不過袁軍並沒有給懷慶最後搏一次的機會，因為就在這幾天的時間里，袁軍的兩個鎮、兩個協共計約38000兵力己全部布置到位，對懷慶、永桂兩部的德佑軍形成了合圍之勢。並且在當天夜間，各路袁軍一起出動，向德佑軍發動了夜襲。
雖然這幾天進攻袁軍的陣地未果，但並沒有喚醒懷慶的名將之夢，因此也根本沒有讓懷慶警覺，自己面臨的局面已經發生了變化，現在懷慶滿腦子想著的，依然還是如何突破袁軍的陣地，攻下豐城縣，證明自己前面的勝利都是貨真價實的，自己仍然是有稱為名將的資格，而根本就沒有想到，袁軍會有這麼大的胃口，竟然準備一口吃下全體德佑軍，因此對營地的防御做得根本就不到位。
本來鐵良和良弼都是親自參與過清廷的新軍編練計劃，因此德佑朝廷的軍隊編制、訓練、行軍、駐營等規則基本都是照抄以前清廷的新軍規則，從理論上來說，這套規則己經十分完善了，和其他各國的軍隊規則相比，也不算落後，但再好的制度，也要由人來執行，鐵良、良弼號稱滿人中最知兵的，到也並不是白叫的，有他們兩人盯著，德佑軍的訓練還基本能夠按照練兵的規則來。但隨著德佑軍的規模擴大，兩人自然也管不過來，而其他的將領帶兵練兵，也就難免有些打折扣了。
其實在練兵時，懷慶到也能夠按練兵規則去做，不然也不會被鐵良重用提拔，而且在這次戰爭剛領兵出征時，懷慶到也能堅持執行練兵規則，但由于前面幾場戰斗的勝利，讓懷慶也產生了自大情緒，認為袁軍根本不堪一擊，而攻取豐城縣易如反掌，因此營地的防御做得十分簡單，在懷慶看來，攻佔豐城縣必是馬到功成，花大力氣修建防御工事做什麼，畢竟一但攻取了豐城縣，軍隊就馬上要繼續進軍攻取南昌，那麼這些防御工事不是都做了白廢工了嗎！還是算了吧！
而且除了營地的防御工事之外，營地的防御布置，兵力安排，以及守夜，巡視的軍隊，懷慶也都是能簡就簡。同時懷慶自己也懶散了許多，巡營瞭哨，也就是走走過場，甚致是夜間的巡營，干脆就不去了，還美其名曰要好好休息，以便于白天指揮戰斗。
正所謂是上行下效，主將如此懈怠，底下的軍官士兵自然也跟著放松，于是白天黑夜在營地外圍巡邏的隊伍減少次數，巡邏的範圍也大幅縮水，守夜的士兵也一降再降，甚至守夜的士兵干脆就在崗位上睡覺也沒有人管。
在這種情況下，突襲懷慶部德佑軍的袁軍趁夜一直逼近到德佑軍的營地500米左右距離時，德佑軍競然一點查覺都沒有。
于是在袁軍發動突襲時，絕大多數德佑軍的士兵還呼呼大睡中，也包括主將懷慶在內，因此根本沒有任何抵抗之力，被袁軍輕易就攻營地。
雖然在袁軍發動突襲之後，懷慶就立刻就被衛士叫醒，盡管他也趕忙起來穿衣整裝，調集軍隊，想要抵抗袁軍的進攻。但無奈這時德佑軍的大營己亂，因為大部分的德佑軍士兵也是和懷慶一樣，都是剛從睡夢中醒過來，都還在忙著穿衣找槍，許多士兵在混亂中連衣服都來不及穿，槍也沒有找到，結果只能光著膀子，赤手空拳，在營地里像沒頭蒼蠅一一樣四散躲逃，因此根本就沒有人听懷慶的指揮。
相比之下，永桂大營的防御就比懷慶大營好得多了，雖然永桂也打了不少勝仗，但都贏得讓較艱難，因此永桂盡管也是自信爆蓬，但畢竟還沒有飄起來，警惕心還在，在駐營時基本還能按練兵的規則辦，盡管也打了一些折扣，但該有的總算是都有了。
于是雖然袁軍的夜襲盡管也打了永桂部一個措手不及，但好在永桂部營地夜間的布置防御都還比較到位，因此遭到袁軍的突襲後，到也沒有慌張，由于留下了足夠守夜的軍隊，永桂部迅速的組織起了抵抗，盡管被袁軍搶先攻佔了兩個營地，但迅速就穩住了局面，守住了其他的陣地。而在夜間作戰，袁軍火力的優勢也發揮不出來，結果在一時竟然也還無法突破永桂部營地的防線。
