甘道夫騎馬徑直向前方抽煙的霍比特人行去。
摩根跟在身後，隨著距離快速拉近，他總算看清了前方坐在路邊長椅上的那位矮個霍比特人的長相。
正是電影《霍比特人》三部曲系列的主角︰比爾博.巴金斯。
摩根也終于能確切知道了自己是來到了中土世界的什麼時間段。
他之前猜測的沒錯，此時正是霍比特人劇情開始前。
也是一切史詩故事的開始。
按照劇情的發展模式。
甘道夫此行是來尋找那位比爾博.巴金斯加入索林.橡木盾一行矮人的冒險隊伍，前往執行孤山準備奪取山之心。
按甘道夫的建議，他們隊伍需要一位飛賊。
索林.橡木盾帶領這一群矮人們的來頭很大。
他們來自曾經中土世界矮人七族中最強大的長須矮人氏族。
【長須氏族︰被其他矮人族群視為擁有神聖血統的氏族，矮人中的貴族，先後來自剛達巴山和摩瑞亞，他們擁有王者風範，富有且傳統。】
長須氏族是都靈矮人族的正統後裔，又被稱為都靈矮人一族。
為首的索林.橡木盾，是原山下王國（伊魯伯王國）國王索爾之孫，索恩之子。
六十多年前，山下王國遭遇來自北方的巨龍史矛革的進攻而亡國。
亡國後，都靈矮人一族只有逃離孤山，開始流浪。
這期間，山下之王索爾升起了準備奪回被半獸人佔據的舊都摩瑞亞的心思。
被勸阻無效後，索爾帶領從孤山活下來的族人與半獸人展開激戰。
在最後一戰的摩瑞亞攻防戰中，山下之王索爾被半獸人首領褻瀆者阿佐格殺死。
也是在這一戰，索爾之孫索林因為盾牌丟失，手持一截橡木激戰力挽狂瀾，從而獲得了「橡木盾」的美稱。
因為這一戰的英勇，索林.橡木盾也因此得到了其他族人的認可。
國王索爾戰死，山下之王隨即由索恩繼承，但後來因為其他原因，索恩不知所蹤。
山下之王的就由還活著的索林.橡木盾所繼承。
這也是霍比特人系列電影劇情開始前的背景。
腦中迅速略過霍比特人的劇情，摩根跟在甘道夫身後，很快接近了比爾博所在的長椅前。
下了馬，跟著甘道夫一聲不吭的站在矮小籬笆外，看著眼前還悠閑坐在長椅上閉眼吐著煙圈的比爾博.巴金斯。
被動靜吵醒，比爾博睜開眼楮，就看見眼前一老一少倆個陌生人類站在了自己家籬笆外，正奇怪的盯著自己。
比爾博被倆人看的有些不舒服，下意識隨口道︰「早上好」
「什麼意思？」
「你是在向我問好？」
「還是想說無論我是否喜歡，這個早上都還不錯？」
「或者還是想說在這個特別的早上你都感覺不錯？」
「又或者你只是在說，這是個值得過的早上？」
甘道夫杵著法杖流利一通說，讓拿著煙斗的比爾博.巴金斯有點懵，也更加不自然，不舒服了。
但很快，他就想到這是在霍比屯，還是在自己的袋底洞前，這是自己的地盤。
于是馬上強行鎮定下來，聳了聳肩讓自己顯得更輕松的說道︰「我想全都有」
比爾博話音落下，甘道夫又沉默了，和之前一樣只是看著比爾博不說話。
摩根站在一旁也不說話，靜靜看著甘道夫表演，也看著比爾博。
被倆人特別是高個身穿灰色長袍的老頭看到有些發毛，比爾博有些坐不住了猶豫說道︰「你們是需要我幫忙嗎？」
甘道夫終于再次開口︰「看看再說」
「我正在找人和我一起冒險」
甘道夫看著比爾博幽幽開口。
比爾博愣了下，終于反應了過來，馬上搖頭道︰「冒險」
「不，我不認為布理以西的任何人會對冒險有興趣。」
「那是惡心、煩人、不舒服的事」
「還會讓你來不及吃晚餐」
意識到這兩位不速之客來者不善，比爾博說著起身開始向後退去。
當袋底洞圓形大門被從里面緊緊關上。
摩根終于開口，看向甘道夫︰「現在怎麼辦？」
甘道夫也不說話，只是跨過低矮的籬笆，來到比爾博的袋底洞房屋門前，用法杖在圓形木門上比劃起來。
看似枯木一樣不起眼的法杖，在大門上落筆時竟然不斷有光芒溢出，讓摩根瞪大了眼楮。
他還是第一次看到甘道夫施法，這也是他有生以來第一次看到真正的魔法。
甘道夫在比爾博大門畫下了一個類似分叉樹枝的圖案，仔細看上去，就會發現圖案上不時會有光芒閃爍。
因為記號刻在了大門角落位置，不仔細看，很難察覺出來。
摩根走上前，明知故問︰「你這是？」
「我們走吧，會有人來替我們勸他的」
「我們晚些再來」
甘道夫神秘笑了笑，說著轉身向路邊的馬匹。
摩根心知肚明，自然不會多問。
很快，摩根跟著甘道夫騎馬離開。
當外面動靜遠去，緊緊靠在圓形大門後的比爾博趴在大門旁小小的窗戶開始向外望。
察覺到剛剛倆人已經離開，比爾博這才再次開門走了出來。
左看右看沒發現什麼異樣後，比爾博嘟囔了句︰「真是莫名其妙」
隨即回到房屋內，關上門，開始哼著歌準備起今天的早餐來。
就是有人打擾，也不會影響他吃美味早餐的心情。
一天時間很快過去。
當天色昏暗，夜幕降臨。
小小的、溫暖的袋底洞內，比爾博正在忙碌著自己的晚餐。
將燻魚煎到兩面金黃，香腸烤制噴香，在加上兩塊女乃酪，一杯散發著果香的紅酒。
比爾博非常滿意的看著面前的美味晚餐，正準備享用之時。
突然，門鈴響了起來。
「這麼晚了，會有誰來拜訪？」
比爾博微微一愣，但很快就站起身來，前去開門。
霍比特人一向非常好客。
他比爾博.巴金斯也一樣，只要不是早上那種客人就行。
「來了」
比爾博回了句，輕快了走向大門，拉開鎖栓，打開了門。
就看見外面赫然站著一位高大的矮人。
「德瓦林，為您效勞」
矮人躬身行禮，看起來非常紳士。
比爾博被矮人的專業架勢唬住了，也馬上回禮︰「比爾博.巴金斯，听候吩咐」
就這樣，爾博的噩夢開始了。
當摩根跟著甘道夫再次回到比爾博的袋底洞時。
還未靠近，就能遠遠听到里面的喧嘩吵鬧的聲音，以及比爾博的無力咆哮。