納雷什伯爵獲得了親自前往帝國遠征軍大營的機會，並且見到了裕王李君威，他向帝國方面的代表闡述了自己的理念，而李君威最終同意了納雷什伯爵的建議，李君威不得不接受一個現實，對于君主來說，在生死關頭，不論多麼恥辱的條約，不論多大的損失都是可以接受的，反正高高在上的他可以按照承受能力，分別分配到異族與奴隸、平民與商賈，最終是貴族的身上，他永遠是最後一個承受損失的人。
但是如此造成的結果就是，這個君主的統治合法性和穩定性就沒有那麼容易保證了，而任何條約都需要簽署者去執行，所以帝國方面也就必須保證，當戰爭結束後，沙皇仍舊是沙皇，整個俄羅斯的沙皇。
正是因為如此，李君威選擇了配合，于是莫斯科攻城戰正式展開，李君威並沒有命令帝國軍隊沖擊莫斯科城，雖然他手下有的是不要命的家伙，但他知道，這座堅固的城池沒有那麼好打，每一次進攻失敗都會取得適得其反的效果。
好在，遠征軍之中不乏技術兵種，攻城炮、火箭彈與坑道戰術運用起來，尤其是攻城炮部隊，遠征軍利用抓來的俄羅斯農奴在莫斯科城外修築了堅固的工事群，把火槍兵安插到了其中，控制了莫斯科城外的土地，然後在空地之上大規模的修築堅固的炮壘，沙袋把堆砌的工事是莫斯科城頭的重炮都無法摧毀，在炮壘之中，火爐架起，來自俄羅斯各地的銅錫料被送到了城下，就地開始鑄造大口徑的攻城火炮，從臼炮到直射火炮都用，而且數量很多。
而談判仍然繼續，雙方進行了密切的交流，遠征軍甚至願意讓俄羅斯的使團進入鑄炮作坊內部參觀，讓他們親自觀察鑄造出來的大小火炮，而大量的火藥和火藥原材料也從俄羅斯各地收集而來。
正如當年喀山城沒有經受住伊凡雷帝帶去的重型火炮一樣，莫斯科城同樣如此，而在另一邊，納雷什伯爵向帝國遠征軍提供了一部分杜馬代表的名單，而這些都是最反對接受談判條件的人，李君威心領神會，派遣軍隊前往這些代表的領地，開始進攻他們所在的城市，破壞這些人在城外的一切財產。
農奴被全部帶走，房舍被全部燒毀，水渠被掐斷，墓地被掘開，填塞水井，砍斷果樹，在雨季到來的時候人為掘堤壩，造成洪水災難，反對越厲害的人，遭遇的損失就越大，這些都發生在南俄一帶，而在烏拉爾山以東的區域，烏力吉已經率領剩余的軍隊發動了進攻，那是一支精干的隊伍，炮兵、騎兵和步兵齊備，目的就是佔據至少圍困俄羅斯帝國在西伯利亞的幾個核心城市。
談判從五月份開始，一直持續了整個夏季，因為帝國遠征軍的掃蕩，全俄的農業活動被迫停止，考慮到俄羅斯帝國還在第聶伯河與奧斯曼進行一場國戰級別的戰爭，這個國家處于崩潰的邊緣。
當戰爭到八月的時候，雙方都感覺到了厭倦，李君威甚至安排部分西疆本地旗佐的士兵把俘虜的牛羊牲口趕回哈薩克的草原，用大車把各類財物往後方輸送，而在合約條款幾次修改之後，仍舊無法達成協議，帝國方面的妥協似乎讓這些貴族看到了希望，有了能少一點就是一點的心思。
「這是最好的合約條款了，陛下，中國那位親王不再接受哪怕一丁點的修改。」納雷什伯爵從城外答應回到了克里姆林宮，把最新修訂的條款送到了費奧多爾的面前。
俄羅斯放棄對烏拉爾山與烏拉爾河以東土地的主權和控制權，撤離那里所有的俄羅斯人和東正教會士、東正教信徒（哥薩克自由選擇留下或者離開），西伯利亞土著的土地和財產會在宣誓效忠帝國的基礎上得到保護，而俄羅斯人的財產則要在三年之內通過出售的方式處理完畢，購買者必須是帝國居民或者向帝國宣布效忠的土著。
