無成。面對劉知遠請來的媒人，李員外怎可能把自己如花似玉、年方十八歲的女兒嫁給這樣一個人？于是李員外一口回絕，還對劉知遠的「癩蛤蟆想吃天鵝肉」的想法予以挖苦嘲諷。
劉知遠提親不成，還被人羞辱，心中的羞憤可想而知。劉知遠越想越氣，又按捺不住對李三娘的仰慕之情。于是他帶著一幫朋友，連夜將李三娘從李家搶劫了出來，在自己的住處草草成了親。李家知道之後，自然大鬧一番。但是說來也怪，李三娘雖然是被劉知遠搶來的，卻真心喜歡上了這個漢子。李三娘堅決不肯離開劉知遠，李員外也只好承認了這門親事。
和李三娘成親不久，劉知遠再次投軍。在戰斗中，劉知遠不顧自己的生死安危，兩次救護石敬瑭月兌難。石敬瑭感激不已，于是將劉知遠留在了自己帳下，做了一名牙門都校，不久升任馬步軍都指揮使。劉知遠為石敬瑭立下過汗馬功勞，深得石敬瑭信任和器重。因此石敬瑭這才把防備安重榮的重任，交給了劉知遠。
已經擔任泰寧節度使桑維翰，知道安重榮的預謀，怕石敬瑭听了安重榮的建議，于是秘密上疏說道︰「陛下免除了晉陽之難而領有天下，都是契丹的功績，不可虧負他。現在， 安重榮依恃勇悍，輕視敵人，吐谷渾想借我們的手來報仇，都不是對國家有利的事，不能听從他們。我觀契丹數年以來，士馬精強，吞並四鄰，戰必勝，攻必取，割據中原的土地，收繳中原器械；他的君主智勇過人，他的臣僚上下和睦，牛羊繁殖茂盛，國家沒有天災，不可以把他視為敵人。
而且，中原又剛剛敗給他們，士氣低落沮喪。用這樣的軍隊，很難去抵擋契丹乘勝的威勢。再者如果關系斷絕，就要發兵戍守邊塞。但是兵少了不足以應付敵寇，兵多了又使得運輸接濟不上。我軍出戰，他就退走，我軍回守，他又出來騷擾。我擔心禁衛的士兵疲于奔命，鎮州、定州之地不能再有遣留的民眾。
現在，天下剛剛稍有安定，國家創傷沒有恢復。府庫空虛窮竭，百姓困苦凋弊。平靜地來守護還怕不能濟事，怎麼可以再妄作舉動！ 契丹與我們國家恩義不淺，彼此對信守誓約都很重視，他沒有差錯而我們自取釁端。
即使我們戰勝了他，後患也會更加嚴重。萬一不能戰勝他，大事就完了。人們議論認為每年運送繒帛給他們叫作耗蠹，有所卑恭謙遜叫作屈辱。殊不知如果兵戰連綿而不罷休，災禍糾結而不解除，財力將要匱乏，耗蠹哪個更厲害呢！
用兵就會使武將功臣過份要求，如果姑息遷就他們，邊藩會得以驕傲矜伐，下頹上廢，不思振作，屈辱哪個更大？我希望陛下訓勸農耕，習練軍戰，養備兵眾，與民休息，等到國家沒有內憂，民眾有了余力，然後看形勢而動，才能動必有成。
再者，鄴都豐富繁盛，是國家的屏障，現在它的主帥赴闕朝見，軍府無人主事，我想到《易經》上說的不謹守所藏，要招引盜賊的話，《左傳》上所講勇敢的人重視守護的道理，請求陛下略作巡視檢查，以杜絕奸謀。」
石敬瑭看後，對來使說道︰「朕這幾天心里煩擾，不能決定怎麼辦，今天見到你們節帥的奏章，就像酒醉醒來，告訴你們節帥不要憂慮。」
正在此時，石敬瑭得知安重榮殺了遼國使者。他怕干爹耶律德光一怒之下，發兵侵犯邊塞，于是急忙派遣安國節度使楊彥詢出使遼國。楊彥詢到了 遼國，耶律德光責問使者遭殺的情況，楊彥詢說道︰「比如人家里有了惡子，父母管不住他，那將怎麼辦？」耶律德光
怒氣這才稍微消解。
再說安重榮已經決意造反，更加驕慢。他的指揮使賈章一再勸諫他，于是惹惱了安重榮。安重榮隨便找了一個罪名，把賈章推出斬首。賈章家中只有一個女兒，因為年紀很小，才沒有被牽連。但是這個女孩卻慨然說道︰「我家一共有三十人，都在兵禍中喪身，只有我和父親僥幸活命。現在父親無辜被殺，我怎能忍辱偷生！我願意和父親一起赴死。」安重榮得知，勃然大怒，當即把這個女孩也處斬。鎮州的拔百姓，對這個女孩甚為敬佩，稱她為烈女，對安重榮心懷不滿！
山南東道的節度使安從進榮，自恃長江為險，對石敬瑭不滿，也有造反之意。安重榮得到這個消息後，便暗中派使者與他通同謀劃，相約反晉。這讓石敬瑭深感憂慮，因為他擔心南北受敵。于是石敬瑭準備先對付北邊的安重榮，然後再處置安從進。石敬瑭便派人通知劉知遠，讓他準備配合自己。
劉知遠得到石敬瑭的詔書之後，就派遣他的親近將領郭威，根去勸說吐谷渾酋長白承福，讓他月兌離安重榮歸附朝廷，並答應讓他當節度使，以此削弱安重榮的實力。 郭威回來之後，對劉知遠說道︰「胡虜只喜歡對自己有好處的事， 安重榮只是用袍之類的物品賄賂他。現在我們要把他拉過來，如果用重賂，自然能讓他過來。」
劉知遠采納了郭威的建議，並且讓使者去告訴白承福說道︰「朝廷已經把你們割劃隸屬于契丹，你們就應該安分治理自己的部落。現在竟然想南來幫助安重榮當叛逆， 安重榮已經被天下所唾棄，早晚之間就要敗亡，你們要早日順從歸化，不要等到用兵來攻打你們，弄得南、北都無所適從，到時候就後悔不及了。」
白承福極為害怕，于是率領他的兵眾投靠了劉知遠。 劉知遠把他們置放在太原東山及嵐州、 石州之間，上表請求任銘白承福領受大同節度使，收攬他的精銳騎兵隸屬在自己的指揮之下。 安重榮的實力因此大減。
天福六年冬天，石敬瑭從京城汴梁出發東巡。同平章事和凝請示道︰「陛下車駕已經出行， 安從進如果在此時造反，怎麼防備他？」石敬瑭問道︰「朕已留下鄭王重貴，鎮守大梁。你還有什麼建議？」和凝請求石敬瑭秘密留下空著名字的宣旨和敕令三十多份，交付給留守的鄭王石重貴。一旦听到變故，便可以寫上諸將的名字，遣派他們去攻打安從進。石敬瑭接受了他的意見，依議計而行。于是石敬瑭留下石重貴留守京城，自己向鄴都進發。
石敬瑭到了鄴郡之後，得知劉知遠已經招誘了白承福，翦去了安重榮的羽翼，正在等待後晉皇帝的命令，進兵討伐安重榮。石敬瑭因為安重榮雖然已有反意，但還沒有公開造反，不便立刻進兵。于是他分別派遣杜重威為天平節度使，馬全節為安國節度使，秘密調集軍隊，準備隨時進兵。