一個星期後，彌昂他們抵達了東部荒山邊緣，分隔荒山與其他地界的似乎是塔拉貝克河的一條小支流，架著一座看起來有些搖搖欲墜的吊橋。
獵人們不會再前進了，這里就是他們前進的邊界，繼續向著荒山前行對他們而言太過危險，而彌昂也沒有多做強求，將事先約定的酬金交給獵人們後，便牽著都法小心地打頭過河，在抵達對岸後奧蘭多等人一個個跟上。
格雷登決定與彌昂他們一同進入荒山，彌昂與他約定的是，如果有半獅鷲的動靜，那麼彌昂要幫他堵住半獅鷲，不過一路前除了那頭死去半獅鷲的尸體，他們沒有再踫上別的半獅鷲存在的跡象，直到昨天在一棵倒下的古老橡樹上看到了某頭半獅鷲的爪痕，格雷登依然相信這是塔爾的某種啟示，因此決定向橡樹倒下的方向前進，與彌昂他們一同進入荒山。
過橋後繼續前進了數個小時，彌昂他們很快就發現荒山地帶與塔拉貝克領其他地域的不同，在河岸邊緣的時候還有生長的高大橡樹與春日的野花，但當他們沿著似乎荒廢許久的主道前行時，四周能見到的綠色不斷減少萎靡，樹木不再高大而是消瘦枯槁，看起來隨時會折斷，植被不再能覆蓋地表，露出干裂的棕色土地，稀疏的雜草從枯黃色到後來逐漸消失，眼前逐漸浮現出了荒山的真正面目。
荒山在以前並非是這個樣子，直到一百多年前，據說邪月吐出了它的部分落在了當時被稱為巴倫山丘的地方，很快這一地區的大部分動植物都死了，那些沒有死去的則以可怕的方式突變，因此很少有人再來到這里。
彌昂認為這個傳說很可能是現實，因為在巴托尼亞他親眼見過混沌腐化，包括次元石力量在內對周遭逐漸產生的變異影響，如果所謂的墜落物是塊足夠大的次元石的話，那麼它或許確實有力量腐化整座條山嶺。
卡斯蘭並不否認彌昂的猜測，實際上在一百多年來，塔拉貝克領的選帝侯，獵巫人還有聖殿騎士們不止一次地進入過荒山，不過除了殺死不少的突變生物，或是找回些遺落的珍貴物品外，沒有人找到過腐化突變的源頭。
彌昂再次想起了那頭巨龍，那頭巨龍可能會知道什麼，只不過顯然沒什麼興趣和人類分享，現在只能在廣闊的荒山區域間搜找。
他們第二次發現了半獅鷲的爪痕，而且這次的爪痕似乎很新，周圍翻起的泥土都沒被風吹散，這讓格雷登很興奮，覺得這是他們正在按照神的啟示前進的象征，彌昂則是奇怪半獅鷲為什麼會來到這里的荒山，廣闊的草原與森林才是半獅鷲喜歡的獵場。
四周沒有其他痕跡留下，半獅鷲是比想象中更敏銳的生物，眾人只能朝向前方看起來最平坦的道路前進，直到兩輪月亮逐漸從山脊上升起，他們在一處莊園的廢墟邊找到了休息的地方和可以燃燒的木材。
彌昂坐在破舊的椅子上守夜，自從成為神選，他對睡眠的需求似乎在不斷減少，他知道傳說聖杯騎士們因為得到女士的賜福而獲得了超凡的體能，也許他也是相似的情況。
夜色改變了破碎的雕像，深色石頭雕成的獅鷲半邊沒入了陰影，活像被釘在一束月光上的幽靈，影子被風拂動，讓雕刻完美的翅膀仿佛獲得了生命，彌昂幻想著微風就是它的聲音，不過半邊月兌落木門開啟的吱呀聲打斷了他無聊時的遐想，走出的是格雷登。
「去後山方便一下。」格雷登看到彌昂詢問的目光後說道，接著繞行向後方的矮丘。
實際上格雷登一直都沒有睡著，各種關于預兆和征象的念頭充斥在他的腦海，但他模不清頭緒，他只是相信是塔爾在指引他去尋找真正屬于他的半獅鷲，會來到這里是因為在得到嘉獎之前要通過考驗。
