皮爾是一位精于召喚和暗影法術的法師，畢生致力于對狼人的研究。
凡高也曾是同一法師組織成員，得到他留下的資料後，皮爾找到了召喚狼人所在世界的生物的方法。
但是皮爾本人卻對召喚狼人持完全反對的態度，他認為狼人是殘忍而邪惡，認為狼人有相當成熟的魔法造詣，而且他們的魔法中蘊涵著黑暗與墮落的力量。
經過一番苦戰，皮爾最終戰勝了凡高， 以為狼人的故事已經終結，但是，亡靈們來了，他們復活了凡高，然後讓凡高重建了狼人軍團。
位于大陸一角的風之峽谷，世代以來都是侏儒的主城，但是一群邪惡的變異怪物侵入了包括侏儒主城在內的峽谷地區。
為了做出殊死一搏來干掉入侵的怪物，大工匠命令打開城市中的緊急輻射水箱。
侏儒在等待那些怪物死亡或者逃跑的同時，也在尋找躲避輻射的方法。
不幸的是，雖然怪物在經過輻射之後感染了毒性，但是它們的攻擊沒有停止，也沒有絲毫的減弱。
那些沒有被輻射殺死的侏儒被迫逃離，他們在附近的矮人城市找到了安身之處，並且商議重新奪回他們摯愛的城市的計劃。
隨著風之峽谷的淪陷，幾乎半數的侏儒都死了。
殘存的侏儒逃到了矮人的地盤才保住性命，在人類聯軍的再次召喚下，侏儒致力于策略和武器的設計，以幫住他們奪回被毀滅的城市，並為人民打造光明的未來。
侏儒曾經幫助過人類，但很快他們不得不先去解決自己面臨的危機，現在這個種族加入了人類聯盟。
矮人探險隊發覺到了一座被遺忘的城市，將一款失敗的創造物，侵佔風之峽谷的同類怪物喚醒了。
傳說是某種偉大的存在，從石頭中創造了這些怪物，當實施證明這次試驗很失敗的時候，偉大存在把怪物鎖了起來，並進行了第二次的嘗試，最終創造了矮人這個種族。
矮人創造的秘密，被記錄在精密的白金圓盤中。
矮人因此進行了一系列的侵入活動，希望獲得圓盤，然而在那個地下城市中，有一些巨大的石頭守衛會攻擊任何入侵者。
而白金圓盤是由一名巨大的石頭守衛，有傳言說矮人的一些石頭皮膚的祖先，還居住在城市的隱蔽之處。
關于矮人們的由來，有一個傳說，在古神們離開這個世界後，他們創造出的土靈們繼續雕琢和守護著世界的深處。
土靈在很大程度上，根本就不關心居住在地面上的各個種族的事務，他們只專注于探索地下世界。
舊世界毀滅的同時，也深深影響到了土靈，他們隨大地 的痛苦而遭受到了巨大的打擊，
並因此丟失了自我意識，將自己封閉在他們誕生的那些石室中。
土靈在地底下沉睡了將近無數歲月，雖然還不清楚究竟是什麼驚醒了他們，但終于有一天，土靈們從沉睡中醒來了。
這些土靈發現自己的身體，在沉睡期間發生了很大的變化，他們原本像石頭一樣堅硬的皮膚變得柔軟光滑，他們控制大地和石 頭的能力也變弱了很多，他們變成了更為普通的生物。
他們把自己稱作矮人，這些碩果僅存的土靈們離開了，在逐漸蘇醒的新世界里到處探險。
由于他們仍然被地底深處的奧秘和安全 感所吸引著，因此矮人們在陸地上最高的山峰中建造了一個巨大的王國。
矮人天生沉迷于加工寶石和岩石，喜歡在山峰深處開礦挖掘稀有的礦藏，他們滿足于自己在地底的工作，與地面上的其他種族互無往來。
在沙漠中日光暴曬下的城市，是沙巨魔的家園，他們一向以來都以其無情和黑暗魔法而聞名。
沙巨魔傳說中，有一把強大的名的武器，能夠讓最弱小的人可以擊敗最強大的敵人。
沙巨魔的歷史可以追溯到萬年前的上古戰爭之前，那時候統治巨魔的王朝就已經形成了高度的文明和龐大的帝圖 。
但在幾次與蟲類文化交手後，幾場大災變使沙巨魔的祖先帝國崩潰了，沙巨魔被迫分成許多個分支流散四方。
