巫師的出現是和古代文明同步的。在古代，那些掌握能治病療傷的藥草知識的人、能夠觀望天空預知天氣的人、根據經驗可以通曉自然的人就是巫師。
現在，人們知道那些是醫學、氣象學、誰也不認為是魔法。但在科學不發達的時代，一般人所不能理解的知識、技術就是魔法。
同樣、古代的人們相信自然界中存在統治人類的神和精靈，並想把它們當作自己這一方的人來看待。
為了在狩獵中捕到獵取物。農耕獲得豐收，需經神和精靈的幫助。自然界瘋狂的現像，疾病、死亡、不幸，都是神、精靈們憤怒的表現。必須通過魔法來平息它們的怒氣。
幾乎所有的古代宗教都有魔法，神宮、女巫是在神、精靈與人之間起媒介作用的巫師。
「如願而行，不傷任何。」這八個簡單的字代表著Wicca教徒的法則。
那甚麼是Wicca教的信條呢？簡單來說，它是︰隨意地實踐魔法，發展並利用你的精神力量，但要以不傷害任何人為前提。
從巫術的性質角度，可以把巫術分為黑巫術和白巫術。黑巫術是指嫁禍于別人時施用的巫術；白巫術則是祝吉祈福時施用的巫術，故又叫吉巫術。
而被神秘的巫術吸引入教後的三人，漸漸不滿足于吉巫術的學習，而是向往獲得強大的力量。
要成為強大的「黑巫師」最快捷的途徑，就意味著要和惡魔訂立契約，黑巫術正因為有惡魔才有其本身的存在，若惡魔不存在了，那麼再強大的巫術也就不存在了。
于是在一個滿月的夜晚，又恰逢13號星期五（黑色星期五），三人在一個人煙稀少的森林里施行降魔術。
在施法的前十三天是 他們是禁止用水洗身的（不能洗澡），因為為了接近惡魔這種污穢的東西，本身也必須保持骯髒以便能臭味相投。
雖然，這樣會很惡臭 ，可是對于惡魔來說是很芬芳的。
施法前七天，還被禁食大蒜，雖然大蒜的味道誰都會不喜歡，可是惡魔會更加討厭大蒜。
施法當天夜晚，三人合力布置了魔法陣•••
惡魔對于契約的簽訂也是有條件的，但對于女巫就沒那麼嚴格了，因為女巫的心靈、身體及魂魄將全部委身于惡魔•••
而對于卡爾•湯普森和阿爾弗雷德•伯克夏爾的精神力還不足以釋放巫術，最便捷的辦法就是通過巫藥來提升精神力，不過惡魔可以消除巫藥的副作用，也就是說可以無限制的使用巫藥，但前提是必須需要純淨的靈魂（孩子）來獻祭。
幾年下來，伯克夏爾的天賦較好，精神力的增長幅度較大，而卡爾卻對巫藥的煉制越發純熟、精湛。
而惡魔且對一次獻祭要消除兩個人的副作用越來越不滿，最後表明只會和最先達到標準的人簽訂契約，也就是說兩個人要放棄一個。
原本堅固的聯盟破碎了，已經和卡爾相愛多年的杰西卡自然希望惡魔選擇他，而伯克夏爾的天賦確實高于卡爾，于是兩人舉行了一個神秘儀式「魔眼納海姆」（DOODKAHEIMU）。
那是利用魔眼來窺視未來的一種佔卜術，屬于黑魔法的一種也叫血窺術，可以預測人的生死和意外，但只可以看別人自己的是無法看到的。
結果杰西卡看到了不好的結局，伯克夏爾先到達了要求並得到惡魔的青睞，就這樣一個陰謀誕生在這對秘密情人之間。
杰西卡在海灘上誘拐了一名孩子，邀請伯克夏爾前來獻祭，結果欣喜若狂的中尉在晚飯時被卡爾的巫藥給迷暈了。
將孩子的靈魂獻祭給惡魔後，祈求它施法「移魂」，也就是讓卡爾的靈魂佔據天賦較好的伯克夏爾的身軀。
接著換了身體的卡爾給「自己」的身體服用了致命的巫藥，兩人等其進入瀕死狀態後，才將昏死的伯克夏爾抬到不遠處的沙灘上（這也解釋了現場沒有嘔吐物和死者鞋底沒有沙的原因）•••
這也是為什麼杰西卡拒絕再看死者尸體的原因，畢竟是她愛了這麼多年的軀體，怕情緒激動露出破綻來。
事發後伯克夏爾之所以自己找上門來，就是為了增加案情的謎團，同時也消除了杰西卡的嫌疑。
博蒙特三姐弟的失蹤就是他們的杰作，卡爾也因此終于與惡魔簽訂了契約，一舉成為了黑巫師。
杰西卡在幾年後，通過「巫藥」假死擺月兌了以前的身份，來到美國和心愛的人生活在一起，沒想到惡魔也逐漸厭棄了她，終于收割了養肥的靈魂•••
卡爾憑借著對巫藥的熱衷，這些年一直沉迷其中，直到博蒙特三姐弟的案件被重啟，緊接著薩莫頓海灘男子的案件也被從新調查，他才慌了手腳，藏匿起來•••
案件到此已經算是偵破了，卡爾的兩個名字也都被掌握，警方、FBI和靈異單位也聯合對她發出了通緝令，落網只是時間問題了。
幾個月後，卡爾終于落網了，趙繼統親自提審了他，由于自己筆記的原因，卡爾不得不承認了所有的罪責。
不過他也提供了一個線索，听他所簽訂契約的惡魔說，有一位大惡魔想辦法來到了俗世，因為它的「惡魔之角」被這里的某個人破壞了，所以特地前來尋仇•••
趙繼統猛然想起在克勞利在西西里島的別墅迪拉瑪•阿比里尋找他的《巫術日志》時，遇到的那個被藤蔓吸收的大角，還在大蠍子身上留下了一個腥紅的暗記•••
原來所謂的地獄來客竟然是尋找自己的！
趕緊將這一情況上報教廷（隱瞞了是自己破壞了惡魔之角的事情），暗暗叮囑自己千萬別輕易變身，那個大惡魔很可能會追逐著「魔印」找到自己！
由于卡爾是和惡魔簽訂契約獲得的力量，不屬于自己，所以不在被「招安」的範圍之內，所以被以異教徒之名判處死刑。
趙繼統親自執行，感知到自己養的「肥羊」靈魂消失之後，地獄里又回響起一陣惡魔的咆哮之聲•••