一陣輕松過後，他起身把挖坑的土填埋回去，在他將地面踩平時，他耳尖地捕捉到了一聲鷹與猛獸混合般的獨特聲音——半獅鷲地咆哮，他在騎士團接受訓練的時候听到過許多次。
興奮地向著聲源的方向望去，雖然今夜的月光還算明亮，但在這個距離上他看不清荒山之間有什麼動物的影子，雖然這里的森林與其他植被幾乎完全消失了，但嶙峋起伏的地形還是讓視野受限。
格雷登躍躍欲試地就要追上去看看，剛邁出步時剎住片刻，回頭看了眼後猶豫了一下，不過很快還是決定抓緊時間查探一下，向著前方一側的山坡上走去。
爬到岩脊上時，格雷登半跪在那塊突出的岩石上，休息一會減輕手臂和肩膀的負擔，現在萬籟俱寂，一切都深藏在陰影中，雙月明亮的臉龐飄浮在遠方的懸崖上。
眺望遠處月光下的山嶺，格雷登很確定自己看到了月光下一閃而過的身影，確定方向後他小心翼翼地下坡，路很難走，不過好在有月光照亮，他沿山腳尋找獸類會走的捷徑，而斜坡腳下發現滿地都是雜亂的山石，幾乎毫無遮擋，越過時有兩次他還判斷失誤摔了跤，所幸沒摔折骨頭。
很快他找到了第一條獸徑，在一處凸起岩石的背後開始，一直向著山谷延伸，而他還聞到了一點血腥味，源自于前方一片堆積的山石形成的天然拱頂下，他走到那里，在其中看到了一具新鮮的，被吃掉了半邊的尸體，看起來是頭驢子，它留下的皮毛有巨大利爪撕裂的血痕，邊緣的血肉不是常見獸類啃咬的痕跡，而是猛禽撕扯成一條條般的形狀。
格雷登感覺到一陣口干舌燥，無論是躍動心髒的不平靜還是他確實好半天沒喝水的緣故，他都感覺到了一陣竊喜與緊張，這里很可能是某頭半獅鷲的臨時落腳地，而且還沒用上太久，盡管攀岩讓他感到疲憊，身上沾著泥污，還有青腫和擦傷，但現在興奮帶來的力量將之沖刷一空。
夜色帶著奇異的魔法在四周伸展，邪月與明月混合的月光讓陰影變成綠松石色，遠處有動物發出古怪的呼喊，仿佛嗓音低沉的老鷹，其他動物也在叫，有的尖利有的沙啞，幾乎像是人類。
原本平靜的夜晚仿佛忽然變了，欣喜過後緊張回到格雷登心里，現在還是先盡快離開這比較好，無論是撞上回來的半獅鷲還是打草驚蛇讓它決定離開這里，都不是格雷登現在希望看到的結果。
上坡不好走，得繞一段路，但在走過拐角的時候他突然呆住了，在岩地間離他不到八尺遠的地方有熄滅的火堆，一圈燻黑的石頭圍繞著灰色的灰燼，那顯然不是他們會留下的痕跡，格雷登四下張望，突然仿佛感受到了生火之人的視線，但四周忽然又變得靜悄悄的，這里他自己一人。
火坑冰冷，灰燼被風吹散了一部分，但火應該是最近一兩天生的，仍能聞到煙味四周散落著丟棄的繩頭，還有一支斷箭的箭尾，灰燼中還有骨頭，看不出是什麼動物。
這地方位于相對而言還算便于行走的山路旁邊，石丘不但能擋風，還能遮蔽火光，免得被人發現，確實是不錯的落腳地，顯然在著附近的並不只有他們一撥人。
格雷登沒找到什麼經過時的痕跡，這里的岩石太多了，而追蹤他也不是很拿手，不過在他毫無頭緒的時候又听到一聲半獅鷲的咆哮，而且離得比之前更近了，他急急忙忙地向前越過石堆追去，接著猛地發現懸崖比想象中還近。
立刻剎住腳步，懸崖邊緣的岩石矗立在前方，裂縫和溝壑清晰可見，峭壁與山體相交處基本上就是一大塊突出的花崗岩，歷經風雨侵蝕，下面是稍軟些的岩石，而在下方的岩石壁上，格雷登看到了些晃動的橘色光芒，那是火光。