但就在雙方的激戰陷入膠著狀態時，懷慶的營地在袁軍的攻擊下，終于全線潰敗。懷慶與永桂的營地相距只有5、6公里，這個距離基本是等于是背靠背了，雖然兩人互相鄙視，但畢竟是友軍，因此營地之間當然不用設防的，結果攻破了懷慶營地的袁軍從永桂營地的背後殺入。由于在這方向上，永桂並沒有布置防御，因此袁軍得以輕易的殺入永桂的營地。在袁軍的前後夾擊之下，永桂部也無力抵抗，最終還是讓袁軍突破了防線，潰敗下來。
戰斗一直進行到第二天上午九點左右才結束，袁軍取得了一場大勝，德佑軍中路軍隊的主將懷慶死于亂軍之中，南路軍主將永桂由于有所準備，雖敗不亂，在軍隊的保護，順利逃月兌戰場，一口氣退回到了清江縣，才算是止住了敗勢，然後立刻向長沙方面告急，通報了豐城大敗的消息。
當然，盡管這時永桂還不知道懷慶己死于亂軍中的消息，但並不防礙他將戰則的全部責任都推到了懷慶身上。在給長沙的通報中，永桂說懷慶此前所立的戰功不過是袁軍的誘敵之計，並非懷慶之功，而懷慶不明真偽，又貪功心切，不听自己的勸告，執意進攻豐城縣，而且又疏忽大意，結果遭到袁軍的襲擊，遭遇大敗，現在生死不知，自己雖然拼死力戰，但無奈袁逆軍勢大，只得敗退回清江縣，暫作退避。
發完了報告之後，永桂也沒有閑著，一方面收隴敗軍，清點損失，另一方面還要布置清江縣的防御。
不過在清點之後，永桂也不禁覺得有些觸目驚心，因為原來德佑軍合計超過5萬的兵力，現在竟然只剩下2萬余人，而且超過半數的士兵都帶傷掛彩，另外有近半數的士兵都失去了武器，完全赤手空拳，其實己基本失去了戰斗力，雖然還是有過半數的士兵還帶著武器逃撤，但攜帶的彈藥不足的，有的士兵甚至只帶了一個彈夾。因此實際有戰斗力的士兵其實只有5、6000人，而火炮這些重裝備則全部沒有。
這樣的實力根本不足以守住清江縣，因此永桂也不敢在清江縣久作停留，仕稍事休整，又收隴了一些殘兵之後，就立刻放棄了清江縣，一直退到了分宜縣，才暫時停步。
而袁軍獲勝之後，袁世凱也欣喜異常，雖然從小站練兵開始，到現在己有13年時間，袁世凱也前前後後訓練了10余萬軍隊，手握軍權，並借此達到自己的仕途顛峰，但袁世凱還真沒真正指揮軍隊打過一仗，雖然袁世凱不是那種有什麼情懷的人，但多多少少還是有些遺憾的，畢竟袁世凱是靠軍旅起家的，骨子里多少也還有些軍人的情結。
而這次戰爭，是袁世凱親自主持制定的作戰計劃，又是袁世凱親自坐鎮南昌指揮，在總兵力明顯少于德佑軍的局面下，依然取得了這場豐城大捷的勝利，僅是俘虜的德佑軍士兵就多達萬人，而且基本將德佑軍的中、南兩路軍隊都打殘了，因此袁世凱自然是心情暢快之極。左右自然也是一陣「大帥神機妙算、用兵如神」「孫吳再世，武候重生」之類的吹捧夸贊。
當然，面對吹捧，袁世凱心里還是明白自己有幾斤幾兩，何況打殘了德佑軍的中、南兩路軍隊，只能算是完成了這次作戰計劃的第一步，還不算是取得最後的勝利，袁軍的下一目標就是德佑軍的北路軍，因為只有殲滅了德佑軍的北路軍，才能算徹底將德佑軍都打殘，進取長沙也就易如反掌了。這次袁世凱的計劃目標可不僅僅是擊敗德佑軍的進攻，而是在擊敗德佑軍之後，順勢奪取湖南省，擴大自己的領土勢力，同時也是讓英法諸國看看，自己的實力。
英法等國放棄袁世凱，轉而支持溥偉，可是讓袁世凱一直都是耿耿于懷的，這一次袁世凱也是憋了一口氣，想打一打英法諸國的臉。
不過這次袁世凱的計劃也有些冒險，為了殲滅德佑軍的中、南兩路，袁世凱采取了誘敵深入的戰術，在戰爭初期，放棄了大量的地區，如果在後期反擊時不能給德佑軍的中、南兩路沉重打擊，也是很危險的，因為那些放棄的地方，很可能就奪不回來了。
現在袁軍的計劃取得了近乎圓滿的成功，確實重創了德佑軍的中、南兩路軍隊，那麼奪回先前放棄的那些地方，也是迫在眉捷，畢竟現在德佑軍還有兩萬余敗軍，如果讓他們在佔領的地區布置好防線，要想奪回來，可就不容易了。