軒轅有四妃十嬪。正妃為西陵氏，名嫘祖，她親自栽桑養蠶，教民紡織，人稱她為‘先蠶’，相傳有一個春天，一位少女在桑園養蠶時，踫到軒轅，軒轅看到在她的身上穿著一件金色彩衣，閃著輕柔、溫和的黃光，地面上堆著一堆蠶繭。
軒轅就問少女身上穿的是什麼，少女就說了植桑養蠶、抽絲織綢的道理，軒轅听後，想起人們還在過著夏披樹葉、冬穿獸皮，一年四季衣不蔽體的生活，感覺到這是一項大的發明，能讓人民穿衣御寒，他就與這位少女結為夫妻，讓她向百官和百姓傳授育桑養蠶的技術。
這位少女就是軒轅的正妃嫘祖，當時軒轅也已到了三十而立之年，軒轅封嫘祖為正妃之後，嫘祖就組織一大批女子上山育桑養蠶織絲，但很快又遇到了一個大難題，蠶養了很多，繭也產了不少，但抽絲和織帛卻有了困難。
就在這時，群女中有一個身材矮小、皮膚黝黑、面部丑陋的女子發明了纏絲的紡輪和織絲的織機，軒轅得知後，對此項發明大加贊賞，讓她給眾人傳授技藝，後來在嫘祖的撮合下，軒轅娶了這位丑女，作為次妃，這位次妃被後人尊稱為嫫母。
做完這一切，軒轅開始巡游天下，封禪泰山。軒轅往東到過東海，登上了丸山和泰山。往西到過空桐，登上了雞頭山，往南到過長江，登上了熊山、湘山，往北驅逐了葷粥部族，來到釜山與諸侯合驗了符契，就在逐鹿山的山腳下建起了都邑。
原來，這顓頊乃是軒轅氏之孫，昌意之子者也。生于若水，居于窮桑，其母名曰女樞，于二十年前夜晚，北斗瑤光星光大作，落入了月復中，遂感而有孕，生下顓頊，封于高陽，是以又謂為高陽氏也。
原本，軒轅氏並不想將共主之位傳于高陽氏，可尋了一番，實在找不到合適人選，軒轅氏又證道在即，無奈之下只得將共主之位傳于高陽氏，決定傳位高陽氏之後，軒轅氏便命人準備。
還是在前兩任共主傳位之時的那座高台，軒轅氏和高陽氏立與其上，軒轅氏的老師廣成子也是立在一旁，而台下則是一眾觀禮的人族，此時，高台之上供奉的乃是洪荒六聖、人族諸位人祖以及伏羲和神農氏。
禪讓大典尚未開始，高台上所供奉的人便已到齊，所有觀禮之人見此便齊齊拜道︰「拜見諸位聖人，拜見人祖，拜見人皇。」諸聖一揮手便將他們都扶了起來。
軒轅氏見禮之後，便走到高台之上，向天拜道︰「吾乃人族軒轅氏，今感功德圓滿，在此將人族共主之位正式傳于高陽氏。」台下眾人在軒轅說完之後，便開始齊聲高呼起軒轅氏與高陽氏二人的名字。
同時，只見天外飛來一股粗壯的功德金光，這道功德金光要比神農氏的還要多上不少，此次軒轅氏證道卻是難得多，要不是有天庭相助，他這人皇之位還真是兩說呢。
一旁的元始天尊看見軒轅氏證道今有如此多的功德，心中自然開心，此次人皇證道乃是由他門下闡教弟子輔佐，如今人皇證道，自然少不了他們闡教弟子的那一份，尤其是擔任人皇之師的廣成子。
此時九黎部落，以大巫九鳳為首，又有相柳加盟，壯大後的九黎部落兵鋒直指顓頊，當年軒轅和蚩尤大戰之時，九鳳和相柳等人被天庭周天星斗大陣困住，在蚩尤的幫助下才逃走。
等他們回來時，九黎族已經是物是人非，殘破不已，怎能不叫兩個心高氣傲的巫族大巫氣憤呢，所以他們一回到九黎部落，就拼命的操練人馬，積攢實力，希望有一年能再次光復巫族的榮光！
此時人族之中只有廣成子一人輔助顓頊，而人族在軍自軒轅戰勝蚩尤之後便有些散漫，而九黎部落自蚩尤被封印後，一直是臥薪嘗膽苦練兵馬，可謂是兵強馬壯，雙方一交兵顓頊大軍便是一敗涂地。
五帝不比三皇，所以元始天尊並不太在意顓頊與九鳳之間的爭斗，沒有強令門下弟子前去相助廣成子，只是讓他們隨意而為。元始天尊之所以這麼做無非是想讓廣成子多鍛煉一番，以後便于管理闡教。
燃燈、慈航道人、文殊廣法天尊、普賢真人、懼留孫他們五人對元始天尊心存不滿自然不會前去相助廣成子，而是以閉關修煉的名義在暗中看廣成子如何出丑。
廣成子舉起茶杯輕抿一口，吐出了兩個字——「招撫」。
廣成子在人間這麼多年，雖然成事不足敗事有余，但這麼多年下來也受到了許多鍛煉。眼見九黎顯然不是武力可以征服的，所以只能另謀他法，決不能再重蹈軒轅時代的覆轍了。
「招撫？」顓頊若有所思。
之後顓頊又遷都于帝丘，對官職名稱進行了改革，開始以分管民事的性質命名官職。並設重、黎分別掌管觀天象制歷授時和按統一的歷法進行社會活動的天、地指揮官，統理天下神職人員和民事人員，絕地天通開啟了以民事紀官的新時代。之後他又對中國區域建置進行明確規劃，確定了兗、冀、青、徐、豫、荊、揚、雍、梁九州的名稱和分轄區域。
他還改革甲歷，始以建寅月為歷元。在二十四節氣史上第一次明確地把以物侯觀測為重點轉移到以天象觀測為重點，有了歷元、正朔、五星、營室等概念，定下一年四季。進入治歷明時的新階段，歷名《顓頊歷》。
他命樂官飛龍氏融匯中國八個大區域的流行樂曲「條風」、「明庶風」、「清明風」、「景風」、「涼風」、「闔闔風」、「不周風」、「廣莫風」的風格特點，創作成「圭水之曲」。
主題是「召氣而生物」，然後鑄成銅質樂鐘，作「五基六英之樂」，名為《承雲》，用來在「萬國諸侯」到國都開大會時「享上帝，朝諸侯」，創了第一首有正式名義國歌。
于是，在顓頊改造下，人族自軒轅結束部落聯盟時代之後初步建立了一個國家的概念。
「師傅，人族終于掌握在孤之手中，再也無後顧之憂矣。巫族余孽死期到了！哈哈」人皇大帳之中，此刻顓頊滿心歡喜，在他的治理之下，人族終于穩定下來，同時他還東征西討，對內消滅了一批反抗者，對外殲滅蠻夷無數，此時的他終于可以在人族稱孤道寡了。