格雷登緊張地深吸一口氣，然後趴在岩石上探出頭去，懸崖大概一百多米高，地下是一片平坦的岩地，而在遠處的山坡前還有一片漆黑的樹林，生長在荒山這里的林地可是非常罕見的，但格雷登現在無法將注意轉移給它，而是緊緊盯著下方點燃的篝火邊。
那是一處車隊圍成的臨時營地，三輛馬車圍繞在篝火外，火光映照出了一群披著黑袍的人，大約二十人上下，他們將一些動物的尸骨倒掛在三腳架上剝皮、開膛破肚，兩只黑鷹正從關節處撕扯肉吃，而一個黑袍人將一塊肉剝下來，打開一輛馬車上的幕布扔了進去。
盡管只有很短的時間，但格雷登依然看清了，馬車的幕布下是一個鐵籠，而在火光間在鐵籠中看到了一頭獵犬大小的半獅鷲，那是未成年的半獅鷲幼崽，而當幕布再次落下時，馬車邊上黑鐵的八芒星掛飾叮當作響。
格雷登雙手握緊邊緣的岩石，忍住發飆的沖動，混沌的邪教徒與被抓的半獅鷲，想到之前死去的半獅鷲，會不會也是這群人的手筆，這讓他的憤怒倍增。
一聲長長的吼叫從遠處的林地間傳來，這次格雷登听出了些許焦急與悲慟，而在下方關著半獅鷲幼崽的車內，傳出回應般的斷斷續續地細聲，好像驚恐的呼救聲。
格雷登明白怎麼回事了，那頭留下爪痕的成年的半獅鷲是一路追蹤來到這里的，因為這群邪教徒抓走了它的孩子，雖然不知道性別但他感覺得到成年半獅鷲的焦慮。
邪教徒們沒有什麼動靜，只是周圍擺放著的粗壯長矛與弩弓顯然表面他們在警戒著成年半獅鷲隨時可能的偷襲，不過他們選了一處寬闊的平地，半獅鷲沒法發揮獵手最好的偷襲本領，因此暫時只是躲避在林地間警惕著人類們的動靜，一旦有進一步的威脅它會毫不猶豫地沖出來。
格雷登覺得自己沒法看下去，起身要想些辦法，這是一只手搭上了他的肩膀，他驚駭下猛地轉身去，又被另一只手堵住嘴，不過卻看清了眼前的人是神情嚴肅的彌昂。
「別太大聲。」彌昂提醒道，隨後松開了手。
格雷登松了口氣說道︰「你怎麼跟上來的？」
「你去方便得太久了，我覺得有點不對，找你的時候注意到懸崖這邊有火光。」彌昂簡單地解釋後轉頭看向懸崖下方，一旁的格雷登也開始解釋起發生了些什麼。
彌昂靜靜听完後說道︰「你想去幫忙？」
「當然，而且那是混沌信徒，不管他們想做什麼總不能置之不理。」格雷登說道。
彌昂點了點頭︰「不過現在不行，你連武器都沒帶，除非你打算去送死，雖然如果只是邪教徒的話我足夠對付他們，但我們一時半會也沒法繞過這懸崖追下去，我總覺得還有古怪，先別著急。」
格雷登同意彌昂的話，因此留在懸崖邊再觀察著下方邪教徒們的行動，彌昂看到與這些人來時相反方向的斜坡下有幾道車轍印，而且很淺，與來時方向更深的印記顯然不是一個時間留下的，如果說那是他們要去的方向，顯然這些人還有真正的目的地要去，而且可能經過的不只是他們一撥人馬。
繼續留意著邪教徒的行動，很快他們來到最小的那輛雙頭驢子拉的雙輪馬車前，從馬車上拖出了三具尸體，都裹在毯子里，看起來是人類，格雷登好奇是誰殺了他們，也許是是那頭成年半獅鷲，他希望如此。
彌昂眉頭皺了起來，那些尸體被拖出來的時候他感到更多的怪異之處，但一時也想不到是哪里不對，直到那些黑袍邪教徒用刀挖開了尸體，將一個個內髒扔入到火堆間時彌昂才明白為什麼他會覺得不對了，雖然隔著上百米，但仍能看出那些尸體的形狀大體上確實呈現出人形，只是顯然多出了些人類本不應該有的東西，多余的肢體還有非人類的器官。
受詛咒者，變種人。