德古拉公爵開始派人去日本搜索關于「十頭十尾靈蛇怪」的消息，終于與「八岐大蛇」的傳說對應上了，于是將調查的側重點轉移到了日本。
杰清醒過來後追問事情過程，作為當事人，趙繼統無法瞞他，謊稱是一個吸血男爵所為。
沒想到這都令杰震驚了，一個普通人能獨力對抗男爵級別的吸血鬼，對于趙繼統的能力評定不免又上了一個層次，達到了S+，並將這一事件上報樞密院。
此時，趙繼統也接到任務飛往田納西州。
農民約翰•貝爾一家從北卡羅萊那州搬到田納西州的紅河鎮，在這里買了很多的土地定居下來，並有了三個孩子。
有一天，貝爾看見玉米田里有一只形狀古怪的狗，開槍打中了它，但當他上前撿拾那只狗的時候，卻什麼也沒有看見。
幾天後，貝爾跟兩個兒子一起。看見橡樹高處有只怪鳥，貝爾瞄準怪鳥開了一槍，它似乎掉了下來，但兩個兒子跑到樹下時，仍然什麼也沒有找到。
是夜，貝爾家的屋子中成了噪音的源頭︰敲窗，撓門，踏地板，就連床柱上也出現了被老鼠啃過的痕跡。
枕頭被子無故被扯下來，更恐怖的是貝爾听到一個老女人在他耳旁私語，自己的孩子們受到莫名的攻擊•••
當地警方接警後，迅速轉給了FBI，趙繼統也第一時間接到通知。
在飛機上趙繼統、阿西娜、杰克和杰開始討論，首先排除幽靈和吸血鬼。雖然報告里提到了鳥，但是與蝙蝠倒吊的情況不同，三人目擊就是正常直立的鳥類。
那麼剩下的只有獸人了，所謂獸人就是歐洲傳說中的狼人、秘魯流傳的豹人、北歐的雪人、美國眾多目擊事件中的山羊人、蜥蜴人和天蛾人等，還有公羊、貓頭鷹和烏鴉等等動物都曾被教會指定為魔鬼的化身或是奴僕。
但是它們的主要獵物和食物就是身邊的人類以及他們的家畜。
往往極其凶狠殘暴，所以遭到它們襲擊的受害者往往肢體破壞嚴重，這一點和案發事件不太符合。
抵達事發地點後，杰並沒有發現任何關于獸人存在的跡象（比如惡臭和毛發等等），阿西娜也沒感應到這里存在著其他生物。
無奈和趙繼統將同行的先遣隊埋伏在屋子周圍，自己和阿西娜、杰克和杰住進房子里，等待夜幕降臨。
不管是東方人還是西方人普遍都認為月亮代表魔力，所以那些在月光下活動的生物在人類的想象中往往和魔法或巫術聯系在一起。
尤其是狼群有對月嚎叫的習性，這更令歐洲人認定狼是神秘的動物——這些動物行為的改變可能是狼人傳說的由來之一，特別是狼人在滿月時會變身傳聞的由來。
到了晚上八九點鐘，在外警戒的先遣隊首先發現異常，他們報告說︰「他們蹲守的時候能夠听到爬動的聲音，但是卻沒發現任何動物。他們還通過夜視儀看到一些無法解釋的光。」
趙繼統立刻進入冥想，全力放出腦電波，果然在精神力的邊緣地帶接觸到了另一股念力，剛一接觸，對方就像是害羞的小女孩一樣，迅速收回了念力，不過趙繼統還是在那股念力里感覺到了一股自然的力量。
阿西娜听完趙繼統的敘說後，突然搭腔道︰「我記得在印地安人古老傳說中某些巫師也有變身的能力，能夠隨著環境的變化，或是狀況的需要，或是要躲避敵人、野獸的追蹤，將自己變身成為狼、熊、鷹等動物，巫師在變身後除了具有這些動物的能力之外，同時還保有人的意識。與歐洲不同的是變成狼的巫師被部落民眾視為法力高強的英雄•••」
這就對了，對方在無故受到攻擊後並沒有反擊而是遁逃，比較符合這一傳說，而且印第安人信奉自然的力量。
趙繼統再次進入冥想，張開精神力，發出善意的邀請。
不多時，剛才那股念力涌過來接觸上趙繼統的精神力，雙方開始交流。
趙繼統先問︰「為什麼嚇唬人？」
對方仍憤憤不平的說道︰「他攻擊了我的徒弟，兩次！無緣無故的攻擊！」
趙繼統回道︰「我代替他想你和你的徒弟道歉！」
「我不需要你的道歉，任何人也沒有權利所隨意剝奪其他物種的生命！強壯如獅子在吃飽之後，也會允許其他動物在身邊飲水的！」
「經過這一次我想他會記住這個教訓的，不過你也停止吧，畢竟你也不想鬧出人命來是吧？」
「你是什麼人？為什麼會有這麼強大的念力？」
「我是什麼人不重要，重要的是我是好人，我的職責就是保護這片土地上的人們能不受鬼怪們的騷擾。」
「你是我的族人嗎？」
「不，我甚至都不是美國人，十六才來到這片大陸，之前一直生活在歐洲，不過不妨礙我守護這片土地的決心。」
「那你身體里怎麼會有那麼濃厚的植物之力？」
「那是因為我是大力水手（漫畫人物，出現于1929年的美國《Thimble Theatre》連環漫畫，1933年拍成卡通電影短片，1960年推出電視卡通。），喜歡吃菠菜！」
對方沉默了半晌，不知道是不喜歡這個玩笑，還是沒看過大力水手，總之過了半天才回道︰「記住我的名字叫希爾斯（Sealth），不止你們守護著這片土地，我們黃色人種也在守護這片世代先祖安眠之地！」
一句黃種人勾起了趙繼統的思鄉之情，他說道︰「向所有守護自己祖先陵寢所在地的人們致敬！」
對方奇怪的回道︰「雖然不知道為什麼，但是這句話是你所有話語中最真誠的一句，願伊察納的神光永遠照耀你！」