事實上，早在藍橋等人離開北平前往天蓮峰的同時，南北兩軍已經進入大戰之前互相試探的相持階段。
二月初一，朱棣遣朱能、丘福為先鋒，率軍五萬，繞過濟南東昌等大城，直插濟寧。其余大軍合計十五萬則在保定府集結候命，待朱高煦藍橋等人到齊後，也立刻開往濟寧前線，總兵力超過二十萬。
適時濟寧本有南軍大將平安、何福、陳暉等人駐守，盛庸欲重演東昌之戰時誘敵深入之計，命他們只在濟寧做出象征性的抵抗，便趁夜撤出。
朱棣唾手得濟寧，接著又不費吹灰之力地拿下沛縣，其作戰進程與東昌之戰前連奪滄州德州幾乎一模一樣。
最後，當朱棣的大軍越過汴水，抵達徐州城下時，他感嘆道︰「誘敵深入嘛，這就是盛庸選定的戰場了。汴水之南，淮河以北，此處山巒起伏，河網密布，我北方騎兵的機動性和作戰能力將受到最大程度的限制。」
果然，徐州城再不似濟寧沛縣，負責守城的陳暉再不輕棄，而是據城堅守。
朱棣連攻數日，見陳暉始終死守不出，便召來諸將商議對策。
「子翼，你先給大伙講講，南軍各部的駐防情況和兵力分布。」
凌羽飛一抱拳，朗聲道︰「據末將最新探得的消息，南軍總共分為三部。」
他說著拔出寶劍，在中軍帳的地上劃了三條長線，一一解釋道︰「這三條線可近似看做平行，代表從汴水到淮河的三條主要河流，最北是汴水，最南是淮河，中間這條是睢水。」
「我們此刻在這。」他在汴水的南岸劃了一個小圈，用劍尖指著那個小圈道，「這是徐州，由南軍大將陳暉駐守，和他在一起的還有藍西野，城內兵力在六萬至七萬之間。」
他接著又在三條長線中間的睢水南岸劃了個圈︰「這是宿州，南軍大將平安、何福在此駐防，兵力應在十萬上下。」
最後，他又在表示淮河的長線上劃了一個大圈︰「最後是盛庸的中軍本部，駐扎在淮河以北的淮上，兵力約十五萬。」
朱棣點點頭，大步走到凌羽飛身邊，問他借了寶劍，也劃了一條線，卻是把象征徐州、宿州和淮上三座城的三個圓圈連成一條線。
「汴水、睢水和淮河，都是從西北流向東南，而徐州宿州淮上三座城的連線，則是從東北連向西南。三條河，三座城，盛庸據水網設防，極有法度，確有兵法家的嚴謹。」
「這樣一來，戰場就自然地被分隔成兩片，一片是這三城連線的西北方，也就是三條河的上游，他讓給我們。另一片是三城連線的東南方，也就是三條河的下游，他堅決不讓。」
「我們沒有水師戰船，佔據上游對我們而言沒有什麼意義。而盛庸只要守住這條防線，就可以掐斷我們直搗京城的進軍路線，從而陷入令人絕望的中原纏斗。」
「他是看準了我們勞師遠征，想活活拖垮我們。」
朱棣對戰局的分析鞭闢入里，盡顯他作為一方主帥卓越的軍事才能。
丘福提議道︰「所以，我們應該圍而不攻，切斷徐州的糧道，逼何福和平安從宿州支援徐州，然後在半途伏擊他們。」
朱高煦道︰「老丘說的是圍點打援，我還有另一種想法。」
朱棣喜歡讓下屬集思廣益，欣然道︰「煦兒且說說看。」
「圍點打援好用是好用，就怕平安何福他們有所防備，來的時候謹慎小心，我軍兵力算不上有絕對優勢，若再陷入他們與陳暉的內外夾擊，恐怕佔不到多大便宜。」
朱高煦身為朱棣次子，也不必太在乎丘福的面子，侃侃道︰「比起圍點打援，我們還可以試試兵分兩路，一路圍徐州城，引平安何福來救，另出一路奇兵，想辦法繞到睢水南岸，趁平安何福走後宿州空虛，一舉拿下宿州城。」
他這話一出，包括朱能和張輔在內，燕軍一方的各大將領都是頻頻點頭。其中雖不乏有討好他這位二殿下的意思，但更多的人也確實發自內心地贊同他的想法。
朱棣沉吟良久，目光終于落向一旁的藍楓︰「清歡，你怎麼看？」
藍楓略一思忖，首先朝朱高煦挑了挑大拇指︰「二殿下這一計比平安何福他們多想一步，一旦他們上鉤，讓我們佔領宿州，不但使我們獲得了睢水南岸的重要據點，更把他們連帶陳暉在內的十六七萬人馬拋在身後。」
朱高煦見藍楓也支持自己，剛想笑著謙虛兩句，後者忽然話鋒一轉，眉峰一挑道︰「然而，大家有沒有想過另一種可能，就是身在宿州的平安何福，也許根本就不來支援徐州呢？」
「我們切斷徐州的糧草供應，難道他們見死不救？」朱高煦辯解道。
「見死不救自然不會。」藍楓嘆息一聲，繞著地上用劍劃出來的地圖緩步踱了兩圈，「只是，盛庸既然有意利用這三城三河的地形阻住我軍南下，事先必已早調配好了糧草。咱們不說他儲備的糧草能支持多久，哪怕就一個月，平安何福一個月後再來支援，我們就在這等一個月嗎？」
「淮河一帶水網密布，朝廷想從水路運送糧草軍需，實在太容易了。反倒是我們，勞師遠征，糧草補給困難，因此更不敢浪費時間。消耗徐州的同時，我們其實也在消耗自己啊。」
他說的道理再清楚明顯不過，很多剛才還贊同朱高煦的將領，現在都再次陷入沉吟。
朱棣輕咳一聲，打破帳中的沉悶道︰「徐州是座堅城，強攻不易，圍困又太過耗時，不知清歡有何良計？」
由于道衍隨朱高熾留守北平，此刻藍楓已成為朱棣帳下最受倚重的謀士之一。
他從朱棣手中接過凌羽飛的七孔定音劍，在圖上又劃了一條線，由徐州指向東南，跨越睢水︰「如果我們不理徐州，直接從宿州以東的睢水下游過河，會怎麼樣？」