在完成撤離之後，俄羅斯不再介入任何烏拉爾山與烏拉爾河以東區域內的糾紛和戰爭，不對巴什基爾人、韃靼人等異教徒進行任何形式的支持。
放棄對土爾扈特部落的宗主權，撤離所有土爾扈特部落內的傳教士，放回一切土爾扈特的人質，承認土爾扈特部是中國的藩屬國，並且成立代表團，與帝國、土爾扈特三方一起劃歸與土爾扈特的邊界，不得在與土爾扈特和中國邊界線百里範圍內修築要塞。
中國承認俄羅斯對頓河和第聶伯河一帶的哥薩克聚集地擁有宗主權，但僅限于目前哥薩克的實際控制區，而對黑海北岸，南俄一帶非忠誠于沙皇的哥薩克控制區域，中國擁有與俄羅斯對等的開拓權。
賠償帝國遠征軍軍費和損失合計一千萬兩，分十年還清，允許中國銀行為俄羅斯帝國的賠償提供融資服務
費奧多爾看著這些條款，陷入了沉思，這已經是他能爭取到的最好條款，只是放棄了烏拉爾以東的蠻荒區域，放棄的毛皮貿易的利潤，放棄的向東的開拓權限，當卻保留了俄羅斯帝國的未來的開拓權限，那就是向南向西南開拓，而賠償也略有降低，且能夠貸款支付。
納雷什伯爵見沙皇略顯猶豫，說道︰「陛下，我有一種預感，中國人希望在冬季到來之前撤退。他們不想在我們的土地上渡過冬季。」
費奧多爾微微點頭，說道︰「伯爵，你猜測的不錯，昨天那位使者還說，裕王殿下是一個不喜歡冷的人，但有一點，城外的炮兵集群已經出現了上百門重型的火炮，有人說，如果敵人現在攻城，只需要兩天就可以炸塌一段城牆，而在地底下，他們虛虛實實的挖掘了不知道多少的坑道。
好吧，我們不要談論這些了，還是想辦法說服杜馬的代表吧。我可不認為當莫斯科的城牆塌陷的時候，外面的中國人還能壓制住那些野蠻人。」
納雷什伯爵說道︰「陛下，實際上我有一個建議，但卻不太成熟，這來源于這段時間我對古老中國歷史的了解，更準確的說，是對那位裕王殿下的父親，也就是中國開國皇帝的了解，只不過。」
費奧多爾說道︰「伯爵，這里沒有其他人，你可以把你那個建議說出來，我不會怪罪你的，即便是你讓我退位，我也不會怪罪你，現在坐在你面前的是費奧多爾，一個與你一樣，為了俄羅斯命運而頭昏腦漲的人，而不是一位沙皇。」
「好吧，陛下。」見費奧多爾如此說了，伯爵也是稍稍有了信心，說道︰「或許我們應該嚇一嚇杜馬的代表，現在所有人都以為戰爭可以隨時結束，似乎冬季會替我們擊敗這些中國軍隊一樣，我們必須與敵人打起來，把緊張的氣氛制造出來。」
「可打起來就不受控制了，如果敵人全力轟擊城牆，我們承受不起。」費奧多爾說道。
納雷什伯爵說道︰「您的擔憂沒有錯，陛下，所以我們要利用中國人進攻卻沒有成功的這段時間里，說服所有的杜馬代表。」
「看來你有一個絕佳的方案。」費奧多爾笑了。
納雷什伯爵說道︰「我們要給杜馬代表一個錯誤的感覺，那就是中國也消滅俄羅斯帝國，然後像當年蒙古一樣統治這片土地。」
「這是個糟糕的主意。」亞基克夫在一旁說道，然後對沙皇費奧多爾說︰「陛下，絕對不能這樣，如果杜馬代表相信了，就會有很多人投靠中國，對很多人來說，做誰的貴族都是一樣的，為了保住利益，他們願意向中國屈膝下跪。」
費奧多爾搖搖頭︰「親愛的亞基克夫，請稍安勿躁，我們听伯爵把他的建議說完，耐心是一種美德，你需要像我一樣耐心。」