沙巨魔長年生活在沙漠中，他們的外觀已經被無情的沙漠改造而成了今天的模樣，皮膚赤黃枯躁干裂。
沙巨魔堅持著收集知識的傳統，有第一手關于這個世界的資料，以及關沙巨魔信仰的資料，沙巨魔們為了保護這些資料，以及堅守巨魔傳統文明，而這在座破損的城市中一直居住，與外界完全隔離。
但因為里面擁有的巨大寶藏和財富的傳聞，引得外界紛紛對這座神秘而危險的城市垂涎三尺，看地精們把城市建在附近，並重金雇用冒險家們深入時，沙巨魔的日子並不太好過，隨時要對付外來的侵撓。
巨魔一族都在極端艱苦的環境中度過 饑餓和恐怖對于破碎的帝國來說，只是家常便飯，孤注一擲的巨魔尋求遠古力量的幫助。
一個卑鄙嗜血的神靈在听到巨魔的召喚後，決定幫助他們，將自己的血賜予巨魔，並幫助他們將領土擴張，雖然他給巨魔們帶來了巨大的力量，但是他希望得到的回報也越來越多。
這個殘忍的神要求每天都用靈魂為他祭祀，他夢想通過這樣來到物質世界，這樣他就可 以吸食所有生靈的血。
巨魔們慢慢地認識到，他們曾殷勤供奉的這個神的真正面目，並奮起與之抗爭，最強大的部族 紛紛起義。
在
神的追隨者與巨魔部族間，發生的恐怖戰爭只在呢喃細語中流傳，剛剛開始振興的巨魔部落，被憤怒的邪神和他叛亂的子民所釋放的魔法粉碎，正當這場戰斗即將以神獲勝而結束的時候，巨魔們摧毀了他的化身，將其從物質世界流放。
甚至連那些祭祀們，都被趕離，被迫在一處連地圖上都未標明的沼澤地區中苟且偷生，在這些陰暗的沼澤中，他們為神建造了一座神廟，並繼續在那里為他們的主人工作著。
有一天，祭司們感覺到神的力量再次覺醒後，他們變的無比狂熱。 他們呼喊著他們的邪神之名，等待神的身影重新踏入這個世界，讓黑暗再次籠罩著這片大陸。
這個時候巨魔們得到消息，他們馬上趕來阻止這個惡魔的計劃。，他們勇敢地與祭司們作戰，綠色、紅色和黑色的血浸滿了沼澤地。
然而， 當神巨大而邪惡的身影出現在戰場上時，戰局立刻開始扭轉，巨魔們節節敗推，眼看他們又將墮入無盡的磨難，在這最危急的時刻，巨魔勇士庫克突然發出了震天動地的咆哮，將自己的能量全部釋放出來，巨魔力量象征的神劍誕生了。
廣個告，【 換源神器】真心不錯，值得裝個，竟然安卓隻果手機都支持！
巨魔們將神趕回了扭曲虛空，被擊敗的祭司被處以永久的流放。
然而，有些從巨魔怒火中幸存下來的祭司，再次將自己奉獻與復活神的事業中。
終于，祭司們發現，神的物質形態只有在遠古遺址中，才能召喚出來。
這些祭司們秘密潛入了一處遠古遺跡的中心地帶，他們召喚神的工作取得了決定性的進展。
一名偽裝成考古學者的哈祭司，平時使用化名，偷偷躲在附近，用欺騙的謊言和大筆的費用，雇佣各地的勇士為他效勞，他所下達的命令無一不是匪夷所思。
此外矮人覺醒，開始探索這個世界上的寶藏， 在和平的環境中生活了很多個世紀,，然而他們的山中城市疆界太有限，而他們的社會又發展得太大了。
在矮人社會中，幾個強大的部族已經出現了。
這幾個部族保持了一段搖搖欲墜的和平狀態，但其中一個首領的過世，讓這脆弱的和平徹底消失了 。
幾個部族為山城的控制權展開了一場戰爭，矮人的內戰在地下激烈地持續了很多年。
最終，擁有最強大軍 隊的部族，把其它部族驅逐出了山城，贏得了戰爭的勝利。
其中一支向北遷徙，重新建造了自己的城市，繁榮興旺的發展了起來，並重建了他們的寶藏倉庫 。
而有的部族則沒有那麼好運，戰敗的恥辱讓他們更加憤怒， 他們發誓一定要報復。
復仇行動一度獲得勝利，差點就 攻下了山城，然而最終還是被擊敗了。