納雷什伯爵說道︰「陛下，這段時間我與中國方面打交道，了解了他們較短的建國史，您知道嗎，他們的開國皇帝是從海上的島嶼打回了大陸，取代了另外一個統治了三百年的王朝，戰勝了韃靼人，建立了這個帝國，雖然這場戰爭打了二十多年，但佔領古老中國核心區域的戰爭竟然只用了一兩年結束了。
除了在戰爭中，新生的帝國消滅了韃靼人的軍隊之外，最重要的是，那位偉大的皇帝是以解放者而非征服者的姿態踏上東方大陸的，他在橫掃東方的過程之中使用了一種非常有效的策略——解放奴隸！」
「解放奴隸？」費奧多爾有些不解。
「是的，就是解放奴隸，無償的給奴隸自由的身份和社會地位，讓他們和平民以及低級貴族一樣擁有選舉、參軍、上學乃至成為官員的機會，而且還把土地租給對方。最關鍵的是，這一點不僅在漢人的土地奏效，同時在韃靼人和蒙古人的土地上一樣奏效，被解放的奴隸成為對抗舊主的刀劍，而且他們對新生的帝國異常的忠誠！
就拿卡爾梅克人來說，也就是中國人口中的土爾扈特，他們在東方的同族，準噶爾部，已經完全被中國統治，上流的貴族階層幾乎被一掃而空，原先的牧奴翻身成為了主人，擁有了自己的牧場和牛羊，當一些逃亡者試圖重新恢復舊秩序的時候，這些人不需要軍餉，就會與中國的軍隊一起打擊舊貴族。這是非常有魔力的政策，解放奴隸，把領主的財產分給奴隸，讓奴隸去打貴族，陛下，您可以試想一下，假如中國人要統治俄羅斯，而且要在全俄解放農奴呢，杜馬會議的那些代表還願意接受中國人的統治嗎？」納雷什伯爵循循善誘，用相當自信的語氣問向費奧多爾。
費奧多爾認真考慮之後，異常肯定的搖搖頭，領主們最重要的兩項財產就是土地和農奴，剝削太甚的農奴逃亡到南俄草原就成了驍勇善戰的哥薩克，俄羅斯帝國擁有幾百萬的農奴，如果解放農奴，在俄羅斯貴族的眼中就是忽然遍地都是哥薩克，那實在是太恐怖的場景了。
「伯爵，你這個辦法很好，必須要嚇住這些代表，斷了他們的一切退路，讓他們連投降中國的念頭都沒有，我們才能與中國方面達成協議。」費奧多爾興奮的說道。
亞基克夫則是問道︰「伯爵，或許這會給城外的中國人靈感。」
納雷什伯爵搖搖頭︰「不會的，亞基克夫先生，中國人或許看中了我們的土地和財產，但他們討厭我們的膚色和宗教，他們容納不了哈薩克人，也就容納不了我們，但是哈薩克的蠻子只有幾十萬，俄羅斯卻有幾百萬人，至少這一次，他們不會試圖真的統治我們。
哥薩克，哥薩克，亞基克夫先生，在中國人眼里，我們都有可能變成桀驁不馴的哥薩克，或許少量的哥薩克能成為中國征服和侵略的獵犬，但太多了就會反噬主人的。」
費奧多爾輕咳一聲，制止了這些爭吵，他已經沒有其他辦法了，只能听從納雷什伯爵的建議，費奧多爾對亞基克夫說道︰「親愛的亞基克夫，接下來你要做兩件事，第一是與諾夫哥羅德的索菲亞公主和米洛斯拉夫斯基大公取得聯系，把納雷什伯爵這個構想告訴他們，看他們是否與我一樣認可。
而第二件事則更為重要，你要和所有的侍臣一起，寫一篇具有說服力的演講稿，幾天之後我要去杜馬會議演講，把解放農奴這個謊言說的像真的一樣。措辭與藝術加工方面，你們很專業，但是在有關中國的訊息上，請你們要與伯爵進行深切的討論。」
亞基克夫微微點頭，答應下來，而費奧多爾說道︰「伯爵，你很好，我也知道你麾下有幾個與中國交易的家伙，但是還不夠，無論中國是敵人還是未來的盟友，我們對其了解都太少了，我們需要一個專門的協會了解，伯爵希望你能把這件事做好。」